Salesforce 모바일 앱 시작하기

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

• Salesforce 모바일 앱에서 사용할 수 있는 다양한 기능을 파악할 수 있습니다.
  
• 모바일 앱에서 Salesforce org에 로그인할 수 있습니다.
  
• 모바일 앱에서 여러 Salesforce org로 전환할 수 있습니다.
  
• Salesforce 모바일 앱을 탐색하며 데이터 작업을 진행할 수 있습니다.
  

Salesforce on the Go 시작하기

가끔은 사무실을 벗어나 바쁘게 돌아다녀야 할 때가 있죠. Salesforce 모바일 앱과 함께라면 사무실 책상 앞이 아니라고 해서 생산성이 저하될 일은 없습니다.

Salesforce 모바일 앱은 데스크톱과 동일한 Salesforce 데이터 액세스를 제공합니다. 단, 앱은 비행기 탑승 대기 중일 때, 다음 고객 미팅을 기다릴 때, 카페에서 커피를 주문하려고 줄을 서 있는 중과 같이 밖에서 잠깐 시간이 날 때 일을 처리할 수 있도록 구성되어 있습니다.

Salesforce 모바일 앱에 액세스하기

Alice B. Closing은 방금 IT 부서에서 새 모바일 기기를 수령한 신입 현장 판매 담당자입니다. 아쉽게도 IT 부서에서는 Alice의 모바일 기기에 Salesforce 모바일 앱을 설치해주지 않았습니다. 기기에서 Salesforce에 액세스할 수 있는 옵션을 알아보겠습니다.

Salesforce 모바일 앱은 iOS® 및 Android™ 휴대폰과 태블릿에서 사용할 수 있습니다. App Store®에서 iOS 앱을 다운로드하거나, Google Play™에서 Android 앱을 다운로드할 수 있습니다.

기기에 iOS 또는 Android용 Salesforce를 다운로드할 수 없다면 여러분 조직의 보안 정책으로 인해 앱 설치가 차단되어 있을 수 있습니다. Salesforce 관리자에게 문의하세요.

Alice는 휴대폰에 Salesforce를 설치했습니다. 그러면 로그인 방법을 알아볼까요?

Salesforce에 로그인하기

Salesforce 모바일 앱에 로그인하는 것은 매우 쉽습니다. 몇 가지만 준비하면 됩니다.

우리의 현장 영업 담당자 Alice B. Closing은 데스크톱에서 Salesforce 사이트에 로그인하는 방법은 잘 알고 있습니다. 이제 휴대폰에 모바일 앱을 설치했으니 처음으로 로그인해봐야겠죠. 어떻게 하면 되는지 알아볼까요?

로그인에 필요한 세 가지 정보는 다음과 같습니다.

• 표준 Salesforce 사용자 이름
  
• (강력한) Salesforce 비밀번호
  
• 조직의 Salesforce 사이트 웹 주소(또는 URL)
  

마지막 정보가 특히 중요합니다. 로그인 화면은 login.salesforce.com 주소를 사용하여 조직의 Salesforce 프로덕션 사이트에 액세스하도록 구성되어 있습니다. 단, 조직의 싱글사인온 페이지와 같은 사용자 정의 주소에서 로그인하거나 샌드박스를 연결하여 테스트를 실시하려는 경우, 해당 환경의 정확한 웹 주소를 알아야 합니다.

Trailhead Playground 조직(TP)의 자격 증명으로 Salesforce 모바일 앱에 로그인할 수 있습니다. TP란? TP는 Trailhead에서 실습 과제를 완료하는 데 사용하는 연습용 환경입니다. 이 문서의 지침에 따라 TP 사용자 이름과 비밀번호를 찾으세요. Salesforce Platform 기본 사항 모듈에서 Trailhead Playground 조직에 대해 자세히 알아보세요.

세 가지 주요 정보를 모두 숙지했다면 로그인할 수 있습니다. 로그인 과정을 함께 살펴보겠습니다.

Salesforce 프로덕션 사이트에 로그인하려면 다음 단계를 수행하세요.

1. 홈 화면의 Salesforce 아이콘을 탭하여 앱을 실행합니다. 로그인 페이지가 표시됩니다.
   
2. 사용자 이름과 비밀번호를 입력합니다.
   
3. Log In(로그인)을 탭합니다.
   

프로덕션이 아닌 환경에 로그인하려면 몇 단계를 더 거쳐야 합니다.

iOS 기기:

1. 로그인 페이지에서 을 탭합니다.
   
2. 새 환경을 추가하려면 +를 탭합니다.
   
3. 해당 환경의 웹 주소를 입력합니다. 환경을 쉽게 알아볼 수 있도록 'My login page(내 로그인 페이지)', 'Sandbox(샌드박스)' 등의 라벨을 입력합니다. 참고: 웹 주소를 입력할 때 https://는 포함하지 마세요..
   
4. Done(완료)를 탭합니다.
   
5. 새 환경을 선택하고 로그인합니다.
   

Android 기기:

1. 로그인 페이지에서 을 탭합니다.
   
2. Change Server(서버 변경)를 탭합니다 .
   
3. Add Connection(연결 추가)을 탭합니다.
   
4. 새 환경의 이름과 웹 주소를 입력한 다음 Apply(적용)를 탭합니다. 참고: 웹 주소는 반드시 https://로 시작해야 합니다.
   
5. 새 환경을 선택하고 Apply(적용)를 탭합니다.
   
6. 로그인합니다.
   

Salesforce 모바일 앱 탐색하기

Salesforce에 로그인한 Alice는 탐색 항목의 목록을 보게 됩니다. Alice는 이러한 항목 위에 'Mobile Only(모바일 전용)'이라는 머리글이 표시된 것을 봅니다. 이 머리글은 Alice가 모바일 전용 '앱'에 있음을 알립니다. 이를 앱이라고 하니 복잡해보일 수 있지만, 기본적으로는 탐색 항목의 기본 집합일 뿐입니다. 이러한 항목은 Alice의 관리자가 관리합니다.

화면 하단에는 탐색 막대가 있습니다. Alice는 Mobile Only(모바일 전용) 탐색 막대의 첫 네 개 항목이 탐색 메뉴의 첫 네 개 항목과 동일하다는 사실을 알아차립니다.

Alice는 Mobile Only(모바일 전용) 탐색 막대의 어디에서든 탐색 막대를 사용하여 이러한 주요 항목에 편리하게 액세스할 수 있고, 탐색 메뉴로 돌아올 수도 있습니다.

대다수의 사용자는 Alice처럼 앱을 처음 실행하면 'Mobile Only(모바일 전용)'를 보게 됩니다. 'Mobile Only(모바일 전용)'는 앱 시작 관리자의 앱으로도 표시됩니다. 만일 이 항목이 표시되지 않는다면 관리자가 모바일 앱이 Lightning 앱을 대신 사용하도록 맞춤 설정한 것입니다. Salesforce 모바일 앱의 앱 시작 관리자와 Lightning 앱에 대해서는 나중에 더 자세히 알아보겠습니다.

Alice의 조직은 모바일용 Lightning 앱도 사용 설정했습니다. 그래서 Alice는 탐색 메뉴에서 언제든지 액세스할 수 있는 모바일 앱 시작 관리자로 이동합니다. 앱 시작 관리자에는 Alice의 관리자가 모바일에서 사용 가능하도록 설정한 모든 Lightning 앱이 데스크톱과 같은 순서로 표시됩니다.

Alice는 Sales Lightning 앱을 선택하고, 머리글에 Sales Lightning 앱이 있는 탐색 메뉴를 봅니다. Alice는 탐색 메뉴에 Lightning 앱 데스크톱 버전의 탭에 있는 것과 같은 항목이 같은 순서로 존재한다는 사실을 알아차립니다. Mobile Only(모바일 전용)과 마찬가지로, Alice는 모바일 전용 탐색 막대의 첫 네 개 항목이 탐색 메뉴의 첫 네 개 항목과 동일하다는 사실을 확인합니다.

Alice가 Lightning 앱의 탐색 항목 순서를 변경하려는 경우, 데스크톱에서 순서를 변경하면 이 내역이 앱의 모바일 탐색 메뉴에도 똑같이 미러링됩니다. 변경 사항을 적용하려면 새로고침하기만 하면 됩니다. 

Alice는 모바일 앱에 있는 동안 Edit(편집) 아이콘을 눌러 탐색 항목의 순서를 변경할 수도 있습니다. 데스크톱에서 앱을 사용하는 경우 변경사항도 데스크톱에서 볼 수 있습니다.

Mobile Only(모바일 전용)의 탐색 항목으로 돌아가려면 Alice는 앱 시작 관리자를 사용하여 다시 해당 탐색 항목으로 전환하면 됩니다.

작업 최대한 활용하기

Salesforce 모바일 앱에서 작업하면 앱 어디서든 빠르고 쉽게 레코드를 생성하고, 통화를 기록하고 기타 일반적인 작업을 수행할 수 있으므로 시간을 절약할 수 있습니다. Alice가 작업을 통해 업무를 완료하는 모습을 살펴보겠습니다.

대부분의 페이지에는 상단에 작업 막대(1)가 있습니다. 이 작업 막대에는 해당 페이지와 관련된 작업들이 있습니다. 목록 보기, 작업 목록 및 레코드의 관련 목록을 사용하여면 레코드를 열지 않고도 특정 항목에 대한 조치를 수행할 수 있습니다. 목록 항목 조치를 사용하려면 목록의 레코드를 왼쪽으로 살짝 밉니다(2).

작업 막대에는 현재 페이지와의 관련성이 가장 높은 작업 3~4개가 있습니다. 사용 가능한 모든 작업을 확인하려면 을 탭합니다. 그러면 작업 메뉴가 열립니다.

표시되는 작업은 모바일 앱의 어느 곳에 있느냐에 따라 다릅니다. 예를 들어 계정에는 연락처 생성 또는 계정에 관련된 사례에 대한 작업이 표시되지만, 사례 레코드에는 하위 사례 생성 작업이나 이메일을 통한 사례 업데이트 전송 작업이 표시됩니다.

프로필 메뉴에서 계정 전환, 즐겨찾기에 액세스, 피드백 제공, 도움말 확인

새로운 Salesforce 모바일 앱에서 화면 상단의 프로필 아이콘을 탭하여 즐겨찾기 목록에 액세스하고, 프로필 및 설정을 업데이트하고, 계정을 전환하고, Salesforce에 피드백을 보내고, 도움말을 확인하고 로그아웃할 수 있습니다.

계정 전환에 대해 더 자세히 알아보겠습니다. 업무를 진행하는 Salesforce 계정이 두 개 이상이거나 서로 다른 환경의 계정을 보유하고 있는 경우(예: 영업 활동을 위한 프로덕션 계정, 테스트용 샌드박스 계정, 회사의 고객 커뮤니티 등), 이러한 계정 간 손쉽게 전환할 수 있습니다. 프로필 메뉴에서 필요한 수만큼의 계정에 대한 액세스를 설정한 다음 탭 몇 번만으로 계정 간 전환할 수 있습니다.

의욕이 충만한 영업 담당 직원 Alice B. Closing은 여러 커뮤니티의 멤버이며, Salesforce 계정도 여러 개 보유하고 있습니다. Alice가 계정 간 손쉽게 전환할 수 있도록 각 계정을 어떻게 설정하는지 살펴보겠습니다.

첫 번째 단계는 계정에 로그인하는 것입니다. Alice는 각 계정에 대해 Salesforce 모바일 앱에 최초로 로그인할 때와 동일한 정보, 즉 자신의 사용자 이름, 비밀번호와 계정이 존재하는 환경의 웹 주소를 준비해야 합니다.

1. 탐색 메뉴에서 프로필 아이콘을 탭하여 프로필 메뉴를 엽니다.
   
2. Change Account(계정 변경)를 탭합니다 .
   
3. Add new account(새 계정 추가)를 탭합니다.
   
4. 계정이 프로덕션 외 환경에 있는 경우, 로그인 페이지에서  (iOS) 또는  (Android)을 탭합니다. 그런 다음 목록에서 올바른 환경을 선택하거나, 앞서 'Salesforce에 로그인'에서 배운 것처럼 아직 설정되지 않은 환경의 웹 주소를 추가합니다.
   
5. 사용자 이름과 비밀번호를 입력합니다.
   
6. Log In(로그인)을 탭합니다.
   

전환 도구에 다른 계정을 추가하려면 이러한 단계를 반복합니다.

이제 Alice는 자신의 모든 계정에 로그인했으니 누락 없이 워크플로를 진행할 수 있습니다. 탭 몇 번만으로 다른 계정으로 전환할 수 있습니다.

1. 탐색 메뉴에서 프로필 아이콘을 탭하여 프로필 메뉴를 엽니다.
   
2. Change Accounts(계정 변경)를 탭합니다 .
   
3. 계정이나 커뮤니티를 탭합니다.
   

지금까지 Salesforce 모바일 앱을 탐색하는 방법을 간단하게 알아보았습니다. 다음으로 앱에서 여러 종류의 정보를 검색하는 방법을 좀 더 자세히 알아보겠습니다.