Salesforce 시작하기

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

• Salesforce에 로그인할 수 있습니다.
  
• 사용자 경험을 탐색할 수 있습니다.
  
• Lightning Experience와 Salesforce Classic의 차이점을 설명할 수 있습니다.
  
• Salesforce에서 제공되는 여러 주요 기능에 액세스할 수 있습니다.
  

Lightning Experience 소개

Lightning Experience를 소개합니다! Lightning Experience는 더 많은 작업을 더 효율적으로 수행할 수 있도록 설계된 현대적이고 생산적인 사용자 환경입니다.

Lightning Experience를 통해 Salesforce는 판매 및 서비스 프로세스를 지원하도록 데스크톱 경험을 혁신했습니다. 그 결과, 판매 담당자와 서비스 에이전트의 일상적인 업무 방식을 지원할 수 있는 더욱 생산적인 인터페이스가 탄생했습니다.

Lightning Experience에 대해 이야기한다는 것은 판매 및 서비스용으로 최적화된 Salesforce의 페이지에 대해 이야기한다는 것입니다. Salesforce에 로그인할 때마다 적합한 활동에 집중할 수 있도록 지원하는 새로운 기능에 대해 다루는 것이죠. 또한 즉석에서 데이터를 시각화하고 실시간으로 거래를 처리하는 데 사용할 수 있는 유연한 대화형 도구를 알아보는 것입니다.

더 자세히 알고 싶으신가요? 로그인부터 시작하겠습니다.

Salesforce 로그인

로그인 방법은 Salesforce 관리자가 조직을 설정한 방법에 따라 결정됩니다. 예를 들어 로그인하기 위해 회사 URL로 이동한 후 자격 증명을 입력하고 Salesforce로 이동할 수 있습니다. 다단계 인증(MFA)이 필요할 수 있습니다. 회사의 로그인 프로세스에 대해서는 Salesforce 관리자에게 문의하세요.

표준 절차를 통해 로그인하는 고객의 경우 로그인 단계는 다음과 같습니다.

1. Salesforce 관리자가 여러분을 Salesforce 조직의 사용자로 설정합니다.
   
2. 로그인 및 비밀번호 설정을 위한 링크가 포함된 이메일을 수신합니다.
   
3. 링크를 클릭하고, 비밀번호와 본인 확인 질문을 설정하고, Save(저장)를 클릭합니다. 그러면 Salesforce 조직으로 리디렉션됩니다.
   

다음 방문 시 로그인 단계는 다음과 같습니다.

1. login.salesforce.com(또는 Salesforce 관리자가 제공한 로그인 URL)으로 이동합니다.
   
2. 사용자 이름과 비밀번호를 입력하고 Log in to Salesforce(Salesforce에 로그인)를 클릭합니다.
   

Salesforce에 로그인하면 홈으로 이동합니다. 홈에 대해 먼저 살펴보겠습니다.

홈

홈은 Salesforce에 로그인하면 가장 먼저 도착하는 곳입니다. 홈은 하루를 빨리 시작할 수 있도록 지원하는 다양한 도구를 제공하는 현대식 지능형 홈 페이지입니다. 홈에서 성과를 모니터링하고 주요 계정에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 또한 어시스턴트, 할 일 및 장소 목록에 액세스할 수 있습니다. Salesforce 관리자는 다양한 프로필에 대해 표시되는 사용자 정의 홈 페이지를 만들 수 있으므로, 여러분의 홈 페이지에는 다른 기능이 표시될 수도 있습니다.

• 어시스턴트를 사용하여 오늘 할 일을 정확히 파악하기
  
• 성과 차트를 사용하여 목표치를 달성하는 데 얼마나 근접했는지 모니터링하기
  
• 뉴스에서 빠르게 통찰력 얻기
  
• 인기 거래에 판매 활동 집중하기
  

1. 성과 차트: 성과를 모니터링하고 목표에 맞게 업데이트합니다.
   
2. 어시스턴트: 주의가 필요한 리드와 기회를 확인하여 계속 추적합니다.
   
3. 뉴스: 중요한 계정에 대한 통찰력을 한 눈에 확인합니다.
   
4. 향후 이벤트: 캘린더에서 오늘 있을 회의 5개를 확인합니다.
   
5. 오늘의 작업: 오늘 마감 예정인 작업을 최대 5개까지 확인합니다.
   
6. 최근 레코드: 최근에 조회한 레코드에 대한 링크에 액세스합니다.
   
7. 최고 거래: 진행 중인 최고 기회를 목록으로 간편하게 확인합니다.
   

기회 워크스페이스

이전 유닛에서 살펴본 정의를 기억하신다면 기회는 구매할 자격이 있는 리드입니다. 홈, 탐색 메뉴, 검색 또는 Salesforce의 관련 레코드 등 어디에서 방문하든 관계없이, 기회를 클릭하면 신속하게 작업을 완료하고 판매에 집중할 수 있는 효과적인 워크스페이스가 필요합니다.

기회 워크스페이스를 입력합니다. 영업 프로세스의 각 단계에 대한 사용자 정의 코칭 스크립트, 한눈에 볼 수 있는 통찰력 및 활동 시간 표시 막대, 더 적은 수의 클릭으로 빠르게 레코드를 생성할 수 있는 기능이 있는 영업 프로세스 관리를 위한 핵심 공간입니다.

1. 하이라이트 패널: 레코드 상단에서 중요한 정보를 바로 확인합니다.
   
2. 경로: 판매 프로세스의 각 단계에 대한 사용자 정의 지침에 액세스합니다.
   
3. 작성기: 빠르게 통화를 기록하거나, 작업을 생성하거나, 이메일을 보냅니다.
   
4. 활동 시간 표시 막대: 다음 단계 및 과거 활동별로 그룹화된 이메일, 작업 및 이벤트를 확인합니다.
   
5. 빠른 보기: 연결된 레코드 위에 커서를 올리면 페이지를 나가지 않고도 세부 사항을 볼 수 있습니다.
   

계정 및 연락처

리드를 변환하면 Salesforce에서 계정과 연락처도 만들어집니다. 계정은 여러분과 비즈니스를 함께하는 기업이고 연락처는 해당 계정에서 일하는 사람입니다. 기회와 마찬가지로, 계정이나 연락처를 가져올 때마다 원하는 것을 빠르게 찾아야 합니다. 하지만 기회와 달리 업데이트해야 할 가능성이 적습니다. 대신에 빠른 참조를 위해 이러한 페이지의 레이아웃을 최적화하여 한 눈에 정보를 찾고 통찰력을 수집할 수 있도록 했습니다.

• 통합된 Twitter 및 뉴스로 고객을 위한 최신 뉴스를 받아보세요.
  
• 필드 수준 중복 일치로 더 스마트하게 작업하고 깔끔하게 데이터를 정리할 수 있습니다.
  
• 빠른 참조를 위해 특별히 설계된 레이아웃으로 중요한 데이터를 효율적으로 찾습니다.
  
• 한 눈에 이전 활동과 향후 활동을 검토할 수 있습니다.
  

1. 하이라이트 패널: 레코드 상단에서 중요한 정보를 바로 확인합니다.
   
2. 뉴스 및 Twitter 통합: 고객에게 영향을 미치는 최신 뉴스를 확인하고, 소셜 미디어를 통해 고객과 소통을 유지합니다.
   
3. 최적화된 템플릿: 관련 레코드와 개요 정보를 쉽게 참조할 수 있습니다.
   
4. 활동 시간 표시 막대: 다음 단계 및 과거 활동별로 그룹화된 이메일, 작업 및 이벤트를 확인합니다.
   

목록 보기

목록 보기를 사용하면 중요한 레코드를 볼 수 있습니다. 필터를 사용하여 Salesforce에서 계정, 연락처, 기회 또는 기타 레코드의 사용자 정의 목록을 만들 수 있습니다. 예를 들어 여러분이 소유한 기회의 목록 보기를 만들고 금액에 대한 필터를 추가하여 파이프라인에서 대규모 거래를 쉽게 찾을 수 있습니다.

목록 보기는 단순한 텍스트 열보다 유용한 기능을 제공합니다. 편리한 차트로 데이터를 그래픽으로 시각화하는 목록 보기 차트를 활용하여 생산성을 높여보세요. 이러한 모든 요소는 관리자의 도움 없이 즉석에서 생성됩니다.

• 목록 보기 차트로 몇 초 만에 데이터 시각화
  
• 즉석에서 필터를 생성하여 원하는 방식으로 데이터를 빠르게 슬라이싱
  
• 자동 완성 검색으로 즐겨찾기 목록 보기를 빠르게 찾기
  

목록 보기 드롭다운 메뉴(1) 을 클릭하면 목록 보기에 액세스합니다.

목록 고정 아이콘(2) 을 클릭하면 목록 보기를 고정합니다. 고정된 목록은 해당 개체의 기본 목록 보기입니다.  아이콘은 고정된 목록을 나타냅니다. 다른 목록을 고정하려면 대신 다른 목록 보기를 선택하고 고정합니다.

목록 보기 컨트롤 메뉴(3) 을 클릭하면 만들기, 이름 변경, 복제, 공유를 비롯한 목록 보기 작업에 액세스합니다. 목록에 표시할 필드를 선택하고 적용한 필터를 편집할 수도 있습니다.

레이아웃 아이콘(4) 을 클릭하면 표준 테이블 보기( ) 또는 간판 보기( )의 목록 표시 간에 전환합니다. 선택한 보기와 일치하는 아이콘으로 변경됩니다. 간판은 워크플로 시각화 도구입니다. 간판에 대해서는 잠시 후에 이야기하겠습니다. 작업 목록으로 작업하는 경우 분할 보기( )를 사용하여 페이지 왼쪽에서 모든 작업을 확인하고 오른쪽에서 선택한 작업에 대한 세부 정보를 살펴볼 수도 있습니다.

새로 고침 아이콘(5) 을 클릭하면 전체 페이지를 다시 로드하는 것보다 더 빠르게 목록 보기를 새로 고칩니다.

편집 아이콘(6) 을 클릭하면 목록의 필드를 업데이트합니다. 목록에서 편집 가능한 첫 번째 필드로 이동합니다. 편집된 필드는 노란색으로 강조 표시되어 변경 사항을 저장해야 함을 알려줍니다.

차트 아이콘(7) 을 클릭하면 목록 데이터를 간단하고 이해하기 쉬운 그림으로 변환하여 백분율, 계정당 총계, 강아지 주인 대 고양이 주인 비율, 기타 유용한 정보 등을 표시할 수 있습니다.

필터 아이콘(8) 을 클릭하면 필터를 추가, 수정 또는 제거하여 목록 보기에 표시되는 레코드 범위를 좁히거나 확장할 수 있습니다.

간판 보기

간판 보기를 통해 작업을 한 눈에 추적할 수 있도록 레코드 집합을 열로 구성할 수 있습니다. 레코드를 다른 열로 드래그하여 레코드 상태를 업데이트할 수 있습니다. 열과 요약을 기반으로 하는 필드를 선택하여 보드를 구성할 수 있습니다. 그리고 진행 중인 주요 기회에 대한 개인별 맞춤 알림을 수신할 수 있습니다.

• 각 단계 또는 상태에 있는 작업 시각화
  
• 드래그 앤 드롭 기능을 사용하여 열 간에 레코드 이동
  
• 열과 요약 필드 즉시 구성
  
• 레코드를 편집 또는 삭제하여 최신 상태로 유지
  
• 원하는 방식으로 데이터를 분할하는 필터를 빠르게 생성
  
• 기회의 경우 주요 거래에 대한 조치가 필요할 때 알림이 표시되도록 설정
  

1. 간판 보기의 레코드는 선택한 목록 보기를 기반으로 합니다.
   
2. 목록 보기 그리드 보기와 간판 보기 간에 쉽게 전환합니다.
   
3. 레코드를 필터링하여 레코드의 특정 하위 집합을 확인합니다.
   
4. 현재 보기 내에서 레코드를 검색합니다.
   
5. 확인하려는 레코드 유형을 선택합니다.
   
6. 열은 그룹화 필드를 기반으로 생성됩니다.
   
7. 간판 설정을 사용하여 열이 구성되고 요약되는 방식을 변경합니다.
   
8. 카드를 드래그하여 레코드를 다른 열로 빠르게 이동합니다.
   
9. 기회의 경우 알림을 통해 거래를 순조롭게 유지하는 방법(예: 작업 또는 이벤트 생성)을 표시합니다.
   

보고서 및 대시보드

목록 보기와 마찬가지로 보고서는 사용자가 정의한 기준을 충족하는 레코드 목록입니다. 그러나 목록 보기와 달리 보고서를 사용하면 대시보드를 사용하여 보다 복잡한 필터링 논리를 적용하고, 데이터를 요약 및 그룹화하고, 계산을 수행하고, 데이터에 대한 보다 정교한 시각화를 만들 수 있습니다.

여러분이 좋아할 한 가지 기능은 즉석에서 고유 필터를 생성하는 기능입니다. 관리자가 생성한 대시보드는 유연한 레이아웃과 확장열에서 필요한 데이터를 강조 표시하므로, 단일 대시보드에서 다양한 크기의 추가 대시보드 구성 요소(차트)를 볼 수 있습니다.

• 보고서용 필터를 즉석에서 생성
  
• 유연한 레이아웃과 확장 열을 사용하여 시각적으로 멋진 대시보드 만들기
  
• 피드를 통해 다른 사람들과 협업
  

[대체 텍스트: 차트 보기 및 필터 패널이 열려 있는 보고서]

1. 보고서 차트: 요청 시 데이터의 빠른 시각화를 생성합니다.
   
2. 필터: 필요에 따라 필터를 즉시 추가하여 데이터를 슬라이싱합니다.
   
3. 간단한 레이아웃: 보고 싶은 열을 추가하고 원하는 대로 정렬합니다.
   
4. 필드 편집 활성화: 인라인 편집으로 보고서와 개체 레코드를 효율적으로 업데이트하여 페이지 간의 반복 이동을 최소화합니다.
   

사전 구성된 대시보드 관리 패키지는 임원진 후원자, 관리자, 판매 담당자를 위해 바로 사용 가능한 대시보드와 보고서를 제공합니다.

레코드 검색하기

모든 유용한 데이터가 Salesforce에 있기 때문에 검색은 필요할 때 필요한 정보를 찾는 가장 빠르게 찾는 방법입니다. Lightning Experience에서는 모든 페이지의 상단에서 검색할 수 있습니다.

이 비디오를 통해 Lightning Experience에서 검색하고 검색 결과를 탐색하는 방법을 알 수 있습니다.

찾으려는 정보를 찾을 수 없는 경우 수행할 작업

• 철자를 올바르고 전체 검색어를 입력했는지 확인합니다.
  
• 개체 또는 필드를 검색할 수 있는지 확인합니다.
  
• 레코드에 대한 액세스 권한이 있는지 확인합니다. 검색은 보기 권한이 있는 결과만 반환합니다.
  
• 최근에 레코드를 만들거나 업데이트한 경우 레코드가 검색 가능 상태가 될 때까지 몇 분 정도 기다려야 합니다. 15분이 지나도 레코드를 찾을 수 없을 경우 관리자에게 문의하세요.
  

기타 유용한 기능

다음의 추가 기능을 사용해보세요.

• 공간을 적게 차지하고 축소가 가능한 왼쪽 탐색 메뉴에서 페이지를 간편하게 탐색합니다.
  
• 자동 저장, 서식 있는 텍스트 기능 및 여러 레코드에 메모를 연결하는 기능이 포함된 메모 도구를 사용하여 간편하게 메모를 작성할 수 있습니다.
  
• 프로필 메뉴에서 사용자 계정 간 또는 조직 간에 전환합니다.
  

Salesforce Classic은 무엇인가요?

저희는 모든 새로운 Salesforce 혁신이 일어나는 장소인 Lightning Experience에 중점을 두었습니다. 하지만 Salesforce Classic도 여전히 사용할 수 있습니다.

겉모습은 Salesforce Classic과 Lightning Experience가 서로 비슷해 보이지만, 나중에 살펴보면 각각의 기능은 크게 다르다는 것을 확인할 수 있습니다.

Lightning Experience의 많은 개선 사항은 Salesforce Classic에서 제공되지 않으며, Salesforce Classic에서 사용할 수 있는 몇 가지 기능은 Lightning Experience에서 아직 지원되지 않습니다. 따라서 필요에 따라 Lightning Experience와 Salesforce Classic 사이를 이동할 수 있습니다.

Salesforce에서 전환기를 통해 이러한 전환이 가능합니다. 잠시 시간을 내어 어떻게 동작하는지 살펴보겠습니다.

전환기 소개

전환기를 사용하여 Lightning Experience와 Salesforce Classic 사이를 이동하세요. 전환기는 매우 스마트하게 동작합니다. Lightning Experience 또는 Salesforce Classic으로 전환할 때마다 해당 사용자 경험을 새로운 기본 환경설정으로 기억합니다.

그렇다면 전환기는 어디에서 이용할 수 있을까요? 오른쪽 상단에서 사진을 클릭하세요. 그러면 Salesforce Classic으로 전환하는 옵션이 표시됩니다.

클릭하면 기본 환경설정을 Salesforce Classic으로 변경한다는 점을 기억하세요.

Lightning Experience로 다시 돌아가고 싶다면 오른쪽 상단에서 이름을 선택하고 Switch to Lightning Experience(Lightning Experience로 전환)를 클릭하세요.

기본 환경설정이 Lightning Experience로 다시 변경된다는 점을 잊지 마세요. 돌아오신 걸 환영합니다!

이러한 작동 방식을 알고 있으면 Salesforce 관리자에게 물어야 할 질문이 하나 더 줄어듭니다. 관리자에 대해서는, 다음 유닛에서 Salesforce를 최대한 활용하기 위해 관리자와 협력하는 모범 사례를 소개할 예정입니다.