B2B Marketing Analytics for Lightning 앱 시작하기

Tableau CRM은 이제 CRM Analytics라는 이름으로 널리 알려져 있습니다. 새로운 이름은 네이티브 Salesforce Platform상의 혁신을 위한 저희의 사명과 비전을 반영합니다. CRM Analytics는 사용자의 플랫폼 사용 경력에 상관없이 세계 최고의 CRM을 통해 계속해서 탁월한 경험을 제공합니다. 다만 여전히 이름을 변경하고 있기 때문에, 해당 절차가 완료되기까지 몇몇 위치에서 이전 이름을 발견하실 수 있습니다.

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

B2B Marketing Analytics에 대해 설명할 수 있습니다.
CRM Analytics 앱 구성 요소를 식별할 수 있습니다.
일반적인 CRM Analytics 용어를 정의할 수 있습니다.

B2B Marketing Analytics 및 Pardot

B2B Marketing Analytics는 B2B 마케터를 위해 빌드된 CRM Analytics 앱입니다. 이 앱은 기존 Salesforce-Pardot 커넥터를 사용하여 방대한 양의 데이터를 통합하고 분석하므로 수동 작업이 필요하지 않습니다. 즉 사용자 정의 대시보드를 생성하여 지표를 확인 및 보고하고, 팀과 통찰력을 공유하고, 데이터에 기반한 조치를 취하여 마케팅 및 판매 활동을 극대화할 수 있습니다.

Get Cloudy Consulting의 마케팅 관리자 Leung Chen(Pardot Lightning 앱 기본 사항 모듈에서 등장)은 B2B Marketing Analytics 앱을 설정하고 있습니다. Get Cloudy는 전환을 유도하고 궁극적으로 거래를 더욱 빠르게 성사하는 데 도움이 되는 최고의 캠페인을 파악하고자 합니다. B2B Marketing Analytics는 Get Cloudy를 위해 Salesforce와 Pardot에서 데이터를 가져와 사용이 간편한 위젯에서 분할 및 시각화합니다.

구성 요소

CRM Analytics 앱에는 데이터를 분석하고 그에 대한 조치를 취하는 데 도움이 되는 구성 요소가 함께 제공됩니다. 이러한 구성 요소는 즉시 사용할 수 있지만, Leung이 Get Cloudy의 요구 사항에 맞게 사용자 정의할 수도 있습니다.

데이터 집합: 앱 템플릿에서 대화형 탐색을 위해 형식이 지정되고 최적화된 데이터 소스입니다.
렌즈: 데이터 집합 데이터에 대한 사용자 정의되고 필터링된 보기입니다.
대시보드: 하나 이상의 렌즈에서 필터링된 데이터를 기반으로 선별한 차트, 지표 및 테이블 집합입니다. B2B Marketing Analytics에는 마케팅 관리자, 파이프라인, 참여 대시보드가 기본 제공됩니다. Salesforce 도움말에서 이 대시보드의 구성 요소에 대해 자세히 알아보세요.

일반적인 B2B Marketing Analytics 용어

시작하기 전에 Leung은 데이터 사용자 정의를 더 빠르게 수행하기 위해 CRM Analytics 용어를 숙지합니다. 다음은 가장 일반적인 몇 가지 용어들이며, 전체 목록은 Salesforce 도움말에서 확인할 수 있습니다.

앱: 앱은 폴더와 같습니다. 앱을 사용하여 프로젝트를 공유하고 구성하세요. CRM Analytics에서 앱은 데이터를 분석하기 위해 생성된 모든 대시보드, 렌즈 및 데이터 집합을 포함합니다.

차원: 차원은 데이터를 그룹화하고 필터링하는 데 사용하는 정성적 값입니다.

필터: 날짜 범위, 기회 단계 또는 Pardot 태그와 같은 기준에 따라 제한된 결과를 구분하여 표시하는 방법입니다.

그룹: 제품 이름 또는 계정과 같은 특정 차원을 기반으로 하는 데이터 컬렉션입니다.

측정값: 수익 또는 환율과 같은 정량적 값입니다. 총 수익 또는 최소 환율 계산과 같은 측정값에 대해 '수학적 계산'을 수행할 수도 있습니다.

시각화: 차트 또는 그래프와 같은 데이터의 시각적 표현입니다.

이제 Leung은 Pardot과 CRM Analytics가 마케팅 및 판매 데이터를 한 곳에서 연결하고 Get Cloudy가 데이터에 기반한 의사 결정을 내리도록 돕는 방법을 이해합니다.

시작하기

Leung은 B2B Marketing Analytics에 대한 많은 것을 배웠으므로 설정을 시작할 준비가 거의 다 되었습니다. 하지만 아직 검토해야 할 다른 고려 사항이 몇 가지 남아 있습니다.

먼저 팀이 다양한 대시보드 및 데이터 집합에 액세스해야 하는지 여부를 선택하고 각각에 대한 전제 조건을 검토해야 합니다.

선택적 기능	설명	전제 조건
멀티 터치 기여 대시보드	몇 가지 모델을 기반으로 기여 데이터를 표시하는 대시보드	연결된 캠페인과 캠페인 영향이 필요함
계정 기반 마케팅 대시보드	계정별로 그룹화된 가치 있는 참여 데이터를 표시하는 대시보드	전제 조건 없음
Einstein 동작 점수화 대시보드	조직의 사용자 정의 점수화 모델이 생성되는 방식에 대한 통찰력을 제공하는 대시보드	연결된 캠페인과 Einstein 동작 점수화가 필요함
잠재 고객 및 활동 데이터 집합	간편한 사용자 정의를 위해 잠재 고객 및 참여 데이터를 함께 제공하는 조합 데이터 집합	마케팅 설정에서 데이터 집합 활성화

Leung은 즉시 사용 가능한 구현으로 시작합니다. 컨설턴트가 나중에 선택적 항목에 액세스하기로 결정한 경우 해당 항목을 포함하도록 앱을 재구성할 수 있습니다. (단, 전제 조건이 충족되어야 합니다!)

B2B Marketing Analytics는 일년에 여러 번 업데이트되는 Salesforce의 분석 앱 템플릿을 기반으로 합니다. Leung은 관리자 권한으로 이 기능을 활성화하지만, 사용자는 필요에 따라 앱을 설치하고 업그레이드해야 합니다. 또한 원하는 데이터 흐름을 구현하기 위해 커넥터 또는 통합 사용자는 편집기에 대한 액세스 권한을 유지해야 합니다. B2B Marketing Analytics를 사용하는 데 필요한 권한 집합은 모든 B2B Marketing Analytics 앱 사용자에게 편집기에 대한 액세스 권한을 제공하지만, 이는 공유 설정을 업데이트하여 언제든지 업데이트할 수 있습니다. Pardot 사업부에서 B2B Marketing Analytics를 사용하려면 Einstein Analytics 플랫폼 라이선스가 필요합니다. 마지막으로 Leung이 사용 가능한 모든 라이선스가 할당되었음을 확인하면 Einstein Analytics 플랫폼 라이선스는 추가 판매 및 마케팅 사용자와 액세스 권한을 공유할 수 있습니다.

Leung이 B2B Marketing Analytics 앱을 설정하기 전에 다음과 같은 몇 가지 사항을 고려해야 합니다.

B2B Marketing Analytics는 샌드박스에서 지원되지 않습니다. 대시보드를 테스트해야 하는 경우 CRM Analytics Studio에서 비공개 앱을 만들어야 합니다.
앱 템플릿은 매년 여러 번 업데이트되며, 위젯, 대시보드, 디자인 및 데이터 흐름에 영향을 줄 수 있습니다. Leung은 새로운 버전을 사용할 수 있을 때마다 사용자에게 변경 사항을 알리고 앱을 업데이트하도록 지원할 계획입니다.

Leung은 B2B Marketing Analytics 앱에 대한 사전 작업을 완료했으므로 이제 앱을 설치하고 새로운 데이터를 모두 사용할 준비가 되었습니다. 다음 유닛에서 Leung은 앱을 설치하고 B2B Marketing Analytics에 대한 사용자를 선택합니다.