Sales Cloud 데이터 모델 이해하기
학습 목표
이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 개체와 필드를 사용하여 데이터를 수집하고 분류하는 방법을 구성합니다.
- 구현을 시작하고 실행하는 개체와 필드를 간단하게 변경합니다.
데이터 모델이란 무엇인가요?
모든 영업 데이터는 Sales Cloud에서 공간을 필요로 합니다. 데이터 모델은 추적하는 정보가 개별 사용자 및 비즈니스와 어떤 관련이 있는지 판단합니다. 또한 서로 다른 데이터 집합 간의 관계를 정의합니다.
한 번에 모든 데이터를 보는 것이 부담스러울 수도 있습니다. 따라서 그러한 데이터를 수집, 분류, 저장 및 표시하는 방법을 구성하는 것이 중요합니다. 데이터에 대한 구조를 설정하면 더 쉽게 이해하고, 영업 팀에 제공하고, 조치를 취할 수 있습니다.
데이터 모델링이 실제 상황에 어떻게 적용되는지 알아보기 위해 신발 제조 회사인 Cloud Kicks의 사례를 살펴보겠습니다.
Cloud Kicks의 영업 관리자인 Jose는 팀의 생산성을 향상시키는 과제를 받았습니다. 구현 프로세스 초기에 Jose는 목표를 추적이 필요한 특정 메트릭에 매핑하고 해당 메트릭의 이점을 영업 팀 사용자에 매핑했습니다. 이러한 방식으로 사용할 Sales Cloud 기능과 해당 기능이 영업 팀의 목표 달성을 돕는 방식을 쉽게 식별할 수 있습니다.
| 목표 |
메트릭 |
영업 팀이 얻는 이점 |
|---|---|---|
| 거래 성사에 기여하는 활동 유형을 이해합니다. |
활동 유형(예: 현장 회의, 전화 통화 등)별로 각 기회에 대해 기록된 활동 수 |
가장 큰 영향을 미치는 일상 활동을 식별할 수 있습니다. |
Jose는 생산성을 높이기 위한 데이터를 수집하기 위해 영업 담당자에게 각 특정 거래에 대한 모든 통화, 이메일 및 회의를 기록하도록 요청합니다.
그런 다음, 가장 많은 활동이 기록된 성사 거래와 해당 활동 유형을 살펴봅니다. Jose는 전화 통화와 라이브 채팅이 가장 많은 리드 전환을 달성한다는 사실을 발견합니다. 그는 이러한 새로운 통찰력을 확인한 후 이를 영업 프로세스의 주요 요소로 반영합니다. 이제 영업 담당자는 전화 통화와 실시간 채팅에 더 많은 시간을 사용합니다.
기본적으로 Jose는 두 가지의 고유한 데이터 집합, 즉 영업 담당자가 성사시키는 거래와 해당 거래에 대해 기록된 활동 사이를 탐색하고 있습니다. 이 두 가지 데이터 집합을 확인할 수 있는 능력은 Cloud Kicks의 데이터 모델, 특히 기회 개체와 활동 개체 간의 관계에 의해 결정됩니다.
이것이 바로 데이터 모델링의 기본 아이디어입니다. Sales Cloud에서 데이터 모델은 개체와 필드라는 두 가지 필수 요소에 기반합니다. 이러한 개체와 필드는 데이터를 저장하고 구성합니다.
표준 개체란 무엇인가요?
개체는 데이터가 머무는 집입니다. 개체는 비즈니스와 관련되고 실행 가능한 특정 주제에 대한 중요한 정보를 수집하고 저장하기 위해 사용하는 일종의 양식이라고 생각하세요. 표준 개체는 Sales Cloud에서 이미 설정되어 있는 개체 집합입니다. (다음 유닛에서 이러한 개체 중 몇 가지에 대해 자세히 알아보겠습니다.)
Sales Cloud의 놀라운 기능 중 하나는 개체 관계를 통해 서로 다른 데이터 집합을 서로 연결할 수 있다는 것입니다. 예를 들어 고객의 연락처 정보를 가져와서 해당 고객과 체결한 모든 거래에 연결할 수 있습니다.
표준 필드란 무엇인가요?
표준 필드는 필드로 구성된 개체입니다. 필드는 개체가 작업을 수행하는 데 필수적입니다. 개체를 일종의 양식이라고 생각한다면 필드는 해당 양식에 채워야 하는 특정 정보(예: 이름)입니다. 표준 필드는 Sales Cloud에서 이미 설정되어 있는 필드 집합입니다.
개체에 포함되는 각 데이터에 대한 필드가 있으면 영업 팀이 새로운 정보를 추가할 때마다 명확하고 일관되게 작업을 진행할 수 있습니다. 예를 들어 새로운 연락처를 생성하는 경우 모든 기존 연락처에 있는 것과 동일한 필드(예: 이름, 전화번호, 회사)에 데이터를 입력할 수 있습니다.
또한 필드를 사용하면 개체 관계를 매우 간단하게 정의할 수 있습니다. 거래를 체결한 모든 연락처에 대해 회사 필드가 있는 경우 Sales Cloud에서 동일한 회사의 모든 연락처를 연결할 수 있습니다.
따라서 처음부터 표준 개체와 표준 필드를 사용하면 팀의 데이터를 더욱 쉽고 빠르게 구성할 수 있습니다.
개체 및 필드 편집
개체와 필드를 변경하려면 Sales Cloud 계정에 로그인하여 개체 관리자를 사용하세요. Sales Cloud 홈 화면의 오른쪽 상단에 있는 기어 아이콘 
을 클릭하여 액세스할 수 있는 설정 메뉴에서 개체 관리자를 찾을 수 있습니다.
현재 보고 있는 개체에서 개체 관리자로 이동할 수도 있습니다. 개체 관리자를 열려면 기어 아이콘을 클릭한 후 Edit Object(개체 편집)를 클릭하세요.
개체 관리자를 열면 편집 및 사용자 정의에 사용할 수 있는 모든 개체가 표시됩니다.
표준 개체, 표준 필드, 개체 관리자에 대해 익숙해지셨으므로, 이제 Sales Cloud가 비즈니스를 올바르게 반영하도록 변경할 수 있을 것입니다.