영업 팀에서 경쟁업체를 추적해야 하는 이유에 대해 알아보기

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

• 영업 사원들이 Salesforce에서 경쟁업체를 추적하는 데 도움이 될 수 있는 몇 가지 방법을 열거할 수 있습니다.
• 사용자 정의 필드 및 보고서를 만들 수 있게 조직을 준비할 수 있습니다.

개요

회사가 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해서는 경쟁사에 대한 인사이트가 필요합니다. 하지만 누가 가장 유용한 인사이트를 갖고 있는지 아세요? 영업 사원들입니다. 

이 모듈에서는 영업 사원들이 이런 인사이트를 Salesforce에서 직접 기록할 수 있게 돕는 방법에 대해 알아봅니다. 다음은 모듈에서 수행할 작업의 간단한 요약입니다.

• 기회 개체에 사용자가 경쟁업체 및 거래에 실패한 이유를 확인할 수 있는 새 사용자 정의 필드를 만듭니다.
• 사용자가 새로운 필드를 적시에 채우는지 확인하는 검증 규칙을 추가합니다.
• 새로운 사용자 정의 필드를 토대로 보고서와 대시보드를 만듭니다.
• 인사이트와 사례를 공유하는 경쟁업체 Chatter 그룹을 만듭니다.

이 모듈을 따라하는 방법

다른 Trailhead 배지를 획득했다면 개인 Trailhead Playground에서 실습하는 데 익숙할 것입니다. 이 모듈에서는 약간 다른 방식으로 접근합니다. 

샌드박스 사용이 권장됩니다. 아래 절차를 샌드박스 환경에서 따라하면서 테스트한 후 설정을 프로덕션 환경에 배포하는 방법을 고려하세요. 

샌드박스가 없나요? 그래도 괜찮습니다. 무료 Trailhead Playground를 사용해 따라할 수 있습니다. 

Salesforce 조직과 영업 프로세스는 고유하지만, 이 두 가지 환경에서 따라하면 Salesforce에서 경쟁을 추적하는 데 사용하는 구성, 분석 및 변경 사항 관리 절차에 대해 알게 됩니다. 

준비

이어지는 세 유닛에서는 새 필드, 규칙 및 보고서를 만들고 확장합니다. 다음과 같은 작업을 먼저 수행하여 준비하세요.

1. 관리자 액세스: 기회 개체를 사용자 정의하여 시작합니다. 이 작업은 일반적으로 Salesforce 시스템 관리자가 수행하므로, 액세스 권한이 있어야 합니다.
2. 사용자 정의 필드, 검증 규칙 및 보고서에 대해 알기: 사용자 정의 필드, 검증 규칙 및 보고서를 만드는 방법을 보여 드립니다. 혼자서 작업을 시작하기 전에 이런 개념을 익히는 데 시간을 투자하세요.

리소스

• 데이터 모델링(Trailhead 모듈)
• 수식 및 유효성 검사(Trailhead 모듈)
• Lightning Experience 보고서 및 대시보드(Trailhead 모듈)
• 사용자 정의 필드 만들기(Salesforce 도움말 문서)
• 확인 규칙(Salesforce 도움말 문서)
• Lightning 보고서 빌더를 사용하도록 설정(Salesforce 도움말 문서)
• Sandbox 유형 및 템플릿(Salesforce 도움말 문서)