Agentforce에서 세일즈 코치 활성화하기

학습 목표

이 프로젝트에서는 다음 작업을 수행합니다.

• 세일즈 코치 기능을 살펴봅니다.
  
• Agentforce의 세일즈 코치를 활성화합니다.
  
• 세일즈 코치 사용자를 생성합니다.
  
• 세일즈 코치 에이전트를 구성, 활성화하고 그에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
  

참고

한국어로 학습하시겠어요? Trailhead playground에서 한국어로 실습 과제를 시작하고, 괄호 안에 제공된 번역을 사용해 탐색해 보세요. 영어 데이터를 기반으로 실습 과제 검증이 이루어지므로 영문으로 표시된 값만 복사해 붙여 넣습니다. 한국어 조직에서 실습 과제를 통과하지 못한 경우, (1) 로캘을 미국을 바꾸고 (2) 여기에 제시된 지침에 따라 언어를 영어로 바꾼 후 (3) "Check Challenge(과제 확인)" 버튼을 눌러 다시 진행해 보세요.

원하는 언어로 Trailhead 사용하기 뱃지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

여러분의 새로운 코치

Agentforce의 세일즈 코치는 Salesforce에 개인 트레이너가 있는 것으로 생각하면 됩니다. 하지만 헬스 트레이너처럼 운동 과정을 코칭하는 대신, 더 많은 거래를 성사시키고 고객 관계를 강화하는 데 필요한 기술을 쌓을 수 있도록 도와줍니다. 이제 막 시작하는 단계이든 성과를 개선하는 단계이든, 세일즈 코치는 각자의 수준에 맞는 코칭을 통해 성장하는 데 도움을 제공할 수 있습니다.

세일즈 코치가 유용한 이유는 바로 단계별 학습 방식에 있습니다. 기본 사항에 자신감을 갖추고 나면, 새로운 기술과 전략을 소개하여 계속 학습하고 개선할 수 있도록 지원합니다.

세일즈 코치의 진정한 장점은 단순히 기초만을 가르쳐 주는 것이 아니라 여러분의 요구에 맞는 도움을 주며 여러분과 함께 성장한다는 점입니다. 기초를 충분히 익히고 나면 세일즈 코치는 더 나은 영업 성과를 달성하는 데 필요한 고급 기법과 전략을 알려줄 것입니다. 슈퍼 영업사원으로 발돋움할 준비가 되셨나요? 그럼 이제 세일즈 코치와의 여정을 본격적으로 시작해 봅시다.

Agentforce에서 세일즈 코치 활성화하기

Agentforce에서 세일즈 코치 에이전트를 활성화하는 프로세스는 간단하게 2단계로 구성되어 있습니다.

• Agentforce에서 세일즈 코치 활성화: 필요한 지원 서비스와 함께 Agentforce의 기능을 활성화하여 세일즈 코치 에이전트를 사용할 수 있습니다.
  
• 에이전트 구성 및 활성화: 에이전트 빌더를 사용하여 비즈니스 요구 사항 및 영업 프로세스에 맞게 에이전트를 조정하세요.
  

이번 유닛에서는 첫 번째 단계로 설정을 통해 세일즈 코치 에이전트를 활성화하는 방법을 알아봅니다.

Agentforce 세일즈 코치 활성화

1. 이 페이지 상단에 제시된 단계를 수행해 새로운 Agentforce 세일즈 코치 Trailhead Playground를 연 뒤 연결하세요.
   
2. 이어서 Playground 홈 페이지에서 톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다.
   
3. Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Sales Coach(세일즈 코치)를 입력하고 Agentforce Sales Coach(Agentforce 세일즈 코치)를 클릭합니다.
   
4. Agentforce 세일즈 코치 설정 마법사를 통해 필요한 지원 기능을 모두 간편하게 활성화할 수 있습니다. 마법사가 필요한 모든 기능과 활성화된 기능들을 목록으로 정리해서 보여줄 것입니다. Enable All(모두 활성화)을 클릭합니다.
   

5. Agentforce 세일즈 코치에는 Data Cloud가 사용됩니다. Data Cloud는 커스텀 Playground에서 이미 활성화되어 있습니다. Go to Data Cloud(Data Cloud로 이동)를 클릭합니다.
   

6. Data Cloud가 이미 활성화되어 있으므로 이 페이지에는 Home Org ID(홈 조직 ID), Home Org Instance(홈 조직 인스턴스)와 몇 가지 열로 구성된 Your Home Org Details(홈 조직 세부 사항) 섹션이 표시될 것입니다. 해당 섹션이 표시되는지 확인한 뒤 Data Cloud 설정 페이지를 닫습니다.
   
7. Agentforce 세일즈 코치 설정 페이지로 돌아가 브라우저를 새로 고칩니다.
   
8. Step 1: Enable Agentforce Sales Coach(1단계: Agentforce 세일즈 코치 활성화) 섹션에서 토글을 클릭해 Agentforce 세일즈 코치를 활성화합니다.
   

9. 팝업 창이 열리면 Got It(확인)을 클릭합니다. 이제 Agentforce 세일즈 코치가 활성화되었음을 알리는 확인 상자가 열릴 것입니다.
   

Agentforce 세일즈 코치가 활성화되었습니다. 설정 페이지에서 다음으로 해야 할 일은 세일즈 코치를 기회 레코드 페이지에 추가하는 것입니다. 그런데 아직 해당 권한을 보유하고 있지 않으니 일단 이 섹션은 건너뛴 다음 조금 이따 다시 살펴봅시다.

세일즈 코치 사용자 생성

세일즈 코치 에이전트는 Salesforce에서 한 명의 사용자로서 역할을 수행합니다. 그러므로 조직에 존재하는 여느 사용자와 마찬가지로 보고, 레코드 유지, 관리 권한을 가져야 합니다. 이제 자율 세일즈 에이전트를 위한 특정 유형의 사용자를 만든 뒤 적절한 권한을 할당해 줍시다.

1. Step 2: Create a User for Agentforce Sales Coach(2단계: Agentforce 세일즈 코치를 위한 사용자 만들기)를 클릭하여 이 섹션을 확장합니다.
   
2. Go to User Setup(사용자 설정으로 이동)을 클릭합니다.
   

3. 새로운 사용자를 생성할 수 있는 탭이 새로 열립니다. New User(새로운 사용자) 필드에 다음과 같이 입력합니다.
   

• First Name(이름): Sales Coach(세일즈 코치)
• Last Name(성): Agent(에이전트)
• Alias(별칭): 자동 입력됨
  
• Email(이메일): 귀하의 이메일 주소
  
• Username(사용자 이름): scoach + <귀하의 이니셜> + <오늘 날짜> + <좋아하는 색상> + @thsc.com
  사용자 이름은 중복될 수 없습니다.
  
• Nickname(별명): 자동 입력됨
  
• Company(회사): Acme
• User License(사용자 라이선스): Einstein Agent(Einstein 에이전트)
  
• Profile(프로필): Einstein Agent User(Einstein 에이전트 사용자)
  
4. Save(저장)를 클릭합니다. Agentforce 세일즈 코치 사용자 레코드가 생성되었습니다. 이제 탭을 닫고 Agentforce 세일즈 코치 설정 탭으로 돌아갑니다.
   
5. Agentforce 세일즈 코치 설정 페이지의 Step 2: Create a User for Agentforce Sales Coach(2단계: Agentforce 세일즈 코치를 위한 사용자 만들기) 섹션에서 Go to Permission Sets(권한 집합으로 이동)를 클릭합니다.
   
6. 그러면 Agentforce 세일즈 코치 권한 집합에 대한 할당을 관리하는 새 탭이 열립니다. Add Assignments(할당 추가)를 클릭합니다.
   
7. Sales Coach Agent(세일즈 코치 에이전트) 확인란을 선택해 Assign(할당)을 클릭한 뒤 Done(완료)을 클릭합니다. 이제 세일즈 코치 에이전트 사용자에게 Agentforce Sales Coach 권한 집합이 추가되었습니다. 이제 탭을 닫고 Agentforce 세일즈 코치 설정 탭으로 돌아갑니다.
   

세일즈 코치에 사용자 액세스 권한 부여

이 프로젝트에서는 Agentforce 세일즈 코치 에이전트를 설정하고 사용할 수 있게 해주는 몇 가지 권한을 본인에게 할당해야 합니다.

1. Agentforce 세일즈 코치 설정 페이지에서 Step 3: Grant Access to Agentforce Sales Coach(3단계: Agentforce 세일즈 코치에 액세스 권한 부여)를 클릭하여 이 섹션을 확장합니다.
   
2. Assign Users to Manage Agentforce Sales Coach(Agentforce 세일즈 코치 관리 사용자 할당) 옆에 있는 첫 번째 Go to Permission Sets(권한 집합으로 이동)를 클릭합니다.
   
3. 그러면 Manage Agentforce Sales Coach(Agentforce 세일즈 코치 관리) 권한 집합을 할당할 수 있는 새 탭이 열립니다. Add Assignments(할당 추가)를 클릭합니다.
   
4. YOUR NAME(귀하의 성명) 옆에 있는 상자를 체크한 뒤 Assign(할당), Done(완료)을 차례로 클릭합니다. 이제 Agentforce 세일즈 코치를 관리할 수 있는 권한을 부여받았습니다. 이제 탭을 닫고 Agentforce 세일즈 코치 설정 탭으로 돌아갑니다.
   
5. Step 3: Grant Access to Agentforce Sales Coach(3단계: Agentforce 세일즈 코치에 액세스 권한 부여)에서 Assign Users to Access Agentforce Sales Coach(Agentforce 세일즈 코치 관리 사용자 할당) 옆에 있는 Go to Permission Sets(권한 집합으로 이동)를 클릭합니다.
   

6. 그러면 Use Agentforce Sales Coach(Agentforce 세일즈 코치 사용) 권한 집합을 할당할 수 있는 새 탭이 열립니다. Add Assignments(할당 추가)를 클릭합니다.
   
7. YOUR NAME(귀하의 성명) 옆에 있는 상자를 체크한 뒤 Assign(할당), Done(완료)을 차례로 클릭합니다. 이제 Agentforce 세일즈 코치를 사용할 수 있습니다. 이제 탭을 닫고 Agentforce 세일즈 코치 설정 탭으로 돌아갑니다.
   

Agentforce 세일즈 코치를 기회 페이지에 추가

올바른 권한이 주어졌으니 이제 1단계 섹션으로 돌아가 Agentforce 세일즈 코치를 기회 페이지에 추가합시다. 기회 페이지에서는 활성화된 세일즈 코치와 상호작용할 수 있습니다.

1. Step 1: Enable Agentforce Sales Coach(1단계: Agentforce 세일즈 코치 활성화)를 클릭해 섹션을 펼칩니다.
   
2. Go to App Builder(앱 빌더로 이동) 버튼()을 클릭합니다. 그러면 Lightning 앱 빌더가 새 탭에서 열립니다. 여기에서 기회 레코드 페이지 레이아웃을 편집할 수 있습니다.
   
3. 빌더에서 Agentforce Sales Coach(Agentforce 세일즈 코치)를 클릭해 Related Lists(관련 목록) 섹션 위로 끌어다 놓습니다.
   

4. Save(저장)를 클릭한 다음 Activate(활성화)를 클릭합니다.
   
5. Assign as Org Default(다음 조직 기본값으로 할당)를 클릭합니다.
   
6. 데스크톱을 기본값으로 둡니다. Next(다음), Save(저장)를 차례로 클릭합니다. 이 탭에서의 작업이 완료되었으므로 탭을 닫습니다. 설정 페이지로 돌아간 이후 페이지를 새로 고칩니다.
   

이제 기회 페이지 레이아웃에 Agentforce 세일즈 코치를 추가했습니다. 세일즈 피치를 연습하고 AI 기반 피드백을 받을 수 있는 작업 공간입니다.

프로세스의 최종 단계는 실제로 에이전트를 구축하고 이를 사용자 정의하는 것입니다.