Skip to main content

Salesforce Starter와 함께 비즈니스 성장시키기

하나의 앱으로 영업, 서비스, 마케팅 영역에서 고객 관계를 강화하세요.

30일 무료 평가판 시작하기
예상 시간

영업 팀에서 경쟁업체를 추적해야 하는 이유에 대해 알아보기

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 영업 사원들이 Salesforce에서 경쟁업체를 추적하는 데 도움이 될 수 있는 몇 가지 방법을 열거할 수 있습니다.
  • 사용자 정의 필드 및 보고서를 만들 수 있게 조직을 준비할 수 있습니다.

개요

회사가 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해서는 경쟁사에 대한 인사이트가 필요합니다. 하지만 누가 가장 유용한 인사이트를 갖고 있는지 아세요? 영업 사원들입니다. 

이 모듈에서는 영업 사원들이 이런 인사이트를 Salesforce에서 직접 기록할 수 있게 돕는 방법에 대해 알아봅니다. 다음은 모듈에서 수행할 작업의 간단한 요약입니다.

  • 기회 개체에 사용자가 경쟁업체 및 거래에 실패한 이유를 확인할 수 있는 새 사용자 정의 필드를 만듭니다.
  • 사용자가 새로운 필드를 적시에 채우는지 확인하는 검증 규칙을 추가합니다.
  • 새로운 사용자 정의 필드를 토대로 보고서와 대시보드를 만듭니다.
  • 인사이트와 사례를 공유하는 경쟁업체 Chatter 그룹을 만듭니다.

이 모듈을 따라하는 방법

다른 Trailhead 배지를 획득했다면 개인 Trailhead Playground에서 실습하는 데 익숙할 것입니다. 이 모듈에서는 약간 다른 방식으로 접근합니다. 

샌드박스 사용이 권장됩니다. 아래 절차를 샌드박스 환경에서 따라하면서 테스트한 후 설정을 프로덕션 환경에 배포하는 방법을 고려하세요. 

샌드박스가 없나요? 그래도 괜찮습니다. 무료 Trailhead Playground를 사용해 따라할 수 있습니다. 

Salesforce 조직과 영업 프로세스는 고유하지만, 이 두 가지 환경에서 따라하면 Salesforce에서 경쟁을 추적하는 데 사용하는 구성, 분석 및 변경 사항 관리 절차에 대해 알게 됩니다. 

준비

이어지는 세 유닛에서는 새 필드, 규칙 및 보고서를 만들고 확장합니다. 다음과 같은 작업을 먼저 수행하여 준비하세요.

  1. 관리자 액세스: 기회 개체를 사용자 정의하여 시작합니다. 이 작업은 일반적으로 Salesforce 시스템 관리자가 수행하므로, 액세스 권한이 있어야 합니다.
  2. 사용자 정의 필드, 검증 규칙 및 보고서에 대해 알기: 사용자 정의 필드, 검증 규칙보고서를 만드는 방법을 보여 드립니다. 혼자서 작업을 시작하기 전에 이런 개념을 익히는 데 시간을 투자하세요.

리소스

Salesforce 도움말에서 Trailhead 피드백을 공유하세요.

Trailhead에 관한 여러분의 의견에 귀 기울이겠습니다. 이제 Salesforce 도움말 사이트에서 언제든지 새로운 피드백 양식을 작성할 수 있습니다.

자세히 알아보기 의견 공유하기