기타 개선 사항 살펴보기
학습 목표
이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 새로워진 홈 페이지의 기능을 설명할 수 있습니다.
- Lightning Experience와 Salesforce Classic의 개체 홈 페이지 간의 차이점을 설명할 수 있습니다.
- Lightning Experience에서 Chatter 피드 및 그룹 사용의 이점을 이해할 수 있습니다.
- 다양한 파일 저장 기능이 Lightning Experience에 적용되는 방식을 설명할 수 있습니다.
- 작업 추적을 용이하게 해주는 작업, 이벤트 및 일정의 향상된 기능을 설명할 수 있습니다.
Lightning Experience의 추가 기능 자세히 알아보기
기회와 리드만 개선된 것이 아닙니다. 조직의 사용자 정의 브랜드 이미지 및 색상, 새로운 홈 페이지, 개선된 개체 홈 페이지, 향상된 목록 보기, 향상된 Chatter 및 활동 옵션 등과 같이 다른 곳에서도 새로운 기능을 많이 발견할 수 있습니다.
사용자 정의 테마 및 브랜딩
조직의 사용자 정의 브랜드 이미지 및 색상 집합을 사용하여 브랜드와 중요한 이니셔티브(예: 신제품 출시)를 중심으로 팀을 구성하세요. Salesforce에서는 이를 테마라고 부릅니다. Salesforce의 기본 제공 테마 중 하나를 선택하거나, 클릭 몇 번으로 고유한 사용자 정의 테마를 만들 수 있습니다.
테마 및 브랜드 기반 색상은 페이지 배경, 전역 머리글, 탐색 막대, 탭, 버튼을 포함하여 사용자 인터페이스의 다양한 위치에서 반영됩니다. Lightning Experience 로딩 페이지에서 테마의 브랜드 이미지를 사용할 수도 있습니다. 기본적으로 조직은 Lightning 블루 테마를 사용합니다.
Setup(설정)에서 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Themes and Branding(테마 및 브랜딩)을 입력한 다음 Themes and Branding(테마 및 브랜딩)을 선택합니다. 기존 테마를 확인하고, 미리 보고, 활성화하거나 New Theme(새 테마)을 클릭하여 고유한 테마를 만들 수 있습니다.
브랜드 이미지를 업로드하고 브랜드 색상을 선택해보세요. 사용자 정의 테마는 브랜드 색상을 수정하여 액세스 가능하도록 만듭니다. 하지만 액세스 가능 브랜드 색상을 재정의할 수 있습니다. 선택적으로 그룹 및 사용자 프로필에 대한 페이지 배경 이미지, 기본 배너 및 아바타를 업로드할 수 있습니다.
홈 페이지
홈 페이지에는 각 사용자의 하루에 대한 주요 항목이 표시됩니다. 홈 페이지에서 사용자는 분기별 성과 요약, 가장 관련성이 높은 작업 및 업데이트를 확인하는 등 자신의 하루를 관리할 수 있습니다. 또한 여러분은 Lightning 앱 빌더를 사용하여 다양한 프로필에 표시되는 사용자 정의 홈 페이지를 생성할 수도 있습니다.
홈 페이지를 최대한 활용할 수 있도록 사용자에게 기회 세부 사항에 대한 액세스 권한을 부여하세요.
성과 차트(1)
성과 차트는 사용자 또는 사용자의 영업 팀에 속한 기회를 기반으로 데이터를 표시합니다. 현재 영업 분기에서 마감되었거나 70% 이상 확률로 진행 중인 기회만 표시됩니다. 성과 차트에서는 다중 통화가 지원됩니다.
차트 상단의 숫자가 무엇을 의미하는지 궁금하신가요? 각 숫자는 의미는 다음과 같습니다.
- 마감됨 - 사용자가 마감한 기회의 합계입니다.
- 진행 중(>70%) - 사용자가 보유한 70% 이상 확률로 진행 중인 기회의 합계입니다. 차트의 파란색 선은 마감된 기회와 70% 이상 확률로 진행 중인 기회의 합계입니다.
- 목표 - 분기에 대한 사용자 정의 가능한 영업 목표입니다. 이 필드는 성과 차트에만 해당되며, 예측 할당량이나 다른 유형의 목표에는 영향을 미치지 않습니다. 목표를 설정하려면
을 클릭하세요.
도우미(2)
도우미는 새로운 리드, 기회 관련 활동 등을 포함하여 사용자가 해결해야 할 항목을 표시합니다.
도우미의 항목은 다음 순서로 나타납니다.
- 오늘 할당된 리드
- 기한이 지난 작업이 있는 기회
- 30일간 활동이 없는 기회
- 진행 중인 활동이 없는 기회
- 기한이 지난 기회. 마감 일자 이후에도 여전히 진행 중인 기회를 의미합니다. 이 업데이트는 마감 일자 이후 8일이 지나면 표시되지 않습니다.
사용자가 기회에 대한 활동에 액세스할 수 없거나 기회 파이프라인이 비활성화된 경우에는 대신에 다음 90일 이내에 마감 일자가 있는 기회가 표시됩니다.
Salesforce Classic의 홈 페이지에는 Chatter 피드가 있습니다. Lightning Experience에서는 이 피드가 기본적으로 표시되지 않습니다. 페이지를 사용자 정의하여 피드를 추가하거나, 탐색 막대에서 Chatter에 액세스할 수 있습니다. 레코드에서 Chatter에 액세스하려면 Chatter 탭으로 이동하세요.
도우미는 오늘이 기한인 작업이나 기회와 연결되지 않은 기한이 지난 작업을 표시하지 않습니다. 오늘의 작업 구성 요소는 홈 페이지에서 사용할 수 있는 대안으로, 여기에서 오늘이 기한인 작업 목록을 볼 수 있습니다.
성과 차트, 최고 거래, 도우미를 채우려면 사용자는 다음을 보유하고 있어야 합니다.
표 1. 홈 기능을 사용하기 위해 필요한 권한
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권한 또는 설정 |
성과 차트 |
주요 거래 |
도우미 |
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기회 개체에 대한 읽기 접근 권한과 관련 기회에 대한 공유 액세스 권한 |
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기회 개체의 Amount(금액) 필드에 대한 읽기 접근 권한 |
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기회 개체의 Probability(확률) 필드에 대한 읽기 접근 권한 |
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사용자에 대해 '보고서 실행' 사용자 권한 활성화 |
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현재 회계 분기 동안 마감된 기회 또는 70% 이상 확률로 진행 중인 기회 |
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리드 개체에 대한 읽기 접근 권한 |
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개체 홈 페이지 및 목록 보기
Salesforce Classic에는 개체의 홈에 대한 별도의 페이지와 해당 목록 보기에 대한 또 다른 페이지가 있습니다. Lightning Experience에서는 이 두 페이지가 결합되었습니다!
기어 메뉴의 용도는 무엇일까요? 여기에는 목록 보기를 관리하기 위한 옵션이 들어 있습니다.
표준 및 사용자 정의 개체의 홈 페이지에 기본적으로 표시되는 최근 레코드 목록의 이름이 Lightning Experience에서는 다르며 이를 Recently Viewed(최근 조회 항목)라고 합니다. 이름에 지정된 개체 유형이 있는 대부분의 표준 개체에 사용할 수 있는 또 다른 목록 보기가 있습니다. 예를 들어 계정에 대한 목록 보기는 Recently Viewed Accounts(최근 조회 계정)입니다. Recently Viewed(최근 조회 항목) 및 Recently Viewed Object(최근 조회 개체) 목록 보기는 둘 다 동일한 레코드를 표시합니다. 두 목록 모두 삭제, 필터링 또는 편집할 수 없습니다.
관리자는 사용자를 위해 개체의 Recently Viewed(최근 조회 항목) 검색 레이아웃을 구성할 수 있습니다. 이 검색 레이아웃은 모든 사용자가 해당 개체의 홈 페이지를 방문할 때 표시되는 내용을 제어합니다. Lightning Experience의 Setup(설정)에 있는 개체 관리자에서 개체를 찾은 후 검색 레이아웃 관련 목록으로 스크롤하여 검색 결과 검색 레이아웃을 편집하세요.
Setup(설정) 메뉴에서 Edit Object(개체 편집)를 선택하여 개체의 세부 사항 페이지로 직접 이동할 수도 있습니다.
개체 홈 페이지 및 목록 보기에 대한 작업 시 고려 사항
Salesforce Classic의 개체 홈 페이지에서 사용할 수 있는 일부 기능 및 링크는 Lightning Experience의 해당 페이지에서 사용할 수 없습니다. 이 페이지에서 여전히 목록 보기를 확인하고, 만들고, 편집하고, 삭제할 수 있지만, 이러한 작업에 대해 취하는 단계가 다르며 목록 보기가 표시되고 작동하는 방식에도 차이가 있습니다. 다음은 몇 가지 예입니다. 나머지 항목은 Lightning Experience 고려 사항에서 찾을 수 있습니다.
- 다음의 기능 및 링크는 Lightning Experience의 개체 홈 페이지에 표시되지 않습니다.
- 축소할 수 있는 사이드바
- 사용자 정의를 위한 빠른 액세스 메뉴
- 보고서 링크
- 도구 링크
- 빨리 만들기
- 최근 항목
- 휴지통
- 요약 보고서 도구
- 목록 보기를 통한 탐색이 변경되었습니다.
- 목록 보기 드롭다운 메뉴에는 최대 2,000개의 보기가 표시됩니다. 아래로 스크롤할 때 메뉴는 50개 단위로 보기를 로드합니다. 최근에 조회한 목록이 먼저 표시되고, 다른 목록 보기가 알파벳순으로 표시됩니다. 최근에 조회한 목록과 검색 상자는 11개 이상의 목록 보기가 있는 경우에만 나타납니다.
- 목록 보기에 대한 rolodex 알파벳 대신, 목록 보기 컨트롤 드롭다운 메뉴에는 10개 이상의 목록 보기가 있을 때마다 활성화되는 자동 완성 검색이 있습니다.
- 목록 보기 컨트롤 드롭다운 메뉴에서 Select Fields to Display(표시할 필드 선택)를 선택하여 표시되는 열과 순서를 변경할 수 있습니다.
- 사용자는 Salesforce Classic에서 최근에 조회한 개체 목록의 열을 재정렬할 수 있으며, 변경 사항은 Lightning Experience에 반영됩니다.
Lightning Experience에서 다른 개체가 구성되는 방식
기회와 리드에는 특별한 작업 공간이 있습니다. 다른 개체들은 다른 구조를 지닙니다. 관련 목록, Activity(활동) 및 Chatter 탭과 같은 일부 요소는 기회 및 리드에서 본 것과 다른 위치에 나타납니다.
예를 들어 다음은 연락처 페이지입니다.
하이라이트 패널은 모든 개체에서 동일한 위치에 있습니다. 하지만 여기에는 경로가 없고, Activity(활동) 및 Chatter 탭이 오른쪽 열에 같이 붙어 있습니다. 관련 목록은 Details(세부 사항) 탭과 함께 페이지의 주요 영역 내 자체 탭에 있습니다.
일부 개체의 경우 페이지에 나타나는 특별한 구성 요소가 있지만(예: 계정, 연락처, 리드 및 기회에는 News가 포함됨), 전체 구조는 모든 개체에서 동일하게 유지됩니다.
사례
사례는 다른 레코드와 약간 다르게 생겼습니다. 사례는 피드 우선이며, 레코드 세부 사항이나 관련 정보가 아닌 Chatter 탭을 먼저 표시합니다. 사례 피드는 지원 에이전트가 사례에 대해 빠르게 협업하고 처리하도록 돕습니다. 세부 사항은 피드 옆에 나타납니다. 이 정보는 Chatter 사례 피드에 직접 나타나기 때문에 Activity(활동) 탭이 표시되지 않습니다. Service Console 앱에서 사례는 Feed(피드) 탭의 Chatter 게시자와 함께 3열 페이지 레이아웃으로 표시됩니다.
사례에 대한 피드 우선 설계의 이점을 최대한으로 활용하려면 Lightning Experience에서 Salesforce Classic 사례 피드 게시자 작업을 다시 생성하세요. 게시자 작업을 다시 생성하여 얻을 수 있는 한 가지 이점은 다시 생성된 게시자 작업은 모바일 장치에 표시되는 반면 Salesforce Classic 사례 피드 게시자는 그렇지 않다는 것입니다.
사용자 정의 개체
사용자 정의 개체는 Lightning Experience에서 지원됩니다. 사용자 정의 개체 홈 페이지에는 세부 사항, 관련 목록, 하이라이트 패널, 활동 및 피드(Chatter)를 비롯하여 다른 개체와 동일한 표준 요소가 포함되어 있습니다.
이 '비용 보고서' 사용자 정의 개체에서는 피드 추적이 활성화되지 않았습니다. 따라서 일반적으로 Activity(활동) 옆에 나타나는 Chatter 탭이 표시되지 않습니다.
팁
개체 홈 및 레코드 페이지의 Setup(설정) 메뉴에서 Edit Object(개체 편집)를 선택하여 해당 개체의 세부 사항 페이지로 직접 이동할 수 있습니다.
사용자 프로필
Lightning Experience에서 사용자 프로필 페이지가 간소화되었습니다. 여기에서 사용자를 팔로우하고, 세부 사항을 확인하고, 정보를 편집(권한이 있는 경우)하고, 팀 구성원, 파일, 그룹 및 기타 관련 정보를 볼 수 있습니다.
다른 개체와 마찬가지로, 관련 세부 사항은 페이지의 주요 영역에 있고 관련 목록은 오른쪽 열에 있습니다. 사용자 프로필 페이지의 한 가지 특징은 다른 개체의 주소 필드에 기본적으로 표시되는 Google 지도가 사용자에 대해 비활성화되어 있다는 점입니다.
Lightning Experience의 Chatter
Lightning Experience의 Chatter가 어떻게 개선되었는지 궁금하신가요? 사례 피드 항목에 날짜 및 타임스탬프를 표시할 수 있는 옵션이 추가되었습니다. 그 밖에도 많은 점이 개선되었습니다!
이제 사례 피드에서 피드 항목에 대한 절대 또는 상대 날짜 및 타임스탬프를 사용자에게 표시할 수 있습니다. 사례 게시물 및 댓글을 '2020년 1월 7일, 오후 12시 15분' 같은 절대 날짜 및 타임스탬프 또는 '10분 전' 같은 상대 기간으로 표시하세요.
Setup(설정)에 새로운 Chatter 설정인 Show relative timestamp(상대 타임스탬프 표시) 가 있습니다. 기본값은 상대 타임스탬프 표시입니다. 절대 타임스탬프를 사용하려면 확인란을 선택 취소하세요. 사례 피드에서 설정은 게시물 및 댓글의 날짜 및 타임스탬프에 영향을 줍니다. 피드 항목의 세부 사항 보기로 이동하는 경우 타임스탬프는 항상 상대적입니다. 피드에서 상대 시간이 적용되는 경우 사용자는 스탬프 위로 마우스를 가져가 절대 날짜 및 시간을 볼 수 있습니다.
파일 관리 및 협업
수많은 유형의 Salesforce 파일 관리 시스템에서 컨텐츠를 관리하던 시절은 이제 지나갔습니다. Lightning Experience에서 Salesforce Files는 사용자의 파일, 문서, 라이브러리, 첨부 파일을 한 곳으로 통합하여 파일 관리를 더욱 쉽게 만듭니다. 또한 파일 액세스를 비즈니스 플로에 직접 통합하므로, 사용자는 앱 내 어디에서나 필요한 컨텐츠에 도달할 수 있습니다. 조직 내 모든 구성원이 파일 공유 및 컨텐츠 협업 옵션을 영업 및 서비스 프로세스에 통합하여 생산성을 크게 높일 수 있습니다.
파일 관리를 위한 홈 베이스
파일 홈은 파일 작업 및 관리를 위한 강력한 환경입니다. Microsoft® PowerPoint 프레젠테이션 및 Excel 스프레드시트부터 Adobe® PDF 및 이미지 파일에 이르기까지 모든 파일 형식이 지원됩니다. 오디오 및 비디오 파일은 업로드하거나 다운로드할 수 있지만, 미리 보거나 재생할 수는 없습니다. (단, Lightning Dialer 음성 메시지는 파일로 저장되어 재생할 수 있습니다. Lightning Dialer는 추가 비용을 내고 추가 기능 라이센스로 이용할 수 있습니다.)
- 필터(1)를 사용하여 파일 목록을 구체화합니다.
- 라이브러리와 라이브러리에 포함된 파일에 액세스합니다. 라이브러리를 통해 컨텐츠를 구성하고 사용자와 컨텐츠를 공유할 수 있습니다(1).
- 검색으로 파일을 찾습니다(2).
- Salesforce Files에 파일을 업로드합니다(3).
- 파일 목록에서 바로 파일에 대한 작업을 수행합니다(4).
- 조직에 대해 Files Connect가 활성화된 경우 왼쪽 탐색 패널에 Quip, Google Docs 및 SharePoint를 포함한 외부 파일 소스에 대한 섹션이 표시됩니다(5).
사용자가 Salesforce Files를 통해 얻을 수 있는 몇 가지 다른 이점들을 살펴보겠습니다.
레코드 및 그룹의 파일 관리
사용자가 예전의 노트 및 첨부 파일 관련 목록을 사용하여 레코드 또는 그룹에 대한 첨부 파일을 생성했나요? 새로운 파일 관련 목록을 사용하면 모두에게 관련 컨텐츠를 효과적으로 관리하는 방법을 제공할 수 있습니다.
누군가 레코드에 추가한 첨부 파일은 해당 레코드의 컨텍스트에서만 존재합니다. 사용자는 Salesforce의 다른 곳에서 이 첨부 파일에 액세스할 수 없습니다. 따라서 매우 제한적입니다. 이러한 이유로 Salesforce는 파일 관련 목록을 개발했습니다. 개체의 페이지 레이아웃에 파일 관련 목록을 포함하면 사용자가 컴퓨터에서 파일을 업로드하여 레코드에 첨부할 수 있습니다. 업로드된 파일은 Salesforce Files에 자동으로 추가되므로, 현재 레코드뿐만 아니라 어디에서든 액세스할 수 있습니다. 하나 또는 여러 개의 파일을 관련 목록으로 드래그하기만 하면 됩니다! 또는 Add Files(파일 추가) | Upload Files(파일 업로드)를 클릭한 후 파일 시스템을 통해 올바른 위치로 이동할 수 있습니다.
또한 파일 관련 목록은 라이브러리의 파일과 Quip, Box 및 Google Google Drive와 같은 외부 리포지토리의 연결된 파일을 포함하여 Salesforce Files의 모든 사용자 파일에 액세스할 수 있는 통로를 제공합니다.
파일 관련 목록을 자세히 살펴보고, Salesforce Files의 다양한 기능과 유연성을 목록의 각 파일에 사용할 수 있습니다. 예를 들어 파일의 새 버전을 업로드하거나, 파일의 세부 사항을 편집하거나, 사람, 그룹 및 라이브러리와 파일을 공유할 수 있습니다.
파일 미리보기
Lightning Experience의 멋진 파일 미리보기 플레이어는 시각적 및 기능적으로 풍부한 미리보기 경험을 제공합니다. 미리보기 이미지는 픽셀 기반이 아닌 벡터 기반이므로, 렌더링 품질이 더 높고 고해상도 화면에서 화질이 저하되지 않습니다. 또한 플레이어가 SWF 기반이 아니기 때문에 사용자가 파일을 미리 보기 위해 Adobe Flash Player를 설치할 필요가 없습니다.
플레이어에는 현재 파일을 빠르게 다운로드, 공유 또는 삭제하고, 파일의 새 버전을 업로드하고, 파일 세부 사항을 편집하고, 파일에 대한 공개 링크를 생성하기 위한 컨트롤이 포함되어 있습니다. 또한 전체 화면 모드가 제공되고, 대부분의 프레젠테이션 리모컨과 연동되므로, 영업 담당자가 아무것도 다운로드하지 않고도 청중을 사로잡을 수 있습니다.
파일 공유
컨텐츠 협업을 촉진하기 위해 Salesforce Files는 회사의 워크플로 전반에 걸쳐 파일 공유 기회를 제공합니다. 사용자는 파일 홈, 파일 관련 목록, 파일 미리보기 플레이어, 파일 레코드 세부 사항 페이지, Chatter 피드에서 공유 옵션에 액세스할 수 있습니다.
올바른 대상과 파일을 간편하게 공유할 수 있습니다.
특정 사람 또는 그룹 - 파일을 보아야 하는 특정 사람 또는 그룹과만 파일을 공유합니다. 각 개인 또는 그룹에 고유한 파일 권한을 할당하세요. 조회자는 공유 파일을 보고, 다운로드하고, 재공유할 수 있습니다(파일 재공유가 허용된 경우). 공동 작업자는 그 외에도 파일 권한 변경, 파일 편집, 새 버전 업로드와 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
광범위한 대상 또는 레코드 - 기본 Chatter 피드의 게시물이나 댓글 또는 레코드의 피드에 파일을 첨부합니다. 회사 외부의 고객 또는 사람 - 공개 링크를 만들어 외부 대상과 파일을 공유합니다. 공개 링크는 리드, 고객, 파트너, 동료를 포함하여 회사 외부(또는 내부)의 사람들에게 보낼 수 있는 암호화된 URL입니다. 수신자는 파일을 보고 다운로드할 수 있지만, 공동 작업자가 될 수는 없습니다. 링크는 언제든지 삭제할 수 있으며, 삭제 시 파일에 대한 액세스 권한이 더 이상 제공되지 않습니다.
기타 컨텐츠 유형에 대한 고려 사항
일부 예전 Salesforce 컨텐츠 유형은 Lightning Experience에서 완전히 또는 전혀 지원되지 않습니다. 다음은 염두에 두어야 할 몇 가지 사항입니다. 전체 내용은 Salesforce 도움말의 Lightning Experience 고려 사항을 참조하세요.
레코드의 첨부 파일은 Salesforce Files 또는 파일 관련 목록에서 자동으로 사용할 수 없습니다. 첨부 파일은 실제 파일이 아니기 때문입니다. Lightning Experience에서 사용자는 노트 및 첨부 파일 관련 목록에서 첨부 파일에 계속 액세스할 수 있습니다. 하지만 동일한 레코드의 두 개의 다른 목록에 컨텐츠가 있는 것은 혼란스럽습니다. 다행히도, 첨부 파일을 파일로 변환하여 컨텍스트 전환을 위한 낭비를 제거할 수 있습니다. AppExchange에서 첨부 파일 변환 도구를 설치하고 첨부 파일을 Salesforce Files로 변환하는 일괄 작업을 시작하세요. 사용자들이 매우 고마워할 것입니다! 문서 - Documents(문서) 탭에서 Lightning Experience로 이동할 수 없습니다. 하지만 직접 업로드, 타사 데이터 내보내기 도구 사용, API 기반 도구 사용을 포함하여 Documents(문서)의 파일을 Salesforce Files에서 사용하도록 지원하는 몇 가지 옵션이 있습니다. 자세한 내용은 Salesforce 도움말에서 Salesforce Files로 문서 이동을 참조하세요.
한 가지 예외는 이메일 템플릿에서 로고 헤더 및 첨부 파일로 사용되는 문서입니다. 이러한 파일은 현재 문서에 남아 있어야 합니다.
Salesforce CRM Content 폴더 및 라이브러리의 파일은 Lightning Experience의 Salesforce Files에서 사용할 수 있습니다. 사용자는 다른 파일들과 마찬가지로 이러한 파일을 공유하고 상호 작용할 수 있습니다. 라이브러리 관리자는 Lightning Experience에서도 라이브러리를 만들고 관리할 수 있습니다. 컨텐츠 전달은 Lightning Experience에서 사용할 수 없지만, 링크 공유는 지원됩니다.
작업, 일정, 이벤트
Lightning Experience의 작업 및 일정에 대한 몇 가지 멋진 개선 사항을 통해 거래 진전을 위해 수행해야 하는 작업을 더 효과적으로 추적할 수 있습니다.
작업
- 관련된 기회, 계정 및 기타 레코드를 보여주는 모든 진행 중인 작업 목록을 봅니다. 같은 페이지에서 세부 사항을 바로 확인하고 편집할 수 있습니다.
- 위임된 작업, 진행 중인 작업, 기한이 지난 모든 작업, 최근에 완료한 작업, 최근에 조회한 작업, 반복 작업, 오늘이 기한인 작업, 예약되지 않은 작업에 대한 보기로 전환합니다. 작업 목록 보기에서 작업을 완료로 빠르게 표시합니다. 작업을 더 효율적으로 공유할 수 있도록 작업을 대기열에 할당합니다. 대기열의 모든 구성원은 시간이 있을 때 작업을 완료할 수 있습니다.
일정
다음은 일정 주 보기입니다.
또는 일정 보기를 변경하여 하루 또는 한 달 전체의 일정을 확인합니다.
또한 테이블 보기를 사용하여 이벤트 목록을 보거나, 가용성 보기에서 여러 사람에게 적합한 시간을 찾을 수 있습니다.
Lightning Experience에서 이벤트를 보고, 만들고, 편집할 때 일정이 간소화되어 있어서 더 쉽게 사용할 수 있습니다. 일정은 Salesforce 설정에서 선택한 시간대의 사용자 업무 시간 밖 이벤트를 포함하여, 사용자가 소유한 모든 이벤트를 표시합니다.
효율적으로 회의를 예약하는 데 도움이 되도록 동료의 일정도 살펴보세요. 표시되는 내용은 관리자가 설정한 공유 설정과 동료가 부여한 공유 액세스 권한 수준에 따라 다릅니다.
캠페인, 사례, 리테일 매장 이벤트, 기회 등을 추적하려고 한다고 가정해 보겠습니다. 이 모든 항목에 대한 일정을 추가하기만 하면 됩니다. 표준 또는 사용자 정의 개체에서 추적할 필드를 선택하세요. 그러면 해당 필드의 데이터가 일정 항목으로 표시됩니다.
사용자는 목록 보기를 적용하여 대부분의 일정을 사용자 정의할 수 있으며, 자신이 만든 일정을 편집 및 삭제할 수 있습니다.
일정은 색상과 텍스처로 구분할 수 있습니다.
일정 보기에는 여러분이 만든 일정의 항목을 포함하여 최대 150개의 항목이 표시됩니다.
참석자와 협업하고 회의에서 초대장을 생성하려면 관리자에게 Lightning Sync 기능 설정에 대해 문의하세요.
리소스