승인 프로세스 생성하기
참고
한국어로 학습하시겠어요? Trailhead playground에서 한국어로 실습 과제를 시작하고, 괄호 안에 제공된 번역을 사용해 탐색해 보세요. 영어 데이터를 기반으로 실습 과제 검증이 이루어지므로 영문으로 표시된 값만 복사해 붙여 넣습니다. 한국어 조직에서 실습 과제를 통과하지 못한 경우, (1) 로캘을 미국을 바꾸고 (2) 여기에 제시된 지침에 따라 언어를 영어로 바꾼 후 (3) "Check Challenge(과제 확인)" 버튼을 눌러 다시 진행해 보세요.
원하는 언어로 Trailhead 사용하기 뱃지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
Trail Together와 함께 알아보기
이 단계를 강사와 함께 진행하고 싶으신가요? Trailhead Live에서 Trail Together 시리즈의 일부인 이 비디오를 시청하세요.
(이 동영상 클립은 20분 42초에서 시작합니다. 단계의 시작 부분으로 돌아가 다시 시청하려는 경우 참고해 주세요.)
접근성
해당 단계에서는 스크린 리더 사용자를 위한 몇 가지 추가 지침이 필요합니다. 이 단계의 자세한 스크린 리더 버전에 접근하려면 아래 링크를 클릭하세요.
개요
지금까지 주요 사용자를 추가하고, 사용자 정의 필드를 만들고, 필요한 이메일 템플릿을 만들었습니다. 이렇게 조직이 준비를 마쳤습니다. 이제 영업 팀을 위한 새 승인 프로세스를 만들 수 있습니다. 우선, 설정 마법사를 사용하여 몇 가지 기준을 설정하고 승인 요청에 대한 응답을 담당하는 승인자를 지정해야 합니다.
새 승인 프로세스
승인 프로세스를 설정하는 방법은 다음과 같습니다.
- Setup(설정)에서 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Approval Processes(승인 프로세스)를 입력하고 Approval Processes(승인 프로세스)를 선택합니다.
- 선택 목록의 Manage Approval Process(승인 프로세스 관리)에서 Opportunity(기회)를 선택합니다.
- Create New Approval Process(새 승인 프로세스 만들기) 선택 목록에서 Use Standard Setup Wizard(표준 설정 마법사 사용)를 선택하고 다음과 같이 새 승인 프로세스 세부 정보를 입력합니다.
Field(필드) | Value(값) |
|---|---|
Process Name(프로세스 이름) | Discount Approval Process(할인 승인 프로세스) |
Unique Name(고유 이름) | [이 필드는 자동 입력됩니다] |
Description(설명) | Automates opportunity discount approvals |
- Next(다음)를 클릭합니다.
- Use this approval process if the following picklist(선택 목록이 다음과 같은 경우 이 승인 프로세스를 사용)에서 criteria are met(기준을 충족함)을 선택한 후 기준을 입력합니다.
Field(필드) | Operator(연산자) | Value(값) |
|---|---|---|
Opportunity: Discount Percentage(기회: 할인율)
| greater than(보다 큼)
| 0 |
- Next(다음)를 클릭한 후 다음 값으로 승인자 필드와 레코드 편집 가능성 속성을 완성합니다.
Field(필드) | Value(값) |
|---|---|
Next Automated Approver Determined By(다음의 자동화된 승인자를 결정하는 사람) | Manager(관리자)
|
Use Approver Field of Opportunity Owner(기회 소유자의 승인자 필드 사용) | Select(선택) |
Record Editability Properties(레코드 편집 가능성 속성) | Administrators ONLY can edit records during the approval process(오직 관리자만 승인 프로세스 중 레코드를 편집할 수 있습니다)
|
- Next(다음)를 클릭합니다.
- 4단계에서 Approval Assignment Email Template(승인 할당 이메일 템플릿) 필드를 비워 둡니다.
- Next(다음)를 클릭한 후 승인 요청 페이지에 표시될 필드를 결정합니다.
Field(필드) | Value(값) |
|---|---|
Selected Field(선택 필드) | Opportunity Name(기회 이름) Opportunity Owner(기회 소유자) Amount(금액) Discount Percentage(할인율)
|
Display approval history information in addition to the fields selected above(위에서 선택한 필드 외에 승인 내역 정보를 표시) | Select(선택) |
Security Settings(보안 설정) | Allow approvers to access the approval page only from within the salesforce.com application (Recommended)(승인자가 오직 salesforce.com 애플리케이션 내에서만 승인 페이지에 액세스하도록 허용(권장))
|
참고: 승인자가 무선 지원 모바일 기기에서 승인 페이지에 액세스할 수 있도록 승인 프로세스를 구성할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 추후 사용자가 적절한 승인자를 수동으로 선택할 수 있는 승인 단계를 생성할 수 없습니다.
- Next(다음)를 클릭하고 6단계에서 제출자 세부 정보를 완료하여 초기 제출자를 지정합니다.
Field(필드) | Value(값) |
|---|---|
Submitter Type(제출자 유형) | Owner(소유자)
|
Allowed Submitters(허용된 제출자) | Opportunity Owner(기회 소유자)
|
Allow submitters to recall approval requests(제출자가 승인 요청을 회수하도록 허용) | Deselect(선택 해제) |
- Save(저장)를 클릭합니다.
- What Would You Like To Do Now?(지금 어떤 작업을 수행하시겠습니까?) 페이지에서 I'll do this later, take me to the approval detail page to review what I've just created(아니요, 나중에 수행합니다. 승인 프로세스 세부 정보 페이지로 이동하여 방금 만든 프로세스를 검토합니다.)를 선택합니다.
- Go(이동)!를 클릭합니다.
잘하셨습니다! 다음 단계에서는 승인 프로세스에서 초기 제출 작업을 지정해 보겠습니다.