グラフで概要を把握し、テーブルで詳細を把握

グラフではデータが視覚化されるため、ユーザーはすばやく概要を理解したり、比較を行ったり、トレンドを識別したりできます。詳しく調べる必要がある場合には、テーブルでレコードレベルの詳細を参照できます。たとえば、グラフには各営業担当の商談の合計金額が表示され、テーブルには各商談レコードの詳細が表示されます。

では、Analytics ではデータの全体像を示すために、グラフとテーブルがどのように連携するのでしょうか? グラフの区分を選択すると、テーブルのレコードのリストが絞り込まれます。たとえば、グラフで Irene Kelley の商談種別を選択すると、テーブルには選択した種別の彼女の商談のみが表示されます。

ウィジェットのインタラクションについては、この後の単元で詳しく説明します。ここでは、営業担当を比較するという Laura の要求に戻りましょう。

1. 編集モードで、グラフウィジェット (1) をダッシュボードキャンバスにドラッグし、ウィジェットのサイズと位置を次のスクリーンショットのように調整してから、[グラフ] (2) をクリックします。
2. 表示ラベルを「Opp Amount by Owner and Type (所有者および種別ごとの商談金額)」に設定します。次に進む前に、データセットを選択するように促されなかったことに気付いたでしょうか。前のクエリに基づいて DTC Opportunity データセットが選択されています。同じデータセットを使用しますが、必要であれば [戻る] をクリックして別のデータセットを選択できます。
3. [棒の長さ] 項目で、基準を行数から Amount (金額) 合計に変更します。
4. 営業担当ごとに結果をグループ化するには、[横棒] 項目の [+] をクリックし、[Opportunity Owner (商談所有者)] を選択します。
5. [Opportunity Type (商談 種別)] に基づく 2 つ目のグループ化を追加します。グループ化による影響はグラフによって異なります。たとえば、グラフではグループ化を区分または色分けによって表すことができます。また、複数のグループ化を追加する場合は、グループ化の順序によっても違いが生じます。時間があるときに、さまざまな順序を試して、各グラフ種別での影響を確認してください。この場合は、商談所有者が 1 つ目のグループ化で、商談種別が 2 つ目のグループ化です。
6. 不成立だった商談を除外するには、[検索条件] タブで、[条件] の下にある [+] をクリックし、[Stage (フェーズ)] を選択してから、[09 - Closed Lost (09 - 不成立)] を除くすべての値を選択します。
7. 検索条件を適用するには、[適用] をクリックします。
8. 営業担当を合計商談金額によってランク付けするには、[データ] タブで、[Amount (金額) 合計] 基準の横にある下矢印をクリックし、[降順に並び替え] を選択します。また、[金額合計] という軸のタイトルをクリックしても、並び替え順を変更できます。クエリの結果もランク付けされますが、営業担当順にはなりません。グラフでは、営業担当と商談種別の各組み合わせに基づいてランク付けされます。担当者のみに基づいてランク付けする場合は、異なる種類のグラフを使用します。
9. 画面の右側で、[グラフ] ボタン () をクリックし、[積み上げ縦棒] を選択してから、もう一度 [グラフ] ボタンをクリックして右側のペインを閉じます。横棒グラフと縦棒グラフは 1 つの基準に基づいてデータのグループのランク付けを視覚化するのに優れていますが、それはグループ化が 1 つの場合に限られます。複数のグループ化がある場合は、積み上げ横棒グラフと積み上げ縦棒グラフの方が適しています。
10. フォーマッティングボタン をクリックし、ウィジェットパネルでスクロールダウンして [Y 軸 (左)] セクションを展開し、次のプロパティを設定します。

    ウィジェットのプロパティ	設定
    役職	「Total Amount」 (合計金額) に設定します。
    基準線	目標ラインを表示するには、[+ 基準線] をクリックし、値に「22500000」、表示ラベルに「Quota $22.5M」 (目標 2,250 万ドル) と入力します。ダッシュボードをプレビューすると、目標ラインはグラフの最後の棒よりもやや上になります。そうなっていない場合は、基準線の値を正しく入力したか確認してください。

11. さらにスクロールダウンして [X 軸] セクションを展開し、X 軸のタイトルに「Sales Rep」 (営業担当) と入力します。
12. [完了] をクリックします。
13. ダッシュボードを保存します。

1. ツールバーのテーブルウィジェットをキャンバスにドラッグし、テーブルのサイズを幅 12 セル、高さ 8 セルに広げて、[テーブル] をクリックします。
2. 表示ラベルを「Opp Record Details (商談レコードの詳細)」に設定します。
3. をクリックして、[値テーブル] を選択します。テーブルの他のオプションに比較テーブルやピボットテーブルなどもあります。ただし、ここではテーブル比較 (カスタム列の作成や行のグループ化を行う) もピボットテーブルも必要ありません。データセットの項目を表形式で表示するために未加工データテーブルが必要なだけです。
4. テーブルの列として表示するデータセットの項目を指定するには、[Columns (列)] ボックスの下部にある [Columns (列)] ボタン をクリックします。
5. 次の項目のみを選択します。その他の項目は削除します。
   • 取引先名
   • Amount (金額)
   • 完了予定日
   • 商談名
   • Opportunity Owner (商談所有者)
   • Opportunity Type (商談種別)
   • Product Family (製品ファミリー)
   • フェーズ
6. [Apply (適用)] をクリックして、選択した項目をテーブル列として表示します。テーブル内の列の順序を変更するには、[列] ボックス内で列をドラッグアンドドロップします。列に基づいてレコードを並び替えるには、ダッシュボードのプレビュー中にテーブルの列ヘッダーをクリックします。
7. 他の列のスペースを広げるために、[#] 列を取り除きましょう。フォーマッティングボタンをクリックして、[その他] セクションを展開し、[行インデックス列を表示] オプションをオフにします。
8. [完了] をクリックします。ダッシュボードにテーブルが表示されますが、右側に空白があります。テーブルウィジェットのプロパティでこの点を修正し、このスペースにすべてのテーブル列がぴったり収まるようにします。
9. ウィジェットのプロパティの [スペーシング] セクションで、[列幅] に [ウィジェットに合わせる] を選択します。テーブルがダッシュボードの幅全体に広がります。
10. ダッシュボードを保存します。

• ヘルプ: グラフウィジェットを追加してデータを視覚化
• ヘルプ: テーブルウィジェットの追加によるレコード詳細の表示と計算列の作成
• Trailhead: Analytics グラフが含まれる商品パイプラインダッシュボードの作成