계정 및 연락처 관계 이해

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

• 계정과 연락처가 보유할 수 있는 다양한 유형의 관계를 이해할 수 있습니다.
  
• 단일 연락처를 여러 계정에 연결할 수 있습니다.
  
• 관련 계정 간의 계층 구조를 만들 수 있습니다.
  
• 계정 팀을 설정할 수 있습니다.
  

세 가지 주요 계정 및 연락처 관계

Get Cloudy Consulting에서 Alan과 Leung을 만날 준비를 하고 있습니다. Cloud Kicks를 사용하여 회사의 연혁을 검토하는 조사를 마쳤습니다. 이제 사람들, 회사 및 팀이 어떤 식으로 구성되는지 살펴보세요. 연락처, 계정 및 영업 팀 간의 관계를 이해하면 거래를 보다 효과적이고 효율적으로 성사할 수 있습니다.

사람들과 추적 중인 계정 간에는 세 가지 유형의 관계가 있습니다. 각 유형의 관계를 통해 비즈니스에 대한 다른 관점을 파악할 수 있습니다.

1. 회사(계정)와 회사에서 일하는 사람들(연락처) 간의 관계 고객(계정)과 다른 고객(다른 계정) 간의 관계
   
2. 연락처를 두 개 이상의 계정에 연결(여러 계정에 대한 연락처라고 함)하면 사람들과 함께 작업하는 회사 간의 관계를 추적할 수 있습니다. 연락처가 Get Cloudy와 간접적인 관계가 있는지 여부를 아는 경우 거래를 진행하는 데 도움이 될 수 있습니다.
   
3. 고객(계정)과 고객을 상대하는 동료(다른 Salesforce 사용자) 간의 관계입니다. 마지막으로 계정 팀은 Get Cloudy 거래에서 어떤 판매 담당자가 작업 중인지 보여줍니다. 계정 팀을 사용하면 판매 담당자와 더 효율적으로 업무를 조율할 수 있습니다.
   

여러 계정에 연결되어 있는 연락처

연락처는 2개 이상의 회사와 협력할 수 있습니다. 비즈니스 소유자는 둘 이상의 회사를 소유하거나 컨설턴트가 여러 조직을 대신하여 일할 수 있습니다. 현재 관계는 복잡할 수 있지만, 해당 관계를 관찰하는 일은 복잡할 필요가 없습니다.

단일 연락처를 여러 계정에 연결하면 중복 레코드를 만들지 않고도 사람과 기업 간 관계를 간편하게 추적할 수 있습니다. 관계 규칙은 여전히 간단합니다. 모든 연락처는 계정과 직접 연결되어야 합니다. 계정 이름에 나타나는 계정이며 일반적으로 연락처가 가장 밀접하게 연결된 회사입니다.

연락처와 연결된 다른 모든 계정은 간접적인 관계를 나타냅니다. 관련 연락처 목록 보기를 사용하면 현재 및 과거 관계를 살펴보고 이러한 관계에 대한 고유한 사용자 정의 세부 사항을 캡처하여 항상 대화 중인 상대나 대화를 해야 하는 상대를 알 수 있습니다.

연락처가 작업하는 각 계정과 어떻게 관련되어 있는지 정확하게 기록하는 것이 얼마나 쉬운지 확인하려면 아래 비디오를 시청하세요.

회사에서 연락처를 여러 계정에 연결하려면 관리자가 연락처를 여러 계정에 연결하도록 설정해야 합니다.

관계 세부 사항을 사용하여 거래 성사를 지원하기

Get Cloudy와의 회의를 준비하기 위해 계정 기록을 확인하고 연락처 목록을 검토합니다. 이미 연락한 Alan과 Leung이 직함 및 역할과 함께 나열됩니다. 회사에서 여러 계정에 대한 연락처를 사용하는 경우 James Gordan도 나열되어 있음을 알 수 있습니다.

Get Cloudy는 연락처 기록에 나와 있는 계정이 아니지만 Get Cloudy에 대해 문의했으며 연락할 가치가 있을 수 있습니다. 회사에서 유지 관리하는 관계를 정확하게 나타내기 위해 역할 필드의 값을 수정하고 계정의 기본 연락처를 나타내는 확인란과 같은 사용자 정의 필드를 만들 수도 있습니다.

계정 계층 구조를 사용하여 회사의 관계 정의하기

Alan과 Leung은 Boulder에 있는 Get Cloudy 회사 사무실에서 근무합니다. 그러나 Get Cloudy East, Get Cloudy West 및 Get Cloudy Canada와 같은 유사한 이름을 가진 여러 다른 계정이 있습니다. Get Cloudy West 계정 레코드에서 Get Cloudy 기본 사무실이 상위 계정으로 나열됩니다.

이러한 회사는 모두 어떻게 관련되어 있나요? 사실 관계를 알아내기 위해 모든 단일 레코드를 살펴봐야 하나요? 시간이 많이 걸릴 수 있습니다.

계정이 있는 각 계정에 대해 상위 계정을 기록한 경우 Salesforce에서 계정에 대한 패밀리 트리를 만들 수 있습니다. 계층 구조는 Get Cloudy 계정에 대한 이 관계를 보여줍니다.

계정의 계층 구조를 보려면 Accounts(계정) 탭을 클릭하고 계정을 선택합니다. 계정 이름 옆에 있는 계층 구조 아이콘을 클릭합니다.

계정 계층 구조 설정을 위한 모범 사례

여러 위치에 비즈니스 계정을 설정하는 방법에는 두 가지 기본 선택 사항이 있습니다.

전역 엔터프라이즈 계정

하나의 전역 계정을 설정하고 모든 연락처, 기회, 사례 등을 단일 전체 계정에 연결할 수 있습니다. 하나의 전역 계정을 사용하면 해당 계정의 레코드를 쉽게 찾고 엔터프라이즈 수준에서 해당 계정에 대해 보고할 수 있습니다. 그러나 많은 양의 정보를 관리하는 것이 더 어렵고 큰 그림을 쉽게 볼 수 없으므로 각 위치에서 성공적인 관계에 필요한 것을 파악하기 어려울 수 있습니다.

위치별 계정

각 위치에 대한 계정을 설정하고 각 위치에 대해 별도로 연락처, 기회, 사례 등을 만듭니다. 이 옵션을 사용하면 더 많은 계정을 유지 관리하고 큰 그림을 보려면 몇 가지 더 복잡한 보고서를 설정해야 합니다. 그러나 여러 계정을 사용하면 계정 소유권, 계층 구조, 특정 공유 설정 및 보다 세분화된 보고를 활용할 수 있습니다. 또한 각 계정에 대한 기회, 사례 및 기타 상호 작용을 보다 쉽게 추적하고 보고할 수 있습니다.

모든 위치를 단일 전역 계정으로 압축하는 것보다 각각의 개별 위치에 대한 계정을 설정하는 것이 좋습니다. 이러한 설정을 통해 각 지역에 있는 고객의 성공에 집중하는 동시에 전체적인 그림을 함께 파악할 수도 있습니다.

계정 팀을 사용해 직원 역할 정의하기

작은 회사에서 일하지 않는다면 각 계정을 담당하는 사람이 두 명 이상일 가능성이 큽니다. 예를 들어 한 계정의 직원 팀에는 판매 담당자, 판매 관리자, 지원 에이전트, 지원 관리자 및 마케팅 담당자가 포함될 수 있습니다. 소유한 계정에 대해 판매 팀을 설정합니다.

계정 팀을 통해 다양한 계정 역할에 대한 적절한 액세스를 활성화할 수 있습니다. 계정 팀의 각 사람은 계정과 해당 기회 및 사례에 대해 서로 다른 역할과 액세스 수준을 할당받을 수 있습니다. 예를 들어 지원 에이전트는 계정에 연결된 사례를 보고 편집할 수 있습니다. 계정 팀 기능은 자동으로 설정되지 않습니다. 관리자는 이 기능을 켜고 각 팀 구성원에게 할당할 수 있는 역할을 설정해야 합니다.

계정 팀을 더 빠르게 사용하려면 개인 설정에서 개인 기본 계정 팀을 설정할 수 있습니다. 기본 팀을 사용하면 동일한 구성원을 동일한 양식에 여러 번 입력하는 작업을 줄일 수 있습니다. 일반적으로 같은 사람들이 함께 작업하는 경우 기본 계정 팀을 만들어 구성원을 할당합니다. 그런 다음 계정 팀 관련 목록 작업 메뉴에서 기본 팀 추가를 선택하여 전체 기본 팀을 계정에 추가합니다. Salesforce를 설정하여 매번 기본 계정 팀을 추가하고 버튼을 클릭할 필요를 완전히 없앨 수 있습니다. 기본 계정 팀 설정을 방문하여 방법을 알아보세요.

계정 계층 구조를 통해 Get Cloudy가 어떤 회사와 제휴되어 있는지 확인할 수 있습니다. Get Cloudy에는 여러분과 이미 비즈니스를 수행한 모회사가 있을 수 있습니다.

리소스

• Salesforce 도움말: 여러 계정에 연락처 설정
  
• Salesforce 도움말: Teams를 통한 계정 액세스 관련 고려 사항
  
• 비디오: 여러 계정에 단일 연락처 연결