초기 제출 작업 생성하기
참고
한국어로 학습하시겠어요? 이 배지에서는 Trailhead 실습 과제 검증이 영어로 진행됩니다. 참조용 번역이 괄호로 제공됩니다. Trailhead Playground에서 (1) 로캘을 미국으로 바꾸고 (2) 언어를 영어로 바꾼 후 (3) 영문으로 표시된 값을 복사해 붙여 넣으세요. 여기 에 나와 있는 지침을 따르세요.
원하는 언어로 Trailhead 사용하기 배지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
Trail Together와 함께 알아보기
이 단계를 강사와 함께 진행하고 싶으신가요? Trailhead Live에서 Trail Together 시리즈의 일부인 이 비디오를 시청하세요.
(이 동영상 클립은 27분 39초부터 시작합니다. 단계의 시작 부분으로 돌아가 다시 시청하려는 경우 참고하세요.)
접근성
해당 단계에서는 스크린 리더 사용자를 위한 몇 가지 추가 지침이 필요합니다. 이 단계의 자세한 스크린 리더 버전에 접근하려면 아래 링크를 클릭하세요.
개요
초기 제출 작업은 사용자가 승인용 레코드를 처음 제출할 때 이루어집니다. (기본적으로 레코드는 잠금 상태입니다. 잠시 후에 잠금을 해제합니다.) 이 단계에서는 첫 번째 단계에서 Allison Wheeler가 설명한 승인 매개변수를 지정하며, 다양한 기준에 따라 할인을 승인하는 담당자도 지정할 수 있습니다.
이전 단계에서 중단했던 부분부터 계속하겠습니다.
- 이전 단계에서 마무리했던 지점에서 계속 진행하는 경우, Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Approval Processes(승인 프로세스)를 입력한 후 Inactive Approval Processes(비활성 승인 프로세스) 섹션에서 Discount Approval Process(할인 승인 프로세스)를 클릭합니다.
- Initial Submission Actions(초기 제출 작업) 섹션의 Add New(새 항목 추가) 선택 목록에서 Field Update(필드 업데이트)를 선택하고 다음 값으로 필드 업데이트 세부 정보를 완성합니다.
필드 | Value(값) |
|---|---|
Name(이름) | Approval Status Pending(승인 상태 보류 중) |
Unique Name(고유 이름) | [이 필드는 자동 입력됩니다] |
Field to Update(업데이트할 필드) | Approval Status(승인 상태) |
Picklist Options: A specific value(선택 목록 옵션: 특정 값) | Pending(보류 중) |
- Save(저장)를 클릭합니다.
다음으로 승인 단계를 생성합니다.
- New Approval Step(새 승인 단계)을 클릭하고 첫 번째 승인 단계에 관한 세부 정보를 완성합니다.
필드 | Value(값) |
|---|---|
Name(이름) | Manager Approval(관리자 승인) |
Unique Name(고유 이름) | [이 필드는 자동 입력됩니다] |
Description(설명) | Discount approver must approve discounts over 15%(할인 승인자는 15% 이상의 할인을 승인해야 합니다) |
Step Number(단계 번호) | 1 |
- Next(다음)를 클릭합니다.
- Enter this step if the following(다음의 경우 이 단계를 입력) 라디오 버튼을 선택하고 criteria are met, else approve record(기준을 충족함, 그렇지 않으면 레코드를 승인)를 선택한 후, 다음 세부 정보를 입력합니다.
필드 | Operator(연산자) | Value(값) |
|---|---|---|
Opportunity: Discount Percentage(기회: 할인율) | greater than(보다 큼) | 15 |
- Next(다음)를 클릭하고 할당된 승인자 정보를 완료합니다.
- Automatically assign using the user field selected earlier (Manager)(이전에 선택한 사용자 필드를 사용하여 자동으로 할당(관리자)) 라디오 버튼을 선택합니다.
- The approver’s delegate may also approve this request(승인자의 대리인도 이 요청을 승인할 수 있습니다) 확인란을 선택 해제합니다.
- Save(저장)를 클릭합니다.
- What Would You Like To Do Now?(지금 어떤 작업을 수행하시겠습니까?) 페이지에서 No, I'll do this later, take me to the approval process detail page to review what I've just created(아니요, 나중에 수행합니다. 승인 프로세스 세부 정보 페이지로 이동하여 방금 만든 프로세스를 검토합니다.)를 선택합니다.
- Go(이동)!를 클릭합니다.
- Approval Steps(승인 단계) 섹션에서 New Approval Step(새 승인 단계)을 클릭하고 두 번째 승인 단계에 관한 세부 정보를 완성합니다.
필드 | Value(값) |
|---|---|
Name(이름) | VP Approval(총괄 승인) |
Unique Name(고유 이름) | [이 필드는 자동 입력됩니다] |
Description(설명) | VP North American Sales must approve discounts over 40%(북미 영업 팀 총괄은 40% 이상의 할인을 승인해야 합니다) |
Step Number(단계 번호) | 2 |
- Next(다음)를 클릭합니다.
- Enter this step if the following(다음의 경우 이 단계를 입력) 라디오 버튼을 선택하고, criteria are met(기준을 충족함)을 선택한 후, 다음 세부 정보를 입력합니다.
Field(필드) | Operator(연산자) | Value(값) |
|---|---|---|
Opportunity: Discount Percentage(기회: 할인율) | greater than(보다 큼) | 40 |
- Next(다음)를 클릭하고 할당된 승인자 정보를 완료합니다.
Field(필드) | Value(값) |
|---|---|
Select Approver(승인자 선택) | Automatically assign to approver(s)(승인자에게 자동 할당) |
User(사용자) | Allison Wheeler |
Approve or reject based on the FIRST response(첫 응답에 따라 승인 또는 거부) | select(선택) |
Approver’s delegate may also approve this request(승인자의 대리인도 이 요청을 승인할 수 있습니다) | deselect(선택 해제) |
Reject Behavior(동작 거부) | Perform all rejection actions for this step AND all final rejection actions (Final Rejection)(이 단계에 대한 모든 거부 작업과 모든 최종 거부 작업(최종 거부)을 수행합니다) |
- Save(저장)를 클릭합니다.
- What Would You Like To Do Now?(지금 어떤 작업을 수행하시겠습니까?) 페이지에서 No, I'll do this later, take me to the approval process detail page to review what I've just created(아니요, 나중에 수행합니다. 승인 프로세스 세부 정보 페이지로 이동하여 방금 만든 프로세스를 검토합니다.)를 선택합니다.
- Go(이동)!를 클릭합니다.
- Activate(활성화)와 OK(확인)를 차례로 클릭합니다. 참고: 이 승인 프로세스에서 아직 해야 할 작업이 약간 남아 있기 때문에 이 활성화는 다소 이른 감이 있습니다. 그러나 이를 통해 이 프로젝트 단계를 성공적으로 완료했는지 확인할 수 있습니다. 다음 단계를 시작할 때는 승인 프로세스를 비활성화하게 됩니다.
좋습니다. 초기 승인 작업을 잘 마치셨습니다. 이제 최종 단계가 남았습니다. 이 프로젝트의 마지막 단계에서는 최종 승인 및 거부 작업을 처리해 보겠습니다.
