모바일 전문가와 에반젤리스트 되기

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

• Salesforce 모바일 앱에 대해 알아보기 위해 리소스에 액세스할 수 있습니다.
  
• 효과적인 모바일 롤아웃 팀을 구성할 수 있습니다.
  
• 회사에 Salesforce 앱을 시연할 수 있습니다.
  
• 운영진에게 Salesforce 앱을 소개할 수 있습니다.
  

신뢰할 수 있는 모바일 조언자로서의 새 역할

모바일 변화를 경험했습니다. 이제 여러분은 모바일 방식으로 사고하며 사용 사례에 대한 아이디어로 가득 차 있습니다. 이제 롤아웃 프로세스의 다음 단계인 학습 및 전파 과정을 위한 준비를 마쳤습니다.

이 단계에서는 Salesforce 앱에 대해 찾을 수 있는 모든 정보를 흡수하고 앱을 활용하면서 즐길 수 있습니다. 모바일 전문가가 되면 모임을 결집하고 회사에 입소문을 내고 모바일 이니셔티브에 대한 지원을 구축해야 합니다. 즉, 가능한 한 성공적으로 모바일을 출시하려면 약간의 지원이 필요합니다.

Salesforce 앱에 대한 자가 학습

한 가지 확실한 건 Trailblazer는 배우는 것을 좋아한다는 것입니다. 좋은 소식은 할 일 목록의 첫 번째 항목은 두뇌에 모바일 지식을 채우는 것입니다. 그러니 내면 속에 있는 괴짜를 최대한 꺼내보세요! 다음은 Salesforce 앱을 시작하고 실행하기 위한 두 가지 리소스입니다.

• Salesforce 모바일 앱 사용자 정의 모듈을 완료합니다. 이 모듈은 시작하기에 좋은 과정입니다. 기본 사항을 알아보고 회사의 요구 사항에 맞게 앱을 조정하는 방법을 찾을 수 있습니다.
  
• Salesforce 앱으로 모바일 전략 점프 스타트 웹 세미나 3부를 시청하여 앱 및 설정 프로세스의 데모를 볼 수 있습니다.
  

이해 관계자 및 경영진 후원자 식별

Salesforce 앱에 더 익숙해지고 지식을 회사 사람들에게 공유할 차례입니다. 하지만 누구와 공유해야 하나요?

Salesforce 프로젝트를 출시하려면 팀이 필요하며 처음부터 팀 구성원을 참여시키는 데 가장 좋은 시기는 없습니다. 부서 전반에 걸쳐 주요 이해 관계자를 식별하고 Salesforce에 투자한 경영진 후원자가 이끄는 위원회를 구성합니다.

이 단계는 중요합니다. 이미 모바일 앱을 출시하기로 약속했든 아직 평가 중이든 관계없이 성공을 위한 리소스와 조정을 확보하려면 운영진의 지원이 필요합니다. 또한 모든 부서의 요구 사항이 충족되도록 프로젝트 팀에 합류할 회사 전체의 적합한 사람들이 필요합니다.

프로젝트 팀을 구성할 경우 회사 규모에 따라 여러 역할을 수행하는(또는 "복수 모자를 착용"하는) 사람들이 있을 수 있음을 염두에 두세요.

수퍼 유저 식별

수퍼 유저는 구현의 비전과 가치를 이해하고 현재 상태를 최적화하고 개선하는 데 도움을 주고자 하며 다른 사람들이 Salesforce를 채택하도록 돕는 열정적인 직원입니다. 이 챔피언은 종종 질문에 답하고 동료를 지원하여 현장에서 에반젤리스트가 되어 입소문을 내고 채택률을 높이는 데 도움을 줍니다. 또한 Salesforce 앱을 출시할 경우 수퍼 유저가 프로젝트를 성공시키는 데 도움을 줄 수 있습니다!

경영진 후원자 및 이해 관계자와 협력하여 모바일 수퍼 유저 그룹을 식별합니다. 조기 교육 기회를 제공하여 롤아웃에 참여시키세요. 마케팅 및 커뮤니케이션 플랜에 대한 피드백을 구하고 트레이너 교육 방식으로 사용자 교육을 돕도록 요청하는 것이 좋습니다.

Salesforce 앱에 대한 기업 교육

알겠습니다. 출시 팀을 확인했습니다! 그러나 롤아웃 계획을 시작하기 전에 Salesforce 앱에 대해 학습한 내용을 공유하여 모바일 비전에 대한 팀 구성원을 판매해야 합니다. (걱정하지 마세요. 이후 유닛에서 롤아웃 계획에 대해 자세히 다뤄보겠습니다.)

경영진 후원자와 이해 관계자에게 Salesforce 앱의 이점에 대해 이야기할 경우 이들이 할 가장 중요한 질문 중 하나는 "모바일 앱이 우리 팀을 어떻게 도울 수 있나요?"입니다.

자, 그동안 개발한 모든 유용한 사용 사례를 기억하나요? 앱의 이점을 판매하고 모바일 이니셔티브에 대한 지원을 확보하기 위한 핵심 비법입니다. 주요 사용 사례를 강조하는 프레젠테이션 자료를 만드세요. 각 사용 사례에 대해 Salesforce 앱이 사용자를 돕고 비즈니스 가치를 제공할 수 있는 방법을 강조합니다. 프레젠테이션을 공유하는 것 외에도 팀에 데모를 제공하는 것을 고려합니다.

Salesforce 앱을 시연하는 방법

Salesforce 앱에 대해 팀을 교육하는 가장 좋은 방법 중 하나는 데모입니다. 앱을 즉시 시연할 수 있지만 특정 사용 사례를 반영하도록 앱을 사용자 정의하는 데 약간의 시간을 할애할 경우 데모는 훨씬 더 매력적일 수 있습니다. 다음 유닛에서 사용자 정의에 대해 더 자세히 다루지만 지금은 데모 제공을 위한 몇 가지 모범 사례를 살펴보겠습니다.

휴대전화에서 Salesforce 앱으로 작업한 경우 회의실이나 웹 세미나에 참석한 사람들과 작은 화면을 공유하는 방법이 궁금할 수 있습니다. 다행히도 장치 에뮬레이터라는 것을 사용하여 컴퓨터에서 모바일 앱을 시연할 수 있습니다. 다음 유닛에서 에뮬레이터에 대해 더 자세히 설명하겠습니다.

경영진에게 Salesforce 앱 프레젠테이션

물론 데모는 전투의 절반에 불과합니다. 좋든 싫든 모바일 출시에 대한 동의를 얻으려면 주요 팀 구성원인 경영진 후원자에 대한 판매 프레젠테이션이 필요합니다. 임원진의 지원은 모바일 출시의 성공에 큰 영향을 미치므로 Salesforce 앱에 대한 비전을 판매하고 경영진이 모바일 이니셔티브를 지지하도록 설득해야 합니다.

그래도 솔직히 이야기하자면 임원진은 …글쎄… 무서운 사람들처럼 보일 수도 있죠. 조금 무섭다고 생각이 들면 다음 조언이 도움이 될 수 있습니다.

• 혼자 가지 마세요. 자신의 비전을 이해하고 사용자가 이동성을 통해 얻을 수 있는 이점에 대한 여러분의 주장을 뒷받침할 수 있는 관리자를 데려가세요.
  
• 짧게 설명하세요. 임원진은 바쁜 사람들이므로 중요한 내용으로 바로 넘어가세요. 길게 설명하는 것은 지양하고 이점, 사용 사례 및 데모로 바로 넘어가세요.
  
• 비즈니스 가치에 중점을 두세요. 사용 사례를 발표할 경우 임원진이 관심을 갖는 비즈니스 성장, 기존 고객 유지, 고객 만족도 향상, 경쟁자 이기기 등의 관심사와 전달할 메시지를 연결하세요. Salesforce 앱은 어떻게 사용자의 생산성을 높여주나요? 회사가 더 많이 판매하거나 더 빨리 판매하는 데 어떻게 도움이 될까요?
  

프로세스 재검토

이해 관계자와 임원진에게 Salesforce 앱의 이점을 설명할 경우 다음과 같은 몇 가지 질문을 듣게 될 것입니다. 그것은 어떻나요? 그렇게 할 수 있나요?”

이러한 유형의 질문은 팀 구성원이 모바일 앱에서 다양한 프로세스가 작동하는 방식에 대해 고려하는 중임을 의미합니다. 좋지만 때로는 프로세스를 재검토하고 개선하는 것이 더 나은 다음 단계입니다. 즉, "우리가 항상 해왔던 방식"이 반드시 최선의 방법은 아닐 수도 있습니다.

특히 모바일의 경우가 그렇습니다. 동료가 모바일 사고방식으로 전환하도록 도와야 할 수도 있습니다. 신뢰할 수 있는 조언자로서 귀사가 Salesforce 앱에 적응하도록 프로세스를 변경하면 실제로 사용자의 생산성을 높일 수 있습니다.

그렇다면, 어떻게 하면 되나요? 말은 쉽지만 더 많은 질문을 먼저 해 봅니다. 프로세스를 개별 단계로 어떻게 나눌 수 있나요? 모바일 장치에서 완료하는 것이 적절한 단계는 무엇인가요?

예를 살펴보겠습니다. 여러분이 Sales Cloud 고객이고 판매 담당자가 거래 승인을 요청해야 한다고 가정해 보겠습니다. 현재 판매 담당자들은 12단계가 넘는 복잡한 승인 마법사를 완료해야 합니다. 그렇군요...마이크로 모먼츠 재료가 아닙니다. 따라서 다음과 같이 자문해 보세요. 승인 프로세스를 시작하려면 어떻게 해야 하나요? 담당자에게 필요한 최소한의 노력은 어떤 건가요?

이 예에서는 승인 대기열의 첫 번째 사람에게 이메일을 보내 시작하는 것으로 요약될 수 있습니다. 그런 다음 담당자는 사무실로 돌아오면 나머지 업데이트를 완료할 수 있습니다. 따라서 백엔드에서 담당자가 Salesforce 앱에서 기회를 업데이트할 경우 승인 이메일을 트리거하는 사용자 정의 작업을 설정합니다.

빙고! 담당자는 시간을 절약하고 거래를 더 빨리 성사시킬 수 있습니다. 전화로 수행하는 지루한 프로세스의 단계를 나누었기 때문입니다.

이제 위원회를 구성하고 모바일 출시에 대한 지원 준비를 마쳤으므로 회사의 요구 사항을 충족하도록 Salesforce 앱 사용자 정의를 시작해 보겠습니다.

리소스

• Salesforce 모바일 앱 데모(웹 세미나의 3부)
  
• Salesforce 모바일 앱 관리자 가이드
  
• Salesforce 모바일 앱 설명서의 랜딩 페이지
  
• Salesforce 앱 사용