설치 준비

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

• 구현을 위한 시스템 요구 사항을 이해합니다.
  
• 시스템 사용자의 목적을 파악합니다.
  
• Marketing Cloud Connect 사용자 역할을 식별합니다.
  

시작하기 전에

이 모듈에서는 여러 Salesforce 클라우드에서 작업하므로 몇 가지 알아 두어야 할 사항이 있습니다.

• 이 모듈에서는 Sales Cloud 또는 Service Cloud 대신 Salesforce CRM이라고 합니다. 이 용어는 Marketing Cloud에 연결하기로 선택한 Sales Cloud 또는 Service Cloud Engagement 계정을 의미한다는 점을 기억하세요.
  
• 여기서는 여러분이 Marketing Cloud Engagement 및 Salesforce CRM 관리자라고 가정합니다. 관리자가 아니어도 되지만, 이 경우 계정에 액세스하고 계정을 설정할 수 있는 적절한 권한을 갖지 못합니다.
  
• Trailhead Playground에서는 Marketing Cloud Engagement를 사용할 수 없습니다. 따라서 Trailhead Playground를 사용하여 Salesforce CRM의 단계를 검토할 수는 있지만 Marketing Cloud Engagement의 단계를 따라하지는 마세요.
  

Marketing Cloud Engagement와 Salesforce CRM 연결

마케팅 데이터의 강력한 기능을 CRM 데이터와 함께 사용할 준비가 되셨나요? Marketing Cloud Connect가 도와 드리겠습니다. Marketing Cloud Connect를 사용하면 여러 클라우드 솔루션 간에 데이터를 공유할 수 있습니다.

시작할 준비가 되셨나요? 시작하기 전에 우리가 어디를 향하는지 알아 두면 도움이 될 것입니다. 설정을 완료하기 위해 따라야 하는 단계를 검토해 보겠습니다.

이 모듈에서는 각 단계를 다루고 완료 진행 상황을 보여 줍니다.

Trail Together로 함께 따라하기

Trailhead Academy 강사에게 이 주제에 대해 더 배워 보고 싶으신가요? 좋습니다! 이 모듈을 진행하면서 Marketing Cloud Connect를 자세히 알아볼 수 있도록 짧은 비디오를 추가했습니다. 리소스 섹션에서 전체 비디오에 대한 링크를 찾을 수도 있습니다.

그럼 강사를 만나 보시죠.

1: 전제 조건 검토

다음 요구 사항을 검토하고 팀과 협력하여 모든 것이 준비된 상태에서 구현을 진행하는 것이 중요합니다.

계정 요구 사항

• Marketing Cloud Connect를 사용하려면 단일 Marketing Cloud Engagement 계정과 Salesforce CRM 조직 간의 관계가 필요합니다. Marketing Cloud Engagement 계정을 여러 Salesforce CRM 조직에 연결할 수 있지만 이 모듈에서는 해당 설정을 다루지 않습니다.
  
• 사용자가 대부분의 Marketing Cloud Connect 기능을 사용하려면 Marketing Cloud Engagement 라이선스와 Sales Cloud 또는 Service Cloud 라이선스가 필요합니다(뒷부분에서 자세히 설명).
  
• Salesforce CRM 조직은 Salesforce Unlimited, Enterprise, Performance Edition 또는 Developer Edition 샌드박스 중 하나의 버전이어야 합니다. 사용 중인 버전을 확인하려면 Salesforce 도움말 문서 Salesforce 에디션 및 API 버전 찾기를 참조하세요.
  
• Marketing Cloud Engagement 계정은 Marketing Cloud Engagement Core Edition, Advanced Edition, Agency Edition, Enterprise 1.0 Lock and Publish, Enterprise 2.0 Edition, Reseller Edition 또는 Marketing Cloud Engagement 샌드박스 중 하나의 버전이어야 합니다.
  
• Marketing Cloud Connect 기능은 Salesforce Classic UI에서 사용할 수 있습니다. Lightning Experience를 사용하는 경우 Marketing Cloud Connect 탭 중 하나를 클릭하면 자동으로 Salesforce Classic으로 리디렉션됩니다.
  

구독자 키 고려 사항

Marketing Cloud Connect는 연락처/리드 ID를 Marketing Cloud Engagement의 구독자 키로 사용하는 구독자만 인식합니다. 현재 다른 구독자 키를 사용하는 경우 두 클라우드 간에 연락처를 맞추기 위해 구독자 키 마이그레이션을 수행해야 할 수 있습니다.

Marketing Cloud Connect 시스템 사용자

이제 구현에 필요한 시스템 사용자 계정에 대해 알아보겠습니다. 성공적으로 설치하려면 두 개의 시스템 사용자를 만들어야 합니다. 유닛 2와 3에서 시스템 사용자를 생성하는 단계가 나오지만, 먼저 이 두 가지가 중요한 이유를 설명해 드리겠습니다. 각 사용자를 살펴보겠습니다.

복잡하게 느껴질 수 있지만, 이러한 사용자 계정의 목적은 단순히 Salesforce CRM과 Marketing Cloud Engagement 사이에 연결 관계를 형성하는 것입니다.

이 비디오 클립에서 시스템 ID 및 사용자에 대해 자세히 알아보세요.

Marketing Cloud Connect 사용자

시스템 사용자 외에도 Marketing Cloud Connect 기능에 대한 액세스를 결정하는 다른 사용자 유형이 있습니다. 그럼 살펴보겠습니다.

예

이제 회사에서 누가 Marketing Cloud Connect를 사용해야 하는지 고려해야 합니다. 이러한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있도록, NTO(Northern Trail Outfitters)에서 팀원의 역할을 어떻게 선정했는지에 대한 예시를 살펴 보겠습니다.

관리 패키지를 설치하고 CRM 설정을 구성하는 다음 유닛으로 넘어가기 전에 팀원들과 가능성을 논의하고 계획을 마련해 두세요.

리소스

• Salesforce 도움말: 연결된 앱
• Salesforce Knowledge: Lightning Experience 및 Salesforce Classic 토글 또는 전환
• Salesforce 도움말: 전제 조건 및 Marketing Cloud Connect 설치 패키지 검토
• Salesforce 도움말: 지원되는 Salesforce Classic 브라우저
• Salesforce 도움말: 사용자 데이터 액세스를 위한 계정 설정
• Salesforce 도움말: 구독자 키
• Salesforce 도움말: Marketing Cloud Connect의 Salesforce 데이터 확장
• 비디오: Marketing Cloud Connect 설정