승인 프로세스 구축하기

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

초기 승인자에게 이메일을 보내는 승인 프로세스를 설정할 수 있습니다.
사용자가 기회 레코드를 승인하거나 거부할 수 있는 승인 프로세스를 설정할 수 있습니다.

참고

한국어로 학습하시겠어요? 이 배지에서는 Trailhead 실습과제 검증이 영어로 진행됩니다. 참조용 번역이 괄호로 제공됩니다. Trailhead Playground에서 (1) 로캘을 미국으로 바꾸고 (2) 언어를 영어로 바꾼 후 (3) 영문으로 표시된 값을 복사해 붙여 넣으세요. 여기에 나와 있는 지침을 따르세요.

원하는 언어로 Trailhead 사용하기 배지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

접근성

이 유닛에서는 스크린 리더 사용자를 위한 추가 지침이 있습니다. 이 유닛의 상세한 스크린 리더 버전에 액세스하려면 아래 링크를 클릭하세요.

Trailhead 스크린 리더 지침 열기.

이메일 템플릿 만들기

먼저 이메일 템플릿을 만들어 레코드 소유자의 관리자에게 기회가 40% 이상 할인되었음을 알립니다.

Setup(설정)에서 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Templates를 입력한 다음 Classic Email Templates(Classic 이메일 템플릿)를 선택합니다.
New Template(새 템플릿)을 클릭합니다.
템플릿 유형으로 Text(텍스트)를 선택하고 Next(다음)를 클릭합니다.

이메일 템플릿을 구성합니다.

필드	값
폴더	전송되지 않은 공개 Classic 이메일 템플릿
사용 가능	선택됨
이메일 템플릿 이름	`Approve Opportunity Discount`(기회 할인 승인)
인코딩	일반 미국 및 서유럽
제목	`Please approve this discounted opportunity`(이 할인 기회를 승인합니다)
이메일 본문	`{!User.Manager}, The {!Opportunity.Name} has been discounted.Please approve this discount.Thank you.`({!User.Manager}, {!Opportunity.Name}이(가) 할인되었습니다.이 할인을 승인해 주세요.감사합니다.)

병합 필드 {!Opportunity.Name}를 포함하면 승인자가 기회 레코드에 대한 링크를 제공할 수 있습니다. 이렇게 하면 요청에 응답하기 전에 레코드를 검토할 수 있습니다.

Save(저장)를 클릭합니다.

사용자 정의 필드 추가하기

이제 각 기회에 대한 할인 비율과 승인 상태를 추적할 수 있도록 사용자 정의 필드를 만들어 보겠습니다.

Setup(설정)에서 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Object Manager를 입력한 다음 Object Manager(개체 관리자)를 선택합니다.
Opportunity(기회)를 클릭합니다.
Fields & Relationships(필드 및 관계)를 선택하고 New(새로 만들기)를 클릭합니다.
Data Type(데이터 형식) 열에서 Percent(백분율)를 선택한 다음 Next(다음)를 클릭합니다.

이 값으로 백분율 필드를 추가합니다.

필드	값
필드 레이블	`Discount Percent`(할인율)
길이	기본값 유지
소수점 아래 자릿수	기본값 유지
필수 사항	선택됨

Next(다음)를 클릭합니다.
Next(다음)를 클릭합니다.
Save & New(저장 및 새로 만들기)를 클릭합니다.
Data Type(데이터 형식) 열에서 Picklist(선택 목록)를 선택한 다음 Next(다음)를 클릭합니다.

이 값을 사용하여 선택 목록 필드를 추가합니다.

필드	값
필드 레이블	`Discount Percent Status`(할인율 상태)
값	Enter values, one value per line(한 줄에 하나의 값 입력)
선택 목록 값	`Approved`(승인됨) `Not Approved`(승인 안 됨)

Next(다음)를 클릭합니다.
Next(다음)를 클릭합니다.
Save(저장)를 클릭합니다.

좋습니다! 승인자에게 알리기 위한 이메일 템플릿을 만들고 승인 프로세스를 지원하는 데 필요한 필드가 있는 개체를 설정했습니다.

승인 프로세스 만들기

이제 조직이 준비되었으므로 승인 프로세스를 생성해 보겠습니다.

Setup(설정)에서 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Approval을 입력한 다음 Approval Processes(승인 프로세스)를 선택합니다.
Manage Approval Processes For(다음 승인 프로세스 관리)에서 Opportunity(기회)를 선택합니다.
Create New Approval Process(새 승인 프로세스 만들기) | Use Jump Start Wizard(점프 스타트 마법사 사용)를 클릭합니다. 점프 스타트 마법사는 몇 가지 의사 결정을 내림으로써 간단한 승인 프로세스를 만드는 데 유용합니다.

승인 프로세스를 구성합니다.

필드	값
이름	`Approve Opportunity Discount`(기회 할인 승인)
Approval Assignment Email Template(할당 이메일 템플릿 승인)	Approve Opportunity Discount(기회 할인 승인)
항목 기준 지정	기회: Discount Percent greater than 0.4(0.4보다 큰 할인율)
승인자 선택	제출자가 수동으로 승인자를 선택할 수 있도록 함

승인 프로세스를 저장합니다.
View Approval Process Detail Page(승인 프로세스 세부 사항 페이지 보기)를 클릭합니다.

Final Approval Actions(최종 승인 작업)에서 Add New(새 항목 추가) | Field Update(필드 업데이트)를 클릭하고 해당 값으로 구성합니다.

필드	값
이름	`Approved`(승인됨)
업데이트할 필드	Discount Percent Status(할인율 상태)
특정 값	Approved(승인됨)

Save(저장)를 클릭합니다.

Final Rejection Actions(최종 거부 작업)에서 Add New(새 항목 추가) | Field Update(필드 업데이트)를 클릭하고 해당 값으로 구성합니다.

필드	값
이름	`Not Approved`(승인 안 됨)
업데이트할 필드	Discount Percent Status(할인율 상태)
특정 값	Not Approved(승인 안 됨)

Save(저장)를 클릭합니다.

잘 하셨어요! 할인 기회 평가를 시작하려면 승인 프로세스를 활성화하기만 하면 됩니다.

레코드 제출 여부 확인하기

레코드가 승인을 위해 제출될 경우 발생하는 작업을 자동화하기 위해 많은 작업을 수행했습니다. 이제 사용자가 승인 프로세스를 시작할 수 있게 해 주는 버튼을 페이지 레이아웃에 추가하겠습니다.

Setup(설정)에서 Object Manager(개체 관리자) 탭을 클릭합니다.
Opportunity(기회)를 클릭합니다.
Page Layouts(페이지 레이아웃)을 클릭합니다.
Opportunity Layout(기회 레이아웃)을 선택합니다.
레이아웃 편집기의 헤더 표시줄에서 Buttons(버튼)를 선택합니다.
Submit for Approval(승인을 위해 제출) 버튼을 페이지 레이아웃의 Standard Buttons(표준 버튼) 섹션으로 드래그합니다.
Save(저장)를 클릭합니다.

이전 단계에 해당하는 페이지 레이아웃 편집기.

조직에서 동적 작업을 사용하도록 업그레이드된 Lightning 레코드 페이지를 사용하는 경우 Submit for Approval(승인을 위해 제출) 작업을 Lightning 레코드 페이지의 하이라이트 패널에 추가해야 합니다. 자세한 내용은 Lightning 앱 빌더에서 동적 작업 만들기를 확인하세요.

이제 사용자가 기회에 대해 Submit for Approval(승인을 위해 제출)을 클릭하면 승인 프로세스가 진행됩니다. 하지만 사용자가 버튼을 클릭하는 것을 잊어버린다면 어떻게 될까요? Flow Builder를 사용하면 됩니다. 작업 요소에서 사용 가능한 작업 중 하나는 Submit for Approval(승인을 위해 제출)입니다. 즉, 승인을 위해 자동으로 레코드를 제출하는 레코드 트리거 플로를 구축할 수 있습니다. 즉, 사용자는 승인 기회를 제출하는 것을 기억할 필요가 없습니다. 예를 들어 기회가 편집될 때 트리거되는 레코드 트리거 플로를 생성하고, 할인율이 0.4보다 큰지 확인하고, 0.4보다 크다면 승인을 위해 기회를 제출하는 작업 요소를 실행할 수 있습니다.

플로 승인을 위한 레코드 제출에 대해 자세히 알아보려면 플로의 데이터 및 작업 배지를 확인하세요. 이를 짚어 보면서 Flow Builder로 플로 작성하기 트레일의 나머지 부분을 완료하여 레코드 트리거 플로를 생성하는 방법 등을 학습하는 것이 좋습니다!

추가 정보 알아보기

홈 페이지에 승인할 항목 구성 요소를 추가하여 사용자가 진행 중인 승인 요청을 볼 수 있도록 합니다. 또한 사용자가 이메일이나 Chatter에서 직접 승인 요청에 응답하도록 합니다. 자세한 내용은 조직의 승인 준비를 참조하기 바랍니다.