개체별 빠른 작업 만들기

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

• 개체별 작업을 만들 수 있습니다.
  
• 개체의 페이지 레이아웃에 작업을 추가할 수 있습니다.
  
• Salesforce 모바일 앱에서 개체별 작업을 테스트할 수 있습니다.
  

참고

한국어로 학습하시겠어요? Trailhead playground에서 한국어로 실습 과제를 시작하고, 괄호 안에 제공된 번역을 사용해 탐색해 보세요. 영어 데이터를 기반으로 실습 과제 검증이 이루어지므로 영문으로 표시된 값만 복사해 붙여 넣습니다. 한국어 조직에서 실습 과제를 통과하지 못한 경우, (1) 로캘을 미국을 바꾸고 (2) 여기에 제시된 지침에 따라 언어를 영어로 바꾼 후 (3) "Check Challenge(과제 확인)" 버튼을 눌러 다시 진행해 보세요.

원하는 언어로 Trailhead 사용하기 뱃지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

접근성

이 유닛에서는 스크린 리더 사용자를 위한 추가 지침이 있습니다. 이 유닛의 상세한 스크린 리더 버전에 액세스하려면 아래 링크를 클릭하세요.

Trailhead 스크린 리더 지침 열기.

빠른 작업: 속편

이제 모바일을 사용자 정의하는 기술에 자신감이 생겼을 수 있습니다. 여러분은 전역 작업을 만드는 전문가이며 다음 과제인 개체별 작업을 시작할 준비를 마쳤습니다. 걱정하지 마세요. 개체별 작업을 만드는 프로세스는 전역 작업을 만드는 것과 매우 유사하기 때문에 그렇게 어렵지 않을 것입니다.

Salesforce 모바일 앱의 개체별 작업

개체별 작업에 대한 논의를 시작하기 위해 전역 작업과 다른 점에 대해 이야기해 보겠습니다.

• 개체별 작업은 레코드를 업데이트할 수 있습니다.
  
• 개체별 작업은 관련 정보와 자동으로 연결된 레코드를 만들 수 있습니다. 예를 들어 사용자는 연락처를 만들고 이를 계정과 동시에 연결하는 작업을 시작할 수 있습니다.
  

또 하나의 큰 차이점이 있습니다. 모바일 앱에서 개체별 작업을 노출하기 위해 마지막 유닛에서 한 것과 같이 전역 게시자 레이아웃에 추가하지 않습니다. 대신 개체의 페이지 레이아웃을 편집하여 사용자가 사용할 수 있도록 합니다. 이 유닛의 단계를 진행하면서 이러한 모든 차이점을 실제로 볼 수 있습니다.

개체별 작업에 대한 D'Angelo의 사용 사례를 확인하여 멋진 항목을 작성할 수 있습니다.

DreamHouse 시나리오

D'Angelo는 DreamHouse Realty 몇몇 중개인들과 함께 여행을 갔을 때 잠재 구매자에게 부동산을 보여주고 일정을 관리하는 데 많은 시간을 할애한다는 사실을 알게 되었습니다. 그는 브로커에게 Salesforce 모바일 앱에서 새로운 표시를 예약할 수 있는 빠른 방법을 제공하려고 하므로 연락처 세부 사항 페이지에 표시될 작업을 만들 것입니다.

기반 다지기

DreamHouse 사용 사례를 시뮬레이션하려면 먼저 조직에서 몇 가지 항목을 작성해야 합니다. 자, 이제...투덜거리지 마시고요. 그 이상의 가치를 약속드릴게요. 실제 시나리오에서 개체별 작업의 유용한 기능을 확인할 수 있으며, 엄청난 플랫폼 구축 기술을 연습해 볼 수 있습니다.

Property(부동산) 사용자 정의 개체 만들기

중개인이 집을 보여줄 새로운 일정을 특정 부동산과 연결하지 않고 예약하기는 어려울 수 있습니다. 중개인들은 어떤 집을 보여줄지 어떻게 알 수 있을까요? 따라서 Property(부동산)라는 사용자 정의 개체를 만들어 보겠습니다.

Trailhead에서 데이터 모델링 뱃지를 획득할 때 조직에서 Property(부동산) 개체를 만든 경우 이 단계를 건너뛸 수 있지만, Allow Activities(활동 허용) 옵션이 선택되어 있는지 확인해야 합니다.

1. Object Manager(개체 관리자)에서 Create(만들기) | Custom Object(사용자 정의 개체)를 선택합니다.
   
2. 레이블 필드에 Property(부동산)를 입력합니다.
   
3. 복수 레이블 필드에 Properties(부동산)를 입력합니다.
   

4. Optional Features(선택적 기능) 섹션에서 Allow Activities(활동 허용)를 선택합니다.
   
5. Save(저장)를 클릭합니다.
   

이제 Property(부동산) 개체에 대한 사용자 정의 탭을 만듭니다.

1. Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Tab(탭)을 입력한 다음 Tabs(탭)를 선택합니다.
   
2. Custom Object Tabs(사용자 정의 개체 탭) 목록에서 New(새로 만들기)를 클릭합니다.
   
3. Object(개체) 드롭다운 목록에서 Property(부동산)를 선택합니다.
   
4. Tab Style(탭 스타일)에 대해 Real Estate Sign(부동산 기호)을 선택합니다.
   
5. Next(다음)를 클릭합니다. 기본값을 승인한 다음 Next(다음)를 다시 클릭합니다.
   
6. Save(저장)를 클릭합니다.
   

전시를 위한 이벤트 개체 사용자 정의

여러분은 능숙한 관리자로, 주택 전시가 일종의 이벤트라 짐작했을 것입니다. 그러나 D'Angelo는 사용자가 관련 부동산 및 구매자의 피드백과 같은 추가 정보를 입력해야 하므로 주택을 보여주기 위한 표준 이벤트를 사용하는 것을 원하지 않습니다.

이 사용자 정의 문제를 처리하는 가장 좋은 방법은 자체 페이지 레이아웃이 있는 새로운 이벤트 레코드 유형을 사용하는 것입니다. 특별히 주택 전시를 위한 페이지 레이아웃을 만든 다음 이벤트 레코드 유형을 만들고 새 페이지 레이아웃에 연결해 보겠습니다.

1. Object Manager(개체 관리자)의 Quick Find(빠른 찾기) 상자에서 Event(이벤트)를 입력한 다음 Event(이벤트)를 선택합니다.
   
2. 이벤트 개체 관리의 Setup(설정)에서 페이지 레이아웃으로 이동하여 New(새로 만들기)를 클릭합니다.
   
3. 기존 페이지 레이아웃 드롭다운 목록에서 Event Layout(이벤트 레이아웃)을 선택합니다.
   
4. 페이지 레이아웃 이름 필드에 Showing Layout(전시 레이아웃)을 입력합니다.
   

5. Save(저장)를 클릭합니다.
   
6. 이벤트 개체 관리의 Setup(설정)에서 레코드 유형으로 이동하여 New(새로 만들기)를 클릭합니다.
   
7. 레코드 유형 레이블 및 레코드 유형 이름 필드 모두에 Showing(전시)을 입력합니다.
   

8. Next(다음)를 클릭합니다.
   
9. 모든 프로필에 하나의 레이아웃 적용 드롭다운 목록에서 Showing Layout(레이아웃 표시)을 선택합니다.
   

이 레이아웃은 표시 중인 레코드 유형에만 적용됩니다. 표준 이벤트 레코드 유형은 이벤트 레이아웃을 계속 사용합니다.

10. Save(저장)를 클릭합니다.
    

주택 전시용 조회 필드 만들기

계속 집중하세요! 마지막 단계입니다. 중개업자가 전시를 부동산과 연결할 수 있도록 사용자 정의 부동산 필드를 만들기만 하면 됩니다. 이 작업은 활동 개체에서 부동산 개체를 조회하여 수행합니다.

1. Object Manager(개체 관리자)의 Quick Find(빠른 찾기) 상자에서 Activity(활동)를 입력한 다음 Activity(활동)를 선택합니다.
   
2. 활동 개체 관리의 Setup(설정)에서 Fields and Relationships(필드 및 관계)로 이동하고 New(새로 만들기)를 클릭합니다.
   
3. Lookup Relationship(조회 관계)을 선택한 다음 Next(다음)를 클릭합니다.
   
4. Related To(관련 대상) 드롭다운 목록에서 Property(부동산)를 선택한 다음 Next(다음)를 클릭합니다.
   
5. 필드 이름 및 필드 레이블 필드에 Property(부동산)를 입력한 다음 Next(다음)를 클릭합니다.
   
6. 모든 프로필에서 필드를 사용할 수 있도록 Visible(표시) 확인란을 선택한 다음 Next(다음)를 클릭합니다.
   
7. 이벤트 레이아웃 및 작업 레이아웃을 선택 취소합니다. 이 필드가 전시 레이아웃에만 표시할 수도 있습니다.
   

8. Next(다음)를 클릭합니다.
   
9. 관련 목록 레이블 필드에 Showings(전시)를 입력합니다.
   

10. Save(저장)를 클릭합니다.
    

개체별 작업 만들기

여러분은 과제를 통해 학습 단계를 완료했습니다. 이제 모든 항목이 제자리에 배치되었으므로 D'Angelo가 멋진 개체별 작업을 만드는 데 도움이 되는 보상을 즐길 수 있습니다.

여기에서 해야 할 일이 있습니다. D'Angelo는 새 전시 빠른 작업을 만들고 Salesforce 모바일 앱의 연락처 세부 사항 페이지에서 사용할 수 있도록 하려고 합니다. 그렇게 하면 중개인이 새로운 주택 전시를 예약할 때 잠재 구매자의 레코드과 자동으로 연결됩니다. 따라서 이 단계에서는 연락처에 대한 개체별 작업을 만듭니다.

1. Object Manager(개체 관리자)의 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Contact(연락처)를 입력한 다음 Contact(연락처)를 선택합니다.
   
2. 연락처 개체 관리의 Setup(설정)에서 버튼, 링크 및 작업으로 이동하고 New Action(새로운 작업)을 클릭합니다.
   
3. 작업 유형이 Create a Record(레코드 만들기)인지 확인합니다. 작업은 단순히 레코드를 만드는 것 이상의 작업을 수행할 수 있습니다. 다른 옵션에 대해 자세히 알아보려면 Salesforce 도움말의 개체별 작업 기사를 읽어보시기 바랍니다.
   
4. Target Object(대상 개체) 드롭다운 목록에서 Event(이벤트)를 선택합니다.
   
5. Record Type(레코드 유형) 드롭다운에서 Showing(전시)을 클릭합니다.
   
6. 레이블 필드에서 New Showing(새 전시)을 입력합니다.
   

7. Save(저장)를 클릭합니다.
   
8. 레이아웃 편집기에서 관련 항목, 할당 대상 및 이름 필드를 제거합니다.
   
9. 레이아웃에 Property(부동산) 필드를 추가하고 필수 필드로 지정합니다. 필드를 두 번 클릭하여 설정을 편집할 수 있습니다.
   
10. 여분의 공백을 제거하고 필드를 단일 열에 정렬합니다.
    

11. Save(저장)를 클릭합니다.
    
12. Yes(예)를 클릭하여 경고를 승인합니다. 필수 항목이지만 기본적으로 현재 사용자에게 할당되기 때문에 레이아웃에서 할당 대상 필드를 제거하는 것이 좋습니다.
    

참고: 다음 경우가 아니면 레이아웃에서 필수 필드를 제거하지 마세요.

• 필드에는 기본값이 있습니다.
  
• 작업에 대해 사전 정의된 필드 값을 지정합니다.
  
• 필드에 이미 데이터가 포함되어 있습니다. 예를 들어 작업이 레코드를 업데이트하는 경우 사용자는 처음에 레코드를 만들 때 필요한 정보를 입력했습니다.
  

13. 제목 필드를 미리 채워 중개업자의 시간을 절약해 보겠습니다. Predefined Values(미리 정의된 값) 관련 목록에서 New(새로 만들기)를 클릭합니다.
    
14. Field Name(필드 이름) 드롭다운 목록에서 Subject(주제)를 선택합니다.
    
15. 새 필드 값 지정 필드에 "Showing"("전시")을 입력합니다. 단어 주위에 따옴표를 넣어야 합니다.
    

16. Save(저장)를 클릭합니다.
    

개체의 페이지 레이아웃에 작업 추가하기

이제 마지막 직선 코스에 다다랐습니다! 연락처의 페이지 레이아웃에 새 작업을 추가하기만 하면 됩니다. 그런 다음 중개업자가 잠재 구매자의 레코드를 볼 때 모바일 앱의 작업 모음에서 사용할 수 있습니다. (참고: 개체별 작업을 만들 때 해당 개체의 페이지 레이아웃에 속합니다.)

1. Object Manager(개체 관리자)의 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Contact(연락처)를 입력한 다음 Contact(연락처)를 선택합니다.
   
2. 연락처 개체 관리의 Setup(설정)에서 Page Layouts(페이지 레이아웃)로 이동하여 Contact Layout(연락처 레이아웃)을 클릭합니다.
   
3. Salesforce Mobile 및 Lightning Experience 작업에서 override the predefined actions(미리 정의된 작업 무시) 링크가 표시되는 경우, 재정의할 링크를 클릭합니다.
   
4. 팔레트에서 Mobile & Lightning Actions(모바일 및 Lightning 작업)를 선택한 다음 New Showing(새 전시) 빠른 작업을 모바일 섹션으로 드래그합니다. 첫 번째 항목인지 확인합니다.
   

5. 가장 자주 사용하는 작업이 먼저 표시되도록 작업을 재구성하고 불필요한 작업을 제거합니다.
   

6. Save(저장)를 클릭합니다.
   

이제 모두 마쳤습니다. 이제 DreamHouse 중개업자는 잠재 구매자와 함께 새로운 전시를 빠르게 예약할 수 있습니다.

Salesforce 모바일 앱에서 작업 테스트

정말 만족스러운 부분이 있습니다. 모바일 앱에서 멋진 새 작업을 테스트할 시간입니다. 따라서 장치에서 Salesforce를 실행하고 이 사용 사례를 함께 살펴보겠습니다.

1. 을 눌러서 탐색 메뉴를 엽니다. 이미 Sales Lightning 앱에 있는 경우 아래로 당겨 탐색 메뉴를 새로 고칩니다. Sales Lightning 앱이 아닌 경우 App Launcher(앱 시작 관리자)를 누른 다음 Sales Lightning 앱을 눌러서 앱을 엽니다.
   
2. 먼저 전시와 연결할 수 있는 새 부동산을 만들어 보겠습니다. 탐색 메뉴에서 Properties(부동산)를 누릅니다. 탐색 메뉴에 Properties(부동산)가 표시되지 않을 경우 All Items(모든 아이템)를 눌러서 가나다순으로 찾을 수 있습니다.
   
3. New(새로 만들기)를 누릅니다.
   
4. 부동산 이름에 도로 주소를 입력합니다.
   

5. 다른 필수 필드가 있는 경우 작성한 다음 Save(저장)를 누릅니다. 이제 잠재 구매자를 찾아 구매자들과 함께 전시 일정을 잡을 수 있습니다.
   
6. 탐색 메뉴를 연 다음 Contact(연락처)를 누릅니다.
   
7. 이전 유닛에서 만든 연락처를 선택하거나 새로 만듭니다.
   
8. 아래로 당겨 작업 모음을 새로 고칩니다.
   
9. New Showing(새 전시)을 누릅니다.
   

10. 필드를 작성합니다.
    

팁: 받아쓰기는 타이핑보다 훨씬 빠릅니다. 설명 필드로 이동하면 키보드에서 마이크 아이콘을 선택하여 음성 입력을 활성화합니다. 이 기본 OS 기능은 바쁜 모바일 사용자의 시간을 절약해 줄 수 있으므로, 사용자들에게 알려주는 것을 잊지 마세요.

11. Save(저장)를 누릅니다.
    
12. 새 이벤트가 전시 관련 목록에 나타나는지 확인할 수 있도록 Property(부동산) 레코드로 돌아가 보겠습니다. 탐색 메뉴를 열고 Properties(부동산)를 누른 다음 방금 만든 부동산을 선택합니다.
    
13. Related(관련됨)를 누릅니다.
    
14. Showings(전시)를 눌러 해당 부동산에 대해 예정된 모든 전시를 봅니다.
    

꽤 멋지지 않나요? 이제 여러분은 이 모바일 기능에 정말로 익숙해지고 있습니다. (잘했다고 스스로 칭찬해 주세요...그럴 자격이 있습니다.)

포인트를 모은 후에는 축소 레이아웃을 사용하여 Salesforce 모바일 앱에서 레코드 세부 사항 페이지를 간소화하는 방법을 배우는 다음 유닛으로 이동합니다.

리소스

• Salesforce 도움말: 빠른 작업
  
• Salesforce 도움말: 개체별 작업