데이터 품질 평가하기
학습 목표
이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 데이터를 사용하여 비즈니스 목표를 지원하는 방법을 나열할 수 있습니다.
- 데이터 품질을 측정하는 방법을 나열할 수 있습니다.
- 데이터 품질 분석 대시보드 앱을 설치하고 대시보드를 해석할 수 있습니다.
참고
한국어로 학습하시겠어요? Trailhead playground에서 한국어로 실습 과제를 시작하고, 괄호 안에 제공된 번역을 사용해 탐색해 보세요. 영어 데이터를 기반으로 실습 과제 검증이 이루어지므로 영문으로 표시된 값만 복사해 붙여 넣습니다. 한국어 조직에서 실습 과제를 통과하지 못한 경우, (1) 로캘을 미국을 바꾸고 (2) 여기에 제시된 지침에 따라 언어를 영어로 바꾼 후 (3) "Check Challenge(과제 확인)" 버튼을 눌러 다시 진행해 보세요.
원하는 언어로 Trailhead 사용하기 뱃지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
비즈니스에서 데이터를 사용하는 방식 결정
회사의 Salesforce 관리자는 고객 데이터의 수호자입니다. 데이터가 환경이고 회사가 지구라면 여러분이 바로 캡틴 플래닛입니다! 망토와 만능 벨트를 착용할 가치가 있는 매우 중요한 직업입니다. 영업 이사가 "우리 데이터가 얼마나 나쁜가요?"라고 물으면 여러분은 다소 방어적인 자세를 취하게 됩니다.
그리고 슈퍼히어로처럼 자리로 되돌아가서 몇 가지 보고서를 실행합니다.
불행히도, 보고서는 데이터 문제를 설명하는 데 큰 도움이 되지 않으며, 여러분이 현재 푹 빠져 있는 로봇청소기를 타는 고양이 비디오를 보는 것과 다를 바가 없을 것입니다. 여러분은 회사 데이터의 품질을 평가하는 방법에 대한 단서가 없다는 사실을 깨닫습니다. 빈 필드? 중복 데이터? 잘못된 정보? 어디서부터 시작해야 할까요?
그때 어디선가 읽은 다음과 같은 문구가 생각납니다. 데이터 품질을 평가하는 첫 단계는 회사가 고객 데이터를 사용하여 비즈니스 목표를 지원하는 방법을 파악하는 것입니다. 좋은 시작점 같습니다.
여러분은 Gelato의 관리자와 담당자에게 다음과 같이 질문합니다.
- 비즈니스 목표는 무엇인가요?
- 비즈니스 목표를 지원하기 위해 어떤 고객 데이터가 필요한가요?
- 그러한 고객 데이터를 어떻게 사용하나요?
- 고객 데이터는 어디에 저장되어 있나요?
부서마다 고유한 목표 집합이 있지만, 많은 부서에서 동일한 고객 데이터를 사용하는 것으로 나타났습니다. 유감스럽게도, 각 부서는 해당 데이터를 생성하고 유지하기 위한 고유한 프로세스를 보유하고 있습니다. 예를 들어 거의 모든 부서에 고객 연락처 정보를 필요로 합니다. 하지만 각 부서는 해당 연락처 정보에 대해 자체 정보 소스를 사용합니다. 영업 팀은 Salesforce를 사용하고, 회계 팀은 복잡한 스프레드시트 시스템을 사용하고, 고객 지원 팀은 아무런 시스템도 사용하지 않습니다. 회사 전체에 있는 모든 데이터가 이와 동일한 상황에 있습니다.
동일한 레코드 생성 프로세스를 사용하는 두 부서를 찾으려고 시도하지만, 돼지 통구이 식당에서 채식주의자를 찾는 것이 더 빠를지 모릅니다. 여러분은 여러 영업 관리자에게 확인합니다. 한 명은 자신의 팀이 공유 스프레드시트에 모든 고객 정보를 보관한다고 말합니다. 매달 말에 그녀의 조수가 Salesforce로 정보를 전송합니다. 정확히는 그 조수가 3개월 전에 퇴사하기 전까지는요. 또 다른 영업 관리자는 자신의 팀에게 Salesforce에 데이터를 입력하는 것에 대해 걱정하지 말라고 말했습니다(회사 정책상 그렇게 해야 합니다!).
이러한 데이터 관행이 만연하면 보고서가 중복 정보, 불완전한 레코드, 오래된 데이터로 가득 차게 됩니다. 데이터 지니가 나타나 여러분의 세 가지 소원을 들어주는 일은 일어나지 않습니다. 데이터 품질을 전담하는 회사 리소스가 없다면 데이터를 개선할 여지가 있는 것입니다.
여러분은 모든 발견 사항을 간단한 참조 표에 정리합니다.
비즈니스 목표 |
부서 |
필요한 데이터 |
|---|---|---|
새로운 서비스 광고 |
마케팅 |
이름, 회사, 이메일, 주소, 전화번호, 산업, 직원 수, 연매출액 |
리드 점수 매기기 및 라우팅 |
영업 |
이름, 회사, 이메일, 주소, 전화번호, 직원 수, 연매출액, 산업, 상태, 소유자, 리드 소스 |
리드 추적 및 전환 |
영업 |
이름, 회사, 이메일, 주소, 전화번호, 직원 수, 연매출액, 산업, 상태, 소유자, 최종 수정 날짜, 리드 소스, 다음 단계 |
영역 계획 및 조정 |
영업, 마케팅, 고객 지원 |
이름, 회사, 이메일, 주소, 전화번호, 직원 수, 연매출액, 산업, 소유자 |
서비스 요청 추적 |
고객 지원, 영업, 법무 |
이름, 회사, 이메일, 주소, 전화번호, 우선 순위, 이유, 에스컬레이션 세부 사항, 요청 유형, SLA 플래그, 요청 출처, 설명 |
교차 판매 및 상향 판매 기회 식별 |
영업, 마케팅 |
회사, 산업, 연매출액, 직원 수 |
고객에게 비용 청구 |
고객 지원, 영업, 법무, 재무 |
이름, 회사, 이메일, 주소, 전화번호, 소유 제품 |
고객과 소통 |
영업, 마케팅, HR, 고객 지원, 법무 |
이름, 회사, 이메일, 주소, 전화번호, 소유 제품 |
여러분은 뿌듯한 마음으로 발견 사항을 영업 이사에게 전달합니다. 영업 이사는 작업 완료를 칭찬하지만, 한 가지 질문을 합니다. "우리가 보유한 데이터에 어떠한 문제가 있나요?"
데이터 품질 보고서 및 대시보드 검토
회사가 데이터를 사용하여 비즈니스 목표를 어떻게 지원하는지 아는 것은 매우 중요합니다. 하지만 그러한 데이터를 접근 가능하고 유용한 형식(즉, Salesforce)으로 가져올 수 없다면 Roku 장치의 비디오 테이프와 다를 바가 없을 것입니다.
"우리가 보유한 데이터에 어떠한 문제가 있나요?"라고 영업 이사가 물었습니다. 데이터 품질을 직접 확인하기 전에는 이 질문에 답할 수 없습니다. 데이터 품질을 평가하는 가장 좋은 방법은 데이터(또는 데이터 부족)를 살펴보는 것입니다. Gelato의 모든 부서는 Salesforce를 데이터의 단일 소스로 사용하라는 과제를 받았습니다. 여러 부서의 관리자 및 담당자와 대화를 나눈 후 그것이 사실임을 알았습니다. 하지만 주장을 증명하는 가장 좋은 방법은 Salesforce에서 데이터를 검토하는 것입니다. 경영진이 Salesforce의 데이터 간극을 확인하면 데이터 품질을 더 우선시할 것입니다. 그렇다면 품질을 확인하기 위한 데이터는 어떻게 만들어야 할까요?
데이터 품질에는 여러 주요 특성이 있습니다. 이러한 차원을 이해한 후에만 데이터 문제를 해결할 수 있습니다. (문제 해결은 다음 유닛에서 다룹니다.)
데이터 품질 차원 |
설명 |
접근 방법 |
|---|---|---|
기간 |
데이터는 와인처럼 숙성되지 않습니다. 각 레코드는 언제 마지막으로 업데이트되었나요? |
레코드의 최종 수정 날짜에 대한 보고서를 실행합니다. 최근에 업데이트된 레코드의 비율은 얼마인가요? |
완전성 |
젤리가 없는 땅콩버터라고요? 말도 안돼요! 마찬가지로, 완전한 회사 계층 및 산업 정보 없이는 상향 판매 기회를 포착할 수 없습니다. 레코드의 모든 주요 비즈니스 필드가 채워져 있나요? |
각 비즈니스 용도에 필요한 필드를 나열하세요. 그런 다음 이러한 필드의 공백 비율을 표시하는 보고서를 실행하세요. AppExchange의 데이터 품질 앱을 사용할 수도 있습니다. |
정확성 |
과녁을 빗맞히면 올림픽 금메달을 딸 수 없습니다. 데이터 정확도가 최대한으로 높은가요? 신뢰할 수 있는 출처와 대조했나요? |
AppExchange에서 데이터 품질 앱을 설치하세요. 이 앱을 사용하여 레코드를 신할 수 있는 출처와 대조하고 데이터 개선 방법을 확인할 수 있습니다. |
일관성 |
레코드 전체에서 동일한 형식, 철자 및 언어가 사용되나요? |
날짜, 통화, 시/도 국가, 지역 및 언어 필드에 사용된 값을 표시하는 보고서를 실행하세요. 단일 값에 얼마나 많은 변형이 사용되나요? |
중복 |
때로는 두 개보다 하나가 낫습니다. 중복 데이터는 대개 비효율성을 의미합니다. 조직에 중복된 레코드와 데이터가 있나요? |
Salesforce의 중복 관리 기능을 사용하고, AppExchange에서 중복 감지 앱을 설치하세요. |
사용 |
사용하지 않으면 아무 의미가 없습니다! 보고서, 대시보드, 앱에서 데이터를 활용하고 있나요? |
비즈니스에 사용되는 이용 가능한 도구와 리소스를 검토하세요. 데이터 사용을 최적화하고 있나요? |
이러한 보고서를 생성하는 데 필요한 모든 작업에 대해 생각하면 머리가 아프실 것입니다. Salesforce AppExchange를 사용하면 하루의 세 번째 프라푸치노를 여유롭게 마실 수 있습니다. 다양한 차원에 걸쳐 데이터 품질을 평가하는 매우 다양한 패키지가 존재합니다. 클릭 몇 번만으로 다양한 보고서와 대시보드에 액세스할 수 있습니다.
가장 인기 있는 AppExchange 패키지 중 하나는 데이터 품질 분석 대시보드 앱입니다. 더 유용한 AppExchange 패키지는 리소스 섹션에서 확인하세요.
데이터 품질 분석 대시보드 앱 설치 및 실행
다음은 AppExchange에서 데이터 품질 분석 대시보드 앱을 설치하는 단계입니다. 자세한 지침은 애플리케이션 설치 가이드를 확인하세요.
이 모듈의 절차를 따라하고 연습하려면 패키지를 Trailhead Playground에 설치해야 합니다. 아래 지침에 따라 Playground를 실행하고 패키지를 설치하세요. 실습 과제를 마쳐야 할 때에도 이 패키지와 Playground를 사용합니다.
이 페이지 하단으로 스크롤하고 Launch(실행)를 클릭하여 Trailhead Playground를 실행합니다. 조직에 패키지 설치라는 탭이 보이면 정상입니다. 아래 절차를 따라합니다.
탭이 보이지 않으면 
을 클릭하여 앱 시작 관리자를 실행한 다음 Playground Starter를 클릭하고 단계를 따르세요. Playground Starter App이 표시되지 않으면 이 설치 링크를 복사하고 Salesforce 도움말에서 패키지 또는 앱을 설치하여 Trailhead 과제 수행하기를 확인하세요.
-
Install a Package(패키지 설치) 탭을 클릭합니다.
- 필드에 04t20000000D24R을 붙여 넣습니다.
-
Install(설치)을 클릭합니다.
-
Install for Admins Only(관리자 전용으로 설치)를 선택한 다음 Install(설치)을 클릭합니다.
패키지 설치가 완료되면 확인 페이지가 표시되고 Playground와 연결된 주소로 이메일이 수신됩니다. Trailhead Playground의 앱 메뉴에서 Dashboards(대시보드)를 클릭하세요. 패키지의 모든 대시보드를 보려면 All Dashboards(모든 대시보드)를 클릭하세요.
간략한 데이터 품질 분석 대시보드를 실행하면 다음과 같은 화면이 나타납니다.
계정, 연락처 및 기회 데이터 품질 대시보드를 실행하면 다음과 같은 화면이 나타납니다.
대시보드에 따르면 Gelato의 데이터는 매우 양호한 상태이지만 여전히 일부 TLC를 사용할 수 있습니다. Gelato의 기회 데이터를 자세히 살펴보겠습니다. 계정, 연락처 및 기회 데이터 품질 대시보드에서 리드 소스, 다음 단계를 비롯한 주요 비즈니스 필드가 누락된 여러 기회를 확인할 수 있습니다. 여러분은 이미 해당 데이터가 Gelato의 비즈니스 목표를 지원하는 데 중요하다고 식별했으므로, Gelato의 영업 팀은 해당 필드를 업데이트하는 것을 최우선으로 해야 합니다.
이제 결과를 영업 이사와 공유합니다. 영업 이사는 깊은 인상을 받았으며, Gelato가 데이터 품질을 개선하는 것이 중요하다고 확신합니다. 제 일은 여기서 끝났습니다. 여러분은 가벼운 발걸음으로 자리로 돌아갑니다. 아주 당당한 걸음으로요. 영업 이사는 누군가에게 데이터 품질 향상 업무를 할당할 것입니다. 누구일까요? 맞습니다. 바로 여러분이 Gelato의 데이터 품질을 향상하는 과제를 수행하게 될 것입니다. 다음 유닛에서 그 방법에 대해 알아보세요!
리소스
- AppExchange: 데이터 품질 분석 대시보드 앱
- 도움말: 새로운 보고서 생성하기
- 도움말: 사용자가 중복을 최소화하거나 병합할 수 있는 방법
- Trailhead: AppExchange 전략 개발
- 가이드: 애플리케이션 설치 가이드