사용자 정의 개체 만들기
학습 목표
이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 표준 및 사용자 정의 개체로 조직을 최적화하는 방법에 대해 설명합니다.
- 사용자 정의 개체를 만듭니다.
저마다 다른 데이터와 규칙
비즈니스는 저마다 다릅니다. 사용자는 거래를 성사시키고 비즈니스 관계를 관리하는 데 유용한 계정 및 고객에 대한 소중한 데이터를 유지하고 관리합니다.
사용자와 사용자의 비즈니스에 중요한 것이 다른 비즈니스와 같지 않을 수 있음을 인식하여, Salesforce는 표준 및 사용자 정의 개체를 통해 데이터를 사용자 정의하는 방법을 제공합니다.
개체는 레코드를 Salesforce에 저장하는 방법입니다. 개체는 간단히 스프레드시트 데이터, 계정 세부 사항, 고객 연락처, 위치 및 지역 정보, 추적 상태 등을 담는 컨테이너라고 할 수 있지만, 데이터베이스보다 더 보기 쉽고 사용자 정의가 더 용이합니다. 개체를 사용하면 비즈니스와 관련된 것을 모두 한 곳에서 추적할 수 있습니다.
개체가 사용되는 방법에 대해 알아보겠습니다.
대부분의 비즈니스에서 매우 일반적으로 사용되기 때문에 Salesforce에 자동으로 포함되는 레코드 유형이 몇 가지 있습니다. 이런 표준 개체는 리드, 기회, 계정 및 연락처입니다. 이런 개체는 데이터를 정리하고 분류하는 좋은 출발점이 됩니다.
표준 개체—리드
그 외에 특정 사용자나 비즈니스 유형에만 해당되는 정보도 있습니다. 이런 정보도 추적해야 하므로 사용자 정의 개체를 만듭니다.
무엇이든 사용자 정의 개체가 될 수 있고, 개체를 정의하고 개체에 포함되는 정보의 유형은 직접 정의합니다. 파는 집을 각각 추적해야 하는 부동산 중개인이세요? 어떤 집이 판매 중이고, 보류 중이고, 오퍼 단계에 있고, 판매되었는지 등을 표시하는 Property(부동산)라는 사용자 정의 개체를 만드세요. 회사의 채용 담당자세요? Job Postings(구인 정보)라는 개체를 만들어 아직 채워지지 않은 일자리를 추적하세요. 에너지부에서 일하세요? 주택 점검에 대한 Energy Audit(에너지 감사)라는 새 개체를 만드세요.
사용자 정의 개체 샘플—Energy Audit(에너지 감사)
직접 해보기
- Salesforce 조직에서
을 클릭하고 Setup(설정)을 선택하여 Setup(설정)을 엽니다. - Object Manager(개체 관리자) 탭을 클릭합니다. 이 탭이 보이지 않으면 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Object Manager(개체 관리자)를 입력합니다.
- Object Manager(개체 관리자)
페이지에서 Create(만들기) | Custom Object(사용자 정의 개체)를 클릭합니다.
- Label(레이블)에 사용자 정의 개체를 뭐라고 부를지 입력합니다. Object Name(개체 이름) 및 Record Name(레코드 이름) 필드는 자동으로 채워집니다.
- Plural Label(복수 레이블)에 사용자 정의 개체 이름의 복수형을 입력합니다.
- Launch New Custom Tab Wizard after saving this custom object(이 사용자 정의 개체를 저장한 후 새 사용자 정의 탭 마법사 시작) 상자를 선택합니다.
- 나머지 값을 기본값으로 놔두고 Save(저장)를 클릭합니다.
- New Custom Object Tab(새 사용자 정의 개체 탭) 페이지에서 Tab Style(탭 스타일) 필드를 클릭하고 원하는 스타일을 선택합니다. 스타일에 따라 UI에 표시할 개체 아이콘이 설정됩니다.
- Next(다음), Next(다음), Save(저장)를 차례대로 클릭합니다.
요약
이제 이 유닛이 끝났습니다. 사용자 정의 개체를 만든 후 레코드 안에서 표준 또는 사용자 정의 필드를 사용해 개체 서식을 지정하여 비즈니스에 의미가 있는 데이터와 활동을 더 추적할 수 있습니다.
