비즈니스 프로세스 자동화 시작하기

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

• Salesforce 자동화로 얻을 수 있는 가치를 설명할 수 있습니다.
  
• Salesforce에서 작업을 자동화하는 주요 방법을 설명할 수 있습니다.
  

자동화의 이점

모든 조직에는 비즈니스 프로세스가 있습니다. 어느 조직이나 완료해야 할 작업과 충족해야 할 요구 사항이 있기 때문입니다. 조직이 비즈니스 프로세스를 정의한다는 것은 바로 이러한 요구 사항을 충족하는 가장 좋은 방법을 정하는 것입니다. 

많은 경우 이러한 비즈니스 프로세스는 조직마다 고유하므로, 여러분의 요구 사항을 정확히 충족하는 솔루션을 찾기는 어렵습니다. 영업 담당자가 거래가 성사된 후 항상 작업 주문을 작성해야 하거나 콜 센터 에이전트가 고객의 계정 데이터에 따라 구체적인 스크립트를 따라야 하거나 사용자가 반복적으로 수행하는 작업이 있을 수도 있습니다. 이런 작업을 몇 분만 단축하더라도 몇 년 동안 사용자의 작업 시간을 수백 시간 절약할 수 있습니다.

좋은 사용자 경험의 한 가지 원칙은 '사용자가 한 가지만 할 수 있다면, 사용자들을 위해 그 일을 하라'는 것입니다. 영업 담당자가 거래가 성사된 후 항상 작업 주문을 생성하는 경우 이를 자동으로 생성할 수는 없을까요? 고객 정보를 수집할 경우 콜 센터 에이전트가 설정된 스크립트를 항상 따르는 경우 사용자 인터페이스에 해당 스크립트를 직접 표시하는 것이 낫지 않을까요? 사용자가 세 개의 다른 레코드로 보내야 하는 데이터를 수집하는 경우, 한 양식에 데이터를 입력하고 세 개의 다른 레코드를 자동으로 생성하여 시간을 절약할 수 있을까요?

이것이 바로 자동화의 이점입니다. 사용자의 시간을 절약하고 필요한 작업이 완료되었는지 확인합니다. 데이터의 품질을 개선합니다. 조직에 필요한 슈퍼히어로가 되어 보세요!

관리자가 자동화할 수 있는 사용 사례는 일반적으로 상호작용 익스피리언스와 배후 자동화의 두 가지 분류로 나뉩니다. 비즈니스 프로세스의 요구 사항에 따라 자동화 방식을 선택해야 합니다.

상호작용 익스피리언스

비즈니스 프로세스에 사용자의 입력이 필요한 경우 다음 기능 중 하나를 사용할 수 있습니다.

• 스크린 플로: Flow Builder를 사용해 정보를 표시하고 사용자에게 질문을 하는 상호작용을 만드세요.
  
• 자동 실행 플로: Flow Builder를 사용해 Einstein AI 대화로 요청하거나 버튼을 클릭하면 실행되는 자동화를 만드세요. 이러한 플로는 다른 자동화를 통해 실행할 수도 있습니다.
  
• 승인 프로세스: 할당된 승인자로 일련의 단계를 만드세요. 이러한 단계는 레코드 잠그기 및 업데이트하기와 같은 작업을 자동화할 수 있습니다. 승인 프로세스는 버튼을 클릭하는 등의 방법을 통해 수동으로 실행되거나, 다른 자동화에 의해 시작되는 등 자동으로 실행될 수 있습니다.
  
• Lightning 요소: HTML 및 JavaScript 코드를 사용하여 페이지나 앱에 삽입할 수 있는 상호작용 요소를 빌드하세요.
  
• Visualforce 페이지: HTML 및 Apex 코드를 사용하여 상호작용 페이지를 만드세요.
  

배후 자동화

예를 들어 레코드가 변경되는 경우처럼 비즈니스 프로세스가 자동으로 시작하여 배후에서 실행되어야 하는 경우, 여러 가지 솔루션 중에서 선택할 수 있습니다.

• 레코드 트리거 플로: Flow Builder를 사용해 레코드가 생성되거나, 편집되거나 삭제되면 실행되는 자동화를 만드세요.
  
• 일정 트리거 플로: Flow Builder를 사용해 직접 지정한 시간에 직접 지정한 빈도로 실행되는 자동화를 만드세요.
  
• 플랫폼 이벤트 트리거 플로: Flow Builder를 사용해 플랫폼 이벤트 메시지가 수신되면 실행되는 자동화를 만드세요.
  
• Data Cloud 트리거 플로: Flow Builder를 사용하여 Data Cloud의 데이터가 변경되면 실행되는 자동화를 만드세요.
  
• Apex: Apex 코드를 사용해 재사용 가능한 자동화 블록을 작성하세요. 이 코드는 다양한 방법으로 트리거할 수 있습니다.
  

여기서 패턴을 눈치채셨나요? 이러한 목록에는 여러 플로 옵션이 있습니다. 하지만 플로란 정확히 무엇일까요? 다음 유닛에서 알아보겠습니다.

이 활동을 완료하여 Salesforce에서 사용할 수 있는 자동화 유형을 검토해 보세요.