금융 서비스용 Agentforce 알아보기
학습 목표
이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- Agentforce가 규정을 준수하면서 금융 서비스 작업을 자동화하는 방법을 설명할 수 있습니다.
- 직원 및 고객을 위한 금융 서비스용 Agentforce의 주요 이점을 식별할 수 있습니다.
시작하기 전에
이 모듈을 시작하기 전에, 다음 추천 콘텐츠를 먼저 완료해 보세요.
Financial Services Cloud는 이제 Agentforce Financial Services로 변경되었습니다. 애플리케이션 및 문서에 Financial Services Cloud라는 표현이 남아 있을 수 있습니다.
AI 기반 에이전트로 클라이언트의 성공 지원
금융 서비스 산업에서의 성공은 클라이언트가 해당 기관에 대해 갖는 신뢰에 달려 있습니다.
고객은 자신을 수치화된 데이터가 아닌 사람으로 대해 주기를 원합니다. 고객의 금융 목표를 이해하고 프롬프트, 맞춤형 경험을 제공하면 신뢰 관계를 형성하여 클라이언트가 기관에 더 많이 투자하도록 독려할 수 있습니다.
그러나 그러한 신뢰를 구축하는 데는 시간이 걸립니다. 금융 서비스 인력이 줄고 클라이언트 요구가 증가함에 따라, 클라이언트별로 빠르게 서비스를 제공하면서도 팀원들이 행정 업무에 시달리지 않도록 부담을 덜어 주는 것이 중요합니다. 어떤 영역이든 자동화가 필요한 시점입니다. 서로 다른 시스템에서 클라이언트 데이터를 통합하고 규정을 준수하는 방식으로 데이터를 처리하면서 이 모든 일을 수행해야 합니다.
금융 서비스용 Agentforce는 이러한 부분에서 적절한 도움을 제공합니다.
금융 서비스용 Agentforce는 사전 구축된 역할 기반 AI 기술 모음으로, Agentforce Financial Services를 사용하는 금융 서비스 팀의 능률을 향상시켜 줍니다. 분실된 신용 카드 재발급, 투자 검토 준비, 관련 대출 옵션 모색 등 직원 및 고객의 핵심적인 업무를 자동화하는 데 필요한 디지털 노동력에 힘을 실어 줍니다.
예를 들어 이 스크린샷에서는 에이전트가 계정 요약을 생성하여 서비스 담당자가 금융 기관과 클라이언트의 관계를 더 잘 이해할 수 있도록 지원합니다.
금융 서비스용 Agentforce의 템플릿, 서브에이전트, 작업을 사용하여 팀의 일상 업무 플로를 지원하는 개별 에이전트를 구축해 보세요. 이러한 에이전트는 각각 추론이나 조정을 수행하고 특정 작업이나 업무를 처리할 수 있습니다.
에이전트는 인간의 소통을 대체하지 않습니다. 그 대신 고객, 은행원, 서비스 담당자, 재무 관리자가 더 중요한 작업에 집중하는 데 방해가 되는 행정적, 절차적 부담을 줄여 줍니다. 에이전트는 클라이언트 참여를 높이고, 규제 준수를 유지하고, 조직이 신뢰를 구축하여 고객 충성도를 증진할 수 있도록 지원합니다. 요약하면, 금융 서비스용 Agentforce는 금융 전문가가 가장 중요한 것, 즉 클라이언트에 집중할 수 있는 여유를 제공해 줍니다.
이 모듈에서는 조직에서 사용할 수 있는 Agentforce 기술, 즉 사전 구축된 기능 및 작업과 작동 방식을 살펴보겠습니다.
금융 서비스용 Agentforce 소개
Agentforce는 Salesforce Platform과 Data 360에서 작동하는 디지털 업무 플랫폼입니다. 기존의 앱, 데이터, 비즈니스 로직과 지능적으로 통합되도록 개발된 선제적인 대화형 AI 솔루션입니다. 에이전트는 문의를 분석하고 이에 응답한 다음, 실제 인력이 개입하거나 그렇지 않은 상태로 조치를 취합니다.
금융 서비스용 Agentforce는 고객, 서비스 담당자, 금융 전문가를 위해 일반적이고 시간이 많이 소요되는 작업을 자동화합니다. 이러한 자동화를 통해 수동 작업에 시간을 단축하고, 클라이언트와 깊이 있는 관계를 형성하여 성장을 촉진하는 데 더 많은 시간을 들일 수 있습니다.
예를 들어 금융 서비스용 Agentforce는 고객 문의에 신속하게 답변하거나 서비스 담당자의 일반적인 업무 과정을 더 쉽게 해 줍니다. 이러한 기능 덕분에 고객 대기 시간과 통화량이 줄어들어 더 신속한 서비스가 가능해지며, 서비스 담당자가 더 복잡한 사례를 처리할 수 있습니다.
금융 서비스 기관은 민감도가 높은 정보를 처리합니다. 그렇다면 고객 개인정보 보호는 어떨까요? 금융 서비스용 Agentforce는 Agentforce 가드레일, Trust Layer, Agentforce Financial Service의 규정 준수 기능 내에서 작동합니다. 이러한 기능을 통해 에이전트가 서비스 담당자와 동일한 규칙, 승인, 공개, 감사 내역을 따르는지 확인할 수 있습니다.
대단하지 않나요? 이제 작동 방식을 살펴보겠습니다.
금융 서비스용 Agentforce 솔루션 둘러보기
Agentforce로 시작하고 이후 Salesforce Platform의 기능을 사용하여 자체 맞춤형 에이전트를 구축할 수도 있습니다.
그러나 금융 서비스용 Agentforce로 시작하면 제공된 기술을 사용하여 대규모로 혁신하고 금융 서비스용으로 구축된 최고의 Salesforce와 AI를 통해 더 신속하게 가치를 실현할 수 있습니다. 이는 Agentforce Financial Services 데이터 모델 및 기능과 함께 작동하도록 구축된 Agentforce 기술로 시작됩니다.
이 Agentforce 기술을 간단하게 살펴보세요. 다음 유닛에서 더 자세한 내용을 알아볼 수 있습니다.
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뱅킹 고객 서비스 도우미는 고객이 다양한 채널 전반에서 직접 문제를 해결하도록 지원합니다.
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뱅킹 직원 서비스 도우미는 서비스 담당자가 일반적인 문의를 처리하도록 지원하고 자주 발생하는 리테일 뱅킹 서비스 작업을 자동화해 줍니다.
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재무 담당자 도우미는 재무 담당자가 클라이언트와의 회의를 준비할 수 있도록 시간이 오래 걸리는 행정 업무를 자동화해 줍니다.
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뱅킹 관계 도우미는 클라이언트 회의 후 주요 행정 업무를 자동화하여 관계 관리자, 담당자 등을 돕습니다.
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대출 상품 도우미는 잠재 고객이 필요로 하는 대출 상품을 찾을 수 있게 지원합니다.
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수금 도우미는 수금 담당자가 생성된 대화 포인트와 결제 링크를 사용하여 생산성을 높일 수 있도록 지원합니다.
이러한 Agentforce 기술에는 각각 사전 구축된 템플릿이 있으며, 이러한 템플릿이 시작점과 같은 역할을 합니다. 이 템플릿에는 에이전트 동작을 안내하는 서브에이전트뿐만 아니라, 에이전트가 특정 금융 서비스 업무를 수행할 수 있게 하는 작업이 포함되어 있습니다. 이러한 템플릿은 자신의 작업 프로세스, 가드레일, 정책, 서비스 모델을 이용할 수 있도록 Agentforce의 선언형 노코드 도구 내에서 사용자 정의하고 확장할 수 있습니다. 또한 새로운 에이전트에서 사전 구축된 서브에이전트와 작업을 맞춤형 서브에이전트 및 작업과 자유롭게 조합하여 특정 목표를 달성할 수도 있습니다.
보험 사용자의 경우 보험 서비스 지원 기술은 담당자가 일반적인 거래를 수행하도록 안내해 줍니다. 여기에서 해당 기술을 다루지는 않으므로 자세한 내용은 보험 서비스 지원을 참조하세요.
이제 금융 서비스용 Agentforce의 기본 사항을 이해했으니 더 깊이 알아볼 시간입니다. 다음 유닛에서는 각 기술에 대해 더 자세히 알아보겠습니다.