경로 및 간판으로 성공 시각화

이번 유닛에서는 경로 및 간판 보기가 레코드를 추적, 관리 및 업데이트하는 데 어떻게 도움이 되는지 살펴보겠습니다.

경로는 몇 가지 강력한 기능을 갖춘 간단한 도구입니다. 이 모듈의 다른 유닛에서 작업하면서 리드 및 기회 레코드에서 이미 확인하셨을 수도 있습니다.

경로는 영업 프로세스에서 레코드가 있는 위치를 한 눈에 보여줍니다. 현재 위치와 목적지를 시각화하는 데 도움이 되는 빠른 표시기입니다.

Key Fields(키 필드)는 레코드를 열 때 가장 필요한 정보를 강조 표시하므로 중요한 데이터를 찾기 위해 탭을 전환하거나 스크롤할 필요가 없습니다.

직장이나 회사에 아직 익숙하지 않은 경우 성공을 위한 지침(경로의 각 단계에서 제공됨)을 통해 빠르게 업무에 익숙해지며 중요한 활동을 놓치지 않을 수 있습니다.

경로를 사용하여 Mark Status as Complete(상태를 완료로 표시)를 클릭하여 레코드 상태를 업데이트하여 경로의 다음 단계로 레코드를 이동합니다. 거래가 활기를 잃어 이전 상태로 되돌아가야 하거나 너무 빨리 움직여서 건너뛰어야 하는 경우 다른 상태를 쉽게 선택할 수 있습니다. 이동하려는 경로의 단계를 클릭한 다음 Mark Current Status(현재 상태 표시)를 클릭합니다.

간판 보기는 목록 보기의 레코드를 시각적으로 요약한 것입니다. 모든 작업에 대한 큰 그림 보기를 제공하고 파이프라인을 따라 기회를 쉽게 정렬, 요약, 필터링 및 이동할 수 있습니다. 간판 보기를 작업 공간으로 사용할 수 있습니다. 간판 보기에서 기회를 확인해 보겠습니다.

1. Opportunities(기회) 탭을 선택합니다.
2. All Opportunities(모든 기회) 목록 보기를 선택합니다.
3. Display As(다음으로 표시) 메뉴()에서 간판을 선택합니다.

이 유닛에서 작업할 가장 많은 데이터를 제공하지만 거의 모든 목록 보기에서 간판 보기를 볼 수 있으므로 All Opportunities(모든 기회) 목록 보기를 선택했습니다.

간판 보기는 단순해 보이지만 그 외관에 현혹되어서는 안됩니다. 작업을 효율적으로 관리할 수 있도록 지원하는 강력한 도구이기 때문입니다. 어떤 작업을 할 수 있는지 살펴보겠습니다.

기본적으로 기회에 대한 간판은 Stage(단계)로 구성됩니다. 각 열은 하나의 단계를 나타냅니다.

이 보기에서 기회를 다음 단계로 이동하는 것이 얼마나 쉬운지 볼 수 있습니다.

1. 왼쪽 열에서 거래를 클릭합니다.
2. 마우스를 누른 상태에서 거래 카드를 다른 열로 끌어다 놓습니다.
3. 마우스 버튼에서 손을 뗍니다.
   
   

그러면 끝입니다.

다른 변경 작업이 필요한 경우에도 변경할 수 있습니다. 간판 카드에서 아래 화살표를 클릭하고 Edit(편집) (1)을 선택합니다. 간판 보기 내에서 바로 레코드에 필요한 변경을 수행합니다.

레코드를 삭제하거나 기회 담당자를 변경할 수도 있습니다.

기회에 예정된 작업이나 이벤트가 없는 경우 간판 카드에 경고 기호(2)가 표시되어 거래가 중단되지 않도록 활동을 설정해야 할 수도 있음을 알려줍니다.

Show charts(차트 표시) (1)을 클릭하고 목록 보기의 데이터를 다양한 방식으로 요약한 차트 또는 그래프가 표시됩니다. 예를 들어 Pipeline by Account(계정별 파이프라인)를 선택한 경우 가장 많이 거래한 계정을 빠르게 확인할 수 있습니다. 또는 Pipeline by Stage(단계별 파이프라인)를 선택하여 거래가 어느 단계에 있는지 한 눈에 알아볼 수 있습니다. 자세한 내용을 보려면 차트 섹션 위로 마우스를 이동하거나 해당 섹션 아래 내용을 확인하세요.

Pipeline by Stage(단계별 파이프라인) 차트를 도넛형 차트 대신 막대형 차트로 사용하고 싶으신가요? Settings(설정) (2)를 클릭하고 다른 유형의 차트를 선택합니다.

차트 검토를 완료한 경우 X (3)을 클릭하여 차트 사이드바를 닫거나 Show charts(차트 표시) (1)를 다시 클릭합니다.

비즈니스가 급성장할 경우 레코드의 범위를 좁혀 레코드의 하위 집합만 볼 수 있습니다. 필터를 사용하면 목록 보기의 레코드를 찾고 있는 레코드로 빠르고 일시적으로 축소할 수 있습니다.

1. Show filters(필터 표시)를 클릭합니다.
2. Add Filter(필터 추가)를 클릭합니다.
3. 필터 추가:
   1. 필드: 계정 이름
   2. 연산자: 포함
   3. 값: United Oil
      
      
      
      
4. Done(완료)을 클릭합니다.
5. Save(저장)를 클릭합니다.
6. 필터 설정을 숨기려면 X를 클릭합니다.

이제 간판 보기에는 United Oil Plant Standby Generators 계정으로 수행한 거래와 같은 몇 가지 레코드만 표시됩니다.

필터를 사용하여 여러 방법으로 레코드를 정렬할 수 있습니다. 예를 들어 특정 날짜 이후에 생성된 거래 또는 Last Activity(마지막 활동) 날짜가 꽤 오래된 과거였던 거래를 찾을 수 있습니다.

레코드를 필터링하는 데 사용하는 옵션이 무엇이든 완료되면 필터를 비활성화하는 것을 잊지 마세요. 필터를 비활성화하려면 Remove All(모두 제거)을 클릭한 다음 Save(저장)를 클릭합니다.

간판 보기에 대해 살펴볼 수 있는 모든 내용을 학습했다고 생각하실 수 있습니다. 매우 간단해 보이기 때문입니다. 하지만 간판 보기는 강력한 도구로, 이를 사용하여 레코드를 볼 수 있는 몇 가지 방법이 더 있습니다.

기본적으로 기회에 대한 간판 보기는 레코드를 Stage(단계)에 의해 열로 구성하고 각 열의 기회의 Amounts(금액) 합계를 기반으로 각 열의 거래 요약을 표시합니다. 그러나 레코드가 구성되는 열과 요약에 사용되는 번호를 모두 변경할 수 있습니다.

1. List View Controls(목록 보기 컨트롤)()를 클릭하고 Kanban Settings(간판 설정)를 선택합니다.
2. Summarize By(요약 기준)를 Expected Revenue(예상 매출액)로 변경합니다.
3. Group By(그룹화 기준)를 Type(유형)으로 변경합니다.
   
   
   
   
4. Save(저장)를 클릭합니다.

간판 보기가 다시 로드되면 기회의 Type(유형)을 기반으로 열로 구성된 기회가 표시됩니다. 각 열 상단의 요약은 각 Type(유형)에 대한 Expected Revenue(예상 매출액) 합계입니다.

오, 누군가 몇 가지 레코드에 대한 Type(유형)을 선택하는 것을 잊었네요. down(아래) 화살표를 클릭하고 Edit(편집)을 선택하여 전체 레코드를 보고 Type(유형) 필드를 업데이트할 수 있습니다. 하지만 변경해야 할 전체 항목인 경우 레코드의 Type(유형)을 새 Type(유형) 열로 끌어서 더 빠르게 업데이트할 수 있습니다.

경로 및 간판을 사용하면 레코드를 쉽게 추적, 관리 및 업데이트할 수 있습니다. 간판 보기는 리드, 작업 등을 포함한 대부분의 개체에 대해 모든 Salesforce 사용자가 사용할 수 있습니다. Salesforce 관리자가 경로를 활성화하고 구성해야 합니다.