축소 레이아웃 사용자 정의

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

• 축소 레이아웃을 사용자 정의하는 주요 이유를 설명할 수 있습니다.
  
• 새로운 축소 레이아웃을 만들 수 있습니다.
  
• 사용자에게 축소 레이아웃을 할당할 수 있습니다.
  

참고

한국어로 학습하시겠어요? Trailhead playground에서 한국어로 실습 과제를 시작하고, 괄호 안에 제공된 번역을 사용해 탐색해 보세요. 영어 데이터를 기반으로 실습 과제 검증이 이루어지므로 영문으로 표시된 값만 복사해 붙여 넣습니다. 한국어 조직에서 실습 과제를 통과하지 못한 경우, (1) 로캘을 미국을 바꾸고 (2) 여기에 제시된 지침에 따라 언어를 영어로 바꾼 후 (3) "Check Challenge(과제 확인)" 버튼을 눌러 다시 진행해 보세요.

원하는 언어로 Trailhead 사용하기 뱃지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

한층 흥미로워진 모바일 사용자 정의

빠른 작업을 모두 살펴보았으니 모바일 사용자 정의 도구로 넘어가보겠습니다. 이 유닛에서는 축소 레이아웃을 소개합니다.

자세히 알아보기 전에 전체 '레이아웃'이 다소 이해하기 어려울 수 있습니다. 작업 레이아웃...전역 게시자 레이아웃...페이지 레이아웃...축소 레이아웃 등이 있습니다. 결론적으로, 모든 항목이 레이아웃을 가져야 할까요?

음...네, 레이아웃을 가져야 합니다. 레이아웃은 Salesforce를 유연한 CRM 플랫폼으로 만들어 주는 필수적인 부분 중 하나입니다. 즉, 레이아웃으로 셀 수 없이 많은 항목 유형을 사용자 정의할 수 있습니다. 하지만 걱정할 필요는 없습니다. 다양한 사용자 정의 도구에 익숙해진다면 레이아웃이 무엇인지 생각하거나 걱정할 필요가 없어집니다.

그렇다면 축소 레이아웃이란 무엇인가요?

축소 레이아웃

Salesforce 모바일 앱에서 레코드를 열면 페이지 머리글에 해당 레코드에 대한 하이라이트가 표시됩니다. 축소 레이아웃은 머리글에 표시되는 필드를 제어합니다. 각 개체에 대해 이름 필드를 포함하여 최대 10개의 필드를 할당하여 해당 영역에 표시할 수 있습니다.

시스템 기본값이 기본적으로 제공되므로 개체에 대한 축소 레이아웃을 만들고 사용자 정의할 필요는 없습니다. 그러나 모바일 사용자가 필요한 정보를 빨리 가져올 수 있도록 중요한 필드를 레코드 머리글에 넣는 축소 레이아웃을 사용하는 것이 좋습니다.

DreamHouse Realty의 예를 살펴보겠습니다. D’Angelo는 Property(속성) 개체에 대한 축소 레이아웃을 실험해 왔으며 결과에 만족합니다. 개체의 축소 레이아웃을 사용자 정의하기 전과 후에 모바일 앱에서 속성 머리글의 스크린샷을 확인하세요.

개체의 간결한 레이아웃에 키 필드를 넣으면 모바일 사용자는 중요한 세부 사항을 한 눈에 볼 수 있습니다.

축소 레이아웃 만들기

D'Angelo는 이미 속성 개체의 간결한 레이아웃을 처리했지만 아직 레코드 머리글의 사용자 정의를 완료하지 않았습니다. 또한 연락처 세부 사항 페이지를 쉽게 볼 수 있도록 연락처 개체에 대한 간결한 레이아웃을 만들어 보고자 합니다. 이를 통해 중개업자들은 신속하게 잠재 구매자에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.

1. Object Manager(개체 관리자)의 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Contact(연락처)를 입력한 다음 Contact(연락처)를 선택합니다.
   
2. 연락처 개체 관리 Setup(설정)에서 Compact Layouts(축소 레이아웃)로 이동하여 New(새로 만들기)를 클릭합니다.
   
3. 필드 레이블 필드에 Mobile Contact Layout(모바일 연락처 레이아웃)을 입력합니다.
   
4. 레이아웃에 이름, 전화, 단계, 이메일 필드를 추가합니다. 이름 필드를 포함하여 최대 10개의 필드를 포함할 수 있습니다. 모든 필드가 목록에 나타나는 것은 아닙니다. 축소 레이아웃은 텍스트 영역, 긴 텍스트 영역, 서식 있는 텍스트 영역 또는 다중 선택 선택 목록을 지원하지 않습니다.
   
5. 필드를 선택하고 Up(위로) 또는 Down(아래로)을 클릭하여 필드를 정렬합니다. 사용자가 레코드를 볼 때 컨텍스트를 제공하려면 개체의 이름 필드를 먼저 배치해야 합니다. 
   

6. Save(저장)를 클릭합니다.
   

사용자에게 축소 레이아웃 할당

축소 레이아웃을 만들었지만 Salesforce 모바일 앱은 별도로 지정할 때까지 시스템 기본값을 계속 사용합니다. 이제 새 레이아웃을 연락처 개체의 기본 레이아웃으로 설정하기만 하면 됩니다. 명심해야 할 사항이 있습니다. 각 프로필에 다른 레이아웃을 할당할 수 있는 페이지 레이아웃과 달리 하나의 간결한 레이아웃이 모든 사용자에게 적용됩니다.

1. Compact Layout Assignment(축소 레이아웃 할당)를 클릭합니다.
   
2. Edit Assignment(할당 편집)를 클릭합니다.
   
3. Primary Compact Layout(기본 축소 레이아웃) 드롭다운 목록에서 Mobile Contact Layout(모바일 연락처 레이아웃)을 선택합니다.  
   

4. Save(저장)를 클릭합니다.
   

팁: 개체에 둘 이상의 레코드 유형이 있는 경우 기본 레이아웃을 선택하면 레코드 유형 재정의 섹션이 표시됩니다. 이를 통해 특정 축소 레이아웃을 다양한 레코드 유형에 할당할 수 있습니다.

Salesforce 모바일 앱에서 축소 레이아웃 테스트

이제 모바일 앱으로 전환하여 결실을 즐길 수 있습니다. 잠재 구매자를 위한 새로운 연락처 세부 사항 페이지를 확인해 보겠습니다.

1. 장치에서 Salesforce를 엽니다.
   
2. 를 눌러서 탐색 메뉴를 연 다음 Contacts(연락처)를 누릅니다.
   
3. 이전에 만든 연락처를 선택합니다.
   
4. 아래로 당겨 레코드 페이지를 새로 고칩니다.
   

짜잔! 연락처 레코드 페이지에 몇 가지 새로운 주요 세부 사항이 있습니다. 사소한 변화이지만, 이를 통해 사용자 정의 프로세스가 작동하는 방식을 알 수 있었을 것입니다. 이러한 작은 변화가 모두 하나가 되어 모바일 사용자에게 큰 변화가 생깁니다.

리소스

• Salesforce 도움말: 축소 레이아웃