고객에 대한 정보 저장

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

• 비즈니스 계정과 연락처의 정의를 설명하고 어떻게 관련되어 있는지 설명할 수 있습니다.
  
• 개인 계정이 무엇인지 설명할 수 있습니다.
  
• 새 비즈니스 계정 및 연결된 연락처를 추가할 수 있습니다.
  

계정 및 연락처란 무엇인가요?

훌륭한 비즈니스는 훌륭한 고객 관계를 기반으로 합니다. 이러한 관계를 구축하려면 시간과 관심이 필요하며 정보도 필요합니다. 고객이 누구인지, 어디서 찾을 수 있는지, 어떻게 연락해야 하는지, 어떻게 하면 고객을 행복하게 만들 수 있는지 알아야 합니다.

Salesforce에서는 계정 및 연락처를 사용하여 고객에 대한 정보를 저장합니다. 계정은 여러분과 비즈니스를 함께하는 회사이고 연락처는 해당 계정에서 일하는 사람들입니다.

계정 및 연락처는 다른 많은 표준 개체와 관련되어 있으므로 Salesforce에서 가장 중요한 개체 중 하나입니다. Salesforce를 최대한 활용하려면 계정 및 연락처 사용 방법을 이해하는 것이 중요합니다.

1인 계약자 또는 개인 소비자와 같이 한 사람과 비즈니스를 수행하는 경우 개인 계정이라는 특수 계정 유형을 사용합니다. 개인 계정은 비즈니스 계정과 유사하지만 개인 계정에 대한 정보를 기록하기 위한 것이므로 개인 계정에는 고유한 연락처가 없습니다.

이 모듈의 목적을 달성하기 위해 비즈니스에만 판매하고 있으며 계정은 모두 비즈니스 계정이라고 가정해 보겠습니다. 그러나 여기에서 살펴보는 거의 모든 내용은 두 가지 유형의 계정에 모두 적용될 수 있습니다.

비즈니스 계정을 사용해 회사 추적하기

고급 맞춤 운동화 제작회사인 Cloud Kicks의 판매 담당자라고 상상해 보세요. 고객과의 회의, Get Cloudy Consulting으로 진행하는 중이며, 여러분은 Get Cloudy 팀이 최신 Cloud Kicks 운동화 디자인을 좋아할 것이라고 생각합니다. 고객의 요구 사항과 구매 내역에 대해 설명하고 Get Cloudy에서 일일이 누구인지 확인하여 고객을 놀라게 하고 싶습니다. Salesforce에서 필요한 정보를 찾을 수 있습니다.

Salesforce에서 판매한 회사는 비즈니스 계정입니다.

특정 유형의 계정에서만 사용할 수 있는 기능을 구분하지 않는 한 앞으로는 비즈니스 계정을 계정이라고 부르겠습니다.

따라하고 마지막에 실습을 완료하려면 Trailhead Playground에서 Get Cloudy 계정을 만드세요.

계정을 만들어 보겠습니다.

1. 이 페이지 하단으로 스크롤하고 Launch(시작)를 클릭합니다. 이 작업은 새 탭에서 Trailhead Playground를 엽니다.
   
2. 로그인한 후 Accounts(계정) 탭 (1)을 클릭합니다. Accounts(계정) 탭이 표시되지 않으면 앱 선택기(2)에서 Sales(영업)를 선택합니다.
   
   
3. New(새로 만들기)를 클릭합니다.
   
4. 이 계정 세부 사항을 추가합니다. (필요한 경우 스크롤하여 이러한 필드 중 일부를 확인하세요.)
   

• 계정 이름: Get Cloudy
  
• 전화: 775-555-5309
  
• 계정 번호: 117
  
• 계정 사이트: 단일 위치
  
• 유형: 고객 - 직접
  
• 산업: 컨설팅
  
• 청구지 도시: 리노
  
• 청구지 주/도: NV
  
  

• Save(저장)를 클릭합니다.
  

계정 레코드를 열면 회사에서 근무하는 사람, 진행 중인 거래, 서비스 요청, 이전 회의 또는 통화에 대한 정보, 업로드된 문서 등 회사와 관련된 레코드 목록으로 회사에서 수집된 정보를 볼 수 있습니다. 이러한 세부 사항을 검토하여 회의를 준비하세요.

예를 들어 Get Cloudy가 약 2개월 전에 서비스 케이스를 제출했다는 점을 확인할 수 있습니다.

컴퓨터 없이 이동 중인 경우 Salesforce 모바일 앱을 사용하여 대부분의 동일한 계정 정보를 볼 수 있습니다. Salesforce 모바일 앱에서 Accounts(계정)를 누르고, Get Cloudy를 검색하고 Get Cloudy를 누릅니다.

비즈니스 연락처를 사용해 회사 직원 추적하기

회사에 대해 알아야 할 가장 중요한 사항 중 하나는 해당 회사 직원과 연락하는 방법입니다. Salesforce에서 여러분의 계정에서 일하는 사람들을 연락처라고 합니다.

Get Cloudy Consulting의 연락처는 Alan Johnson과 Leung Chan입니다. Salesforce에는 Alan의 고용주(계정), 이메일 주소 및 전화 번호가 나열된 연락처 레코드가 있습니다. Leung의 고용주(계정), 이메일 주소 및 전화번호를 나열하는 두 번째 연락처 레코드를 가지고 있습니다.

이를 따라가려면 Trailhead Playground에서 Alan과 Leung의 연락처를 만드세요. Trailhead Playground에 Get Cloudy 계정이 열려 있어야 하지만 그렇지 않은 경우 Accounts(계정) 탭을 클릭한 다음 Get Cloudy를 클릭합니다.

1. 연락처까지 아래로 스크롤하고 New(새로 만들기)를 클릭합니다.
   
2. Alan Johnson의 연락처 레코드를 추가합니다.
   

• 이름: Alan
  
• 성: Johnson
  
• 직책: 판매 관리자
  
• 전화: (720) 444-1229
  
• 이메일: alan@gogetcloudy.com
  

• Save & New(저장 및 새로 만들기)를 클릭합니다.
  
• Leung Chan의 연락처 레코드를 추가합니다.
  

• 이름: Leung
  
• 성: Chan
  
• 직책: 마케팅 매니저
  
• 이메일: leung@gogetcloudy.com
  

• Save(저장)를 클릭합니다.
  

이제 Alan과 Leung이 Salesforce에 레코드가 있으므로 Contacts(연락처) 탭을 클릭하여 이들을 찾고 최근 연락처 목록에서 이들을 찾을 수 있습니다. Alan과 Leung은 모두 Get Cloudy 계정의 연락처이므로 해당 계정의 레코드 세부 사항 아래에 둘 다 나열됩니다. 전체 연락처 기록을 보려면 Leung 또는 Alan의 이름을 클릭합니다.

계정 레코드와 마찬가지로 연락처 레코드에는 각 연락처가 제출한 사례, 회의 또는 해당 연락처에 대한 통화 기록과 같은 자체 관련 정보 목록이 있을 수 있습니다.

고객 상호 작용 추적하기

Salesforce 레코드의 유용성은 여러분이 유용한 정보를 저장했는지 여부에 따라 결정됩니다. 연락처 정보, 전화 번호 및 이름을 저장하는 것이 좋습니다. 고객과 마지막으로 작업한 시간, 대화 내용 및 일정을 정확히 알 수 있도록 고객과의 상호 작용을 계속해서 기록하는 것이 훨씬 좋습니다.

각 연락처에 대해 나열된 관련 정보를 통해 여러분과 동료들이 해당 계정에 대한 최신 정보를 얻을 수 있습니다. Leung과 전화를 방금 끊었습니다. 통화 내용을 기록하여 정확한 레코드를 유지하세요.

1. Leung Chan의 연락처 레코드를 확인합니다.
   
2. 활동 시간 표시 막대를 찾습니다.
   
3. Log a Call(통화 기록)을 클릭합니다.
   
4. 통화 세부 사항을 기록합니다. (여러분만 어떤 대화를 했는지 알기 때문에 어떤 내용을 입력해야 하는지 아는 사람도 여러분뿐입니다.)
   
5. Save(저장)를 클릭합니다.
   

참고

한국어로 학습하시겠어요? Trailhead playground에서 한국어로 실습 과제를 시작하고, 괄호 안에 제공된 번역을 사용해 탐색해 보세요. 영어 데이터를 기반으로 실습 과제 검증이 이루어지므로 영문으로 표시된 값만 복사해 붙여 넣습니다. 한국어 조직에서 실습 과제를 통과하지 못한 경우, (1) 로캘을 미국을 바꾸고 (2) 여기에 제시된 지침에 따라 언어를 영어로 바꾼 후 (3) "Check Challenge(과제 확인)" 버튼을 눌러 다시 진행해 보세요.

원하는 언어로 Trailhead 사용하기 뱃지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

계정 및 연락처 관리 모범 사례

회사의 계정 명명 규칙을 파악하세요.

정해진 명명 규칙을 사용하면 회사 내 모든 사람에게 도움이 됩니다. 이름은 레코드에서 회사를 찾는 데 도움이 될 뿐 아니라 계정 간의 관계를 표시하고 레코드에 회사 또는 개인이 게재되어 있는지를 결정하는 데 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 여러 프랜차이즈에서 작업하는 경우 계층 구조에서 의미가 있는 이름을 사용해야 할 수도 있지만 유사한 지리적 영역에서 동일한 이름을 가진 두 상점을 구별하는 데 도움이 될 수도 있습니다.

항상 연락처를 계정에 연결하세요.

계정이 없는 연락처(개인 연락처)는 바다에서 표류하는 잊혀진 배와 같습니다. 여러분과 시스템 관리자를 제외한 모든 사용자에게 숨겨져 있으므로 잊기 쉽고, 찾기 어려우며 동료에게는 쓸모가 없습니다.

비활성 계정과 연락처가 섞여서 지워지지 않도록 하세요.

지난 30일, 60일 또는 90일 이내에 나열된 활동이 없는 계정과 연락처를 확인하거나 찾을 보고서를 만듭니다. 비즈니스에 따라 이러한 비활성 고객은 새 제품에 적합하거나 목록 보기, 보고서 및 캠페인에서 제외하여 활성 고객에 집중할 수 있습니다.

유효한 소유권을 유지하세요.

Salesforce를 사용하지 않는 사람에게 할당된 계정은 능동적으로 관리하기 어렵습니다. 다른 직책으로 이동했거나 퇴직한 사람이 소유한 계정이나 연락처를 발견한 경우 계정과 해당 연락처를 새 소유자로 찾는 데 도움이 됩니다.

최신 상태로 기록을 유지하세요.

계정, 연락처 또는 리드에 대한 새로운 정보를 찾을 때마다 Salesforce에 입력합니다. Salesforce 데이터의 가치는 여러분이 데이터를 어떻게 사용하는냐에 따라 결정됩니다.

리소스

• Salesforce 도움말: 계정 및 연락처 관리
  
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