기업 영역 관리를 위한 팁과 트릭 알아보기
학습 목표
이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 역할 계층과 영역 계층이 어떻게 함께 작동하는지 설명할 수 있습니다.
- 영역에 대해 롤업된 예측을 표시하는 방법을 설명할 수 있습니다.
- 신뢰할 수 있는 외부 단일 소스와 동기화하는 방법을 설명할 수 있습니다.
- 데이터 삭제를 위한 모범 사례를 파악할 수 있습니다.
- 이름이 지정된 계정을 처리하기 위한 팁을 열거할 수 있습니다.
소개
Maria는 기업 영역 관리와 관련된 성능 저하를 해결하는 방법에 관해 많은 내용을 살펴보았습니다.
그러나 Maria는 기능 설정을 완료하면서 Capricorn Solar의 판매 영역, 계정, 담당자를 반영하는 방법에 대해 더 배우고자 합니다.
이 유닛에서는 다양한 주제에 대해 남아 있는 Maria의 질문에 답하면서 더 많은 내용을 배워보겠습니다!
계층 구조 중복 피하기
Maria는 Ursa Major의 영역 계층을 더 변경하고자 하지만 이를 구조화할 방법을 잘 알지 못합니다. 사용자 역할 계층을 기반으로 해야 할까요?
아닙니다. 기업 영역 관리가 제공하는 계정, 기회, 연락처, 사례에 대한 액세스 수준은 역할 계층으로 롤업됩니다. 역할 계층의 영업 분기에서 영역 구조 중복은 반복적이며 불필요합니다.
그 대신 역할 계층을 사용하여 관리 관계를 나타내고 롤업, 승인, 기타 계층 워크플로를 보고합니다. 역할 계층에서 영업 분기를 간소화하여 이러한 목적을 위한 역할만을 포함합니다. 그런 다음 영역 계층을 사용하여 사용자의 영역 할당을 바탕으로 레코드에 대한 액세스를 확장합니다.
- 역할 계층은 한 사람이 다른 한 사람에게만 보고하는 관리 및 인적 자원 유형의 보고서 구조 모델링에 적합합니다.
- 영역 계층은 한 사람이 다수의 관리자에게 보고할 수 있는 행렬 보고 구조 모델링에 적합합니다.
영역에 대한 롤업된 예측 표시
Ursa Major 영업 팀은 공동 작업 예측을 사용하며 최근 영역 예측을 활성화했습니다. 팀이 해당 영역에 대해 롤업된 예측 금액을 확인할 수 있게 하려면 Maria는 어떻게 해야 할까요?
롤업된 예측 금액을 보고자 하는 모든 영역에 예측 관리자를 할당합니다. 예를 들어 매달 AMER 영역의 예측을 원한다면 실제 관리하는 사람이 없더라도 AMER 영역에 예측 관리자를 할당합니다.
하위 영역이 없는 각 영역에 대하여 예측 관리자 할당 여부를 결정합니다.
| 예측 관리자 상태 | 예측 내용 |
|---|---|
| 할당됨 | 예측 관리자가 영역 열람 및 수정 가능 |
| 할당되지 않음 | 예측이 활성화된 영역마다 사용자가 할당되며, 해당 사용자는 다른 사용자의 예측이 아닌 자신의 예측만 열람 및 수정 가능 |
예측 사용자에게 영역 예측이 어떤 모습일지 보여주는 예시는 다음과 같습니다.
신뢰할 수 있는 단일 소스와 동기화
Maria는 기업 영역 관리를 설정하기 전에 Ursa Major의 영역에 대해 외부의 '신뢰할 수 있는 단일 소스'를 사용했습니다. Maria는 지금도 그 데이터가 유용하다고 생각합니다. 이를 기업 영역 관리와 어떻게 동기화할까요?
사용자 정의 외부 ID 유형 필드를 만들어서 영역 페이지 레이아웃에 추가할 것을 권장합니다.
영역 계층을 신뢰할 수 있는 외부 단일 소스에 통합하면 이를 영역 계층의 기반으로 삼고 영역 관리에 활용할 수 있습니다. 이 프로세스는 자동이 아니라는 점에 유의하세요. 데이터를 가져오거나 API로 작업해야 합니다. 영역 계층을 신뢰할 수 있는 외부 단일 소스과 동기화하려면 정기적으로 관리하세요.
참고: 사용자 정의 외부 ID 필드를 고유한 것으로 정의하면 영역 모델을 복제할 수 없습니다.
할당 규칙 필터 기준으로 더 많은 작업 수행하기
할당 규칙이 10개 필터 기준 필드로 제한된 것을 보셨을 것입니다. Maria는 Capricorn 계정을 위해 규칙을 설정하던 중 이 제한 사항에 불편함을 느꼈습니다. 이 제한 사항을 어떻게 피할 수 있을까요?
기준 입력 값 수가 비즈니스 요구 사항에 부합하지 않는 경우 수식 필드를 사용하여 계정에서 다수의 데이터 필드를 결합하세요. 예를 들어 10개를 초과하는 기준 필드가 필요한 경우 청구지 국가 필드와 청구지 시/도 필드를 하나의 수식 필드로 결합할 수 있습니다. 자원 섹션에서 수식 필드에 대해 자세히 알아볼 수 있는 링크를 제공합니다.
기준이 계정의 관련된 레코드를 기반으로 할 때는 롤업 요약 필드나 트리거를 사용하여 데이터를 계정으로 옮깁니다. 그런 다음 이 필드를 사용하여 계정 할당 규칙 기준을 주도합니다.
기준 필드의 제한은 10개지만 6개 이하로 유지할 것을 권장합니다.
데이터 정리부터 수행
Maria는 Salesforce 데이터에서 중복 레코드 등 문제를 발견했습니다. 영역 모델을 변경하는 도중 Maria는 한 가지 아이디어를 떠올렸습니다. 영역 할당 규칙을 사용하여 데이터를 정리하는 것입니다. 좋은 생각일까요?
Salesforce는 영역 할당 규칙을 사용하여 데이터를 정리하는 것을 권장하지 않습니다. 특히 어떤 계정을 리드와 연결할지 결정할 때는 더 그렇습니다. 데이터 정리를 영역 할당과 분리하여 영역 규칙 구조를 간소하게 유지하세요.
- 중복 레코드 관리 및 병합을 위한 기본 탑재 중복 관리 기능.
- 레코드를 최신으로 유지하고 최고의 고객과 유사한 새 계정을 찾기 위한 Lightning Data.
리소스 섹션에서 중복 관리 기능 및 Lightning Data에 관해 자세히 알아볼 수 있는 링크를 제공합니다.
이름이 지정된 계정을 효과적으로 정의
다른 여러 회사들과 마찬가지로 Capricorn Solar에도 이름이 지정된 계정이 몇 개 있으며, 이를 가장 잘 관리할 수 있는 영업 담당자들에게 할당되어 있습니다. 이름이 지정된 계정의 경우 보통 샌프란시스코 등 영업 영역보다 Solar Emporium 등 회사의 이름을 따서 명명됩니다. Maria는 아직 이름이 지정된 계정과 작업해 본 적이 없으며 이와 관련된 조언을 필요로 합니다.
- 규칙 기준에서 계정을 이름으로 정의합니다. 계정 이름의 길이가 길 수 있으므로 영역 내에 이름이 지정된 계정이 적게 정의된 소규모 고객의 경우 보통 이 전략을 권장합니다.
- 계정 수를 기반으로 기준을 정의합니다. 이는 계정 이름보다 간결합니다. 이 전략을 통해 영업 팀은 영역 내에 이름이 지정된 계정을 더 많이 포함할 수 있습니다.
- HQ 계정 레코드로부터 특성을 기반으로 기준을 정의합니다. 고객은 수식 필드 또는 Apex를 사용하여 HQ 계정으로부터 같은 계정 패밀리의 모든 레코드로 이러한 특성을 지정할 수 있습니다. 이 방법은 같은 계정 패밀리의 모든 계정을 할당하는 데 같은 기준 집합이 사용되도록 보장합니다.
- 이전 솔루션들이 적절한 확장성을 제공하지 못하는 경우 사용자 정의된 할당 솔루션을 개발합니다.
API로 시간과 수고 줄이기
Capricorn의 영역 구조 때문에 Maria는 영역 계층에 빈번한 변화가 있을 것으로 예상합니다. 빈번한 영역 재조정을 간소화하려면 어떻게 해야 할까요?
일부 고객은 영역을 매월, 매주, 심지어 매일 재조정하면서 대규모 규칙 기반에 자주 업데이트를 보냅니다. 이러한 고객은 규칙 구조를 업데이트하는 자동 프로세스로부터 혜택을 볼 수 있습니다.
API를 사용하여 표준 계정 할당 규칙 구조의 관리를 자동화할 것을 권장합니다. 표준 규칙 구조를 사용자 정의하는 것은 권장하지 않습니다.
참고: Salesforce 표준 규칙 구조는 관계형이며 폭넓은 고객 기반에 충분한 유연성을 제공합니다. 대규모 고객에 대해 표준 규칙 구조를 관리하는 것이 기술적으로는 가능하지만 관계형 구조는 자동화된 관리를 어렵게 만듭니다.
불필요한 공유 재계산 피하기
Ursa Major는 팀 판매를 사용합니다. Maria는 계정 책임자 할당에 도움을 받을 수 있습니다. 이번에도 기업 영역 관리가 해결사일까요?
어느 정도 그렇습니다. 기업 영역 관리는 계정 담당자를 자동으로 할당하거나 변경하지 않습니다. 그러나 하나 이상의 영역에 다수의 담당자가 할당되면 일부 고객은 '더미 사용자' 또는 '통합 사용자'를 계정 담당자 대리로 할당합니다. 그런 다음 영역에 담당자와 역할을 할당하여 담당자와 계정 간 관계를 모델링하게 합니다.
이 방법은 공유 재계산, 즉 계정 담당자 업데이트로 인한 다운스트림 레코드 변경의 필요성을 줄입니다.
Apex 또는 다른 프로그램형 자원을 활용하여 할당된 영역 사용자를 계정 담당자로 지정할 수도 있습니다.
기업 영역 관리로 더 많은 작업 수행
Maria의 작업은 거의 완료됐습니다. Maria는 이제 Capricorn을 인수한 Ursa Major에서 계정 팀을 채택하는 것이 좋은 아이디어인지 알고자 합니다. Maria가 기업 영역 관리와 계정 팀을 동시에 사용할 수 있을까요?
기업 영역 관리를 사용하는 경우 계정 팀을 사용하지 않을 것을 권장합니다.
두 기능 모두 계정에 알맞은 담당자 할당, 레코드의 필수 액세스 제어, 보고를 위한 롤업 메커니즘을 제공합니다.
그러나 기업 영역 관리는 롤업, 예측, 담당자를 계정에 자동 할당하는 기능을 위해 더 많은 계층 구조를 제공합니다. 또한 일부 고객은 공유 및 보고 요구 사항 간소화를 위해 계정 팀에서 기업 영역 관리로 마이그레이션했다고 합니다. 프로세스를 자동화하거나 영업 팀에서 상당한 성장을 기대하는 경우 기업 영역 관리 사용을 고려하세요.
요약
Maria는 Ursa Major의 Capricorn Solar 인수 처리에 필요한 모든 것을 배웠습니다. 이제 기업 영역 관리 기능이 두 회사의 결합된 영업 영역, 계정, 담당자를 반영합니다. 수고하셨습니다, Maria!
지식을 테스트해 볼 준비가 되셨나요?
