타사 앱에서 작업 자동화하기
학습 목표
이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 외부 작업이 무엇인지 설명할 수 있습니다.
- 외부 작업을 만드는 세 가지 방법을 식별할 수 있습니다.
Engagement Studio 프로그램 강화하기
이전의 두 유닛에서는 마케터의 딜레마와 Account Engagement 자동화에서 타사 데이터를 활용하는 방법을 알아보았습니다. 여러 플랫폼에 걸쳐 데이터를 연결하는 강력한 힘도 좋지만, 더 다양한 기능을 활용할 수 있다면 어떨까요? 이러한 힘을 타사로 확장할 수 있는 도구를 소개합니다. 외부 작업에 대해 살펴보겠습니다.
외부 작업이란 무엇인가요?
외부 작업은 타사 애플리케이션에서 작업을 시작하는 방법입니다. 외부 활동 유형처럼 외부 작업도 마케팅 앱 확장 프로그램과 관련된 레코드로 표현됩니다.
외부 작업은 Salesforce의 호출 가능한 작업 프레임워크에 의존하므로, 사전 구축된 표준 작업 중에서 선택하거나 비즈니스의 필요에 맞는 맞춤형 작업을 생성할 수 있습니다.
외부 작업의 예는 다음과 같습니다.
- 웹 세미나 또는 오프라인 이벤트에 고객 등록하기
- 문자(SMS) 또는 우편 광고 발송 트리거하기
- 타사 시스템에 이메일 주소나 환경설정과 같은 새로운 데이터 저장하기
- Salesforce에 Sales Cloud 작업과 같은 레코드 생성하기
외부 작업은 어떻게 작동하나요?
외부 작업은 Salesforce의 호출 가능한 작업을 사용하여 타사 시스템을 호출하고 정보를 안전하게 전달합니다. 전달된 정보는 해당 시스템에서 작업을 트리거합니다.
일부 표준 호출 가능한 작업은 외부 작업이 지원됩니다. 표준 호출 가능한 작업이 사용 사례에 알맞지 않은 경우, AppExchange의 작업을 설치하거나 APEX, Flow Builder 또는 외부 서비스에서 직접 호출할 수 있는 작업을 만들 수 있습니다.
API 경험, 특정 코드 유형 및 다른 Salesforce 클라우드를 호출할지 또는 완전히 별개인 애플리케이션을 호출할지에 따라 다른 생성 방법을 선택해야 합니다. Flow Builder는 Salesforce 협력체계 내에서 작업을 트리거하는 데 적합합니다. APEX 지식이 풍부하며 타사 앱을 호출하는 경우 Flow Builder가 알맞은 솔루션입니다. 타사 앱을 연결해야 하지만 선언적인 코드 프리 옵션을 선호한다면 외부 서비스를 사용해 보세요. 외부 작업 구성 및 사용을 위한 단계를 살펴보겠습니다. 각 단계에 관한 자세한 내용은 Salesforce 도움말과 외부 작업 개발자 가이드를 참조하세요.
- 호출 가능한 작업을 선택하거나, 설치하거나, 구축합니다.
- 마케팅 설정에서 외부 작업 레코드를 생성합니다.
- 표준 호출 가능한 작업을 사용하거나 직접 맞춤 설정하는 경우, 해당 사용 사례에 맞춰 스키마를 편집합니다.
- 외부 작업을 활성화합니다.
- 외부 작업을 Engagement Studio 프로그램에 추가합니다.
외부 작업 활용하기
외부 작업을 구성한 후에는 마케팅 자동화로 더욱 강력하게 만드세요. Engagement Studio를 사용해 필수 기준을 충족하는 모든 잠재 고객에 대해 수동으로 개입할 필요 없이 작업을 복제할 수 있습니다.
고객인 Rachel이 실제 메일링 리스트에 가입하기 위해 마케팅 양식을 제출한 후 자신의 우편함에 엽서가 도착한 것을 발견한 Northern Trail Outfitter의 예시로 돌아가보겠습니다. 이는 어떤 원리로 가능한 걸까요? Paulo와 Warren이 마케팅 양식을 생성하고 '목록에 추가'라는 외부 작업을 구성한 다음 Engagement Studio 프로그램에 단계를 추가한 것을 기억하시죠?
먼저 Engagement 프로그램은 양식 제출을 수신하여 해당 잠재 고객을 다음 단계로 전송합니다. 그런 다음 '목록에 추가' 외부 작업은 Rachel의 레코드에서 Rachel의 우편 주소를 가져와 NTO의 메일링 하우스 벤더 시스템으로 전달하고, 이 시스템은 Rachel의 주소를 다음 메일링에 추가합니다.
Paulo가 외부 작업을 Engagement 프로그램에 추가했으므로, 잠재 고객이 연결된 양식을 제출할 때마다 같은 프로세스가 실행됩니다.
마케팅 사용자는 기술적 작업을 마친 후 Engagement 프로그램에 외부 작업을 추가할 수 있습니다. 프로그램에서 작업이 실행될 곳을 정한 후 단계를 생성하고 작업 유형을 선택합니다.
사용할 외부 작업으로 스크롤하거나 해당 작업을 검색하고, 확장 라벨을 선택하여 확인합니다. 해당 작업을 선택하고 Engagement Studio에서 해당 작업을 즉시 실행할지 아니면 대기할지 지정합니다. 이걸로 끝입니다.
외부 작업 가이드라인
최상의 결과를 위해서는 호출 가능한 작업을 생성 및 설치하고 Account Engagement에서 사용할 수 있게 만드는 데 관리자와 개발자가 모두 필요합니다. 호출 가능한 작업 프레임워크 사용을 시작하려면 최상의 솔루션을 설정하는 방법에 관한 중요한 세부 정보를 제공하는 Salesforce 도움말과 개발자 가이드를 꼭 확인하세요.
외부 작업은 데이터와 마케팅 작업의 결합에 사용할 수 있는 강력한 확장성 도구입니다. 관리자와 개발자는 협업을 통해 개선할 작업을 찾아야 합니다.