탐색 사용자 정의

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

• 사용자의 탐색 환경을 사용자 정의하는 방법에 대해 설명할 수 있습니다.
  
• 메뉴 및 모바일 앱 시작 관리자로 이동하는 방법을 설명할 수 있습니다.
  

사용자를 위한 가이드

공항에 가본 적이 있다면 방향을 파악하고 수하물 찾는 곳이나 특정 게이트 번호와 같은 특정 위치로 가는 방법을 보여주는 표지판을 본 적이 있을 것입니다.

앱에서도 길을 찾기 위해 시각적 단서가 필요한데, 모바일 탐색 메뉴가 바로 이런 표지판 같은 역할을 합니다. 사용자는 Salesforce 모바일 앱에서 가능한 한 효율적으로 이동하기 위해 이를 사용합니다.

모바일 앱을 사용하는 경우, 사용자에게 표시되는 탐색 항목은 현재 실제로 사용 중인 Lightning 앱에 따라 다릅니다. 그리고 어느 부분에 있는지에 따라 탐색 항목을 다양한 방식으로 사용자 정의할 수 있습니다.

이제 탐색 항목을 사용자의 요구 사항에 맞게 사용자 정의할 수 있는 방법에 대해 알아보겠습니다. 결국 표지판은 사람들이 실제로 가고 싶은 곳을 가리켜야만 효과적이기 때문입니다.

모바일 탐색 막대 및 메뉴

사용자 정의 옵션으로 이동하기 전에 탐색 막대와 탐색 메뉴에 대해 알아보겠습니다.

여러분에게 일상적으로 친숙한 탐색 막대는 화면 하단에 있습니다. 사용자가 작업을 완료하는 동안 중요한 탐색 항목을 쉽게 접근할 수 있습니다. 탐색 막대에 대한 자세한 내용은 곧 설명하겠습니다.

Menu(메뉴)를 눌러 탐색 메뉴로 이동합니다. 이 메뉴에서 사용자는 사용 가능한 모든 개체, 앱 및 항목에 액세스할 수 있습니다.

Lightning 앱을 모바일에서 사용할 수 있게 설정한 경우, 사용자가 앱 시작 관리자를 사용해 둘 사이에 전환할 수 있습니다. 기본 탐색에서는 목록의 첫 번째 Lightning 앱을 사용합니다. 데스크톱의 앱 시작 관리자에서 Lightning 앱의 순서를 변경하거나 사용자가 직접 순서를 개인 맞춤화할 수 있는 경우 해당 변경 사항은 빠른 새로 고침으로 모바일 앱 시작 관리자에 동기화됩니다.

Lightning 앱을 데스크톱과 스마트폰에서 사용할 수 있게 설정하면 데스크톱 앱 버전의 탐색 탭이 모바일 탐색 메뉴와 동기화됩니다. 그러므로 Lightning 앱의 데스크톱 버전에서 탭을 변경할 권한이 있는 사용자는 모바일 탐색 메뉴에서 해당 변경 사항을 볼 수 있습니다. 

탐색 메뉴 순서를 사용자 정의하는 경우 가장 중요한 네 가지 항목이 맨 위에 있는지 확인해야 합니다. 이 네 가지 항목은 사용자가 Lightning 앱으로 전환하지 않는 한 화면 하단의 탐색 막대에도 편리하게 표시됩니다.

사용자는 모바일 앱에 있는 동안 Edit(편집) 아이콘을 눌러 탐색 항목의 순서를 변경할 수도 있습니다. 물론

데스크톱에서 앱을 사용하는 경우 변경사항을 데스크톱에서도 볼 수 있습니다.

변경 가능 항목

모바일 탐색의 경우, Lightning 앱 탐색 메뉴에서 항목을 변경할 수 있습니다. 이러한 항목에는 Lightning 앱의 데스크톱 버전에 있는 탭이 반영됩니다. 적절한 권한이 있는 경우 여러분과 사용자는 데스크톱 탭의 순서를 변경하고 모바일 탐색 메뉴에서 변경 사항을 볼 수 있습니다. 사용자는 Salesforce 모바일 앱에서 탐색 항목을 재정렬할 수도 있습니다. 탐색 메뉴의 처음 4개 항목은 화면 하단에 있는 탐색 막대의 처음 4개 항목이기도 합니다.

모바일 탐색에 대한 참고 사항

모바일 탐색 메뉴를 사용자 정의할 때 염두에 두어야 할 몇 가지 중요한 사항이 있습니다.

• 다른 유형의 사용자에 대해 다른 메뉴 구성을 설정할 수 없습니다. 하지만 올바른 권한이 있는 Lightning 앱의 사용자는 탐색 탭을 변경할 수 있으며 이러한 변경 사항은 Lightning 앱의 모바일 탐색 메뉴와 탐색 막대에 적용됩니다.
  
• Lightning 앱에 Visualforce 페이지, Lightning 페이지 또는 Lightning 구성 요소를 포함시키려면 해당 탭을 만들어야 합니다.
  
• Salesforce 모바일 앱에 페이지를 추가하기 전에 페이지가 모바일용으로 활성화되어 있는지 확인합니다. Salesforce 모바일 앱에서 Visualforce 페이지를 철저히 테스트합니다. 데스크톱에서와 항상 동일하게 작동하는 것은 아니기 때문입니다. 자세한 내용은 리소스 섹션을 참조하세요.
  

탐색 메뉴 사용자 정의

서론은 이 정도로 하겠습니다. 소매를 걷어붙이고 DreamHouse 중개업자가 노련한 전문가처럼 모바일 앱을 쉽게 조작할 수 있도록 도와드리겠습니다.

D'Angelo는 가장 중요한 항목이 맨 위에 표시되도록 탐색 메뉴를 사용자 정의하려고 합니다.

1. Setup(설정)에서 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 App Manager(앱 관리자)를 입력한 다음 App Manager(앱 관리자)를 선택합니다.
   
2. 판매 앱(개발자 이름: LightningSales) 옆의 화살표를 클릭한 다음 Edit(편집)을 선택합니다.
   
3. App Options(앱 옵션)를 클릭합니다.
   
4. Desktop and phone(데스크톱 및 스마트폰) 라디오 버튼이 선택되었는지 확인하여 앱을 모바일에서 사용할 수 있는지 확인합니다.
   
5. Navigation Items(탐색 항목)를 클릭합니다.
   
6. 선택한 항목을 화살표를 사용해 재정렬하여 상위 5개 항목이 Home(홈), Opportunities(기회), Contacts(연락처), Tasks(작업), Dashboards(대시보드) 순으로 나열되도록 합니다. 데스크톱에서만 사용되는 Home(홈)을 제외한 목록의 첫 네 개 항목이 모바일 사용자의 탐색 막대에 가장 먼저 표시되는 아이콘 네 개가 됩니다.
   

7. Save(저장)를 클릭합니다.
   

Salesforce 모바일 앱에서의 변경 사항 테스트

어떻게 하는지 아시겠죠! 개선된 탐색 메뉴가 모바일 앱에서 어떻게 표시되는지 확인해 보겠습니다.

1. 모바일 장치에서 Salesforce를 엽니다.
   
2. 를 눌러 탐색 메뉴를 엽니다.
   
3. 목록의 첫 번째 앱을 보고 현재 위치가 Sales Lightning 앱인지 확인합니다. 앱이 올바르지 않으면 App Launcher(앱 시작 관리자)를 누른 다음 Sales(판매)를 눌러 Sales(판매) 앱을 엽니다.
   

4. 아래로 당겨서 새로고침합니다.
   

작은 조정 사항이 모두 메뉴에 반영됩니다. 그리고 마지막 사용자 정의로 모바일 미션을 완료했습니다! D'Angelo는 Salesforce 앱을 DreamHouse 중개업자들에게 자신 있게 출시할 수 있으며 이들은 조만간 이동성이 제공해야 하는 모든 생산성 향상 이점을 누릴 수 있게 됩니다.

다음 단계

D'Angelo에게는 좋은 소식입니다. 그러나 조직에게는 어떨까요? 새로 발견한 지식을 어떻게 실행으로 옮길까요? 이제 모바일 사용자 정의 도구에 익숙해졌으므로 다음에 수행할 작업은 다음과 같습니다.

1. Salesforce 모바일 앱 출시 모듈을 확인하세요. 모바일 사용 사례 개발 및 모바일 출시를 계획하세요.
   
2. Salesforce 모바일 앱 보안 가이드를 통해 모바일 장치에서 액세스할 때 회사 데이터가 안전한지 확인할 수 있습니다.
   
3. Salesforce 모바일 앱을 사용자에게 배포합니다.
   
4. 모바일 전략 개발 뱃지를 획득하여 Salesforce가 회사의 전체 모바일 전략에 어떻게 부합하는지 알아볼 수 있습니다.
   

당분간은 모바일을 활용할 수 있는 기술을 향상하기 위해 바쁘게 보낼 수 있을 것입니다. 이제 Salesforce 모바일 앱에서 멋진 사용 사례를 구현해 보세요. 사용자 정의를 즐기시길 바래요!

리소스

• Salesforce 도움말: Salesforce 모바일 앱에서 Lightning 앱 탐색 메뉴 사용자 정의
  
• Salesforce 도움말: Lightning Experience에서 탐색 막대 개인화
  
• Salesforce 도움말: 개인 설정된 탐색 고려 사항