빠른 작업으로 사용자의 역량을 강화

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

작업이 사용자에게 어떻게 도움이 되는지 설명할 수 있습니다.
개체별 작업과 전역 작업의 차이점을 설명할 수 있습니다.
작업을 만들고 페이지 레이아웃에 추가할 수 있습니다.

접근성

이 유닛에서는 스크린 리더 사용자를 위한 추가 지침이 있습니다. 이 유닛의 상세한 스크린 리더 버전에 액세스하려면 아래 링크를 클릭하세요.

Trailhead 스크린 리더 지침 열기.

빠른 작업

사람을 볼 때 행동으로만 판단해야 한다는 말을 들어보셨나요? 실제 Salesforce에서 경험하실 수 있습니다. 사용자들에게 사용자 정의 작업에 대한 액세스 권한을 부여하면 사용자가 여러분을 호의적으로 평가할 것입니다.

사용자는 작업을 통해 레코드 만들기, 통화 기록, 이메일 보내기 등과 같은 작업을 신속하게 수행할 수 있습니다. 사용자 정의 작업을 통해 사용자가 가장 중요한 정보에 빠르게 액세스할 수 있도록 하여 사용자의 탐색 및 워크플로를 최대한 원활하게 만들 수 있습니다.

어떤 작업을 만들지 생각할 경우 사용자에게 실제로 어떤 일을 하고 싶은지 물어보세요. 예를 들어 배달 기사가 추가되거나 누락된 음식 항목을 즉시 주문할 수 있도록 하는 식품 서비스 회사에 대한 긴급 주문 작업을 생성할 수 있습니다. 사용자에게 필요한 작업을 생성하면 조직에서 채택을 유도하고 사용자에게 좋은 평가를 받을 수 있습니다.

이전 유닛에서는 개체 페이지 레이아웃의 작업 섹션에 대해 설명했습니다. 이번 유닛에서는 페이지 레이아웃의 해당 영역을 탐색하고 작업이 사용자의 Salesforce 경험을 향상시킬 수 있는 방법을 살펴볼 수 있습니다.

빠른 작업은 두 가지 다른 방식으로 제공됩니다.

Object-specific Actions(개체별 작업)

개체별 작업은 다른 레코드에 대한 자동 관계를 가지며 사용자는 특정 개체의 컨텍스트에서 레코드를 빠르게 생성 또는 업데이트하고, 통화를 기록하고, 이메일을 보내는 등의 작업을 수행할 수 있습니다. 예를 들어 연락처를 만드는 계정 개체에 개체별 작업을 추가할 수 있습니다. 사용자가 Acme 계정의 세부 사항 페이지에서 해당 작업으로 연락처를 생성하면 해당 새 연락처가 Acme와 연결됩니다. 개체별 작업은 개체의 페이지 레이아웃에 있습니다.

개체별 작업에는 여러 유형이 있습니다.

'생성' 작업은 관련 레코드와 자동으로 연결된 레코드를 생성합니다.
'레코드 업데이트' 작업을 사용하면 사용자가 레코드를 쉽게 편집할 수 있습니다. 업데이트에 사용할 수 있는 필드를 정의할 수 있습니다.
'통화 기록' 작업을 통해 사용자는 특정 레코드와 관련된 통화, 회의 또는 기타 상호 작용에 대한 메모를 입력할 수 있습니다.
사용자 정의 작업은 Lightning 구성 요소, 플로, Visualforce 페이지 또는 캔버스 앱을 호출하여 사용자가 개체 레코드와 상호 작용하거나 개체 레코드와 관계가 있는 레코드를 만들 수 있도록 합니다. Visualforce를 처음 사용하는 경우에도 걱정하지 마세요. 다른 모듈에서 이에 대해 모두 알아볼 수 있습니다. 지금은 Visualforce 페이지를 사용하여 작업에서 매우 유용한 사용자 정의를 수행할 수 있습니다.
사례에서만 사용할 수 있는 '이메일 보내기' 작업을 통해 사용자는 Salesforce 모바일 앱에서 사례 피드 이메일 작업의 간소화된 버전에 액세스할 수 있습니다. Salesforce Classic, Lightning Experience 및 Salesforce 모바일 앱에서 사례별 이메일 보내기 작업을 사용할 수 있습니다.

Global Actions(전역 작업)

Setup(설정)에서 개체별 작업을 만드는 위치와 다른 위치에서 전역 작업을 만듭니다. 작업이 지원되는 모든 위치에 배치할 수 있으므로 전역 작업이라고 합니다. 전역 작업을 사용하여 사용자는 현재 있는 페이지를 떠나지 않고도 통화 세부 사항을 기록하거나 레코드를 만들거나 이메일을 보낼 수 있습니다.

전역 작업은 전역 게시자 레이아웃이라고 하는 고유한 특수 레이아웃에서 실행됩니다. 개체와 연결되어 있지 않으며 Lightning Experience의 전역 작업 메뉴를 채웁니다. 사용자는 Salesforce 헤더에서 전역 작업 메뉴 아이콘 을 클릭하여 전역 작업 메뉴에 액세스할 수 있습니다.

개체 페이지 레이아웃이 작업으로 사용자 정의되지 않은 경우 해당 개체 레코드 페이지의 작업은 전역 게시자 레이아웃에서 상속됩니다.

이 두 가지보다 더 많은 유형의 작업이 있지만 일부는 사용자 정의할 수 없습니다. 이 유닛에서는 개체별 작업과 전역 작업만 살펴보겠습니다.

Salesforce에서 'Quick Actions(빠른 작업)'이라고 하는 작업을 볼 수 있습니다. 실제로 작업을 빠르게 실행할 수 있기 때문에 사용자들이 매우 좋아할 것입니다. 빠른 부분은 하나의 범주일 뿐이며 작업이 개체별 또는 전역적이며 다른 종류의 Salesforce 작업이 아닙니다.

개체별 작업 만들기

Maria는 사용자에게 에너지 감사 레코드를 쉽게 생성할 수 있는 방법을 제공하고자 합니다. Maria는 사용자가 계정 레코드에서 바로 에너지 감사를 생성할 수 있도록 개체별 작업을 만들려고 합니다. 개체별 작업이기 때문에 새 감사 레코드는 생성된 계정에 직접 연결됩니다.

에너지 감사 레코드에 대한 하이라이트 패널에 이미 몇 가지 작업이 있습니다. 이는 기본 전역 게시자 레이아웃에서 상속된 기본 작업입니다. Maria는 새로운 개체별 작업을 만들어 계정 페이지 레이아웃에 추가한 다음 사용자가 계정 레코드에서 볼 수 있는 작업을 사용자 정의합니다.

Setup(설정)에서 Object Manager(개체 관리자)를 클릭한 다음 Account(계정)를 클릭합니다.
Buttons, Links, and Actions(버튼, 링크 및 작업)를 클릭한 다음 New Action(새로운 작업)을 클릭합니다.
Maria는 이 작업에서 감사 레코드를 생성하기를 원하므로 Create a Record(레코드 생성) 작업 유형을 선택합니다.
Energy Audit(에너지 감사)를 대상 개체로 선택합니다.
이는 작업에서 생성하는 레코드 유형입니다.
New Energy Audit(새로운 에너지 감사)으로 작업 레이블을 입력합니다.
이는 사용자에게 표시되는 작업에 관한 텍스트입니다.
Save(저장)를 클릭합니다.

작업을 만든 후 작업 레이아웃 편집기를 사용하여 레이아웃을 사용자 정의할 수 있습니다. 작업에서의 페이지 레이아웃 편집기 같은 것입니다. 작업 레이아웃 편집기를 사용하여 사용자가 작업을 완료하기 위해 입력해야 하는 필드를 사용자 정의할 수 있습니다.

페이지 레이아웃 편집기와 마찬가지로 작업 레이아웃 편집기의 상단에는 팔레트가 있고 아래에는 작업 레이아웃이 있습니다. 팔레트에는 작업 레이아웃에 추가할 수 있는 작업 대상 개체의 필드가 포함되어 있습니다.

작업 레이아웃 편집기

이 작업 레이아웃의 각 필드에는 필수 필드임을 나타내는 빨간색 별표가 있습니다. 필수 필드는 작업을 생성할 때 기본적으로 작업 레이아웃에 추가됩니다. 작업 레이아웃에서 필수 필드를 제거하면 사용자가 작업을 성공적으로 완료할 수 없습니다. 이 경우 사용자는 에너지 감사 레코드를 생성할 수 없습니다.

감사 메모 및 설치 유형은 감사 레코드가 생성된 후 채울 수 있는 필드입니다. 따라서 그대로 두고 다음 단계인 사용자가 작업을 사용할 수 있도록 해보겠습니다.

페이지 레이아웃에 개체별 작업 추가

계정 레코드에서 사용자가 New Energy Audit 작업을 사용할 수 있도록 하려면 Maria가 계정 페이지 레이아웃에 작업을 추가해야 합니다.

Page Layouts(페이지 레이아웃)를 클릭합니다.
Account Layout(계정 레이아웃)을 클릭합니다.
페이지 레이아웃에는 2개의 작업 섹션이 있습니다. Salesforce Classic 게시자 섹션의 Quick Actions(빠른 작업)는 Salesforce Classic UI의 레코드 페이지에 표시되는 작업을 제어합니다. Salesforce 모바일 및 Lightning Experience 작업 섹션은 Lightning Experience 및 Salesforce 모바일 앱의 레코드 페이지에 표시되는 작업을 제어합니다. 페이지 레이아웃의 작업 섹션을 사용자 정의하지 않을 경우 Salesforce 앱 및 Lightning Experience에 표시되는 작업은 Salesforce에서 정의한 기본 작업 집합에서 가져옵니다.
Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions(Salesforce 모바일 및 Lightning Experience 작업) 섹션에서 을 클릭하여 기본값을 재정의합니다.
기본값을 재정의하는 경우, 작업은 개체에 대한 기본 작업과 페이지 레이아웃의 모든 사용자 정의 및 표준 버튼이 조합되어 표시됩니다. Salesforce Mobile 및 Lightning Experience 작업 섹션이 사용자 정의되지 않은 경우 개체의 Lightning 페이지는 페이지에 표시할 레이아웃의 해당 버튼 섹션에서 사용자 정의 및 표준 버튼을 사용합니다. 그러나 기본값을 재정의할 경우 Lightning 페이지에 표시하려는 모든 표준 및 사용자 정의 버튼이 Salesforce 모바일 및 Lightning Experience 작업 섹션에 작업으로 포함되어야 합니다.
팔레트에서 Mobile & Lightning Actions(모바일 및 Lightning 작업)를 선택한 다음 New Energy Audit(새로운 에너지 감사) 작업을 Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions(Salesforce 모바일 및 Lightning Experience 작업) 섹션으로 드래그 앤 드롭합니다.

작업 추가

이 작업을 드래그하여 작업 순서를 조정할 수 있습니다.

정리를 좀 해보겠습니다. 이러한 작업을 레이아웃에서 드래그하여 팔레트로 다시 가져옵니다.

감사합니다.
질문
공유
레코드 유형 변경
연락처 가져오기
텍스트 보내기

Save(저장)를 클릭합니다.

잘 하셨습니다. 이제 Maria의 사용자는 계정과 자동으로 연결된 에너지 감사 레코드를 쉽게 만들 수 있습니다. Maria의 사용자는 페이지 수준 작업 메뉴에서 새 작업을 볼 수 있습니다. 함께 살펴보겠습니다.

작업 메뉴의 작업은 페이지 레이아웃에 나열된 순서대로 표시됩니다. 예를 들어, New Energy Audit 작업이 있는 이 페이지 레이아웃은...

작업 목록

계정 기록에 이렇게 나와 있습니다...

작업이지만 이메일, 통화 기록, 새 이벤트 및 새 작업은 여기에 표시되지 않습니다. 이러한 작업은 활동과 연결되어 있으므로 활동 탭에 표시됩니다. 게시 및 투표와 같은 표준 Chatter 작업은 Chatter 탭에 표시됩니다.

전역 작업 만들기

영업 팀은 Maria에게 사용자가 Salesforce의 어느 위치에 있든 캠페인을 만들 수 있는 작업을 만들도록 요청했습니다. 전역 작업 메뉴가 모든 페이지의 맨 위에 표시되므로 전역 작업은 이를 수행하는 이상적인 방법입니다.

전역 작업을 만드는 것은 Setup(설정)의 다른 페이지에서 시작한다는 점을 제외할 경우 개체별 작업을 만드는 것과 매우 유사합니다.

Setup(설정)에서 Home(홈) 탭을 클릭합니다.
Quick Find(빠른 찾기) 상자에서 Global Actions(전역 작업)를 입력하고 Global Actions(전역 작업)를 클릭합니다.
New Action(새 작업)을 클릭합니다.
작업 유형에 대해 Create a Record(레코드 생성)를 선택합니다.
대상 개체에 대해 Campaign(캠페인)을 선택합니다.
작업의 레이블로 New Campaign(새 캠페인)을 입력합니다.

새 캠페인 작업 만들기

Save(저장)를 클릭합니다.
작업 레이아웃에서 Parent Campaign(상위 캠페인) 필드를 제거하고 Expected Revenue in Campaign(캠페인의 예상 매출액)과 Campaign Owner(캠페인 소유자) 필드를 추가합니다.

새 캠페인 작업 레이아웃

Save(저장)를 클릭합니다.

이 유닛의 앞부분에서 언급했듯이 전역 작업은 전역 게시자 레이아웃이라고 하는 고유한 특수 레이아웃에서 실행됩니다. 전역 게시자 레이아웃은 전역 작업 메뉴를 채웁니다.

전역 작업 메뉴에 작업을 추가하는 것은 레코드 페이지에 작업을 추가하는 것과 비슷합니다. 팔레트에서 전역 게시자 레이아웃으로 작업을 드래그하기만 하면 됩니다.

Setup(설정)에서 Home(홈) 탭을 클릭합니다.
Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Publisher(게시자)를 입력한 후 Publisher Layouts(게시자 레이아웃)를 클릭합니다.
Global Layout(전역 레이아웃) 옆에 있는 Edit(편집)을 클릭합니다.
Salesforce Mobile 및 Lightning Experience 작업 섹션이 사용자 정의되지 않은 경우 를 클릭하여 이를 무시합니다.
팔레트에서 Mobile & Lightning Actions(모바일 및 Lightning 작업) 범주를 클릭합니다.
팔레트에서 New Campaign(새 캠페인)을 Salesforce Mobile 및 Lightning Experience 작업 섹션으로 드래그합니다.
레이아웃을 저장합니다.
브라우저를 새로 고침한 다음 을 클릭하여 Global Actions(전역 작업) 메뉴를 확인합니다.