Salesforce 모바일 앱 시작하기

우리는 세상 소식을 모른채 바위 아래에 숨어 있지 않는 한 모바일 혁명의 중심에 있다는 사실을 모를 수 없습니다. 모바일 사용량은 사상 최고에 달하고 있으며, 사실상 우리들 대부분은 컴퓨터 앞에서 보내는 시간만큼 기기를 사용하며 많은 시간을 보냅니다. 모바일 기술은 우리가 삶을 살고, 배우고, 여행하고, 쇼핑하고, 연결 상태를 유지하는 방식을 변화시켰습니다.

기업의 세계에도 이는 예외가 아닙니다. 사람들은 사용 중인 비즈니스 도구가 이동이 가능하고 쉽게 액세스할 수 있기를 바랍니다. 직원들은 이동 중이거나 사무실 책상에서 멀리 있을 때조차 업무를 마무리해야 합니다. (세상에, 책상이 없는 직원도 있고, 심지어 그들의 사무 책상은 차량 안이나 비행기 좌석, 가까운 커피숍일 수도 있다는 것이죠.)

여기에 문제가 있습니다. 모바일 기술이 보급됨에도 불구하고 대부분의 회사는 모바일로의 약속을 이행하지 못했습니다. 그 이유는 무엇일까요? 그건 바로 모바일 앱을 만드는 것이 어렵기 때문입니다. Android 또는 iOS용으로 빌드하나요? 어떤 도구를 사용하나요? 여러 화면 크기에 맞게 디자인하는 방법은 무엇인가요? 보안은 어떨까요?

다행히도 관리 트릭 가방에 Salesforce 모바일 앱이 있습니다. Salesforce는 성가신 개발 문제를 이미 처리했습니다. 즉, 여러분은 힘들고 지저분한 작업을 수행하지 않고도 모바일을 통한 이점을 얻을 수 있습니다. 좋은 소식인가요? 예, 그럴 수 있겠죠. 이제 Salesforce 모바일 앱에 대해 자세히 알아보겠습니다.

Salesforce 모바일 앱은 사용자가 전화나 태블릿에서 회사의 CRM 데이터에 즉시 액세스할 수 있도록 하는 기업을 위한 앱입니다. 앱의 장점 중 일부는 다음과 같습니다.

• 모바일 앱은 모든 Salesforce 라이선스에 포함되어 있습니다. 예, 놀라운 소식은 무료라는 것입니다. 모바일 출시를 미루는 것은 기본적으로 많은 돈을 써야한다는 이유 때문이죠.
• 이 앱은 플러그 앤 플레이로, 즉 사용자는 App Store® 또는 Google Play™에서 다운로드하고 이동합니다. 별도의 설정 없이 바로 사용할 수 있습니다. 놀랄 정도로 번개처럼 빠릅니다. 이 단락을 읽는 동안 이미 앱을 설치하고 로그인했을 수 있습니다.
• 앱은 교차 플랫폼으로, Android 및 iOS 운영 체제에서 실행됩니다. 개발 작업을 수행할 필요 없이 자동으로 사용할 수 있으며,
• 앱에는 오프라인 기능도 있습니다. 모바일 사용자는 불규칙한 셀룰러 신호, FAA 규정, 지하철 통근 또는 벙커 스타일 건물의 영향을 받지 않아도 됩니다.
• Lightning Experience의 데스크탑 버전과 원활하게 작동하므로, 사용자는 비트를 놓치지 않고 둘 사이를 전환할 수 있습니다.
• 단순한 앱이 아니라 플랫폼인 것이죠. 모바일 앱은 Salesforce Platform에 의해 구동되므로 제한없이 사용자 정의할 수 있습니다. 포인트 앤 클릭 도구를 사용하여 나만의 도구로 만들 수 있습니다.

Salesforce 모바일 앱이 상자에서 꺼내자마자 어떻게 곧바로 작동하는지 궁금할 수 있습니다. 비결은 메타데이터입니다.

관리자는 Salesforce를 사용자 정의하는 데 도움이 되는 포인트 앤 클릭 도구를 사용했을 것입니다. 사용자 정의 개체, 맞춤형 페이지 레이아웃, 작성된 목록 보기 등을 만들었을 수도 있습니다.

이러한 사용자 정의는 특정 Salesforce 조직을 설명하는 정의 집합인 메타데이터의 일부가 됩니다. 또한 Salesforce 모바일 앱이 해당 정의를 읽고 이에 따라 데이터를 표시하므로, 대부분의 사용자 정의는 Salesforce 모바일 앱에서 자동으로 사용할 수 있습니다.

잠깐만요. 모든 Salesforce 사용자 정의가 모바일 앱에서 이미 사용 가능한 경우 귀찮게 사용자 정의할 이유가 있을까요?

음, 데스크탑 환경에서 작동하는 것들이 항상 모바일 환경에서 잘 작동하는 것은 아닙니다. 다음 예제를 살펴보겠습니다. 기회 개체에 많은 사용자 정의 필드를 추가했다고 가정해 보겠습니다. 이는 기회 페이지 레이아웃에 100개 이상의 필드가 있음을 의미합니다.

데스크탑 사용자에게는 괜찮습니다. 그러나 판매 담당자가 전화로 기회를 편집하는 경우를 생각해 보세요. 담당자들은 불규칙한 셀룰러 적용 범위를 가지고 있으므로 방대한 페이지가 로드될 때까지 오랜 시간을 기다려야 합니다. 그런 다음 실제로 업데이트하려는 필드 3개를 편집하려면 스크롤하고... 스크롤하고... 스크롤하고... 스크롤해야 합니다.

최악이죠. 답답하지 않을까요? 하지만 반드시 그래야 하는 것은 아닙니다. 시간을 내어 몇 가지 모바일 전용 조직 설정을 조정하여 모바일 사용자의 경험을 크게 향상시킬 수 있습니다.

Salesforce 모바일 앱을 사용자 정의하여 사용자가 작업을 빠르게 완료하는 데 도움이 되는 강력한 도구로 만들 수 있습니다. 이 모듈에서는 모바일 앱을 사용자 정의하는 데 사용할 수 있는 세 가지 기능을 다룹니다.

• 빠른 작업
• 축소 레이아웃
• Lightning 앱 및 모바일 전용 앱용 모바일 탐색

Salesforce 모바일 앱을 처음 사용하는 경우 이러한 기능을 사용하여 모바일 사용자의 문제를 해결하는 방법을 정확히 파악하는 것이 어려울 수 있습니다. 이제 실제 시나리오의 컨텍스트에서 모바일 앱을 사용자 정의하는 방법을 알아보겠습니다.

DreamHouse Realty는 75명의 중개업자들이 속해 있는 유망한 부동산 업체입니다. 그리고 중개업자들은 매우 바쁩니다. 이들은 구매자를 만나거나 부동산을 보여주거나 오픈 하우스를 준비하는 등 끊임없이 이동합니다.

DreamHouse의 Salesforce 관리자인 D'Angelo Cunningham은 Salesforce 모바일 앱에 대해 알게되었고 중개업자가 현장에 있을 때 생산성을 유지하는 데 도움이 될 수 있다고 생각했습니다.

그래서 D'Angelo는 사전 조사를 했습니다. 그는 중개업자들과 이야기를 나누고 몇 차례 현장에 동행해 모바일 앱으로 문제를 해결하거나 특정 프로세스의 속도를 높일 수 있는 순간을 파악했습니다.

D'Angelo는 자신의 메모를 살펴본 후 중개업자들이 매일 수행하는 몇 가지 가장 일반적인 작업을 확인했습니다. 이러한 작업들을 사용 사례라고 합니다.

그렇다면 D'Angelo가 확인한 모바일 사용 사례는 무엇일까요? 중개업자들이 현장에 있을 때 신속하게 달성해야 하는 세 가지 주요 사항은 다음과 같습니다.

• 새로운 예비 주택 구매자 추가
• 새로운 주택 전시 일정 잡기
• 전시 후 잠재 구매자의 피드백 작성

이 모듈 전체에서 D'Angelo가 이러한 사용 사례를 모바일 사용자 정의로 변환하는 과정을 따라갑니다.

Salesforce 모바일 앱을 사용자 정의하는 D'Angelo와 함께 일할 준비가 되셨나요? 물론 준비되셨을 겁니다. 이제 모바일 앱을 시작하고 실행해 보겠습니다.

요구 사항 확인하기

최소 플랫폼 요구 사항을 충족하는 기기에서 항상 모바일 앱을 실행하세요. 요구 사항은 변경될 수 있습니다.

앱 다운로드

최소 요구 사항을 충족하는 Android 또는 iOS 장치가 있는 경우 App Store 또는 Google Play에서 다운로드 가능한 Salesforce 모바일 앱을 사용할 수 있습니다.

작업 환경 선택하기

Salesforce 모바일 앱에 로그인하면 프로덕션 조직에 자동으로 연결됩니다. 샌드박스에 로그인할 수도 있습니다. 샌드박스는 모바일 설정 및 사용자 정의를 자유롭게 설정하기에 가장 적합합니다. 샌드박스가 없는 경우 Trailhead Playground(TP) 조직 자격 증명으로 로그인하거나 무료 Developer Edition 계정을 받으세요. (TP의 사용자 이름과 암호가 필요한 경우 지침(여기)을 사용하여 액세스할 수 있습니다.)

제한 사항 숙지하기

Salesforce 모바일 앱은 많은 작업을 수행하지만 모든 작업을 수행하는 것은 아닙니다. 데스크탑 Salesforce 사이트와 몇 가지 차이점이 있다는 점에 유의하세요. 기능적 차이가 있거나 모바일 앱에서 다르게 작동하는 Salesforce 모바일 앱에 없는 Salesforce 기능에 대해 우선적으로 알아보세요.

Salesforce가 휴대전화에 설치되었으므로 잠시 멈추고 조직의 모바일 여정에서 첫 번째 단계를 즐겁게 시작해 보세요. 흥미롭지 않나요?

Salesforce 모바일 앱은 시작하기에 완벽합니다. 사용자에게 즉각적으로 엄청난 가치를 제공합니다. 또한, 이 모듈에서 설명하는 사용자 정의 기능을 활용하면 사용자의 시간을 절약하고 삶을 훨씬 더 쉽게 만들 수 있습니다. (경고: 기쁨의 눈물을 흘릴 수 있어요. 티슈를 준비해 주세요.)

추가 이점은 무엇일까요? 성공적인 모바일 출시로 전체 Salesforce 채택률이 향상될 것입니다. 그리고 Salesforce는 채택 증가 구절이 마치 관리자 귀에는 음악과 같다는 것을 알고 있습니다.

시작해보겠습니다. 다음 유닛에서는 사용자가 이동 중에도 중요한 작업을 손쉽게 수행할 수 있도록 Salesforce 모바일 앱에서 빠른 작업을 설정하는 방법을 살펴보겠습니다.

• Trailhead 모듈: Salesforce 모바일 앱 기본 사항
• Trailhead 모듈: Salesforce 모바일 앱 출시
• Salesforce 도움말: Salesforce 모바일 앱 설명서의 랜딩 페이지