캠페인 구성원 파악하기

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

• 캠페인에 추가할 수 있는 사람을 설명할 수 있습니다.
  
• 캠페인에 구성원을 추가하는 방법을 설명할 수 있습니다.
  
• 캠페인 구성원 상태를 사용하여 응답을 추적하는 방법을 설명할 수 있습니다.
  

캠페인에 잠재 고객 추가

Margaret은 Salesforce 캠페인을 활용하는 방법에 대해 많은 아이디어를 가지고 있습니다. 또한 절약한 시간을 바탕으로 해변 휴가를 떠날 계획도 세웠습니다. 하지만 더욱 효과적이고 체계적인 마케팅을 위해서는 각 캠페인에서 대상으로 하는 잠재 고객을 추적하는 방법을 찾아야 합니다.

Margaret은 캠페인을 생성할 때마다 리드, 연락처, 계정, 개인 계정을 캠페인 구성원으로 추가할 수 있습니다. 다음과 같은 다양한 방법으로 캠페인에 구성원을 추가할 수 있습니다.

• 레코드 세부 사항 페이지에서 리드, 연락처, 계정 또는 개인 계정을 개별적으로 추가합니다.
  
• 캠페인 구성원 관련 목록의 드롭다운 메뉴에서 Manage Campaign Members(캠페인 구성원 관리)를 클릭하여 한 명 이상의 구성원을 추가합니다.
  
• 캠페인의 캠페인 구성원 관련 목록에서 Add Leads(리드 추가)를 클릭하여 하나 이상의 리드를 추가합니다.
  
• 캠페인의 캠페인 구성원 관련 목록에서 Add Contacts(연락처 추가)를 클릭하고 계정 이름을 검색하여 계정에서 연락처를 추가합니다.
  
• 계정 세부 사항 페이지의 연락처 관련 목록에서 구성원을 추가합니다.
  
• 리드, 연락처 또는 개인 계정 목록 보기에서 구성원을 추가합니다.
  
• 리드 또는 연락처 보고서 결과에서 구성원을 추가합니다.
  
• 데이터 가져오기 마법사를 사용하여 기존 리드, 연락처, 계정, 개인 계정을 캠페인으로 가져오거나 추가합니다.
  

캠페인 구성원 관련 목록에서 연락처를 추가할 때 Margaret은 계정별로 연락처를 검색할 수 있습니다.

구성원을 추가한 후 Margaret은 각 구성원이 캠페인에서 무엇을 하고 있는지 추적할 수 있습니다. 캠페인 유형마다 적절한 상태 집합을 만들어 캠페인 구성원 중 몇 명이 어떤 방식으로 응답했는지 표시할 수 있습니다.

Margaret은 이메일 캠페인에서 '전송함', '응답함', '구매함' 및 '구매하지 않음'과 같은 상태를 사용합니다. 제품 시연회의 경우 '초대함', '수락함', '거부함' 및 '참석함'과 같은 상태를 사용합니다.

참고: 진행하는 각 캠페인 유형에 대해 여러분 자신과 조직을 하나의 캠페인 구성원 상태 집합으로 제한해야 합니다. 구성원 상태는 캠페인의 응답률을 보고하는 데 매우 유용합니다. 하지만 다양한 이메일 캠페인이 서로 다른 상태를 사용하여 이메일이 전송되었음을 나타내면, 모든 캠페인에서 몇 개의 이메일을 전송했는지에 대한 단일 보고서를 얻기가 어렵습니다.

진행하는 각 캠페인 유형에 적합한 구성원 상태 집합을 결정했으면 각 캠페인을 만들 때 해당 값을 추가하세요. Salesforce가 캠페인에 응답한 구성원 수를 자동으로 추적하도록 하려면 응답으로 간주할 상태를 기억해두세요. 이렇게 하려면 필요에 따라 캠페인 구성원 상태 관련 목록에서 많은 값 옆에 있는 Responded(응답함) 상자를 선택합니다. 캠페인 구성원 상태 관련 목록이 표시되지 않으면 관리자에게 캠페인 세부 사항 페이지에 추가해달라고 요청하세요.

캠페인에 캠페인 구성원 상태를 추가하려면 다음 단계를 수행해야 합니다.

1. 캠페인 레코드의 Related(관련 항목) 탭에서 캠페인 구성원 상태 관련 목록에 있는 New(새로 만들기)를 클릭합니다.
   
2. 상태 이름을 입력합니다.
   
3. 잠재 고객이 캠페인에 응답한 것으로 상태를 표시하려면 Responded(응답함) 옵션을 클릭한 후 Save(저장)를 클릭합니다.
   

마케팅 이벤트에 대한 상태가 나와 있는 캠페인 구성원 상태 관련 목록입니다.

이제 Margaret은 캠페인이 마케팅을 더욱 체계적이고 효과적으로 만드는 방식을 이해합니다. 또한 상위 수준의 전략적 이니셔티브에 대한 상위 캠페인을 만들고 개별 마케팅 활동에 대한 하위 캠페인을 만들 수 있습니다. 그리고 이메일, 시연회, 고객 피드백 캠페인에 다양한 레코드 유형과 캠페인 구성원 상태를 사용할 수 있습니다.

리소스

• Salesforce 도움말: 캠페인 구성원 상태 사용자 정의