AppExchange 패키지 설치

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

• 관리형 패키지와 비관리형 패키지의 차이점을 설명할 수 있습니다.
• 패키지를 설치하기 전에 물어볼 주요 질문을 나열할 수 있습니다.
• 조직에 패키지를 설치할 수 있습니다.

Trail Together로 함께 따라하기

이 단계를 진행하면서 전문가와 함께 따라하고 싶으세요? Trail Together 시리즈에 포함된 이 비디오를 시청하세요.

(뒤로 돌려 단계를 처음부터 다시 보고 싶은 경우, 이 클립은 17:32분 표식에서 시작된다는 것을 기억하세요.)

설치 준비하기

필요에 맞는 솔루션을 찾았습니다. 좋습니다! 이 솔루션을 조직에 설치하기 전에, AppExchange에서 설치할 수 있는 패키지 유형에 대해 알아보겠습니다.

관리되는 패키지와 관리되지 않는 패키지

AppExchange 솔루션은 앱, 탭 및 개체의 컨테이너인 패키지로 조직에 설치됩니다. 패키지는 관리형과 비관리형의 두 가지 형태로 제공됩니다. 솔루션 공급업체는 솔루션을 배포하는 데 사용할 패키지 유형을 결정하며, 조직에서 솔루션이 작동하는 방식에 영향을 줍니다. 패키지 유형 간의 가장 중요한 차이점을 검토해 보겠습니다.

솔루션에 관심이 있는 경우 관리되지 않는 패키지를 찾아보세요. 그렇지 않으면 관리형 패키지가 조직의 앱, 탭 및 개체 제한에 미치는 영향을 걱정하지 않고 설치할 수 있으므로 요구 사항에 적합할 수 있습니다. 또한 업그레이드하기도 쉽습니다. 패키지 유형 간의 차이점을 검토했으므로 이제 설치 프로세스에 접근하는 방법을 살펴보겠습니다.

솔루션 설치 방법

AppExchange 시작하기 유닛에서는 전략을 세우는 데 조금만 시간을 들여도 검색이 얼마나 많이 간소화되었는지 확인했습니다. 마찬가지로, 설치 전에 몇 가지 질문을 하면 프로세스를 빠르게 수행할 수 있습니다. 그러므로 설치하기 전에 다음 질문을 해 보세요.

• 올바른 조직에 패키지를 설치하고 있나요? AppExchange 전문가는 Developer Edition 조직이나 Sandbox에서 먼저 테스트한 후에만 프로덕션 환경에 설치합니다. 패키지 설치 위치를 결정한 경우 해당 조직에 대한 로그인 자격 증명을 사용할 수 있도록 합니다. AppExchange와의 연결을 설정하려면 이러한 자격 증명이 필요합니다.
• 문서를 검토했나요? 많은 제공업체에는 설치, 구성 및 문제 해결에 도움이 되는 설명서가 포함되어 있습니다. 사용할 수 있는 문서가 있으면 앱의 개요 탭에 표시됩니다.
• 솔루션에 누가 액세스해야 하나요? 패키지를 설치할 경우 해당 기능에 액세스할 수 있는 사용자를 지정합니다. 옵션에는 관리자만, 모든 사용자 또는 특정 프로필이 있습니다. 확실하지 않은 경우 관리자에게만 액세스 권한을 부여하세요. 나중에 다른 사용자에게 언제든지 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.

Trailhead Playground 사용자 이름과 비밀번호 가져오기

이 유닛에서는 Trailhead Playground에 패키지를 설치하는 방법을 연습해 보겠습니다. 설치하는 데 로그인 자격 증명이 필요하므로 첫 번째 단계는 사용자 이름과 비밀번호를 설정하는 것입니다. 이 섹션에서는 Playground 사용자 이름을 찾고 비밀번호를 재설정하는 방법을 보여줍니다. Playground 로그인 자격 증명을 이미 알고 있는 경우(또는 Developer Edition 조직을 사용하고 DE 자격 증명을 알고 있는 경우) 이 섹션을 건너뛸 수 있습니다. 

Trailhead Playground를 열어서 시작해 보겠습니다. 이 페이지 하단으로 스크롤하고 Launch(시작)를 클릭합니다. 조직에 Get Your Login Credentials(로그인 자격 증명 가져오기) 탭이 보이면 정상입니다! 아래 절차를 따라해 보세요. 

그렇지 않으면 앱 시작 관리자()에서 Playground Starter를 찾아서 연 후 절차를 따라해 보세요. Playground Starter App이 보이지 않으면 Trailhead 지원에서 Trailhead Playground의 사용자 이름과 비밀번호 찾기를 확인하세요.

1. Get Your Login Credentials(로그인 자격 증명 가져오기) 탭을 클릭하고 사용자 이름을 기록합니다.
2. Reset My Password(내 비밀번호 재설정)를 클릭합니다. 그러면 사용자 이름에 연결된 주소로 이메일이 전송됩니다.
3. 이메일의 링크를 클릭합니다.

새 비밀번호를 입력하고 확인한 후 Change Password(비밀번호 변경)를 클릭합니다.

Trailblazer 프로필에 Trailhead Playground 계정 연결하기

다음 단계는 Trailhead Playground 계정을 Trailblazer 계정에 연결하여 작업 영역에 패키지를 설치할 수 있도록 하는 것입니다. Trailblazer를 사용하면 AppExchange 및 기타 Salesforce 관련 사이트에 ID 하나로 로그인할 수 있습니다. Trailblazer에 연결된 Playground 계정을 유지하고 싶지 않은 경우 이 유닛의 마지막 부분에서 과제를 완료한 후 연결을 해제할 수 있습니다.

1. 새 브라우저 탭에서 AppExchange를 엽니다.
2. 아바타를 클릭하여 Trailblazer 계정 메뉴를 연 다음 Settings(설정)를 클릭합니다.
3. Connected Accounts(연결된 계정) 섹션에서 Connect An Account(계정 연결) 버튼을 클릭합니다.
4. Continue with Salesforce(Salesforce로 계속 진행) 옵션을 클릭합니다.
5. Trailhead Playground 사용자 이름과 비밀번호를 입력한 다음 Log In(로그인)을 클릭합니다.
6. Link Account(계정 연결)를 클릭합니다.

이 절차를 사용해 프로덕션 조직, Developer Edition 조직 및 Trailhead Playground를 Trailblazer 프로필에 연결할 수 있습니다.

어느 조직을 선택해야 하나요?

태양광을 에너지로 변환하는 작은 마법을 부리는 Ursa Major 태양 전지판을 기억하세요?  AppExchange에도 작은 마법이 있습니다. Get It Now(지금 가져오기)를 클릭해서 패키지를 설치하면 AppExchange 계정 선택기가 다음과 같은 Salesforce org를 모두 표시합니다.

• Trailblazer 계정에 연결한 조직
• 설치 권한이 있는 조직
  

Connected Salesforce Accounts(연결된 Salesforce 계정)에서 화살표를 클릭해 패키지를 설치할 조직을 선택합니다. 원하는 계정이 표시되지 않나요? 계정을 Trailblazer 프로필에 연결했고 Manage Billing(청구 관리) 권한이 있는지 확인하세요.

Adoption Dashboards 앱 설치하기

이제 Salesforce Adoption Dashboards를 설치할 준비가 되었습니다! 패키지를 올바른 조직에 설치하고 올바른 사용자에게 액세스 권한을 부여하고 설명서를 검토했는지 확인하기 위해 다음 세 가지 사항을 기억하세요.

• Org(조직): 새로운 기능을 테스트하고 Trailhead 과제를 완료하는 데 사용하는 Trailhead Playground(또는 DE 조직)에 앱을 설치합니다. 그렇게 하면 예기치 않은 일이 발생하더라도 Ursa Major의 사용자는 영향을 받지 않습니다.
• Documentation(설명서): 목록의 개요 탭에는 Salesforce의 일반 설치 절차를 따를 것을 권장하는 데이터시트가 있습니다.
• Access(액세스): 앱을 사용할 수 있는 유일한 사용자는 여러분이므로 관리자 전용으로 설치합니다.

준비되셨나요? 설치해 봅시다!

1. AppExchange에서 Salesforce Adoption Dashboards 목록을 아직 열지 않았으면 검색하고 엽니다.
2. Get It Now(지금 가져오기)를 클릭합니다.
   
3. 연결된 Salesforce 계정 드롭다운에서 Trailhead Playground 사용자 이름을 선택한 다음 Install in Production(프로덕션에 설치)을 클릭합니다.
4. 설치 확인 화면에서 사용자 이름을 보고 패키지가 본인의 Trailhead Playground에 설치될 것임을 확인한 다음, (A) 상자를 선택하여 이용 약관에 동의합니다.
   
5. Confirm and Install(B)(확인 후 설치(B))를 클릭합니다.
6. Trailhead Playground 사용자 이름과 비밀번호를 사용해 프로덕션 조직에 로그인합니다.
7. Install for Admins Only(관리자 전용으로 설치)를 선택합니다.
   
8. Install(설치)을 클릭합니다. 패키지를 설치하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.
9. Done(완료)을 클릭하여 조직에서 패키지를 봅니다.

패키지 설치가 완료되면 조직에서 설치 프로그램에 설치된 패키지 페이지를 표시합니다. 여기에서 개별 패키지에 대한 세부 사항을 보고 제거와 같은 관리 작업을 수행할 수 있습니다. 지금은 Salesforce Adoption Dashboards의 기능을 직접 확인하기만 하려고 합니다. 지금 해보겠습니다.

Salesforce Adoption Dashboard 보기

앱에는 대시보드 세 개가 포함되어 있습니다. 첫 번째는 지역 또는 역할별 로그인 수와 같은 사용자 행동에 중점을 둡니다. 두 번째는 생성된 새 계정 레코드 수와 같은 주요 개체의 사용에 중점을 둡니다. 세 번째는 영업 및 마케팅 데이터에 중점을 둡니다. 사용자 채택 데이터는 요구 사항 목록의 맨 위에 있으므로 첫 번째 대시보드를 살펴보겠습니다.

1. 앱 시작 관리자()에서 Dashboards(대시보드)를 찾아서 선택합니다.
2. All Folders(모든 폴더)를 클릭한 다음 Salesforce Adoption Dashboards를 클릭합니다.
3. 1 - User Adoption(Logins)(1 - 사용자 채택(로그인))을 클릭하여 사용자 채택 대시보드를 엽니다.

프로덕션 데이터가 없어도 대시보드는 누가 가장 많이 (1), 가장 적게 (2) 로그인하는지와 같이 AppExchange 전략에서 찾고 있던 모든 기능을 제공한다는 것을 알 수 있습니다. 총 로그인 수 (3) 및 역할별 로그인 (4)와 같이 향후 유용할 수 있는 데이터도 있습니다. 

Ursa Major 미리 보기

AppExchange 전문가 답게 작업을 수행했기 때문에 Salesforce Adoption Dashboards에서 직접 작성하거나 구성할 것이 없습니다. 대신 Ursa Major의 판매 팀이 100% 채택하도록 하는 데 시간을 할애할 수 있습니다. 이야기가 어떻게 전개되는지 살펴보겠습니다.

리소스

• Salesforce: AppExchange
• Salesforce: Salesforce Adoption Dashboards
• Salesforce 도움말: 패키지 이해하기
• Salesforce 도움말: 패키지 설치