사용자 정의 필드 만들기
학습 목표
이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 사용자 정의 필드의 일반적인 이용 사례에 대해 설명할 수 있습니다.
- 사용자 정의 필드를 만들 수 있습니다.
필드를 사용자 정의하는 이유
Salesforce의 각 레코드에는 표준 필드가 몇 개씩 있습니다. 표준 필드는 회사 이름, 연락처, 계정 번호, 상태, 날짜, 금액처럼 대부분의 CRM 비즈니스에서 공통적으로 사용됩니다. 하지만 비즈니스는 저마다 다르기 때문에 표준 필드에 해당하지 않는 중요한 정보를 수집해야 할 수 있습니다.
사용자 정의 필드는 이렇게 하는 방법입니다. 표준 Salesforce 개체나 사용자 정의 개체에 사용자 정의 필드를 만들 수 있습니다. 사용자 정의 필드를 만들 때는 필드가 표시되는 위치, 필드에 포함되는 정보(1), 필드의 형식(숫자, 텍스트, 날짜 또는 선택 목록)(2), 필드를 보는 사람, 그리고 필드 값을 변경할 수 있는 사람을 결정합니다.
필드에는 여러 가지 유형의 데이터를 저장할 수 있습니다. 필드를 만들 때는 사용자가 미리 정의된 옵션 목록에서 선택하도록 할지 아니면 원시 정보를 입력하도록 할지 정의하는 것이 중요합니다. 예를 들어 레이블이 Status(상태)인 사용자 정의 필드에 대해 공통되는 값 집합—새 상태, 할당됨, 진행 중 및 완료—을 제안하여 여러 계정에 걸쳐 작업을 일관성 있게 추적할 수 있습니다. 아니면 레코드마다 다른 댓글 또는 계정 세부 사항를 입력하기 위해 사용하는 자유 형식 텍스트 필드를 추가할 수 있습니다.
직접 해보기
- Salesforce 조직에서
을 클릭하고 Setup(설정)을 선택하여 Setup(설정)을 엽니다.
- Object Manager(개체 관리자) 탭을 클릭합니다. 이 탭이 보이지 않으면 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Object Manager(개체 관리자)를 입력합니다.
- Object Manager(개체 관리자)
페이지에서 Account(계정) 또는 Asset(자산) 같은 개체를 선택합니다. 그러면 해당 개체의 세부 사항 페이지가 열립니다.
- 사이드바에서 Fields & Relationships(필드 및 관계)를 클릭합니다. 여기에 이미 필드가 몇 개 있습니다. 이는 개체에 대한 기존의 표준 및 사용자 정의 필드입니다.
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New(새로 만들기)를 클릭하여 사용자 정의 필드를 만듭니다. 팁: 새 필드를 만들기 전에 빠른 검색을 수행하여 비슷한 필드가 이미 있지 않은지 확인하세요.
- 그런 다음 데이터 유형을 선택합니다. 데이터 유형을 선택하면 필드 입력 형식을 지정하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어 데이터 유형이 날짜인 필드를 만들면 사용자가 날짜를 입력하거나 팝업 달력에서 날짜를 선택할 수 있습니다.
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Next(다음)를 클릭한 후 Field Name(필드 이름), 입력 형식(텍스트, 숫자, 소수 등) 및 설명을 입력하고 Next(다음)를 클릭합니다.
- 필드 표시 여부 및 편집 권한을 선택합니다.
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Next(다음)를 클릭합니다. 그런 다음 Save(저장)를 클릭합니다.
Lightning Experience에서 사용자 정의 필드를 만드는 방법을 시연하는 비디오를 시청하세요.
요약
사용자 정의 필드를 사용하면 Salesforce가 사용자와 비즈니스에 더 유용해집니다. 만들 수 있는 총 필드 수는 사용하는 Salesforce 에디션에 따라 다릅니다. Enterprise 고객의 경우, 사용자 정의 필드가 일반적으로 800개로 제한됩니다.
리소스