캠페인 구성하기

Margaret은 캠페인이 지닌 잠재력을 알지만, 이러한 잠재력이 회사의 도전 과제와 어떻게 연결되는지 알고 싶어합니다. Margaret이 캠페인 프로그램을 구성하고, 일부 문제를 해결하고, 원활하게 동작하는 환경을 구현하려면 어떻게 해야 할까요?

Salesforce 캠페인에는 조직이 내장되어 있습니다.

Margaret은 캠페인에서 Parent Campaign(상위 캠페인) 필드를 사용하여 계층에서 캠페인을 서로 연결할 수 있습니다. 계층을 사용하면 캠페인을 비즈니스에 적합한 범주로 그룹화할 수 있습니다.

계층을 비즈니스의 마케팅 관행에 적용할 수 있는 다양한 방식이 있습니다. 일반적인 방식은 계층을 사용하여 마케팅 전략별로 캠페인을 그룹화하는 것입니다. 계층에는 최대 5개의 수준이 존재할 수 있지만, 대부분의 회사에는 3개가 적합합니다. 최상위 수준은 회사 라인업의 신제품 판매, 브랜드 인지도 구축 등과 같은 전반적인 전략적 초점을 나타낼 수 있습니다.

두 번째 수준은 해당 초점의 다양한 요소를 나타낼 수 있으며, 여기에는 제품 출시, 구매자로부터 피드백 받기, 예전 고객에게 상향 판매하기 등이 포함될 수 있습니다. 마지막으로 세 번째 수준은 이메일, 온라인 광고, 시연회 초대 또는 시연회 그 자체와 같은 개별 마케팅 활동을 나타낼 수 있습니다.

계층을 사용하는 또 다른 방법은 캠페인을 기간별로 그룹화하는 것입니다. 이 방식에서 최상위 수준은 한 해 전체에 대한 마케팅 활동, 두 번째 수준은 각 회계 분기, 세 번째 수준은 각 분기의 개별 캠페인을 나타낼 수 있습니다.

계층을 사용하는 또 다른 방법은 연례 컨퍼런스와 같은 대규모 이벤트를 첫 번째 수준으로 사용하는 것입니다. 두 번째 수준은 등록 및 이메일과 같은 마케팅 활동 지원, 세 번째 수준은 컨퍼런스의 개별 세션을 나타낼 수 있습니다.

Jamie는 Margaret에게 이번 여름 All-Seasons가 출시할 새로운 장작불용 그릴에 이러한 계층 방식을 사용할 수 있다고 말합니다. 최상위 수준은 모든 제품 마케팅 활동의 롤업이 될 수 있습니다. 두 번째 수준은 제품 출시, 고객 피드백 받기와 같은 주요 이니셔티브이고, 세 번째 수준은 이메일, 시연회와 같은 개별 마케팅 프로그램일 수 있습니다.

이 계층은 아래와 같은 모습입니다.

상단에는 전략적 이니셔티브, 중간에는 제품 출시, 하단에는 개별 캠페인이 있는 Margaret의 3개 수준 계층입니다.

응답 및 전환된 리드 같은 Campaign Results(캠페인 결과) 필드는 계층에서 상위 캠페인으로 롤업됩니다. 계층을 사용하면 Margaret은 전체 제품 출시 및 전체 신제품 전략에 대한 전반적인 결과를 볼 수 있습니다. Margaret이 원하던 결과입니다.

제품 출시 캠페인에서 Margaret은 한 수준 아래에 있는 이메일 및 시연회 캠페인에 대한 기회와 수익을 확인할 수 있습니다.

한 캠페인을 다른 캠페인의 하위 항목으로 만들려면 Margaret은 다음 단계를 수행해야 합니다.

1. 상위 캠페인을 만듭니다.
2. 하위 캠페인을 만들고, Parent Campaign(상위 캠페인) 필드에 상위 캠페인 이름을 입력합니다.

이제 Margaret은 다양한 종류의 마케팅 활동에 대한 다양한 세부 사항을 추적할 수 있는지 알고 싶어합니다. Margaret은 이벤트 및 마케팅 이메일에 캠페인을 사용할 수 있을까요?

Jamie는 레코드 유형을 사용하면 실행하는 각 유형의 캠페인에 대해 사용자 정의된 캠페인 레코드를 생성할 수 있다고 말합니다. 예를 들어 이메일 캠페인에 대한 레코드 유형, 시연회에 대한 레코드 유형 등을 생성할 수 있습니다. 이메일 캠페인 레코드 유형에는 사용된 이메일 템플릿에 대한 필드가 포함될 수 있고, 시연회 레코드 유형에는 위치, 시기, 필요한 장비, 인력, 추적해야 하는 요소 등에 대한 사용자 정의 필드가 포함될 수 있습니다.

추적하는 필드가 많을수록 더 자세한 결과를 얻을 수 있습니다.

Venue(장소) 및 Number of Staff(직원 수) 필드가 있는 Margaret의 시연회 레코드 유형입니다.