최종 승인 및 거부 작업 지정하기
참고
한국어로 학습하시겠어요? Trailhead playground에서 한국어로 실습 과제를 시작하고, 괄호 안에 제공된 번역을 사용해 탐색해 보세요. 영어 데이터를 기반으로 실습 과제 검증이 이루어지므로 영문으로 표시된 값만 복사해 붙여 넣습니다. 한국어 조직에서 실습 과제를 통과하지 못한 경우, (1) 로캘을 미국을 바꾸고 (2) 여기에 제시된 지침에 따라 언어를 영어로 바꾼 후 (3) "Check Challenge(과제 확인)" 버튼을 눌러 다시 진행해 보세요.
원하는 언어로 Trailhead 사용하기 뱃지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
Trail Together와 함께 알아보기
이 단계를 강사와 함께 진행하고 싶으신가요? Trailhead Live에서 Trail Together 시리즈의 일부인 이 비디오를 시청하세요.
(이 영상은 35분 42초부터 시작합니다. 단계의 시작 부분으로 돌아가 다시 시청하려는 경우 참고해 주세요.)
접근성
해당 단계에서는 스크린 리더 사용자를 위한 몇 가지 추가 지침이 필요합니다. 이 단계의 자세한 스크린 리더 버전에 접근하려면 아래 링크를 클릭하세요.
개요
할인 승인 프로세스의 마지막 단계에서는 최종 승인 및 최종 거부 작업을 생성합니다. 필요한 모든 승인을 확보하면 최종 승인 작업이 이루어집니다. 승인자가 요청을 거부하고 최종 거부 상태로 이동하면 최종 거부 작업이 발생합니다. 총괄인 Allison Wheeler가 설정한 기준을 바탕으로 Allison 또는 Manager(관리자)는 요청된 할인율에 따라 이 시점에서 완료해야 할 작업이 있을 수 있습니다.
승인 작업 설정하기
우선, 승인 이메일 알림 등 승인 작업을 설정하여 작업을 시작합니다.
- 이전 단계에서 중단했던 부분부터 계속 진행하는 경우, Setup(설정)에서 Approval Processes(승인 프로세스)를 선택하고 Discount Approval Process(할인 승인 프로세스)를 클릭합니다.
- Discount Approval Process(할인 승인 프로세스) 페이지 상단에 있는 Deactivate(비활성화) 버튼을 클릭합니다.
- Final Approval Actions(최종 승인 작업) 목록에서 Add New(새 항목 추가), Field Update(필드 업데이트)를 차례로 클릭하고 다음 값으로 필드 업데이트 세부 정보를 완성합니다.
Field(필드) | Value(값) |
|---|---|
Name(이름) | Approval Status to Approved(승인 상태를 승인됨으로 처리) |
Unique Name(고유 이름) | [이 필드는 자동 완성됩니다] |
Field to Update(업데이트할 필드) | Approval Status(승인 상태)
|
Picklist Options: A specific value(선택 목록 옵션: 특정 값) | Approved(승인됨)
|
- Save(저장)를 클릭합니다.
- Final Approval Actions(최종 승인 작업) 목록에서 Add New(새 항목 추가), Email Alert(이메일 알림)를 차례로 클릭하고 이메일 알림 세부 정보를 완성합니다.
Field(필드) | Value(값) |
|---|---|
Description(설명) | Discount Approved(할인 승인) |
Unique Name(고유 이름) | [이 필드는 자동 입력됩니다] |
Email Template(이메일 템플릿) | Discount Approved(할인 승인) |
Recipient Type: Search(수신자 유형: 검색) | Owner(소유자)
|
Selected Recipient(선택된 수신자) | Opportunity Owner(기회 소유자)
|
- Save(저장)를 클릭합니다.
- Final Approval Actions(최종 승인 작업) 섹션에서 Record Lock(레코드 잠금) 옆에 있는 Edit(편집)를 클릭합니다.
- Unlock the record for editing(편집용 레코드 잠금 해제)을 선택합니다.
- Save(저장)를 클릭합니다.
거부 작업 설정하기
이제 반대를 위한 작업을 할 차례입니다. 거부 이메일을 비롯하여 거부 작업을 설정합니다. (포스트잇을 사용하는 방법보다 유용합니다.)
- Final Rejection Actions(최종 거부 작업) 목록에서 Add New(새 항목 추가), Field Update(필드 업데이트)를 차례로 클릭하고 필드 업데이트 세부 정보를 완성합니다.
Field(필드) | Value(값) |
|---|---|
Name(이름) | Approval Status to Not Approved(승인 상태를 승인 안 됨으로 처리) |
Unique Name(고유 이름) | [이 필드는 자동 입력됩니다] |
Field to Update(업데이트할 필드) | Approval Status(승인 상태)
|
Picklist Options: A specific value(선택 목록 옵션: 특정 값) | Not Approved(승인 안 됨)
|
- Save & New(저장 및 새로 만들기)를 클릭하고 새 거부 작업 세부 정보를 완성합니다.
Field(필드) | Value(값) |
|---|---|
Name(이름) | Clear Discount Percentage(할인율 삭제) |
Unique Name(고유 이름) | [이 필드는 자동 입력됩니다] |
Object(개체) | Opportunity(기회)
|
Field to Update(업데이트할 필드) | Discount Percentage(할인율)
|
Number Options(숫자 옵션) | 빈 값(null)
|
- Save(저장)를 클릭합니다.
- Final Rejection Actions(최종 거부 작업) 섹션에서 Add New(새 항목 추가), Email Alert(이메일 알림)를 차례로 클릭하고 이메일 알림 세부 정보를 완성합니다.
Field(필드) | Value(값) |
|---|---|
Description(설명) | Discount Rejected(할인 거부) |
Unique Name(고유 이름) | [이 필드는 자동 입력됩니다] |
Email Template(이메일 템플릿) | Discount Rejected(할인 거부)
|
Recipient Type: Search(수신자 유형: 검색) | Owner(소유자)
|
Selected Recipient(선택된 수신자) | Opportunity Owner(기회 소유자)
|
- Save(저장)를 클릭합니다.
- Activate(활성화)를 클릭합니다.
- 활성화를 확인하려면 OK(확인)를 클릭하세요.
축하합니다. 잘 해내셨군요! 새 사용자, 새 역할, 사용자 정의 필드 및 이메일 템플릿으로 조직의 준비를 마쳤습니다. 특정 승인자와 연결된 특정 기준을 통해 자동화된 승인 프로세스를 만들었습니다. 승인 및 거부 작업용 자동 생성 이메일을 활성화했습니다. 이에 따라 AW Computing의 새 총괄은 시간을 절약해 주는 이 프로세스에 매우 만족하게 되었습니다. 게다가 밝게 빛나는 새 뱃지까지 획득했습니다. 잘하셨어요, 관리자님.