설치 준비

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

구현을 위한 시스템 요구 사항을 이해합니다.
시스템 사용자의 목적을 파악합니다.
Marketing Cloud Connect 사용자 역할을 식별합니다.

시작하기 전에

이 모듈에서는 여러 Salesforce 클라우드에서 작업하므로 몇 가지 알아 두어야 할 사항이 있습니다.

이 모듈에서는 Sales Cloud 또는 Service Cloud 대신 Salesforce CRM이라고 합니다. 이 용어는 Marketing Cloud에 연결하기로 선택한 Sales Cloud 또는 Service Cloud Engagement 계정을 의미한다는 점을 기억하세요.
여기서는 여러분이 Marketing Cloud Engagement 및 Salesforce CRM 관리자라고 가정합니다. 관리자가 아니어도 되지만, 이 경우 계정에 액세스하고 계정을 설정할 수 있는 적절한 권한을 갖지 못합니다.
Trailhead Playground에서는 Marketing Cloud Engagement를 사용할 수 없습니다. 따라서 Trailhead Playground를 사용하여 Salesforce CRM의 단계를 검토할 수는 있지만 Marketing Cloud Engagement의 단계를 따라하지는 마세요.

Marketing Cloud Engagement와 Salesforce CRM 연결

마케팅 데이터의 강력한 기능을 CRM 데이터와 함께 사용할 준비가 되셨나요? Marketing Cloud Connect가 도와 드리겠습니다. Marketing Cloud Connect를 사용하면 여러 클라우드 솔루션 간에 데이터를 공유할 수 있습니다.

시작할 준비가 되셨나요? 시작하기 전에 우리가 어디를 향하는지 알아 두면 도움이 될 것입니다. 설정을 완료하기 위해 따라야 하는 단계를 검토해 보겠습니다.

단계

목적

1: 전제 조건 검토

시스템 및 사용자 요구 사항을 계획하여 성공을 위한 준비를 마치세요.

2: 관리 패키지 설치

관리 패키지를 다운로드하여 연결에 필요한 도구를 받으세요.

3: CRM 설정 구성

사용자가 연락처 및 리드에 대한 이메일 필드를 볼 수 있도록 합니다. 그런 다음 Salesforce CRM 계정 내에서 추가 사용자 및 권한 집합을 설정합니다.

4: Marketing Cloud Engagement에서 구성 설정

새 사용자를 만들고 Marketing Cloud Engagement에서 Salesforce 통합을 구성합니다.

5: 구성 마무리

Marketing Cloud Engagement와 Salesforce CRM 계정 모두에서 구성 설정을 마친 다음 연결을 완료합니다.

6: 연결 테스트

테스트 전송으로 성공 여부를 확인합니다. 모든 사용자가 올바르게 설정되었는지 확인한 다음 커넥터를 사용합니다.

이 모듈에서는 각 단계를 다루고 완료 진행 상황을 보여 줍니다.

Trail Together로 함께 따라하기

Trailhead Academy 강사에게 이 주제에 대해 더 배워 보고 싶으신가요? 좋습니다! 이 모듈을 진행하면서 Marketing Cloud Connect를 자세히 알아볼 수 있도록 짧은 비디오를 추가했습니다. 리소스 섹션에서 전체 비디오에 대한 링크를 찾을 수도 있습니다.

그럼 강사를 만나 보시죠.

1: 전제 조건 검토

1단계: 전제 조건 검토가 하이라이트된 진행률 차트. 구현을 진행하기 전에 다음 요구 사항을 검토하고 팀원들과 협력하여 요구 사항을 충족해야 합니다.

계정 요구 사항

Marketing Cloud Connect를 사용하려면 단일 Marketing Cloud Engagement 계정과 Salesforce CRM 조직 간의 관계가 필요합니다. Marketing Cloud Engagement 계정을 여러 Salesforce CRM 조직에 연결할 수 있지만 이 모듈에서는 해당 설정을 다루지 않습니다.
사용자가 대부분의 Marketing Cloud Connect 기능을 사용하려면 Marketing Cloud Engagement 라이선스와 Sales Cloud 또는 Service Cloud 라이선스가 필요합니다(뒷부분에서 자세히 설명).
Salesforce CRM 조직은 Salesforce Unlimited, Enterprise, Performance Edition 또는 Developer Edition 샌드박스 중 하나의 버전이어야 합니다. 사용 중인 버전을 확인하려면 Salesforce 도움말 문서 Salesforce 에디션 및 API 버전 찾기를 참조하세요.
Marketing Cloud Engagement 계정은 Marketing Cloud Engagement Core Edition, Advanced Edition, Agency Edition, Enterprise 1.0 Lock and Publish, Enterprise 2.0 Edition, Reseller Edition 또는 Marketing Cloud Engagement 샌드박스 중 하나의 버전이어야 합니다.
Marketing Cloud Connect 기능은 Salesforce Classic UI에서 사용할 수 있습니다. Lightning Experience를 사용하는 경우 Marketing Cloud Connect 탭 중 하나를 클릭하면 자동으로 Salesforce Classic으로 리디렉션됩니다.

구독자 키 고려 사항

Marketing Cloud Connect는 연락처/리드 ID를 Marketing Cloud Engagement의 구독자 키로 사용하는 구독자만 인식합니다. 현재 다른 구독자 키를 사용하는 경우 두 클라우드 간에 연락처를 맞추기 위해 구독자 키 마이그레이션을 수행해야 할 수 있습니다.

Marketing Cloud Connect 시스템 사용자

이제 구현에 필요한 시스템 사용자 계정에 대해 알아보겠습니다. 성공적으로 설치하려면 두 개의 시스템 사용자를 만들어야 합니다. 유닛 2와 3에서 시스템 사용자를 생성하는 단계가 나오지만, 먼저 이 두 가지가 중요한 이유를 설명해 드리겠습니다. 각 사용자를 살펴보겠습니다.

시스템 사용자

개념

기능

고려 사항

Marketing Cloud Connect API 사용자

Marketing Cloud Connect API 사용자는 Marketing Cloud Engagement와 Sales Cloud 또는 Service Cloud 간의 계정 수준 연결을 완료합니다.

이 사용자는 이메일 전송, 트리거된 전송, 구독 요청 추적 및 Journey Builder 항목 이벤트에 대한 초기 인증을 제공합니다.

Salesforce CRM에서 다른 Marketing Cloud Engagement 사업부에 액세스하려면 Marketing Cloud Connect API 사용자에게 Marketing Cloud Engagement의 해당 사업부에 대한 액세스 권한이 있어야 합니다.

CRM API 사용자

(Salesforce 시스템 사용자라고도 함)

마찬가지로, CRM 계정과 Marketing Cloud Engagement 간의 연결을 완료하려면 Salesforce CRM에서 생성된 CRM API 사용자가 있어야 합니다.

이 사용자는 연결 앱(외부 애플리케이션이 Salesforce에 통합될 수 있게 하는 프레임워크)이 작동할 수 있게 하는 초기 인증을 제공합니다.

이 사용자는 추적 데이터, 동기화된 데이터 확장 및 Journey Builder 활동을 CRM에서 사용할 수 있도록 합니다. 또한 사용자별 범위가 없는 계정(모든 통합 사용자에게 공개 액세스 권한이 있는 계정)에서 Marketing Cloud Engagement의 CRM 대상에게 전송하는 데 사용됩니다.

최적의 보안 및 성능을 위해 사용자 라이선스를 사용하는 전용 시스템 사용자를 CRM API 사용자로 선택합니다.

복잡하게 느껴질 수 있지만, 이러한 사용자 계정의 목적은 단순히 Salesforce CRM과 Marketing Cloud Engagement 사이에 연결 관계를 형성하는 것입니다.

Marketing Cloud Connect API 사용자와 CRM API 사용자가 Salesforce와 Salesforce Marketing Cloud Engagement를 연결하는 것을 보여 주는 관계 차트입니다.

이 비디오 클립에서 시스템 ID 및 사용자에 대해 자세히 알아보세요.

Marketing Cloud Connect 사용자

시스템 사용자 외에도 Marketing Cloud Connect 기능에 대한 액세스를 결정하는 다른 사용자 유형이 있습니다. 그럼 살펴보겠습니다.

사용자 유형	설명	추가 정보 및 고려 사항
Marketing Cloud Connect 관리자	Sales Cloud 또는 Service Cloud에서 Marketing Cloud Connect의 일상적인 사용 및 설정을 관리하는 사람입니다.	Salesforce CRM 조직에서 적어도 한 명의 사용자가 CRM 환경 내에서 Marketing Cloud Connect를 설정할 수 있는 액세스 권한을 보유해야 합니다. 이 사용자는 본인일 수도 있고 다른 사람이 될 수도 있습니다.
통합 사용자(Marketing Cloud Connect 사용자)	통합 사용자는 Marketing Cloud Engagement와 CRM 모두에 사용자 로그인(라이선스)이 설정되어 있으며 계정이 Marketing Cloud Engagement에 연결되어 있습니다.	이러한 사용자는 Marketing Cloud Engagement에서 Salesforce 보고서 및 캠페인으로 전송하는 기능을 포함하여 모든 Marketing Cloud Connect 기능을 사용할 수 있으며, CRM의 이메일 페이지 레이아웃에 대한 전체 액세스 권한을 갖습니다.
CRM 사용자	Marketing Cloud Engagement 계정을 보유하지 않은 Salesforce CRM 사용자입니다.	관리자가 해당 사용자를 레이아웃에 추가한 경우 연락처 및 리드 페이지 레이아웃에서 이메일 관련 목록을 볼 수 있습니다. MC Connect를 사용하여 이메일을 보낼 수는 없습니다.
Marketing Cloud Engagement 사용자	CRM 계정을 보유하지 않은 Marketing Cloud Engagement 사용자입니다.	설정된 경우 Marketing Cloud Engagement에서 Salesforce 데이터 확장을 사용하여 확인 및 전송할 수 있습니다. Salesforce 보고서 또는 캠페인으로 보낼 수는 없습니다.

예

이제 회사에서 누가 Marketing Cloud Connect를 사용해야 하는지 고려해야 합니다. 이러한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있도록, NTO(Northern Trail Outfitters)에서 팀원의 역할을 어떻게 선정했는지에 대한 예시를 살펴 보겠습니다.

이름 및 역할	사용자 정보	선정 이유
Pia, NTO 클라우드 아키텍트	Salesforce CRM 관리자, Marketing Cloud Engagement 관리자 통합 사용자	Pia는 두 시스템의 관리자로서 Sales Cloud와 Marketing Cloud Engagement의 전체 데이터 구조를 설계하는 데 도움을 주었습니다.
Isabelle, 디지털 마케터	Marketing Cloud Engagement 관리자 통합 사용자	Isabelle은 마케팅 팀을 관리하고 모든 디지털 마케팅을 감독합니다. 또한 영업 관리자인 Teri와 긴밀히 협력하여 캠페인을 조정합니다.
Paulo, 이메일 전문가	통합 사용자	Paulo는 매일 이메일을 관리하고, 여정을 생성하고, 이메일을 전송하며, Journey Builder와 Salesforce 캠페인을 통해 전송할 수 있는 옵션을 원합니다.
Michele, 테크니컬 마케터 및 이메일 설계자	일반 Marketing Cloud Engagement 사용자	Michele은 이메일을 설계 및 구축하지만, 이메일을 전송할 필요는 없습니다.
Teri, 판매 관리자	통합 사용자	Teri는 Salesforce 캠페인 및 보고서를 작성하며, Sales Cloud에서 이메일을 보낼 수 있는 옵션을 원합니다.
Jessa, 영업 담당자	이메일 페이지 레이아웃에 일반 CRM 사용자가 추가되었습니다.	Jessa는 이메일 페이지 레이아웃에서 고객에게 전송된 내용을 확인하지만 이메일을 보낼 필요는 없습니다.

관리 패키지를 설치하고 CRM 설정을 구성하는 다음 유닛으로 넘어가기 전에 팀원들과 가능성을 논의하고 계획을 마련해 두세요.

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