사용자 정의 필드 만들기

학습 목표 

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

• 사용자 정의 필드의 일반적인 이용 사례에 대해 설명할 수 있습니다.
  
• 사용자 정의 필드를 만들 수 있습니다.
  

필드를 사용자 정의하는 이유

Salesforce의 각 레코드에는 표준 필드가 몇 개씩 있습니다. 표준 필드는 회사 이름, 연락처, 계정 번호, 상태, 날짜, 금액처럼 대부분의 CRM 비즈니스에서 공통적으로 사용됩니다. 하지만 비즈니스는 저마다 다르기 때문에 표준 필드에 해당하지 않는 중요한 정보를 수집해야 할 수 있습니다.

사용자 정의 필드는 이렇게 하는 방법입니다. 표준 Salesforce 개체나 사용자 정의 개체에 사용자 정의 필드를 만들 수 있습니다. 사용자 정의 필드를 만들 때는 필드가 표시되는 위치, 필드에 포함되는 정보(1), 필드의 형식(숫자, 텍스트, 날짜 또는 선택 목록)(2), 필드를 보는 사람, 그리고 필드 값을 변경할 수 있는 사람을 결정합니다. 

필드에는 여러 가지 유형의 데이터를 저장할 수 있습니다. 필드를 만들 때는 사용자가 미리 정의된 옵션 목록에서 선택하도록 할지 아니면 원시 정보를 입력하도록 할지 정의하는 것이 중요합니다. 예를 들어 레이블이 Status(상태)인 사용자 정의 필드에 대해 공통되는 값 집합—새 상태, 할당됨, 진행 중 및 완료—을 제안하여 여러 계정에 걸쳐 작업을 일관성 있게 추적할 수 있습니다. 아니면 레코드마다 다른 댓글 또는 계정 세부 사항를 입력하기 위해 사용하는 자유 형식 텍스트 필드를 추가할 수 있습니다. 

직접 해보기

1. Salesforce 조직에서 을 클릭하고 Setup(설정)을 선택하여 Setup(설정)을 엽니다.
   
2. Object Manager(개체 관리자) 탭을 클릭합니다. 이 탭이 보이지 않으면 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Object Manager(개체 관리자)를 입력합니다.
   
3. Object Manager(개체 관리자)  페이지에서 Account(계정) 또는 Asset(자산) 같은 개체를 선택합니다. 그러면 해당 개체의 세부 사항 페이지가 열립니다.
   

4. 사이드바에서 Fields & Relationships(필드 및 관계)를 클릭합니다. 여기에 이미 필드가 몇 개 있습니다. 이는 개체에 대한 기존의 표준 및 사용자 정의 필드입니다.
   
5. New(새로 만들기)를 클릭하여 사용자 정의 필드를 만듭니다. 팁: 새 필드를 만들기 전에 빠른 검색을 수행하여 비슷한 필드가 이미 있지 않은지 확인하세요.
   

6. 그런 다음 데이터 유형을 선택합니다. 데이터 유형을 선택하면 필드 입력 형식을 지정하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어 데이터 유형이 날짜인 필드를 만들면 사용자가 날짜를 입력하거나 팝업 달력에서 날짜를 선택할 수 있습니다.
   

7. Next(다음)를 클릭한 후 Field Name(필드 이름), 입력 형식(텍스트, 숫자, 소수 등) 및 설명을 입력하고 Next(다음)를 클릭합니다.
   
8. 필드 표시 여부 및 편집 권한을 선택합니다.
   
9. Next(다음)를 클릭합니다. 그런 다음 Save(저장)를 클릭합니다.
   

Lightning Experience에서 사용자 정의 필드를 만드는 방법을 시연하는 비디오를 시청하세요.

요약

사용자 정의 필드를 사용하면 Salesforce가 사용자와 비즈니스에 더 유용해집니다. 만들 수 있는 총 필드 수는 사용하는 Salesforce 에디션에 따라 다릅니다. Enterprise 고객의 경우, 사용자 정의 필드가 일반적으로 800개로 제한됩니다. 

리소스 

• Trailhead: Salesforce 개체 사용자 정의
• Salesforce 도움말: 사용자 정의 필드 유형
• Salesforce 도움말: 사용자 정의 선택 목록 필드 만들기