조직 설정

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

• 맞춤형 객체 및 필드의 비즈니스 가치를 설명할 수 있습니다.
  
• 맞춤형 객체 및 필드를 만들고 편집할 수 있습니다.
  
• 맞춤형 객체에 대한 사용자 정의 탭을 만들 수 있습니다.
  

참고

한국어로 학습하시겠어요? Trailhead playground에서 한국어로 실습 과제를 시작하고, 괄호 안에 제공된 번역을 사용해 탐색해 보세요. 영어 데이터를 기반으로 실습 과제 검증이 이루어지므로 영문으로 표시된 값만 복사해 붙여 넣습니다. 한국어 조직에서 실습 과제를 통과하지 못한 경우, (1) 로캘을 미국을 바꾸고 (2) 여기에 제시된 지침에 따라 언어를 영어로 바꾼 후 (3) "Check Challenge(과제 확인)" 버튼을 눌러 다시 진행해 보세요.

원하는 언어로 Trailhead 사용하기 뱃지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

Ursa Major Solar 사용해 보기

Ursa Major Solar는 남서부에 위치한 태양열 발전 관련 부품 및 시스템 공급업체입니다. 약 200명의 직원을 둔 소규모 회사지만 빠르게 성장하고 있으며 더 큰 성장을 도모하기 위해 Salesforce를 사용하려고 합니다. 관리자 Maria Jimenez는 Ursa Major Solar의 요구 사항을 충족하도록 Salesforce를 구성하고 사용자 정의하는 일을 담당합니다.

Ursa Major Solar는 에너지 컨설팅 사업을 확장하고 있으며 고객에게 맞춤형 에너지 평가를 제공하고 있습니다. 그러나 Ursa Major Solar는 결과를 추적하고 관리하는 시스템이 없습니다. Maria는 맞춤형 객체와 필드를 사용하여 에너지 컨설팅 앱을 구축할 것입니다. Energy Audit이라는 맞춤형 객체를 만들고 이에 대한 몇 가지 사용자 정의 필드를 만들어 Ursa Major Solar는 고객의 에너지 사용량에 대한 정보를 추적하고 어떤 유형의 태양 전지판 설치가 적합한지 추천할 수 있습니다.

이 모듈을 통해 우리는 Maria가 Ursa Major Solar 팀이 사용할 Salesforce를 만드는 과정을 함께 살펴보겠습니다. 맞춤형 객체, 사용자 정의 필드, 사용자지정 앱 등을 만들 텐데, 모두 Trailhead Playground에서 만들 수 있습니다. 특별히 앱을 설치할 필요가 없습니다.

Maria는 Energy Audit(에너지 감사) 개체를 만드는 작업을 가장 먼저 해야 합니다. 이후 진행할 유닛에서 사용할 개체이니 지금 시작해 보겠습니다.

맞춤형 객체 만들기

Salesforce는 계정, 리드 및 연락처와 같은 일반적인 비즈니스 레코드 유형에 대한 표준 개체 및 필드를 제공합니다. 그러나 모든 조직은 고유하며 데이터 저장 방식을 맞춤화할 방법이 필요합니다. Ursa Major Solar도 마찬가지입니다. 맞춤형 객체 및 필드는 요구 사항에 가장 적합하도록 데이터를 관리하고 저장할 수 있는 방법을 제공합니다.

좋습니다. 사용자 정의 Energy Audit 개체를 만들어 보겠습니다.

1. Setup(설정)의 Object Manager(개체 관리자)에서 Create(만들기) | Custom Object(맞춤형 객체)를 클릭합니다.
   
2. 라벨에 Energy Audit(에너지 감사)을 입력하고 복수 라벨에 Energy Audits(에너지 감사)를 입력합니다.
   

3. 모음 소리로 시작하도록 나타내려면 해당 상자를 선택합니다.
   
4. 검색 상태 섹션에서 Allow Search(검색 허용)를 선택합니다.
   
5. Launch New Custom Tab Wizard after saving this custom object(맞춤형 객체를 저장한 후에 새 사용자 정의 탭 마법사 실행)를 선택합니다. 잠시 후 그 이유를 살펴보겠습니다.
   
6. 나머지 값은 그대로 두고 Save(저장)를 클릭합니다. 참 쉽죠?
   

맞춤형 객체 탭 만들기

Maria는 맞춤형 객체를 만들었지만 사용자가 쉽게 액세스할 수 있는 방법이 필요합니다. 이렇게 하기 위해 맞춤형 객체에 대한 사용자 정의 탭을 만드는 것이 좋습니다.

이 단계는 맞춤형 객체를 구성하는 핵심 단계입니다. 사용자 정의 탭이 없을 경우 앱에 맞춤형 객체를 추가할 수 없습니다.

사용자 정의 Energy Audit 개체에 저장된 데이터에 액세스하기 위한 새 탭을 정의해 보겠습니다. 이런 식으로 Ursa Major Solar 컨설팅 팀은 개체를 쉽게 찾고 열 수 있습니다.

Launch New Custom Tab Wizard after saving this custom object(이 맞춤형 객체를 저장한 후 새 사용자 정의 탭 마법사 실행)를 선택했므로 필요한 작업을 마쳤으며 에너지 감사 개체는 이미 선택되어 있습니다.

1. 탭 스타일 조회 아이콘을 클릭하고 사용자 정의 탭의 Sun(해) 모양 색상 구성표 및 아이콘을 선택합니다. 
   

2. Next(다음)를 클릭한 다음 Next(다음)를 다시 클릭합니다.
   
3. 새 사용자 정의 탭을 사용할 사용자지정 앱을 선택합니다. 지금은 영업 사용자에게만 탭이 표시되도록 설정해 보겠습니다. Include Tab(탭 포함)을 선택 해제하고 Sales(standard__LightningSales)만 선택합니다.
   
4. Save(저장)를 클릭합니다.
   

사용자지정 앱이 무엇인가요? 기본적으로 업무 프로세스를 지원하기 위해 조합된 필드, 개체, 권한 및 기타 기능의 집합입니다. 다음 유닛에서 이에 대해 자세히 알아보고 새로 생성해 보겠습니다.

이제 Energy Audit 맞춤형 객체의 세부 사항이 표시됩니다.

사용자 정의 필드 만들기

Maria가 할 작업이 아직 남아 있습니다. 에너지 감사 개체에는 Ursa Major 에너지 컨설턴트가 감사에 대한 정보를 입력할 수 있도록 몇 가지 사용자 정의 필드가 필요합니다. 감사와 관련된 계정이 필요하고 고객이 사용하는 에너지의 양 외에도 컨설턴트는 태양 전지판을 설치할 위치를 권장합니다. 그럼, 시작해 보겠습니다.

사용자 정의 필드를 생성할 경우 가장 먼저 고려해야 할 사항은 필요한 필드 유형을 파악하는 것입니다. 컨설턴트가 태양 전지판 설치 옵션 목록에서 선택할 수 있도록 선택 목록 필드를 만들어 보겠습니다.

1. Fields & Relationships(필드 및 관계)를 클릭한 다음 New(새로 만들기)를 클릭합니다.
   
2. Picklist(선택 목록)를 필드 유형으로 선택하고 Next(다음)를 클릭합니다.
   
3. 레이블을 Type of Installation(설치 유형)으로 선택합니다.
   
4. Enter values, with each value separated by a new line(새 라인으로 구분된 각 값을 가진 값 입력)을 선택합니다.
   
5. 선택 목록 값을 입력하고 각 값을 새 줄에 입력해야 합니다.
   

• Rooftop
  
• Carport
  
• Ground mounted
  

6. Use first value as default value(첫 번째 값을 기본값으로 사용)를 선택한 다음 Next(다음)를 클릭합니다. 
   

7. 필드 수준 보안 설정을 그대로 두고 Next(다음)를 클릭합니다.
   
8. Energy Audit Layout(에너지 감사 레이아웃)을 선택된 상태로 두고 Save(저장)를 클릭합니다.
   

하지만 필드 한 개로는 충분하지 않습니다. 또한 에너지 컨설턴트는 고객이 매월 지불하는 금액과 월별 에너지 사용량을 파악해야 합니다. 감사 평가를 작성할 장소도 필요합니다. 이를 위해 몇 가지 사용자 정의 필드를 더 만들어 보겠습니다. 매개변수 열에 달리 표시되지 않는 한 각 필드 설정을 그대로 둡니다.

이제 맞춤형 객체가 어느 정도 만들어지고 있습니다. 수고하셨습니다. 또한 언제든지 필요에 맞게 기존 사용자 정의 필드를 쉽게 수정할 수 있다는 점을 잊지 마세요. 데이터를 더 세분화하여 정렬할 필요가 생길 수 있습니다. 또는 보고서용 데이터를 정리하기 위해 텍스트 입력 필드를 선택 목록으로 변경하려고 합니다. 언제든지 업무 요구 사항에 맞는 항목을 다시 가져올 수 있습니다.

에너지 감사 레코드 만들기

개체 내에 레코드가 없으면 개체는 무의미합니다. Salesforce를 구현하기 전에 Ursa Major Solar는 스프레드시트에서 감사를 추적하고 있었습니다. 정말 힘든 일은 Maria의 작업 중 일부는 이러한 감사 레코드를 관리자로서 Salesforce에 입력하는 것입니다. 이 부분은 이후 모듈에서 사용해 보겠습니다. 알아볼까요?

1. App Launcher(앱 시작 관리자)()에서 Energy Audits(에너지 감사)를 찾아서 선택합니다.
   
2. New(새로 만들기)를 클릭합니다.
   
3. 이 매개변수를 사용하여 레코드를 추가합니다.
   

• 에너지 감사 이름: Burlington evaluation
• 설치 유형: Rooftop
  
• 계정: Burlington Textiles Corp of America
  힌트: 입력한 내용과 일치하는 모든 계정을 보려면 계정 필드에 Burlington을 입력합니다.
  
• 평균 연간 전기 비용: 1.86
• 연간 에너지 사용량(kWh): 23이 숫자는 작아 보이지만 평방 피트당 비용과 사용량입니다. 수천 평방 피트의 건물의 경우 많은 에너지 사용과 큰 비용이 추가됩니다!
  

4. Save & New(저장 및 새로 만들기)를 클릭합니다.
   
5. 더 구체화하기 위해 몇 가지 레코드를 추가해 보겠습니다.
   

잘하셨습니다! 바로 사용해 보겠습니다.

피드 추적 활성화

Maria는 에너지 컨설턴트가 에너지 감사 기록의 변경 사항을 추적하고 해당 감사 기록이 변경되는 경우 피드 업데이트를 확인할 수 있기를 원합니다. 이를 달성하기 위해 Maria는 Energy Audit(에너지 감사) 개체에 대한 Feed Tracking(피드 추적)을 활성화합니다. Feed Tracking(피드 추적)을 켜면 개체에 대한 Chatter 피드가 활성화됩니다.

1. Setup(설정)에서 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Feed Tracking(피드 추적)을 입력한 다음 Feed Tracking(피드 추적)을 선택합니다.
   
2. 개체 목록에서 Energy Audit(에너지 감사)를 선택합니다.
   
3. Enable Feed Tracking(피드 추적 활성화)을 선택합니다.
   
4. Owner(소유자) 및 All Related Objects(모든 관련 개체)를 제외하고 모든 필드를 선택합니다.
   
5. Save(저장)를 클릭합니다.
   

리소스

• Salesforce 도움말: 사용자 정의 필드 속성
  
• Salesforce 도움말: 사용자 정의 필드 제한
  
• Salesforce 도움말: 피드 추적