Salesforce CRM 사용 방법

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

• 팀이 일반적인 판매 앱 기능을 통해 비즈니스를 운영하는 방법을 설명할 수 있습니다.
• 계정, 연락처, 기회, 보고서를 생성할 수 있습니다.
• 검색 기능을 사용하여 레코드를 찾을 수 있습니다.

홈

영업 팀의 일상 업무는 어떻게 이루어지나요? 대부분은 고객과 소통하고, 거래 건을 처리하며, 비즈니스 기회를 모니터링할 것입니다. 이 유닛에서는 영업 팀이 Salesforce CRM을 사용하여 이러한 목표를 달성하는 방법을 알아봅니다. 이러한 과정을 시작하기에 가장 좋은 곳은 바로 판매자 홈입니다.

판매자 홈은 영업 팀이 하루를 빨리 시작할 수 있도록 지원하는 다양한 도구를 제공하는 모던한 지능형 홈 페이지를 말합니다. 영업 담당자는 판매자 홈에서 목표에 대한 성과를 모니터링하고 주요 계정에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

• 진행 중인 거래에 대한 개요 알아보기
• 최근에 추가된 연락처 및 리드와 관련 활동의 요약 정보 살펴보기
• 목표를 설정하고 진행 상황 확인하기
• 현재 이벤트 및 작업에 대한 개요 알아보기

계정 및 연락처

리드를 변환하면 Salesforce에서 계정과 연락처도 만들어집니다. 계정은 여러분과 비즈니스를 함께하는 기업이고 연락처는 해당 계정에서 일하는 사람입니다. 영업 담당자가 계정이나 연락처를 상세 검색할 경우 원하는 세부 정보를 빠르게 찾아야 하지만, 이러한 세부 정보를 자주 변경할 필요는 없을 것입니다. 따라서 빠른 참조를 위해 이러한 페이지의 레이아웃을 최적화하여 영업 담당자가 한 눈에 정보를 찾고 통찰력을 수집할 수 있도록 했습니다.

• 통합된 Twitter 및 News로 고객을 위한 최신 뉴스를 받아보세요.
• 필드 수준 중복 일치로 더 스마트하게 작업하고 깔끔하게 데이터를 정리할 수 있습니다.
• 빠른 참조를 위해 특별히 설계된 레이아웃으로 중요한 데이터를 효율적으로 찾습니다.
• 한 눈에 이전 활동과 향후 활동을 검토할 수 있습니다.

실습을 통해 Trailhead Playground에서 계정을 만드는 방법을 살펴보겠습니다.

1. 아직 Trailhead Playground를 열어 놓지 않았다면 Challenge(과제) 섹션까지 스크롤한 다음 Launch(시작)를 클릭하여 엽니다.
2. App Launcher(앱 시작 관리자)()를 클릭한 다음 Sales(세일즈) 타일을 클릭합니다. 이미 판매 앱에 있을 수도 있습니다.
3. 탐색 막대에서 Accounts(계정)를 클릭합니다.
4. New(새로 만들기)를 클릭합니다.
5. Account Name(계정 이름)에 Maria’s Machining을 입력합니다.
6. Type(유형)으로 Customer - Direct(고객 - 직접)를 선택합니다.
7. Industry(산업)로는 Manufacturing(제조업)을 선택합니다.
8. Save(저장)를 클릭합니다.

잘 하셨습니다. 이제 작업할 수 있는 신규 계정이 생겼습니다. 계정 세부 사항을 수집하기 위해 사전에 마련된 필드가 많이 있습니다. 비즈니스에 관한 기타 세부 사항을 추적하려는 경우 Salesforce 관리자가 사용자 정의 필드를 만들 수 있습니다. 이제 Maria에 대한 연락처를 만들어 볼까요?

1. Contacts(연락처) 관련 목록에서 New(새로 만들기)를 클릭합니다.
2. First Name(이름)에 Maria를 입력합니다.
3. Last Name(성)에 Villarico를 입력합니다.
4. Phone(전화번호)에 (650) 555-6789를 입력합니다.
5. Save(저장)를 클릭합니다.

이제 Maria와 협력할 수 있게 되었습니다. 다양한 비즈니스 기회를 잡아 보세요!

기회 워크스페이스

이 유닛의 시작 부분에서 살펴본 정의를 기억하신다면 기회는 구매할 자격이 있는 리드입니다. 영업 담당자가 기회를 클릭하면 신속하게 작업을 완료하고 판매에 집중할 수 있는 편리한 워크스페이스가 표시됩니다.

기회 워크스페이스를 입력합니다. 영업 프로세스의 각 단계에 대한 사용자 정의 코칭 스크립트, 한눈에 볼 수 있는 통찰력 및 활동 시간 표시 막대, 더 적은 수의 클릭으로 빠르게 레코드를 생성할 수 있는 기능이 있는 영업 프로세스 관리를 위한 핵심 공간입니다.

• 주요 세부 사항을 보여주기 위해 레코드 상단에 고정된 사용자 정의 가능한 하이라이트 패널 보기
• 편리한 작성기를 사용하여 빠르게 통화 기록, 작업 만들기, 이메일 보내기 등
• 영업 프로세스를 지원하는 사용자 정의 판매 경로로 주요 코칭 세부 사항 확인하기
• 기회 페이지를 벗어나지 않고 빠른 보기를 사용하여 충분한 정보 참조하기
• 컨텍스트에서 연락처와 같은 관련 레코드 추가하기

영업 팀이 계정 레코드를 가끔 업데이트할 수도 있지만 근무 시간 내내 기회 레코드를 여러 번 업데이트할 가능성도 높습니다. Maria’s Machining 계정을 위한 기회를 만들어 보겠습니다.

1. Maria’s Machining 계정을 보고 있지 않은 경우 탐색 막대에서 Accounts(계정)를 클릭한 다음 Maria’s Machining을 클릭합니다.
2. Contacts(연락처) 관련 목록에서 Maria Villarico를 클릭합니다.
3. Opportunities(기회) 관련 목록에서 New(새로 만들기)를 클릭합니다.
4. Opportunity Name(기회 이름)에 Backup generator for expansion site(확장 사이트용 예비 발전기)를 입력합니다.
5. Amount(금액)에 200000을 입력합니다.
6. Close Date(마감 일자)는 오늘부터 일주일 후로 선택합니다.
7. Stage(단계)로는 Prospecting(잠재 고객 발굴)을 선택합니다.
8. Save(저장)를 클릭합니다.

잠재적인 판매 레코드가 생겼습니다. 이제 레코드를 활용하면서 영업 목표를 향해 나아갈 수 있습니다. 금액을 업데이트하고 다음 단계로 넘어가겠습니다.

1. Maria’s Machining 계정에서 기회 리스트의 Backup generator for expansion site(확장 사이트용 예비 발전기)를 클릭합니다.
2. Edit(편집)을 클릭합니다.
3. Amount(금액)에서 값을 300000으로 변경합니다.
4. Save(저장)를 클릭합니다.
5. Mark Stage as Complete(단계를 완료로 표시)를 클릭합니다.

아주 좋습니다. 이제 거래를 마무리하기까지 얼마 남지 않았습니다. 유망해 보이는 기회를 계속 확인하려면 어떻게 해야 할까요?

목록 보기

목록 보기를 사용하면 중요한 레코드를 볼 수 있습니다. 필터를 사용하여 여러분과 영업 담당자들은 Salesforce에서 계정, 연락처, 기회 또는 기타 레코드의 사용자 정의 목록을 만들 수 있습니다. 예를 들어 영업 담당자는 본인이 소유한 기회의 목록 보기를 만들고 금액에 대한 필터를 추가하여 파이프라인에서 대규모 거래를 찾는 데 도움을 줄 수 있습니다.

그러나 Lightning Experience에서 목록 보기는 단순한 텍스트 열보다 유용한 기능을 제공합니다. 목록 보기 차트로 영업 담당자의 생산성을 높이면 관리자의 도움 없이 즉시 생성되는 편리한 차트로 데이터를 그래픽으로 시각화할 수 있습니다.

• 목록 보기 차트로 몇 초 만에 데이터 시각화하기
• 원하는 방식으로 데이터를 분할하는 필터를 빠르게 생성하기
• 자동 완성 검색을 사용하여 즐겨찾는 목록 보기를 빠르게 검색하기

Opportunity Kanban

영업 담당자는 기회 시각화 도구인 Opportunity Kanban을 사용하여 파이프라인의 각 단계별로 구성된 거래를 검토할 수 있습니다. 영업 담당자는 드래그 앤 드롭 기능을 사용하여 거래를 한 단계에서 다른 단계로 이동하고 진행 중인 주요 거래에 대한 개인 맞춤형 알림을 받을 수 있습니다.

• 영업 주기의 각 단계에서 거래 시각화하기
• 드래그 앤 드롭 기능을 사용하여 단계 간에 거래 이동하기
• 주요 거래에 대한 조치가 필요할 때 알려주는 알림 설정하기
• 원하는 방식으로 데이터를 분할하는 필터를 빠르게 생성하기

Trailhead Playground의 Opportunity Kanban을 확인한 다음, 백업 생성기 기회가 Qualification(자격) 단계에 있는지 확인합니다.

1. 탐색 막대에서 Opportunities(기회)를 클릭합니다.
2. Display as Table(테이블로 표시) 버튼()을 클릭한 다음, Kanban을 클릭합니다.

동일한 버튼을 사용하여 언제든지 테이블 보기로 돌아갈 수 있습니다.

보고서 및 대시보드

목록 보기와 마찬가지로 보고서는 사용자가 정의한 기준을 충족하는 레코드 목록입니다. 그러나 목록 보기와 달리 보고서를 사용하면 대시보드를 사용하여 보다 복잡한 필터링 논리를 적용하고, 데이터를 요약 및 그룹화하고, 계산을 수행하고, 데이터에 대한 보다 정교한 시각화를 만들 수 있습니다.

Lightning Experience를 사용하면 영업 담당자는 보고서에서 자체 필터를 만들 수 있고 관리자는 확장 열과 유연한 레이아웃이 있는 대시보드 편집기를 활용하고, 사용자는 단일 대시보드에 다양한 크기의 추가 대시보드 구성 요소(차트)를 배치할 수 있습니다.

• 보고서용 필터 만들기
• 유연한 레이아웃과 확장 열을 사용하여 시각적으로 멋진 대시보드 만들기
• 매트릭스 보고서의 세부 사항 자동 숨김 및 보고서 실행 페이지에서 합계 및 하위 그룹을 숨길 수 있는 기능으로 중요한 정보에 간편하게 액세스하기

가치가 가장 높은 기회에 대한 보고서를 만들고 확률별로 그룹화해 보겠습니다.

1. 탐색 막대에서 Reports(보고서)를 클릭합니다.
2. New Report(새 보고서)를 클릭합니다.
3. 범주 목록에서 Opportunities(기회)를 선택하고 Report Type Name(보고서 유형 이름) 열에서 Opportunities(기회)를 클릭합니다.
4. Start Report(보고서 시작)를 클릭합니다.
5. Add group…(그룹 추가...)에서 Stage(단계)를 검색하고 찾은 다음 선택합니다.
6. Filters(필터)를 클릭합니다.
7. Close Date(마감 일자)를 클릭합니다.
8. Range(범위)에 대해 All Time(모든 시간)을 선택합니다.
9. Apply(적용)를 클릭합니다.
10. Add filter…(필터 추가...)에서 Amount(금액)를 검색하고 찾은 다음 선택합니다.
11. Operator(연산자)는 greater than(보다 큼)을 선택합니다.
12. Value(값)을 100000으로 입력합니다.
13. Apply(적용)를 클릭합니다.
14. Save & Run(저장 및 실행)을 클릭합니다.
15. Report Name(보고서 이름)에 Opportunities 100k+(100,000 이상의 기회)를 입력합니다.
16. Save(저장)를 클릭합니다.

잘 하셨습니다. 이제 Maria’s Machining을 포함하여 가치가 높은 모든 기회를 단계별로 세분화해서 빠르게 확인할 수 있습니다.

레코드 검색하기

Salesforce에는 수많은 유용한 데이터가 있습니다. 필요할 때 필요한 항목을 어떻게 얻을 수 있나요? 이제 더 이상 탐색할 시간이 없습니다. 모든 건 검색에 달려있습니다. Lightning Experience 전역 검색 상자를 소개합니다. 모든 페이지의 상단에 있으며 필요한 항목을 필요한 순간에 바로 가져올 수 있는 가장 빠른 방법입니다.

검색을 매우 유능한 개인 비서라고 생각해 보세요. 검색을 통해 사용자의 요구 사항을 예상하고 앱의 어디에서나 원하는 항목을 찾을 수 있습니다.

즉각적인 결과, 최고의 결과 얻기

상자를 클릭하는 즉시 검색이 시작됩니다. 최근 항목 목록은 최근에 방문한 레코드에 대한 빠른 링크를 제공합니다.

입력하면 목록은 검색 가능한 모든 개체의 일치 항목으로 동적으로 업데이트합니다. 찾을 내용이 표시될 경우 해당 항목을 선택하여 레코드로 바로 이동합니다.

드롭다운 목록에 필요한 항목이 표시되지 않습니까? 걱정하지 마세요. 옵션이 있습니다. 현재 기존 개체에 대한 결과만 표시하려면 인스턴트 결과 드롭다운 목록에서 두 번째 옵션을 선택합니다.

또는 첫 번째 옵션을 선택하거나 Enter 키를 눌러 전체 조직에서 검색할 수 있습니다. 가장 자주 사용하는 개체에서 가장 관련성이 높은 결과를 보여주는 상위 결과 페이지로 이동합니다.

또한 검색이 필요한 것을 찾는 데 어떻게 도움이 되는지 살펴볼 수 있습니다. 맞춤법 수정 및 동의어와 같은 기능은 검색어와 유사한 일치 항목을 반환합니다. 찾으려는 항목을 찾을 수도 있습니다.

검색할 개체를 알고 있습니까? 전역 검색 상자 옆에 개체의 이름을 입력합니다. 드롭다운 목록(1)을 필터링하거나 스크롤하여 원하는 항목을 찾을 수 있습니다. 가장 자주 사용하는 개체가 상단(2)에 있고, 다음으로 알파벳순으로 나열된 검색 가능한 모든 개체(3)가 있습니다.

강조 표시된 개체를 선택하려면 해당 개체를 클릭하거나 Enter 키를 누릅니다. 검색어를 입력하면 인스턴트 결과가 선택한 개체로 제한됩니다. 해당 개체에 대한 전체 검색 결과를 보려면 Enter 키를 누릅니다.

필터를 제거하려면 개체를 All(모두)로 변경합니다.

결과 다듬기

상위 결과의 상위 수준 개요에서 필요한 항목을 세분화하여 확인할 수 있습니다. 왼쪽의 검색 결과 아래에서 특정 개체를 선택하여 해당 개체에 대한 결과를 확인합니다. 각 개체에 대해 몇 개의 결과가 검색되었는지 확인할 수 있습니다.

검색 결과 아래에 필요한 개체가 표시되지 않아도 걱정하지 마세요. 바로 가까이에서 찾을 수 있습니다. Show More(더 보기)를 선택하여 사용 가능한 모든 개체를 알파벳 순서로 나열하여 볼 수 있습니다.

계정, 사례, 연락처, 대시보드, 파일, Knowledge 기사, 리드, 메모, 기회, 사람, 작업 및 사용자 정의 개체에 대한 검색 결과를 필터링할 수 있습니다. 필터링 옵션을 보려면 검색 결과 사이드바에서 개체 이름을 클릭합니다.

대부분의 검색 결과를 정렬할 수도 있습니다. 검색 결과 페이지에 처음 도착하면 결과가 관련성을 기준으로 정렬된 것을 확인할 수 있습니다. 전문가처럼 들리지만 정확히 무엇을 의미하는 걸까요? 다음과 같은 몇 가지 고려 사항이 있습니다.

• 검색어가 얼마나 고유한가요?
• 검색어가 레코드에 얼마나 자주 나타나나요?
• 찾고 있는 레코드를 소유하고 있나요?

열 머리글을 클릭하거나 정렬 드롭다운 메뉴를 사용하여 검색 결과를 정렬할 수도 있습니다.

열 머리글의 테두리를 클릭하고 드래그하여 검색 결과 페이지에서 열 너비를 조정할 수 있습니다.

텍스트 배치는 기본적으로 켜져 있지만 열 머리글에서 아래쪽 화살표를 클릭하여 열에 대한 이 기본 설정을 변경할 수 있습니다.

검색 중인 내용을 찾을 수 없나요?

• 결과가 너무 많으면 더 구체적인 검색어를 사용합니다.
• 개체 또는 필드를 검색할 수 있는지 확인합니다.
• 레코드에 대한 액세스 권한이 있는지 확인합니다. 검색은 보기 권한이 있는 결과만 반환합니다.
• 최근에 레코드를 만들거나 업데이트한 경우 레코드가 인덱싱될 때까지 몇 분 정도 기다리세요. 15분이 지나도 레코드를 찾을 수 없을 경우 관리자에게 문의하세요.

추가 팁은 리소스 섹션에서 '레코드 검색하기'를 참조하세요.

완벽한 지원 기능을 찾았네요. 이 도우미는 폭넓은 관점을 가지고 있을 뿐 아니라 핵심적인 내용을 알려주기도 합니다. 많은 시간과 수고를 줄일 수 있어 이 도구 없이 이전에는 어떻게 작업을 완료했는지 의아할 정도일 겁니다.

계정, 연락처, 기회 및 보고서 작업에 대해 자세히 알아보려면 리소스 섹션에서 Trailhead 뱃지를 확인해 보세요. 더 심층적인 내용을 알아보고 더 많은 실습 활동을 경험해 볼 수 있습니다.

리소스

• Trailhead: Lightning Experience 계정 및 연락처
• Trailhead: Lightning Experience를 위한 리드 및 기회
• Trailhead: Lightning Experience용 보고서 및 대시보드
• 도움말: 레코드 검색