데이터 품질 향상하기
학습 목표
이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 일반적인 관리 계획에서 정의되는 데이터 표준의 이름을 지정할 수 있습니다.
- Salesforce를 사용하여 데이터 관리 계획을 구현하는 방법을 나열할 수 있습니다.
데이터 관리 계획 개발
이제 여러분은 데이터 품질이 비즈니스 성장에 얼마나 중요한지 알고 있습니다. 잘못된 데이터는 수익 손실, 통찰력 누락, 평판 손상 등과 관련이 있습니다. 반면에 올바른 데이터는 많은 이점을 선사합니다. 즉 회사가 신규 고객을 발굴 및 타게팅하고, 교차 판매 기회를 식별하고, 영역을 계획하는 등의 작업을 빠르고 정확하게 수행하도록 지원합니다.
영업 이사는 여러분이 Gelato의 데이터 품질을 개선하기 위한 활동을 리드하도록 요청했습니다. 이제 여러분의 지식을 행동으로 옮길 때입니다.
지난 번 연구에서 여러분은 데이터 품질을 개선하기 위한 첫 단계가 데이터 관리 계획을 개발하는 것임을 기억합니다.
다행히도 여러분은 Gelato의 비즈니스 목표를 지원하기 위해 어떤 고객 데이터가 필요한지 알고 있습니다. 데이터를 누가 어떻게 사용하는지 이미 알고 있습니다. 이제 남은 일은 계획 수립뿐입니다.
일반적인 데이터 관리 계획에는 데이터 생성, 처리 및 유지 관리에 대한 표준이 포함됩니다. 아래의 유용한 참조 표를 확인해보세요.
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데이터 표준 |
설명 |
예 |
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이름 지정 |
레코드에 대한 명명 규칙을 설정합니다. 항상 접미사(Inc., Corp.)를 포함하나요? 약어로 표시하나요? |
약어가 표준 이름인 경우를 제외하고, 회사 이름을 약어로 표기하지 않도록 합니다. |
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형식 지정 |
날짜와 비용의 표현 방식을 정합니다. |
모든 날짜 형식에 dd/mm/yyyy를 사용합니다. |
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워크플로 |
레코드 생성, 검토, 업데이트 및 보관 프로세스를 결정합니다. 레코드가 수명 주기 동안 거치는 모든 단계를 결정합니다. |
캘리포니아 회사와 관련된 서비스 요청을 캘리포니아에 있는 담당자에게 라우팅합니다. |
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품질 |
레코드를 측정하거나 점수를 매기는 기능을 포함하여, 데이터 품질에 대한 적절한 표준을 설정합니다. 기간, 완전성, 사용, 정확성, 일관성 및 중복, 그리고 비즈니스에 맞는 다른 품질 또는 값 메트릭을 중요시합니다. |
활성 리드가 한 달에 한 번 이상 업데이트됩니다. |
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역할 및 소유권 |
레코드를 소유한 사람, 데이터 변경을 책임 지는 사람, 데이터가 변경될 때 알림을 수신하는 사람을 결정합니다. |
캘리포니아 회사와 연결된 리드를 캘리포니아의 영업 담당자에게 할당합니다. |
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보안 및 권한 |
데이터에 대한 적절한 개인 정보 보호 수준을 결정합니다. 규제, 법률 및 계약상의 의무를 준수하는지 확인합니다. |
지역 팀 구성원만 리드에 대한 기밀 정보를 볼 수 있도록 허용합니다. |
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모니터링 |
데이터의 품질 관리를 보장하기 위한 프로세스를 설명합니다. 데이터 업데이트, 중복 방지, 레코드 병합, 레코드 추가, 레코드 보관 방법을 포함하여 빈도, 범위, 소유자 및 검사 방식을 결정합니다. 또한 대시보드에서 쉽게 모니터링할 수 있는 메트릭을 결정합니다. |
매월 첫 번째 날에 산업 정보가 없는 리드를 검토합니다. |
여러분은 영업 이사에게 여러분의 계획을 보여줍니다. 영업 이사는 매우 마음에 들어 하지만, 한 가지 궁금한 점이 있습니다. "우리의 데이터를 어떻게 향상할 수 있나요?"
Salesforce에서 데이터 관리 계획 구현
이제 최종 카운트다운입니다. 여러분은 데이터 품질이 비즈니스 성장에 얼마나 중요한지 배우고, 회사의 데이터 품질을 평가했습니다. 그리고 뛰어난 데이터 관리 계획을 수립했습니다. 이는 분명 대단한 성취이지만, 이러한 모든 지식과 계획을 행동으로 옮길 수 없다면 잠수함의 우산만큼이나 가치가 없습니다.
어떻게 해야 할까요?
해답은 Salesforce에 있습니다.
Salesforce 기능의 핵심은 놀라운 유연성입니다. 따라서 회사의 데이터 관리 계획에 맞게 Salesforce를 간편하게 사용자 정의할 수 있습니다.
Salesforce를 최대로 활용해보세요! 몇 가지 주요 Salesforce 기능을 사용하여 고객 데이터를 쉽게 생성하고, 업데이트하고, 유지 관리할 수 있습니다. (이러한 기능을 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 리소스 섹션을 참조하세요.)
필수 필드
여러분은 Gelato의 비즈니스 목표를 지원하기 위해 어떤 필드가 필요한지 알고 있습니다. 이는 데이터 관리 계획에 포함되어 있습니다. 그러한 필드를 필수 필드로 지정하세요. Gelato의 리드의 경우 중요한 날짜 및 산업 정보와 관련된 필드를 포함하여 여러 사용자 정의 필드를 필수 필드로 지정합니다. 그러면 리드의 점수를 적절하게 매기고, 할당하고, 전환할 수 있습니다.
검증 규칙
전화번호가 특정 형식을 따르도록 만들고 싶은가요? 필드에 대한 검증 규칙을 설정하세요. 이렇게 하면 레코드를 저장할 때 데이터가 특정 형식을 따르는지 확인합니다. 검증 규칙은 매우 유용합니다. 예를 들어 표준 필드를 필수 필드로 만들기 위해 필드가 비어 있는지 확인하는 확인 규칙을 사용할 수 있습니다. 여러분은 전화번호, 신용카드 및 고객 ID 필드에 대한 검증 규칙을 설정합니다. 또한 표준 리드 연락처 정보 필드를 필수 필드로 만들기 위한 검증 규칙도 설정합니다.
Salesforce 플로
Salesforce 플로는 Salesforce 구현 작업의 요술 지팡이라고 할 수 있습니다. 플로를 사용하면 표준 내부 절차와 프로세스를 자동화하여 회사 전반에 걸쳐 시간을 절약할 수 있습니다. 리드가 가장 가까운 영업 담당자에게 라우팅되도록 플로를 구축합니다. 그리고 서비스 요청 할당에 대해서도 동일한 규칙을 설정합니다. 이제 Gelato의 영업 담당자는 레코드를 할당하는 수고를 덜고 비즈니스 성장에만 시간을 집중할 수 있습니다.
페이지 레이아웃
일부 레코드에는 영업 담당자가 사용하지 않는 필드가 매우 많습니다. 그러한 필드는 제거하세요! 맞습니다. 영업 담당자의 페이지 레이아웃에서 제거해야 합니다. 실제로 여러분은 Gelato의 다양한 영업 관리자 및 담당자가 필요한 필드를 필요할 때 사용할 수 있도록 사용자 정의 페이지 레이아웃을 생성합니다. 그러한 작업을 하면서 가장 중요한 필수 필드를 최상단에 배치합니다.
대시보드
영업 관리자 및 담당자가 수많은 보고서와 레코드의 늪에서 헤매도록 만들어선 안 됩니다. 대신에 비즈니스 목표를 지원하는 간단한 대시보드를 생성하세요. Gelato의 경우 여러분은 Gelato 전체에서 영업 관리자를 위한 일련의 대시보드를 생성하여 리드 할당, 누락된 캠페인 데이터 등과 같은 항목을 표시합니다.
데이터 강화 도구
데이터는 입력하는 것과 거의 동시에 구식 데이터가 됩니다. 따라서 신뢰할 수 있는 출처와 정기적으로 데이터를 대조하는 것이 중요합니다. AppExchange의 데이터 앱에 있는 여러 제품을 이용하면 이러한 작업을 완료하는 데 도움이 됩니다.
중복 관리
중복 레코드는 모든 영업 담당자의 골칫거리입니다! 어떤 레코드가 올바른 레코드인가요? 각 Gelato 고객에 대해 하나의 계정 레코드만 있는지 확인해야 합니다. 그런 다음, Salesforce의 기본 제공 중복 관리 도구인 중복 관리를 사용하여 앞으로 중복 레코드가 발생하는 것을 방지하세요.
사용자 정의 필드 유형
여러분은 회사가 날짜 및 통화에 사용하려는 형식을 알고 있으므로, 사용자 정의 필드의 필드 유형을 사용합니다. 모든 사용자 정의 날짜 필드를 Type = Date(유형 = 날짜)에 할당하고, 모든 사용자 정의 통화 필드를 Type = Currency(유형 = 통화)에 할당해야 합니다. 표준 값 목록이 있는 필드의 경우 Type = Picklist(유형 = 선택 목록)를 사용하세요. 그리고 선택 목록에서는 시/도 및 국가/영역 선택 목록을 설정합니다. 이러한 방식으로 영업 담당자가 표준화된 시/도 및 국가 목록에서 선택하여 주소를 입력합니다.
여러분은 데이터 관리 계획을 구현한 후 영업 이사를 만납니다. 영업 이사는 모든 새로운 프로세스를 검토합니다. 그리고 미소를 지으며 한 마디 합니다. "승진할 준비되셨나요?"
결론
여러분은 모든 성취의 기쁨을 만끽한 후 번잡한 Gelato에서 멀리 떨어진 열대 휴양지에서 2주간 멋진 휴가를 보냅니다. 여러분은 만지는 모든 것에 모래가 들어가는 방식에 놀라움을 느낍니다. 데이터 역시 그와 마찬가지입니다. 데이터는 비즈니스의 모든 요소와 이전에 생각하지 못했던 곳에 영향을 미칩니다.
따라서 데이터 중심 문화를 조성하는 것이 매우 중요합니다. 다행히 Salesforce의 도움을 받을 수 있습니다. 여러분은 큰 성공을 거두었습니다. 영업 이사가 Salesforce 구현에 대단히 만족하고, Gelato의 영업 담당자 및 관리자가 칭찬을 아끼지 않았습니다. 게다가 큰 승진도 할 수 있었습니다. 대단합니다! 하지만 데이터 품질을 개선하기 위한 활동은 여기서 멈추지 않습니다. 아직 여러분에게는 구현할 아이디어가 몇 가지 더 있습니다.
