경로 및 간판으로 성공 시각화

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

• 경로를 사용하여 레코드의 단계 또는 상태를 업데이트할 수 있습니다.
  
• 간판 보기에서 레코드를 업데이트할 수 있습니다.
  
• 간판 보기에서 필터를 사용하고 차트를 확인할 수 있습니다.
  

경로로 거래 추적하기

경로는 몇 가지 강력한 기능을 갖춘 간단한 도구입니다. 이 모듈의 다른 유닛에서 작업하면서 리드 및 기회 레코드에서 이미 확인하셨을 수도 있습니다.

경로는 영업 프로세스에서 레코드가 있는 위치를 한 눈에 보여줍니다. 현재 위치와 목적지를 시각화하는 데 도움이 되는 빠른 표시기입니다.

참고

Salesforce 관리자가 경로를 활성화하고 구성해야 합니다.

Key Fields(키 필드)는 레코드를 열 때 가장 필요한 정보를 강조 표시하므로 중요한 데이터를 찾기 위해 탭을 전환하거나 스크롤할 필요가 없습니다.

직장이나 회사에 아직 익숙하지 않은 경우 성공을 위한 지침(경로의 각 단계에서 제공됨)을 통해 빠르게 업무에 익숙해지며 중요한 활동을 놓치지 않을 수 있습니다.

Mark Status as Complete(상태를 완료로 표시)를 클릭하여 경로를 사용해 레코드의 상태를 업데이트하세요. 그러면 레코드가 경로의 다음 단계로 이동합니다. 거래가 활기를 잃어 이전 상태로 되돌아가야 하거나 너무 빨리 움직여서 건너뛰어야 하는 경우 다른 상태를 쉽게 선택할 수 있습니다. 이동하려는 경로의 단계를 클릭한 다음 Mark Current Status(현재 상태 표시)를 클릭합니다.

경로를 만드는 법은 다음과 같습니다.

1. Set Up(설정)으로 이동해서 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 path(경로)를 입력합니다. Path Settings(경로 설정)를 선택합니다.
   
2. Path(경로)를 아직 활성화하지 않았다면 활성화합니다. New Path(새 경로)를 선택합니다.
   
3. 경로에 관해 다음 정보를 입력합니다.
   
   • 경로 이름
     
   • 경로의 기반이 되는 객체
     
   • 레코드 유형
     
   • 경로의 기반이 되는 선택 목록
     
4. Next(다음)를 클릭합니다.
   
5. 키 필드를 선택해 성공 지침을 입력합니다. 참고: 경로의 각 단계에서는 최대 다섯 개의 키 필드를 선택할 수 있으며 경로의 각 단계에 대해 최대 1,000자의 지침을 입력할 수 있습니다.
   
6. Next(다음)를 클릭합니다.
   
7. 다음 중 하나를 완료합니다.
   
   • 경로를 즉시 활성화합니다.
     
   • Path Settings(경로 설정)로 돌아가 경로를 나중에 활성화합니다.
     
8. 선택 목록 값과 축하 애니메이션을 트리거할 빈도를 선택합니다.
   
9. Finish(완료)를 클릭합니다.
   

간판 보기에서 레코드 관리하기

간판 보기는 모든 작업에 대한 큰 그림 보기를 제공합니다. 간판 보기에서는 기회들을 정렬, 요약, 필터링하고 파이프라인을 따라 이동시킬 수 있습니다. 간판 보기를 작업 공간으로 사용할 수 있습니다.

간판 보기에서 기회를 확인해 보겠습니다.

1. Opportunities(기회) 탭을 선택합니다.
   
2. All Opportunities(모든 기회) 목록 보기를 선택합니다.
   
3. Select list display(목록 디스플레이 선택) 드롭다운에서 Kanban(간판)을 선택합니다.
   

이 유닛에서 작업할 가장 많은 데이터를 제공하지만 거의 모든 목록 보기에서 간판 보기를 볼 수 있으므로 All Opportunities(모든 기회) 목록 보기를 선택했습니다.

다음 단계로 기회 이동하기

기본적으로 기회에 대한 간판은 Stage(단계)로 구성됩니다. 각 열은 하나의 단계를 나타냅니다.

이 보기에서 기회를 다음 단계로 옮기는 방법을 볼 수 있습니다.

1. 왼쪽 열에서 거래를 클릭합니다.
   
2. 마우스를 누른 상태에서 거래 카드를 다른 열로 끌어다 놓습니다.
   
3. 마우스 버튼에서 손을 뗍니다.
   

그러면 끝입니다.

기회 레코드에서 작업 수행하기

다른 변화를 줄 수도 있습니다. Kanban(간판) 카드에서 아래 화살표를 클릭하고 Edit(편집)을 선택합니다. Kanban(간판) 보기 내에서 레코드를 업데이트합니다.

레코드를 삭제하거나 기회 담당자를 변경할 수도 있습니다.

목록 보기 데이터 차트 보기

간판은 데이터를 보기 위한 몇 가지 옵션을 제공합니다.

• Show charts(차트 표시)는 목록 보기의 데이터를 요약한 차트 또는 그래프를 표시합니다.
  
• Pipeline by Account(계정별 파이프라인)를 선택하면 가장 많이 거래한 계정을 확인할 수 있습니다.
  
• Pipeline by Stage(단계별 파이프라인)를 선택하면 각 거래의 단계를 확인할 수 있습니다. 차트의 섹션으로 마우스 커서를 올려 세부 정보를 확인하거나 그 아래를 살펴보세요.
  
• Settings(설정)를 클릭해 단계별 파이프라인 차트의 형식을 변경할 수 있습니다.
  
• 차트 검토를 마쳤다면 X를 클릭해 차트 사이드바를 닫습니다.
  

간판 보기 필터링

많은 거래가 들어오고 있다면 필터를 사용하여 레코드 범위를 좁혀 목록 보기에서 특정 레코드를 빠르게 검토할 수 있습니다.

1. Show filters(필터 표시)를 클릭합니다.
   
2. Add Filter(필터 추가)를 클릭합니다.
   
3. 필터 추가:
   
   1. 필드: 계정 이름
      
   2. 연산자: 포함
      
   3. 값: United Oil
4. Done(완료)을 클릭합니다.
   

8. Save(저장)를 클릭합니다.
   
9. 필터 설정을 숨기려면 X를 클릭합니다.
   

이제 간판 보기에는 이름에 United Oil라는 단어가 포함된 계정 레코드, 즉 United Oil Plant Standby Generators 계정으로 수행한 거래가 표시됩니다.

필터를 사용하여 여러 방법으로 레코드를 정렬할 수 있습니다. 예를 들어 특정 날짜 이후에 생성된 거래 또는 Last Activity(마지막 활동) 날짜가 꽤 오래된 과거였던 거래를 찾을 수 있습니다.

레코드를 어떻게 필터링했든, 마지막에는 잊지 말고 필터를 비활성화하세요. 필터를 비활성화하려면 Remove All(모두 비활성화)을 클릭합니다. Save(저장)를 클릭합니다.

간판 보기 변경하기

기본적으로 기회에 대한 간판 보기는 레코드를 각 단계에 따라 열로 정리합니다. 또한 각 열의 기회의 금액 합계를 기반으로 각 열의 거래 요약을 표시합니다. 그러나 레코드가 정리되는 열과 요약에 사용되는 숫자는 변경할 수 있습니다.

1. Select list display(목록 디스플레이 선택) 버튼 [대체 텍스트” “”]을 클릭합니다.
   
2. Kanban(간판)을 선택합니다.
   

3. List View Controls(목록 보기 컨트롤)를 클릭하고 Kanban Settings(간판 설정)를 선택합니다.
   
4. Summarize By(요약 기준)를 Expected Revenue(예상 매출액)로 변경합니다.
   
5. Group By(그룹화 기준)를 Type(유형)으로 변경합니다.
   

6. Save(저장)를 클릭합니다.
   

간판 보기가 다시 로드되면 기회의 유형을 기반으로 열로 구성된 기회가 표시됩니다. 각 열 상단의 요약은 각 유형에 대한 예상 매출액 합계입니다.

모든 내용 정리하기

경로 및 간판을 사용하면 레코드를 쉽게 추적, 관리 및 업데이트할 수 있습니다. 간판 보기는 리드, 작업 등을 포함한 대부분의 개체에 대해 모든 Salesforce 사용자가 사용할 수 있습니다. Salesforce 관리자가 경로를 활성화하고 구성해야 합니다.

리소스

• Salesforce 도움말: 간판을 사용해 레코드의 그래픽 보기로 작업하기