금융 서비스용 Agentforce 알아보기
학습 목표
이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- Agentforce가 Financial Services Cloud를 활용하여 규정을 준수하면서 작업을 자동화하는 방법을 설명할 수 있습니다.
- Financial Services Cloud용 Agentforce의 주요 이점을 식별할 수 있습니다.
시작하기 전에
이 모듈을 시작하기 전에, 다음 추천 콘텐츠를 먼저 완료해 보세요.
AI 기반 에이전트로 클라이언트의 성공 지원
금융 서비스 산업에서의 성공은 클라이언트가 해당 기관에 대해 갖는 신뢰에 달려 있습니다.
고객은 비즈니스가 자신을 단지 숫자가 아닌 사람으로 대해 주기를 원합니다. 또한 자기 자신과 금융 목표를 이해하는 기관으로부터 즉각적인 맞춤형 금융 서비스 경험을 받고자 합니다. 그러한 이해로 신뢰가 쌓이고, 신뢰가 생긴 클라이언트는 더 많은 비용을 기관에 투자합니다.
그러나 그러한 신뢰를 구축하는 데는 시간이 걸립니다. 금융 서비스 인력이 줄고 클라이언트 요구가 증가함에 따라, 클라이언트별로 빠르게 서비스를 제공하면서도 팀원들이 행정 업무에 시달리지 않도록 부담을 덜어 주는 것이 중요합니다. 어떤 영역이든 자동화가 필요한 시점입니다. 서로 다른 시스템에서 클라이언트 데이터를 통합하고 규정을 준수하는 방식으로 데이터를 처리하면서 이 모든 일을 수행해야 합니다.
금융 서비스용 Agentforce는 이러한 부분에서 적절한 도움을 제공합니다.
금융 서비스용 Agentforce는 금융 서비스 팀의 역량을 향상시키는 사전 구축된 역할 기반 AI 기술 집합입니다. 디지털 인력에 업무 처리 역량을 더하여 투자 검토 준비, 분실된 신용 카드 교체, 잠재 고객에게 적합한 대출 옵션 정보 제공 등 핵심 업무를 자동화해 줍니다. 아래에 제공된 스크린샷처럼, 에이전트는 계정 요약을 생성하여 서비스 담당자가 금융 기관과 클라이언트의 관계를 더 잘 이해할 수 있도록 지원합니다.
금융 서비스용 Agentforce의 템플릿, 주제, 작업을 사용하여 팀의 일상 업무 플로를 지원하는 개별 에이전트를 구축해 보세요. 이 에이전트들은 각각 특정 작업이나 업무를 처리할 수 있습니다.
에이전트는 인간의 소통을 대체하지 않습니다. 대신 은행원, 서비스 담당자, 재무 관리자와 협력하여 더 가치 있는 작업에 집중할 수 있도록 행정적인 부담을 덜어 줍니다. 에이전트는 클라이언트와의 소통을 개선하고 규정 준수를 유지하며, 담당자가 고객 충성도를 강화할 수 있는 신뢰를 쌓도록 지원합니다. 요약하면, 금융 서비스용 Agentforce는 금융 전문가가 가장 중요한 것, 즉 클라이언트에 집중할 수 있는 여유를 제공해 줍니다.
이 모듈에서는 조직에서 사용할 수 있는 Agentforce 기술, 즉 사전 구축된 기능 및 작업과 작동 방식을 살펴보겠습니다.
금융 서비스용 Agentforce 소개
Agentforce는 Salesforce Platform과 Data 360에서 작동하는 디지털 업무 플랫폼입니다. 기존의 앱, 데이터, 비즈니스 로직과 지능적으로 통합되도록 개발된 선제적인 대화형 AI 솔루션입니다. 문의를 분석하고 그에 응답할 수 있으며, 실제 직원의 개입과 함께 혹은 개입 없이도 행동할 수 있습니다.
금융 서비스용 Agentforce는 고객 서비스와 금융 전문가 모두를 위해 일반적이면서도 시간이 소요되는 작업을 자동화합니다. 여기서 자동화란 서비스 담당자, 은행원, 재무 담당자가 수동 작업에 들이는 시간을 줄이고 성장을 이끄는 클라이언트 관계를 강화하는 데 시간을 더 투자할 수 있다는 것을 의미합니다.
예를 들어, 금융 서비스용 Agentforce는 클라이언트 질문에 신속하게 답변하거나 서비스 담당자의 일반적인 업무 과정을 더 쉽게 만들어 줍니다. 이러한 기능으로 고객 대기 시간과 통화량이 줄어들어 서비스가 빨라지고 서비스 담당자가 더 복잡한 사례를 처리할 수 있게 됩니다.
금융 서비스 기관은 민감도가 높은 정보를 처리합니다. 그렇다면 고객 개인정보 보호는 어떨까요? 걱정할 필요가 없습니다. 금융 서비스용 Agentforce는 Agentforce의 가드레일, Einstein Trust Layer, Financial Services Cloud의 규정 준수 기능 안에서 작동합니다. 이러한 기능은 에이전트가 서비스 담당자와 동일한 규칙, 승인, 공개, 감사 내역을 따를 수 있게 합니다.
대단하지 않나요? 이제 작동 방식을 살펴보겠습니다.
금융 서비스용 Agentforce 솔루션 둘러보기
Agentforce로 시작하고 이후 Salesforce Platform의 기능을 사용하여 자체 맞춤형 에이전트를 구축할 수도 있습니다.
그러나 금융 서비스용 Agentforce로 시작하면 제공된 기술을 사용하여 대규모로 혁신하고 금융 서비스용으로 구축된 최고의 Salesforce와 AI를 통해 더 신속하게 가치를 실현할 수 있습니다. 이는 Financial Services Cloud 데이터 모델 및 기능과 함께 작동하도록 구축된 Agentforce 기술로 시작됩니다.
이 Agentforce 기술을 간단하게 살펴보세요. 다음 유닛에서 더 자세한 내용을 알아볼 수 있습니다.
-
뱅킹 서비스 도우미는 서비스 담당자가 일반적인 문의를 처리하고 자주 발생하는 리테일 뱅킹 서비스 업무를 자동화하도록 지원합니다.
-
재무 담당자 도우미는 재무 담당자가 클라이언트와의 회의를 준비할 수 있도록 시간이 오래 걸리는 행정 업무를 자동화해 줍니다.
-
뱅킹 관계 도우미는 클라이언트 회의 후 주요 행정 업무를 자동화하여 관계 관리자, 담당자 등을 돕습니다.
-
대출 상품 도우미는 잠재 고객이 필요로 하는 대출 상품을 찾을 수 있게 지원합니다.
-
수금 도우미는 수금 담당자가 생성된 대화 포인트와 결제 링크를 사용하여 생산성을 높일 수 있도록 지원합니다.
이러한 Agentforce 기술에는 각각 사전 구축된 템플릿이 있으며, 이러한 템플릿이 시작점과 같은 역할을 합니다. 이 템플릿에는 에이전트 동작을 안내하는 주제와 에이전트가 특정 금융 서비스 업무를 수행할 수 있게 하는 작업이 포함되어 있습니다. 선언적 노코드 Agentforce 도구에서 이 템플릿을 사용자 정의하고 확장하여 특정 프로세스, 가드레일, 정책, 서비스 모델에 맞게 작업할 수 있습니다. 또한 새로운 에이전트에서 사전 구축된 주제와 작업을 맞춤형 주제 및 작업과 자유롭게 조합하여 기관에 맞는 특정 목표를 달성할 수도 있습니다.
보험 사용자의 경우 보험 서비스 지원 기술은 담당자가 일반적인 거래를 수행하도록 안내해 줍니다. 여기에서 해당 기술을 다루지는 않으므로 자세한 내용은 보험 서비스 지원을 참조하세요.
이제 금융 서비스용 Agentforce의 기본 사항을 이해했으니 더 깊이 알아볼 시간입니다. 다음 유닛에서는 각 기술에 대해 더 자세히 알아보겠습니다. 시작하겠습니다!