레코드 유형 만들기

참고

한국어로 학습하시겠어요? Trailhead playground에서 한국어로 실습 과제를 시작하고, 괄호 안에 제공된 번역을 사용해 탐색해 보세요. 영어 데이터를 기반으로 실습 과제 검증이 이루어지므로 영문으로 표시된 값만 복사해 붙여 넣습니다. 한국어 조직에서 실습 과제를 통과하지 못한 경우, (1) 로캘을 미국을 바꾸고 (2) 여기에 제시된 지침에 따라 언어를 영어로 바꾼 후 (3) "Check Challenge(과제 확인)" 버튼을 눌러 다시 진행해 보세요.

원하는 언어로 Trailhead 사용하기 뱃지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

Trail Together와 함께 알아보기

이 단계를 전문가와 함께 진행하고 싶으신가요? Trail Together 시리즈의 일부인 이 비디오를 시청하세요. 

(이 영상은 7분 25초부터 시작합니다. 단계 시작 부분으로 되돌려 다시 시청하려는 경우 참고하세요.)

개요

레코드 유형에 따라 에이전트가 사용하는 비즈니스 프로세스, 페이지 레이아웃 및 선택 목록 값이 결정됩니다. AW Computing은 이전 단계에서 작성한 각 지원 프로세스에 대해 하나씩 두 가지 레코드 유형이 필요합니다. 모든 지원 에이전트가 두 레코드 유형에 대한 사례를 만들 수 있도록 모든 프로필에 대해 두 레코드 유형을 모두 활성화합니다.

제품 지원 레코드 유형 만들기

먼저 제품 지원 프로세스와 유형 필드에 대한 올바른 선택 목록 값을 사용하여 레코드 유형을 만듭니다.

1. Object Manager(개체 관리자)에서 Case(사례)가 계속 표시되는 동안 Record Types(레코드 유형)를 선택합니다.
   
2. New(새로 만들기)를 클릭하고 다음의 필드 세부 사항을 작성합니다.
   
   • Existing Record Type(기존 레코드 유형): Master(마스터)
     
   • Record Type Label(레코드 유형 레이블): Product Support(제품 지원)
   • Support Process(지원 프로세스): Product Support Process(제품 지원 프로세스)
     
   • Description(설명): Record type for product support cases(제품 지원 사례 레코드 유형)
     
3. Active(활성)가 선택되어 있는지 확인합니다.
   
4. Make Available(사용 가능으로 설정) 확인란을 선택하고 열의 모든 확인란이 선택되어 있는지 확인합니다.
   
5. Next(다음)를 클릭합니다.
   
6. Apply one layout for all profiles(레이아웃 하나를 모든 프로필에 적용)를 선택했는지 확인합니다.
   
7. 선택 목록에서 Case Layout(사례 레이아웃)을 선택합니다.
   
8. Save(저장)를 클릭합니다.
   
9. Picklists Available for Editing(편집 가능한 선택 목록) 섹션에서 Type(유형) 필드 옆의 Edit(편집)을 클릭합니다.
   
10. Control 또는 Command 키를 누른 상태에서 Selected Values(선택한 값)에서 Mechanical, Electrical 및 Structural를 선택합니다.
    
11. Remove(제거)()를 클릭하여 Selected Values(선택한 값) 목록에서 해당 항목을 이동합니다.
    

16. Save(저장)를 클릭합니다.
    

문의 레코드 유형 만들기

다음으로는 문의 지원 프로세스 및 Type(유형) 필드의 올바른 선택 목록 값을 사용하여 레코드 유형을 생성합니다.

1. Object Manager(개체 관리자)에서 Case(사례)가 계속 표시되는 동안 Record Types(레코드 유형)를 선택합니다.
   
2. New(새로 만들기)를 클릭하고 다음의 필드 세부 사항을 작성합니다.
   
   • Existing Record Type(기존 레코드 유형): Master(마스터)
     
   • Record Type Label(레코드 유형 레이블): Inquiry(문의)
   • Support Process(지원 프로세스): Inquiry Process(문의 프로세스)
     
   • Description(설명): Record type for inquiries(문의 레코드 유형)
     
3. Active(활성)가 선택되어 있는지 확인합니다.
   
4. Make Available(사용 가능으로 설정) 확인란을 선택하고 열의 모든 확인란이 선택되어 있는지 확인합니다.
   
5. Next(다음)를 클릭합니다.
   
6. Apply one layout for all profiles(레이아웃 하나를 모든 프로필에 적용)를 선택했는지 확인합니다.
   
7. 선택 목록에서 Case Layout(사례 레이아웃)을 선택합니다.
   
8. Save(저장)를 클릭합니다.
   
9. Picklists Available for Editing(편집 가능한 선택 목록) 섹션에서 Type(유형) 필드 옆의 Edit(편집)을 클릭합니다.
   
10. Control 또는 Command( 키를 누른 상태에서 Selected Values(선택한 값) 목록에서 Product Specifications(제품 사양), Shipping(배송) 및 Warranty(보증)를 선택합니다.
    
11. remove(제거)를  클릭하여 Available Values(사용 가능한 값) 목록으로 이동합니다.
    
12. Save(저장)를 클릭합니다.
    

이제 Noah의 지원팀에 필요한 레코드 유형을 설정했으므로 제품 지원 사례에 대한 에스컬레이션 규칙을 만들어 팀이 서비스 수준 계약을 준수하는지 확인하세요.