Lightning Knowledge のアクセス権を設定する

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

Trail Together の動画

エキスパートの説明を見ながらこのステップを進めて行きたい場合は、Trail Together シリーズの一部である、こちらの動画をご覧ください。 

(巻き戻して最初から見直したい場合、このクリップは 24:21 分から開始されます。)

はじめに

ユーザー権限は、さまざまなタスクへのアクセスを管理します。権限セットやカスタムプロファイルを使用すれば、記事に関連する必要な権限を Ada に付与できます。記事を作成、編集、公開、割り当て、削除、アーカイブするための権限からなる「Article Manager (記事マネージャー)」という権限セットを作成して Ada に割り当てます。

権限セットを作成する

• [Service Setup (サービスの設定)] が表示されていない場合は、設定歯車 をクリックし、[Setup (設定)] を選択します。
  
• [Quick Find (クイック検索)] ボックスに Permission Sets (権限セット) と入力し、[Permission Sets (権限セット)] を選択します。
  
• [New (新規)] をクリックします。
  
• [Label (表示ラベル)] 項目に Knowledge Manager Permission Set (Knowledge Manager 権限セット) と入力します(API 参照名にはデフォルト値が設定されます)。
  
• [Save (保存)] をクリックします。
  
• [Apps (アプリケーション)] の下で、[Object Settings (オブジェクト設定)]、[Knowledge (ナレッジ)] (リストの一番上) の順にクリックし、以下の設定が有効であることを確認します。
  
  • Read (参照)
    
  • Create (作成)
    
  • Edit (編集)
    
  • Delete (削除)
    
  • View All Records (すべてのレコードの参照)
    
  • Modify All Records (すべてのレコードの編集)
    
• 有効でないものがある場合は、[Edit (編集)] をクリックし、適切なチェックボックスをオンにしてから、[Save (保存)] をクリックします。
  
• [Object Settings (オブジェクト設定)] の横にあるドロップダウンをクリックして、[App Permissions (アプリケーション権限)] を選択します。
  
• [Edit (編集)] をクリックし、[Knowledge Management (ナレッジの管理)] の下にある次のアプリケーション権限を選択します。
  
  • Manage Articles (記事の管理)
    
  • Manage Knowledge Article Import/Export (ナレッジ記事のインポート/エクスポートの管理)
    
  • Manage Salesforce Knowledge (Salesforce ナレッジの管理)
    
  • Publish Articles (記事を公開)
    
  • Share internal Knowledge articles externally (内部のナレッジ記事を外部と共有)
    
  • メモ: [View Archived Articles (アーカイブ済み記事の表示)] と [View Draft Articles (ドラフト記事の表示)] は自動的に有効化されるため、そのままにします。
    

• [Save (保存)] をクリックし、もう一度 [Save (保存)] をクリックします。
  
• [App Permission (アプリケーション権限)] の横にあるドロップダウンをクリックして、[System Permissions (システム権限)] を選択します。
  
• [Edit (編集)] をクリックして、[Manage Data Categories (データカテゴリの管理)] を選択します。
  
• [Save (保存)] をクリックし、もう一度 [Save (保存)] をクリックします。
  

Ada Balewa への権限セットの割り当て

ナレッジマネージャー権限セットを作成したら、次はその権限セットを Ada に割り当てて、簡単にナレッジ記事にアクセスして管理できるようにします。

1. [Manage Assignments (割り当ての管理)] ボタンをクリックします。
   
2. [Add Assignments (割り当てを追加)] をクリックします。
   
3. [Ada Balewa] の横にあるチェックボックスをオンにして、[Next (次へ)] をクリックします。
   
4. [Assign (割り当て)] をクリックして、[Done (完了)] をクリックします。
   

お疲れさまでした。ナレッジ記事へのアクセス権と、データカテゴリを管理するための権限を設定しました。次は、データカテゴリを作成し、そのカテゴリを表示できるユーザーをカスタマイズしましょう。

リソース

• Salesforce ヘルプ: 権限セット