Salesforce 고객 성공 플랫폼에 대해 알아보기

Salesforce를 처음 사용하시나요? Salesforce가 무엇인지 또는 어떻게 사용하는지 잘 모르시겠나요? 어디에서 학습 여정을 시작해야 하는지 모르시겠나요? 이 질문에 모두 '예'라고 답했다면 올바른 모듈에 잘 찾아오신 것입니다. 이 모듈은 여러분들을 위해 제작되었습니다.

Salesforce에 오신 걸 환영합니다! Salesforce는 생산성 향상 기능을 갖춘 획기적인 기술로, 더욱 빠르고 스마트하게 판매할 수 있도록 여러분을 지원합니다. 이 모듈에서 뱃지를 얻기 위한 학습을 진행하면서 이러한 기능에 대해 자세히 안내하고 'Salesforce란 무엇인가요?' 질문에 답해보겠습니다.

그럼 시작해 보겠습니다.

Salesforce는 고객의 판매, 서비스, 마케팅, 분석 및 연결을 지원하도록 설계된 고객 성공 지원 플랫폼입니다.

Salesforce는 어디에서나 업무를 운영하는 데 필요한 모든 기능을 제공합니다. 표준 제품 및 기능을 사용하여 잠재 고객 및 고객 관계를 관리하고 직원과 파트너와 협업 및 참여를 유도하며 데이터를 클라우드에 안전하게 저장할 수 있습니다.

이는 실제로 무엇을 의미할까요? Salesforce 이전에는 연락처, 이메일, 후속 작업, 예상 거래가 아래와 같은 모습으로 구성되었을 수 있습니다.

데이터가 스프레드시트에 저장되어 있거나, 이메일이나 문자 메시지에 숨겨져 있거나, 게시판에 핀으로 고정되어 있으면 잠재 고객의 전체 정보를 파악하기 어렵습니다. 또한 언제 어디서나 데이터에 액세스할 수 없고, 상태 업데이트를 요청하지 않고서는 관리자나 임원진이 진행 중인 거래 상황을 파악할 수 없습니다.

Salesforce는 중요한 데이터를 모두 가져와서 간단한 사용자 인터페이스로 구성합니다. 여기 한곳에서 다음을 수행할 수 있습니다.

• 모든 연락처 관리
• 잠재 고객과 협업
• 작업 및 할 일 항목 정리
• 적절한 거래에 집중
• 팀원들과 협업
• 높은 성과 자랑
• 더 많은 거래 성사

간단히 말해서 Salesforce는 모든 작업을 수행하는 단일 공간입니다. 또한 안전한 클라우드에 저장되기 때문에 데스크톱 또는 모바일에서 언제 어디서든 데이터에 액세스할 수 있습니다.

Salesforce에 모든 데이터를 보관하면 책상 위에 두고 온 메모나 하드 드라이브에 저장한 파일에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 로그인만 하면 필요한 모든 정보를 찾을 수 있습니다.

또한 여러분의 최고 거래에 대한 최근 진행 상황에 대해 관리자에게 보고하지 않아도 됩니다. 대신에 관리자는 Salesforce에 로그인하여 실시간으로 최신 데이터를 확인할 수 있습니다.

이러한 가시성은 Salesforce의 주요 이점 중 하나입니다. 또한 중요한 데이터를 보호하고 적절한 사람이 적절한 데이터를 볼 수 있도록 보장하는 강력한 보안 및 공유 기능이 마련되어 있어 안심할 수 있습니다.

액세스 권한은 Salesforce에 저장된 데이터를 열고 사용하는 기능을 결정합니다. 만들고, 보고, 편집하고, 삭제할 수 있는 데이터는 관리자가 유지 관리하는 설정에 따라 결정됩니다(관리자에 대해서는 다음 유닛에서 자세히 설명함). 액세스 권한은 회사 요구 사항의 복잡성에 따라 단순하거나 복잡할 수 있습니다. 중요한 점은 Salesforce에는 데이터를 보고 편집할 수 있는 사람에 대한 옵션이 있고, 관리자는 이러한 옵션을 설정하고 유지 관리하도록 도와준다는 사실입니다.

적절한 보안 기능이 활성화되면 회사 전체가 Salesforce로 전환할 수 있습니다. 이렇게 해야 하는 주요 이유 중 하나는 협업 기능을 사용할 수 있기 때문입니다.

Salesforce는 판매 프로세스 관리를 위한 기술뿐만 아니라, 협업을 위한 플랫폼도 제공합니다. 그룹을 만들고, 사람과 주제를 팔로우하고, 질문하고, 비공식 설문 조사를 게시하고, 파일과 링크를 공유하고, 소통하고 싶은 동료를 멘션할 수 있습니다.

또한 질문을 하고 답변을 받을 수 있으며, 회사 전체에서 전문 지식을 크라우드소싱할 수 있습니다. 이의 제기가 발생할 경우 이를 극복하도록 도와주는 전문가를 찾을 수 있습니다. 협상 단계를 원활하게 진행하기 위해 경쟁사 정보를 검색하고, 거래 마감 단계를 진행하면서 리더와 팀원들의 도움을 받을 수도 있습니다.

무엇보다도 Salesforce에서 협업을 진행하면 향후 참조를 위해 모든 정보가 Salesforce에 저장됩니다. 따라서 핵심 통찰력과 중요 질문에 대한 답변을 개별 이메일에 보관하거나 복도에서 대화를 주고받는 대신, Salesforce에서 모든 협업 정보를 확인하고 검색할 수 있습니다. 이러한 방식으로 Salesforce 내 협업은 회사 메모리가 되고, 여러분은 시간이 지남에 따라 구축되는 관련 컨텐츠를 캡처하고 공유할 수 있습니다. 회사 전체가 참여도가 높을수록 가치는 더 높아집니다.

또한 Salesforce에서 협업은 개별 거래, 작업, 지원 문제 등에 대해 맥락적으로 발생합니다. 이것이 CRM과 결합된 협업의 힘입니다. 이제 CRM에 대해 알아보겠습니다. CRM의 정의부터 시작합니다.

CRM은 고객 관계 관리를 의미합니다. 이 기술을 사용하면 고객 및 잠재 고객과의 관계를 관리하고 모든 상호 작용과 관련된 데이터를 추적할 수 있습니다. 또한 팀이 내부 및 외부에서 협업하고, 소셜 미디어에서 통찰력을 수집하고, 중요한 지표를 추적하고, 이메일, 전화, 소셜 및 기타 채널을 통해 원활하게 의사 소통할 수 있습니다.

Salesforce에서 이 모든 정보는 클라우드에 안전하게 저장됩니다. 스프레드시트와 같은 친숙한 예를 사용하여 작동 방식을 자세히 살펴보겠습니다.

Salesforce는 데이터를 개체 및 레코드로 구성합니다. 스프레드시트의 탭과 같은 개체와 단일 데이터 행과 같은 레코드를 생각할 수 있습니다.

Salesforce에서 개체는 탐색 메뉴를 통해 액세스할 수 있습니다. Salesforce의 특정 계정, 연락처, 기회 또는 기타 레코드로 가져올 레코드를 선택합니다.

그렇다면 개체와 레코드는 정확히 무엇일까요? Salesforce 모험을 계속하면서 알아야 할 몇 가지 다른 용어와 함께 이러한 용어를 정의해 보겠습니다.

즉, 개체, 레코드 등으로 이제 스프레드시트 예제를 사용하여 Salesforce에서 데이터를 구성하는 방법에 대한 통찰력을 얻게 되었습니다. 그러나 실제 스프레드시트와 달리 Salesforce 데이터는 신뢰할 수 있는 안전한 클라우드에 저장되며 데스크톱과 모바일 기기 모두에 액세스할 수 있는 사용하기 쉬운 인터페이스가 있습니다. 따라서 스프레드시트와 비슷하지만, Salesforce에서는 데이터가 모두 추적 및 공유되고 연결된 앱이 있습니다. Salesforce는 이미 설정되어 사용할 준비가 된 일련의 표준 개체와 함께 제공됩니다.

다음은 Salesforce에서 사용하는 몇 가지 핵심 표준 개체와 각 개체가 사용되는 방법에 대한 설명입니다.

Salesforce CRM을 사용하면 단순한 스프레드시트로 할 수 없는 정교한 방식으로 데이터를 관리하고 액세스할 수 있습니다. 레코드를 서로 연결하여 데이터가 어떻게 관련되어 있는지 보여주므로 전체 그림을 볼 수 있습니다.

시각적 학습자인가요? 어떤 식으로 개체가 사용되는지 살펴보세요.

이제 Salesforce 및 개체 모델의 기본 사항을 이해했습니다. 하지만 리드, 기회, 연락처 및 계정에 대한 실제 작업은 어떻게 진행될까요? 더 빠르고 스마트하게 판매하기 위해서는 생산적인 사용자 인터페이스가 필요합니다. 다음 유닛에서는 Salesforce 사용자 경험에 대해 살펴보겠습니다.