Salesforce 모바일 앱에서 Agentforce로 시간 절약하기
학습 목표
이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- Salesforce 모바일 앱에서 Agentforce를 설정하는 방법을 설명할 수 있습니다.
- Salesforce 모바일 앱에서 Agentforce를 사용하는 방법을 설명할 수 있습니다.
어떤 원리로 작동하나요?
관리자가 조직에서 Agentforce를 활성화하고 에이전트를 설정하는 데 필요한 모든 설정 작업을 완료했습니다. 이제 모바일에서 이를 사용하는 데 필요한 단계를 살펴보겠습니다.
{얼마 후}
네, 다 되었습니다! 그렇습니다. Salesforce 모바일 앱에서 Agentforce를 설정하기 위해 별도로 설정할 작업은 아무것도 없습니다. 기본적으로 여러분이 잘 알고 있고 선호하는 Agentforce의 모든 기능은 Salesforce 모바일 앱에서도 제공됩니다.
이 기능이 작동하는 모습을 짧은 비디오로 확인해 보세요.
모바일 기기에서 Agentforce에 액세스할 수 있는 방법과 이 기능이 여러분의 일상을 어떻게 더 편리하게 만들어 주는지 몇 가지 방법을 살펴봅시다.
액세스 방법
Agentforce에 액세스하는 첫 번째 방법은 Salesforce 모바일 앱을 여는 것입니다. 화면 하단에 Agentforce와 상호 작용하는 쉬운 방법이 자동으로 표시됩니다. Ask Agentforce(Agentforce에 문의) 상자에 Agentforce에 대한 질문이나 요청을 입력하세요. 입력하는 것이 번거로우신가요? 걱정하지 마세요. 마이크 기호(아직 앱에 음성 인식 및 마이크 액세스 권한을 허용하지 않은 경우 허용하세요)를 탭하여 원하는 작업을 Agentforce에 말해 보세요. Agentforce 사용에 동의하면 진행할 준비가 다 된 것입니다.
iOS 기기에서는 바로 가기를 추가할 수도 있습니다. Shortcut App(단축어 앱)의 일부 작업으로 Open Agentforce(Agentforce 열기)와 Talk to Agentforce(Agentforce와 대화하기)가 포함되어 있습니다.
해당 바로가기를 탭하면 Salesforce 모바일 앱이 자동으로 열리면서 Agentforce 인터페이스가 표시됩니다.
iOS 기기에서 액세스하는 또 다른 방법은 위젯을 사용하는 것입니다. 위젯은 Salesforce 모바일 앱을 열 필요 없이 Agentforce에 액세스할 수 있는 빠른 방법입니다. 위젯을 추가하려면 앱이 흔들릴 때까지 홈 화면을 길게 누른 다음 Edit(편집) 버튼을 탭합니다. Add Widget(위젯 추가)을 탭하고 Salesforce를 검색합니다. 그런 다음 Agentforce 위젯을 선택하고 Add Widget(위젯 추가)을 탭합니다.
마이크 또는 키보드를 탭하여 Agentforce를 즉시 사용해 보세요.
Control Center에 바로가기를 추가하면 잠금 화면에서 한 번의 탭으로 CRM 데이터를 활용할 수 있습니다. iOS 18 이상에서는 홈 화면을 길게 탭하여 사용자 정의할 수 있으며, (한 가지 아이디어로) 자주 쓰지 않는 손전등 위젯을 유용한 Agentforce 위젯으로 교체할 수도 있습니다.
탭하는 것조차 번거롭게 느껴지시나요? Siri를 사용하여 Agentforce를 열려면 "Siri야, Agentforce에 문의"라고 말하기만 하면 됩니다. 이 모든 것이 별도의 번거로운 작업이나 개발 시간 없이 네이티브 환경에서 바로 작동합니다.
Agentforce 실제 활용 사례
이제 모바일 기기에서 Agentforce에 액세스하는 방법을 알게 되었으니 과연 어떤 작업을 수행할 수 있는지 궁금하실 것입니다. 다음은 기본 에이전트가 설정되어 있을 때 즉시 사용할 수 있도록 준비된 몇 가지 기본 작업입니다.
클라이언트 미팅을 연달아 진행하고 있는데 캘린더에 새로운 미팅 일정이 나타난 것을 확인합니다. Acme라는 계정인데, 익숙하지 않은 곳이라 평소처럼 꼼꼼하게 자료를 조사할 시간이 없습니다. 어떻게 하면 좋을까요? Agentforce에 해당 계정과 관련 기회를 요약해 달라고 요청해 보세요. 마이크를 탭하고 "Acme 계정과 관련 기회를 요약해 줘"라고 말하기만 하면 Agentforce가 즉시 요약 정보를 제공합니다.
Acme와의 미팅 이후 계정 레코드를 보니 우편 주소의 우편 번호가 올바르지 않은 것을 발견합니다. 문제없습니다. Agentforce에 업데이트해달라고 요청하세요. 계정 레코드를 살펴보는 김에 Agentforce 인터페이스에 마이크를 사용하여 "우편 번호를 12345로 업데이트해 줘"라고 말해 보세요. 업데이트 후 Agentforce는 업데이트 내용이 맞는지 확인을 요청합니다. 맞는 경우 간단하게 Agentforce에 업데이트된 레코드를 저장해 달라고 요청하세요.
이는 단 두 가지 예시에 불과합니다. Agentforce에서 기본으로 제공되는 주제 및 작업에 업데이트가 있는지 살펴보고 이것이 Salesforce 모바일 앱에서 원활하게 작동한다는 점을 참고하세요.