보고서 및 대시보드 살펴보기

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

• Lightning 대시보드 편집기의 기능을 설명할 수 있습니다.
  
• Salesforce Classic과 Lightning Experience 간의 보고서 및 대시보드 호환성을 이해할 수 있습니다.
  

Lightning Experience의 보고서 및 대시보드

Salesforce는 Lightning Experience용 보고서 및 대시보드를 재설계하여 더욱 쉽게 탐색하고 편집할 수 있는 대화형 환경을 구현했습니다. Lightning Experience의 보고서 및 대시보드에서 수행할 수 있는 작업을 살펴보겠습니다!

다음은 간략한 개요입니다.

• 보고서를 자세히 들여다보지 않고도 대화형 차트에서 더 많은 정보를 얻을 수 있습니다(차트 자체도 아주 멋집니다!).
  
• Lightning 대시보드 편집기를 사용하여 네 개 이상의 열과 열 간에 걸쳐 있는 위젯이 포함된 대시보드를 생성합니다.
  
• 보고서 빌더를 실행하지 않고도 보고서 필터를 편집하고 차트, 합계, 세부 사항을 표시하거나 숨깁니다.
  
• 재설계된 홈페이지를 통해 보고서와 대시보드를 더 쉽게 ​​찾고, 관리하고, 생성합니다.
  
• Lightning Experience에서 Salesforce Classic의 보고서 및 대시보드에 대한 작업을 수행합니다.
  

보고서 및 대시보드 홈 페이지

Salesforce는 사용자가 보고서와 대시보드를 더 쉽게 찾고 생성할 수 있도록 Lightning Experience의 보고서 및 대시보드 홈 페이지를 재설계했습니다.

Reports(보고서) 탭에서 보고서에 액세스하고 Dashboards(대시보드) 탭(1)에서 대시보드에 액세스합니다.

New Report(새 보고서) 또는 New Dashboard(새 대시보드)를 클릭하여 이 페이지에서 새 보고서 또는 대시보드(2)를 바로 생성할 수 있습니다. New Folder(새 폴더)를 클릭하여 폴더를 만듭니다. 기어 아이콘을 클릭한 후 Select Fields to Display(표시할 필드 선택)를 클릭하여 탭 레이아웃을 사용자 정의합니다.

열 머리글(3)을 클릭하여 이름, 폴더, 제작자, 또는 마지막으로 보고서나 대시보드를 수정한 사람을 기준으로 정렬합니다. 다시 클릭하면 정렬 순서가 반대로 설정됩니다. 테두리 영역에 커서를 올린 후 테두리를 끌어 열 크기를 조정합니다. 열 작업 메뉴에서 열의 텍스트를 자르거나 줄바꿈할지 선택합니다.

추가 작업 메뉴는 수행하려는 모든 작업에 대한 클릭 액세스를 제공합니다(4). 이를 통해 편집, 구독 또는 즐겨찾기에 추가 등의 작업을 빠르게 수행할 수 있습니다. 하지만 보고서나 대시보드만 보고 싶은 경우에는 이름을 클릭하는 것이 더 빠릅니다!

필터링된 목록 및 폴더를 사용하여 보고서 또는 대시보드를 찾습니다(5). 필터링된 목록은 원하는 보고서 또는 대시보드를 찾는 가장 빠른 방법입니다. 예를 들어 Recent(최근 항목)에서 지난 금요일에 읽었던 진행 중 거래 보고서를 빠르게 찾을 수 있습니다. 폴더를 사용하면 관련 보고서 또는 대시보드를 그룹화하여 다시 쉽게 다시 찾을 수 있습니다.

다양한 기능이 포함된 편집기를 사용하여 멋진 대시보드 만들기

Lightning Experience에는 차세대 대시보드를 구현하기 위한 새로운 대시보드 편집기가 도입되었습니다.

도구 모음에서 시작합니다(1). 여기에서 위젯 및 필터를 추가하고, 편집을 실행 취소 또는 다시 실행하고, 차트 속성을 편집하고, 관리 작업(예: 저장)을 수행할 수 있습니다. Lightning Experience의 고유한 차트 속성 메뉴에서 차트 색상 및 대시보드 테마(배경색)를 사용자 정의할 수 있습니다.

이미 배치된 대시보드 위젯을 편집하려면 (2)를 클릭합니다. 데이터 제공 소스 보고서를 선택하고, 차트 유형을 변경하고, 위젯 제목을 편집하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다. 위젯을 제거하려면 X를 클릭합니다.

그리드의 원하는 지점에 대시보드 위젯을 드래그할 수 있으므로 배치가 매우 간편합니다(3). 이제 Lightning Experience 대시보드에는 네 개 이상의 열이 있습니다. 열은 최대 9개까지, 행은 무제한으로 포함할 수 있습니다. 대시보드 위젯은 원하는 수의 열과 행에 걸쳐 배치될 수 있습니다. 대시보드 위젯의 모서리와 측면을 드래그하여 크기를 늘리거나 줄일 수 있습니다. 차트, 테이블, 메트릭은 모두 동적으로 크기가 조정됩니다. 창의력을 발휘하여 원하는 대시보드 레이아웃을 완성해보세요!

대시보드에 더욱 향상된 테이블을 배치할 수 있습니다(4). Lightning 테이블은 Lightning Experience에서만 사용할 수 있는 새로운 대시보드 위젯입니다. 얼마나 더 향상되었을까요? 개선 사항은 다음과 같습니다.

• 최대 10개 열과 200개 행을 지원합니다!
  
• 열은 소스 보고서의 보고서 유형에서 가져옵니다. 즉 테이블에 표시하기 위해 소스 보고서에 필드를 추가할 필요가 없습니다.
  
• Chatter 사진과 조건부 강조를 표시합니다.
  
• Lightning 테이블은 대시보드 필터와 호환됩니다.
  
• 대시보드 색상 팔레트 및 테마를 사용자 정의합니다.
  

Salesforce Classic에서 대시보드를 볼 때 Lightning 테이블이 표시되지 않습니다.

대화형 대시보드에서 정보 표시 및 공유

대화형 대시보드 위젯은 더 많은 정보와 데이터 제공 보고서에 대한 링크를 제공합니다.

다른 사람으로 대시보드를 봅니다(1). 대시보드를 볼 사람을 선택할 수 있도록 속성이 설정된 경우 Change(변경)를 클릭하여 다른 사람으로 대시보드를 볼 수 있습니다.

새로 고치고, 편집하고, 협업합니다(2). 도구 모음에서 대시보드 데이터 새로 고침과 같은 일반적인 작업을 수행합니다.

소스 보고서를 봅니다(3). 위젯의 소스 보고서를 보려면 View Report(보고서 보기)를 클릭합니다. 소스 보고서가 열리면 대시보드 필터가 적용됩니다.

차트 위에 커서를 올려 놓으면 세부 사항이 표시됩니다(4). 차트 세그먼트 또는 데이터 포인트를 클릭하여 필터링된 소스 보고서를 엽니다.

더 크게 보려면 대시보드 위젯을 확장합니다(5). 차트가 너무 작아서 중요한 세부 사항을 파악할 수 없다면 확장하세요.

보고서 실행 페이지의 대화형 차트 및 필터에서 추가 정보 얻기

Lightning Experience의 보고서 실행 페이지에 있는 새로운 기능을 사용하면 가장 어려운 질문에도 답할 수 있습니다.

머리글의 도구를 사용하여 보고서에서 더 많은 정보를 얻어보세요(1).

• 보고서 차트를 표시하거나 숨깁니다.
  
• 보고서 필터를 추가, 제거 또는 변경합니다. 필터를 적용하면 보고서가 자동으로 새로 고침되어 필터링된 데이터가 표시됩니다. 따라서 보고서를 필터링하기 위해 보고서 빌더를 열 필요가 없습니다.
  
• 보고서 피드를 열어 보고서 데이터에 대해 다른 사람들과 협업합니다.
  
• 보고서를 새로 고침하여 최신 데이터를 표시합니다.
  
• 보고서에서 소계, 총합계, 레코드 수와 같은 세부 사항을 표시하거나 숨깁니다.
  

Edit(편집)을 클릭하면 보고서 빌더가 시작됩니다. 작업 메뉴는 보고서 저장, 복제 및 삭제를 위한 원클릭 액세스를 제공합니다.

모든 보고서의 상단에서 주요 메트릭을 확인할 수 있습니다(2). 보고서 머리글은 X축과 Y축(3) 모두에 있으므로 스크롤할 필요 없이 검토 중인 필드를 항상 파악할 수 있습니다. 또한 Salesforce는 그룹화를 더 쉽게 확인할 수 있도록 보고서 형식을 재설계했습니다(4).

보고서 페이지에서 바로 보고서 필터(5)를 추가, 제거 및 편집할 수 있습니다. 따라서 읽고 있는 보고서를 필터링하기 위해 보고서 빌더를 열 필요가 없습니다. 의류 산업에 대한 영업 파이프라인을 보려면 그에 맞게 Industry(산업) 필터를 편집하면 보고서가 새로 고침됩니다.

필터를 잠글 수도 있습니다(6). 후반 단계의 영업 파이프라인에 대한 보고서를 공유하고 초반 단계의 데이터는 공유하지 않으려면 Stage(단계) 필터를 잠그세요. 잠긴 필터는 보고서 실행 페이지에서 편집할 수 없습니다. 보고서 빌더에서 필터를 잠그거나 잠금 해제할 수 있습니다.

"차트를 사용자 정의할 수 있나요?"라고 물을 수 있습니다. 네, 그렇게 할 수 있습니다(7)! 차트 옵션 메뉴()에서 차트 유형, 제목 등을 변경할 수 있습니다.

보고서 및 대시보드: Lightning Experience와 Salesforce Classic 간의 호환성

한 사용자 인터페이스에서 만든 보고서 또는 대시보드가 ​​다른 사용자 인터페이스에서 어떻게 작동하는지 궁금하신가요? 다음은 그에 대한 예상 분석 데이터입니다.

Salesforce Classic에서 만든 보고서 및 대시보드의 경우:

• Lightning Experience에서 둘 다 보고 편집할 수 있습니다.
  
• Lightning Experience에서 Salesforce Classic 대시보드를 저장하면 Salesforce Classic에서 편집할 수 없습니다. Lightning Experience에서 Salesforce Classic 대시보드를 편집하는 대신, 대시보드를 복제한 후 복제본을 편집하세요. 이렇게 하면 Salesforce Classic에서 원래 대시보드를 계속 편집할 수 있습니다.
  
• Salesforce Classic에서 만든 폴더는 Lightning Experience에서 보고 열 수 있습니다. Lightning Experience는 Salesforce Classic의 보고서 및 대시보드 폴더에 설정된 공유 규칙을 따릅니다.
  

Lightning Experience에서 만든 보고서 및 대시보드의 경우:

• Lightning Experience에서 만든 보고서는 Salesforce Classic에서 보고 편집할 수 있습니다.
  
• Lightning Experience에서 만든 대시보드는 Salesforce Classic에서 편집할 수 없고 볼 수만 있습니다. Lightning Experience에서만 제공되는 테이블 위젯인 Lightning 테이블은 Salesforce Classic에서 대시보드를 볼 때 표시되지 않습니다.
  
• Lightning Experience에서 생성하고 열이 네 개 이상 있는 대시보드는 Salesforce Classic에서 자동으로 세 개의 열만 표시됩니다(모든 대시보드 위젯 유지).
  

Lightning Experience 보고서 및 대시보드 차이점에 대한 자세한 내용은 도움말의 보고서 및 대시보드: Lightning Experience에서 달라지거나 사용할 수 없는 기능을 참조하십시오.

리소스

• 보고서 및 대시보드를 통해 데이터 기반 결정 내리기