조직 준비하기

참고

한국어로 학습하시겠어요? 이 배지에서는 Trailhead 실습 과제 검증이 영어로 진행됩니다. 참조용 번역이 괄호로 제공됩니다. Trailhead Playground에서 (1) 로캘을 미국으로 바꾸고 (2) 언어를 영어로 바꾼 후 (3) 영문으로 표시된 값을 복사해 붙여 넣으세요. 여기 에 나와 있는 지침을 따르세요.

원하는 언어로 Trailhead 사용하기 배지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

개요

영업 담당자의 일상은 예와 아니오로 가득 차 있습니다. 단지 잠재 클라이언트로부터 비롯된 것은 아닙니다. 할인 요청과 같이 단순히 사내 관리자의 승인이 필요한 몇 가지 사항이 있으며, 이 내용은 본 프로젝트에서 다루고 있습니다. 여러분은 관리자로서 승인 프로세스를 설정하여 찬성 또는 반대 결정을 내리는 상황을 모든 관련자들이 더 편리하게 진행하도록 할 수 있습니다.

승인 프로세스는 Salesforce에서 레코드를 승인하도록 구현된 자동화된 프로세스입니다. 이 프로세스로 승인에 필요한 단계를 지정하고 모든 레코드 또는 특정 특성이 있는 레코드에만 단계를 적용할 수 있습니다. 또한 자동화된 프로세스는 각 단계에서 승인을 담당하는 사람과 레코드가 승인, 거부, 회수될 때 수행할 작업을 지정하기도 합니다.

이 프로젝트에서는 AW Computing의 새로운 북미 영업 팀 총괄인 Allison Wheeler를 위한 자동화 승인 프로세스를 만듭니다. 그녀는 다음과 같은 매개변수를 사용하여 담당자의 할인 요청을 처리하기 위한 자동화 시스템을 요청했습니다.

• 15% 이하의 할인을 요청하면 자동으로 승인됩니다.
  
• 15% 이상의 할인을 요청하는 경우 영업 부서 관리자의 승인을 받아야 하며, 미국에서는 Courtney Brown이 이러한 승인을 담당합니다.
  
• 40% 이상의 할인을 요청하는 경우, Allison의 승인도 받아야 합니다.
  

Allison을 위한 이 승인 프로세스를 설정하기 전에 그녀의 사양을 충족할 수 있는 모든 것을 조직이 갖추려면 약간의 준비가 필요합니다. 멋진 관리자로서 실력을 발휘할 시간입니다. 이제 시작해 보겠습니다.

Trail Together와 함께 알아보기

이 단계를 강사와 함께 진행하고 싶으신가요? Trailhead Live에서 Trail Together 시리즈의 일부인 이 비디오를 시청하세요. Resources(리소스) 섹션에서 전체 세션에 대한 링크를 찾을 수 있습니다. 

새 사용자 추가하기

Trailhead Playground 실행

Trailhead Playground라는 개인 Salesforce 환경에서 이 실습 프로젝트를 완료하게 됩니다. Trailhead에 로그인한 후 이 페이지 하단에 있는 Launch(실행)를 클릭하여 Trailhead Playground에 액세스하세요. Playground가 새 브라우저 탭이나 창에서 열립니다. 이 프로젝트를 진행하는 동안 Playground 창을 열어두세요. Playground에서 프로젝트 단계를 완료한 후에는 이 창으로 돌아와 이 페이지 하단에 있는 Verify step(단계 확인)을 클릭해야 합니다.

프로세스 자동화를 설정하기 전에 우선 사용자 레코드로 Allison Wheeler를 설정합니다. 이렇게 하면 추후 그녀에게 작업을 할당할 수 있습니다.

1. Setup(설정)의 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Users(사용자)를 입력한 다음 Users(사용자)를 선택합니다. 
   
2. New User(새 사용자)를 클릭합니다. 다음 세부 정보를 사용하여 새 사용자 레코드를 완성합니다.
   

3. Generate new password and notify user immediately(새 암호를 생성하고 사용자에게 바로 알립니다)를 선택 해제합니다.
   
4. Save(저장)를 클릭합니다.
   

역할 만들기

Allison이 맡은 첫 번째 프로젝트 중 하나는 AW Computing 영업 부서의 구조 조정입니다. 그녀는 공식 할인 승인자로 근무할 영업 관리자를 충원하고자 합니다. 해당 역할를 계층에 추가하고 그녀에게 보고해야 합니다.

1. Setup(설정)의 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Roles(역할)를 입력한 다음 Roles(역할)를 선택합니다.
   
2. Set Up Roles(역할 설정)를 클릭합니다.
   
3. Expand All(모두 펼치기)을 클릭합니다.
   
4. VP, North American Sales(북미 영업 팀, 총괄) 아래에서 Add Role(역할 추가)을 클릭하고 새 역할 세부 정보를 완성합니다.
   

5. Save(저장)를 클릭합니다.
   

Allison은 Courtney Brown을 고용하여 관리자 역할을 충원했습니다. 새로 생성한 관리자 역할을 맡은 사용자로 Courtney를 추가합니다. 이렇게 하면 추후 Courtney에게 작업을 할당할 수 있습니다.

1. Setup(설정)의 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Users(사용자)를 입력한 다음 Users(사용자)를 선택합니다.
   
2. New User(새 사용자)를 클릭합니다. 다음 세부 정보를 사용하여 새 사용자 레코드를 완성합니다.
   

3. Generate new password and notify user immediately(새 암호를 생성하고 사용자에게 바로 알립니다)를 선택 해제합니다.
   
4. Save(저장)를 클릭합니다.
   

Courtney에게 보고하게 되므로 그녀를 관리자로 설정합니다.

1. Setup(설정)의 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 User(사용자)를 입력한 다음 Users(사용자)를 선택합니다.
   
2. 자신의 이름 옆에 있는 Edit(편집)을 클릭합니다.
   
3. Approver Settings(승인자 설정) 아래에서 Manager(관리자) 필드 옆에 있는 룩업 아이콘 을 클릭하고 Courtney Brown을 검색한 다음 그녀의 이름을 클릭합니다.
   
4. Save(저장)를 클릭합니다.
   

사용자 정의 필드 추가

승인 프로세스를 만들기 전에 먼저 몇 가지 사용자 정의 필드를 조직에 추가합니다. 사용자 정의 필드를 통해 영업 팀은 이 단계에서 추가하는 할인율 및 승인 상태 필드와 같은 고유한 비즈니스 정보를 수집할 수 있습니다. 조직에서 사용하는 각 탭 및 개체용 사용자 정의 필드를 추가할 수 있으며 필드 개수는 800개로 제한됩니다.

병합 및 표시 문제를 방지하려면 사용자 정의 필드 이름 및 레이블이 해당 개체에 대해 고유해야 합니다. 예를 들어 Email(이메일)이라는 필드 레이블을 만드는 경우, 레이블이 Email(이메일)인 표준 필드가 이미 있으면 병합 필드에서 두 필드를 서로 구별하지 못할 수 있습니다. 사용자 정의 필드 이름에 문자나 수식어를 추가하면 고유한 이름이 됩니다. 예: Email2 또는 Email Leads.

먼저 할인율 필드를 만듭니다.

1. Setup(설정)에서 Object Manager(개체 관리자) 탭을 클릭합니다.
   
2. Opportunity(기회)와 Fields & Relationships(필드 및 관계)를 차례로 클릭합니다.
   
3. Fields & Relationships(필드 및 관계) 섹션 상단에서 New(새로 만들기)를 클릭합니다.
   
4. Percent(비율) 라디오 버튼을 선택하고 Next(다음)를 클릭합니다.
   
5. 새 필드 세부 정보를 완성합니다.
   

6. Next(다음)를 클릭합니다.
   

• Read-Only(읽기 전용) 열 머리글에서 확인란을 선택합니다.
  
• Read-Only(읽기 전용) 열에서 Standard User(표준 사용자) 및 System Administrator(시스템 관리자) 확인란을 선택 해제합니다.
  

7. Next(다음)와 Save & New(저장 후 새로 만들기)를 차례로 클릭합니다.
   

Opportunity(기회)용 Fields & Relationships(필드 및 관계) 페이지에 있는 동안 Approval Status(승인 상태) 필드를 만듭니다.

1. Picklist(선택 목록) 라디오 버튼을 선택하고 Next(다음)를 클릭합니다.
   
2. 2단계의 새 필드 세부 정보를 모두 입력합니다.
   

3. 텍스트 상자에 다음과 같은 값을 새 줄로 구분하여 입력합니다.
   

• Pending(보류 중)
  
• Approved(승인됨)
  
• Not Approved(승인 안 됨)
  

4. Restrict picklist to the values defined in the value set(선택 목록을 값 집합에 정의된 값으로 제한)을 선택합니다.
   
5. Next(다음)를 클릭하고 필드 수준 보안을 설정합니다.
   

• Read-Only(읽기 전용) 열 머리글에서 확인란을 선택합니다.
  
• Read-Only(읽기 전용) 열에서 Standard User(표준 사용자) 및 System Administrator(시스템 관리자) 확인란을 선택 해제합니다.
  

6. Next(다음)를 클릭한 후 Save(저장)를 클릭합니다.
   

폴더 및 이메일 템플릿 만들기

다음으로 두 개의 이메일 템플릿을 설정합니다. 하나는 요청자에게 할인 승인을 알릴 때 사용하고 다른 하나는 요청자에게 할인 거부를 알릴 때 사용합니다. 그러나 우선 새 템플릿을 보관할 폴더를 만들어야 합니다.

1. Setup(설정)에서 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Classic Email Templates(Classic 이메일 템플릿)를 입력한 다음 Classic Email Templates(Classic 이메일 템플릿)를 선택합니다.
   
2. Create New Folder(새 폴더 만들기)를 클릭합니다.
   
3. 폴더 정보를 작성합니다.
   

4. This folder is accessible by all users(이 폴더는 모든 사용자가 액세스할 수 있습니다) 라디오 버튼을 선택합니다.
   
5. Save(저장)를 클릭합니다.
   

이제 필요한 템플릿을 만듭니다. 먼저 Discount Approved(할인 승인) 이메일 템플릿을 설정합니다.

1. Setup(설정)에서 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Classic Email Templates(Classic 이메일 템플릿)를 입력한 다음 Classic Email Templates(Classic 이메일 템플릿)를 선택합니다.
   
2. New Template(새 템플릿)을 클릭합니다.
   
3. Text(텍스트) 라디오 버튼을 선택하고 Next(다음)를 클릭합니다.
   
4. 다음과 같은 세부 정보를 입력합니다.
   

[대체 텍스트: 병합 필드 스크린샷 복사]

5. Save(저장)를 클릭합니다. 
   

이어서 Discount Rejected(할인 거부) 이메일 템플릿을 설정합니다.

1. 초기 Classic Email Templates(Classic 이메일 템플릿) 페이지로 다시 이동한 다음 New Template(새 템플릿)을 클릭합니다.
   
2. Text(텍스트) 라디오 버튼을 선택하고 Next(다음)를 클릭합니다.
   
3. 다음과 같은 세부 정보를 입력합니다.
   

4. Save(저장)를 클릭합니다.
   

준비 작업이 완료되었으므로 이제 승인 프로세스를 만들 준비가 되었습니다.

리소스

• Trail Together: Build a Discount Approval Process(할인 승인 프로세스 구축하기)
  
• Trailhead Live: Preparing for your Advanced Admin Certification - Approval Processes(고급 관리자 인증 준비하기 - 승인 프로세스)