Lightning Experience를 위한 사용자 정의 홈 페이지 구축

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

• Lightning Experience 사용자를 위해 사용자 정의 홈 페이지를 만듭니다.
  
• 프로필마다 서로 다른 홈 페이지를 할당합니다.
  
• 기본 홈 페이지를 설정합니다.
  

참고

한국어로 학습하시겠어요? Trailhead playground에서 한국어로 실습 과제를 시작하고, 괄호 안에 제공된 번역을 사용해 탐색해 보세요. 영어 데이터를 기반으로 실습 과제 검증이 이루어지므로 영문으로 표시된 값만 복사해 붙여 넣습니다. 한국어 조직에서 실습 과제를 통과하지 못한 경우, (1) 로캘을 미국을 바꾸고 (2) 여기에 제시된 지침에 따라 언어를 영어로 바꾼 후 (3) "Check Challenge(과제 확인)" 버튼을 눌러 다시 진행해 보세요.

원하는 언어로 Trailhead 사용하기 뱃지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

접근성

이 유닛에서는 스크린 리더 사용자를 위한 추가 지침이 있습니다. 이 유닛의 상세한 스크린 리더 버전에 액세스하려면 아래 링크를 클릭하세요.

Trailhead 스크린 리더 지침 열기.

Lightning Experience 홈 페이지를 사용자 정의할 수 있습니다

Lightning Experience의 홈 페이지에서 사용자가 일과를 관리하는 데 필요한 모든 것을 제공하세요. 영업 담당자는 분기별 실적 요약을 확인하고 중요한 작업 및 기회에 대한 중요한 업데이트를 받을 수 있습니다. 또한 다양한 유형의 사용자에 대한 페이지를 사용자 정의하고 다양한 앱과 앱-프로필 조합에 대한 사용자 정의 페이지를 할당할 수 있습니다.

다양한 방식으로 사용자 정의 홈 페이지를 만들 수 있습니다. 템플릿을 사용하여 처음부터 만들거나, 다른 사용자 정의 홈 페이지를 복제하거나, Lightning 앱의 홈 탭에서 페이지를 편집할 수 있습니다.

기존 페이지를 편집하려면 홈 페이지에서 아이콘을 클릭한 다음 Edit Page(페이지 편집)를 선택하여 편집할 현재 페이지의 사본을 생성합니다. 사용자 정의된 페이지가 존재하고 활성 상태라면 페이지 편집을 선택했을 때 해당 페이지가 편집을 위해 열립니다.

홈 페이지를 처음부터 만들어 보겠습니다.

심화 내용: 처음으로 Edit Page(페이지 편집)를 선택하면 Salesforce에서 표준 페이지의 사본을 만듭니다. 이 사본을 Lightning 앱 빌더에서 편집합니다. 이렇게 사본으로 생성된 페이지는 표준 페이지에 대한 참조를 유지합니다. 즉 Salesforce가 향후 페이지 사본을 새 기능으로 업그레이드할 수 있습니다. 페이지를 처음부터 만들고 완전히 소유하면 Salesforce에서 출시하는 새 페이지 기능이 자동으로 표시되지 않습니다.

Lightning Experience를 위해 사용자 정의 홈 페이지 만들기

표준 홈 페이지 레이아웃에서 구성 요소의 위치를 미세 조정하여 가능한 기능을 보여드리겠습니다.

그럼 시작합시다!

1. Setup(설정)의 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 App Builder(앱 빌더)를 입력한 다음 Lightning App Builder(Lightning 앱 빌더)를 클릭합니다.
   
2. New(새로 만들기)를 클릭하고 Home Page(홈 페이지)를 선택한 다음 Next(다음)를 클릭합니다.
   
3. 단계에 따라 마법사를 진행하여 페이지 이름을 New Home Page(새 홈 페이지)로 지정하고 Standard Home Page(표준 홈 페이지) 템플릿을 선택한 다음 Done(완료)을 클릭합니다.
   빈 홈 페이지가 열리면 제작할 준비를 갖추게 됩니다. 구성 요소 창에는 홈 페이지에 사용 가능한 표준 구성 요소와 조직에서 설치한 사용자 정의 구성 요소가 모두 포함되어 있습니다.
   
4. 어시스턴트 구성 요소를 오른쪽 상단 영역으로 드래그합니다.
   
5. 성과를 왼쪽 상단 영역으로 드래그합니다.
   
6. 오늘의 이벤트를 왼쪽 하단에, 주요 거래를 오른쪽 하단 영역에 추가합니다.
   
7. 어시스턴트 위에 오늘의 작업을 추가합니다.
   
8. Save(저장)를 클릭합니다. 
   

페이지를 저장하는 것만으로는 사용자에게 표시되지 않습니다. Lightning 페이지는 활성화돼야 사용자에게 보입니다. 보통 페이지 작업이 완료되지 않았거나 공개할 준비가 되지 않은 경우 여기서 Not Yet(더 작업하기)를 클릭하여 페이지를 저장하고 앱 빌더로 돌아갈 수 있습니다. 페이지 작업을 마쳤고 당장 사용자에게 보여주려 합니다!

9. Activate(활성화)를 클릭하면 되겠죠.
   

이전에 페이지를 저장하고 활성화하지 않은 경우 툴바에서 Activation(활성화) 버튼을 클릭하면 다음 섹션을 준비할 수 있습니다.

Lightning Experience 사용자를 위해 사용자 정의 홈 페이지 공개하기

홈 페이지를 활성화할 때 세 가지 옵션이 있습니다. 조직의 모든 사람을 위해 페이지를 기본으로 설정하거나, 앱에 대한 기본으로 설정하거나, 하나 이상의 앱 및 프로필 조합에 할당하여 사용자가 자신의 역할에 맞게 지정된 페이지에만 액세스하게 합니다.

나중에 볼 수 있도록 시스템 관리자 프로필에 이 홈 페이지를 할당하겠습니다.

1. App and Profile(앱 및 프로필)을 클릭한 다음 Assign to Apps and Profiles(앱 및 프로필에 할당)을 클릭합니다.
   
2. Sales 앱을 선택하고 Next(다음)를 클릭합니다.
   
3. 프로필 목록에서 스크롤을 내려 System Administrator(시스템 관리자)를 선택하고 Next(다음)를 클릭합니다.
   
4. 할당을 검토하고 Save(저장)를 클릭합니다.
   

그러면 끝입니다. 이제 시스템 관리자 프로필이 있는 모든 사용자가 Sales 앱에서 작업하는 동안 새 홈 페이지를 볼 수 있습니다. 아래에서 확인하세요.

작업 결과 보기

참고로 다음은 표준 기본 홈 페이지의 예시입니다. 이것을 이 홈 페이지 재단장의 이전 모습이라고 생각하세요.

다음으로 기본 홈 페이지와 방금 진행한 작업을 비교해 봅시다.

1. Lightning Experience에서 Sales 앱의 홈 페이지로 이동합니다.
   현재는 이런 모습입니다. 이전과 많이 다르지는 않지만 새 위치에 몇 가지 구성 요소들이 보입니다. 
   

2. 새로 발견한 페이지 사용자 정의 스킬을 누려보세요.
   

좋습니다. 이제 레코드 페이지로 이동합시다.

리소스

• Salesforce 도움말: Lightning Experience 홈 페이지 설정
  
• Salesforce 도움말: 새 기본 홈 페이지 설정
  
• Salesforce 도움말: Lightning Experience 홈 권한 및 설정