記事を作成して管理する

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

Trail Together の動画

エキスパートの説明を見ながらこのステップを進めて行きたい場合は、Trail Together シリーズの一部である、こちらの動画をご覧ください。 

(巻き戻して最初から見直したい場合、このクリップは 40:26 分から開始されます。)

はじめに

ナレッジ記事を自ら作成するというプロセスを実行すれば、Ada が自分の記事を効率的に作成し管理できることを確認できます。このプロジェクトの前半の手順で設定した基盤を使用して、ナレッジ記事を作成してみましょう。さらに、記事を公開した後に更新して、新しいバージョンを作成します。

記事の検証状況を有効にする

検証状況を使用して何かをする前にまず、検証状況項目を有効にする必要があります。この項目を使用できる状態にしておきます!

1. [Service Setup (サービスの設定)] が表示されていない場合は、設定歯車 をクリックして、この設定を選択します。
   
2. [Quick Find (クイック検索)] ボックスに Knowledge Settings (ナレッジの設定) と入力し、[Knowledge Settings (ナレッジの設定)] を選択します。
   
3. [Activate Validation Status field (検証状況項目を有効化)] が有効になっていることを確認します(すでに選択されているはずです)。
   

検証状況を作成する

システムには、検証済みと未検証という 2 種類の検証状況がすでに存在します。ここでは、作成中の記事で、まだ検証を受ける段階ではないものに適用する「Work in Progress (作業進行中)」という状況を追加します。

1. [Quick Find (クイック検索)] ボックスに Validation Statuses (検証状況) と入力し、[Validation Statuses (検証状況)] を選択します。
   
2. [New (新規)] をクリックします。
   
3. テキストボックスに Work in Progress (作業進行中) と入力します。
   
4. この値を使用するレコードタイプ ([FAQ] と [How To (方法)]) を選択します。
   
5. [Save (保存)] をクリックします。
   
6. [Reorder (並び替え)] をクリックし、上矢印を使用して [Work in Progress (作業進行中)] を [Validated (検証済み)]　の上に移動します。
   
7. [Work in Progress (作業進行中)] をデフォルト値に選択します。
   
8. [Save (保存)] をクリックします。
   

記事を作成して公開する

これまでに、ナレッジのレコードタイプ、ページレイアウト、データカテゴリ、アクセス権と表示の設定、検証状況を設定しました。基盤が整ったところで、次は記事を作成して公開し、プロセスをテストしましょう。記事を作成したら、検証の目的で Ada に割り当て、その後公開します。

1. アプリケーションランチャー をクリックして [Service (サービス)] を選択します。
   
2. [Knowledge (ナレッジ)] タブをクリックします。
   
3. [New (新規)] をクリックします。
   
4. レコードタイプに [How To (方法)] を選択して、[Next (次へ)] をクリックします。
   
5. [Title (タイトル)] に、How to Clean and Maintain Your Solar Panel (ソーラーパネルの清掃およびメンテナンス方法) と入力します(URL 名は自動生成されます)。
   
6. [Summary (概要)] 項目に、次のオプションを入力します。
   

• Regular rinses for dust and pollen (粉塵や花粉の定期的な水洗い)
• Leaf and debris clearing (落葉や破片の除去)
• Snow and ice removal (winter) (雪氷の除去 (冬季))
• Annual inspection (年次検査)

7. [Properties (プロパティ)] で、[Visible in Internal App (内部アプリケーションに公開)] が選択されていることを確認し、[Visible in Public Knowledge Base (公開知識ベースに公開)] を選択します。
   
8. [Save (保存)] をクリックします。(注意: [Publication Status (公開状況)] は [Draft (ドラフト)]、[Validation Status (検証状況)] は [Work In Progress (作業進行中)] になっています)。
   

いよいよ記事をカテゴリに割り当ててから、Ada に割り当てます。

1. [Categories (カテゴリ)] の横にあるドロップダウンをクリックして、[Edit (編集)] をクリックします。
   
2. [Solar Installation & Maintenance (ソーラー設備の設置とメンテナンス)] カテゴリを展開し、[Solar Panels (ソーラーパネル)] の横にあるチェックボックスをオンにします。
   
3. [Save (保存)] をクリックします。
   

4. ページ上部の [Assign (割り当て)] をクリックします(注意: ページ上部にあるボタンとドロップダウンを使用して、他のアクションにアクセスします。たとえば、レコードタイプを変更し、必要に応じて記事を承認申請できます!)。
   
5. [Ada Balewa] に割り当てます(ヒント: [Assign to (割り当て先)] の自分の名前の横にある [x] をクリックして、「Ada Balewa」を検索します)。
   
6. Ada, can you confirm details are correct and publish? (Ada さん、詳細が正しいことを確認して、公開することは可能ですか?) という説明を追加します。
7. [Save (保存)] をクリックします。
   

8. [Assignment Information (割り当て情報)] の下の [Assigned To (割り当て先)] 項目に [Ada Balewa] が表示されます。
   

記事を検証して公開する

プロセスを全面的にテストするために、Ada としてサインインし、先ほど作成した記事を検証して公開します。

1. 設定歯車 をクリックして、[Service Setup (サービスの設定)] を選択します。
   
2. [Quick Find (クイック検索)] ボックスに Users (ユーザー) と入力し、[Users (ユーザー)] を選択します。
   
3. [Ada Balewa] の横にある [Login (ログイン)] をクリックします。
   
4. [Service App (サービスアプリケーション)] を表示していることを確認し、[Knowledge (ナレッジ)] タブをクリックします。
   
5. ページ上部にあるリストビューのドロップダウンから、[Draft Article (ドラフト記事)] リストビューを選択します。
   
6. [How to Clean and Maintain Your Solar Panel (ソーラーパネルの清掃およびメンテナンス方法)] をクリックします。
   
7. 割り当て情報を確認します。
   
8. ページ上部の [Edit (編集)] をクリックします。
   
9. [Validation Status (検証状況)] 選択リストから [Validated (検証済み)] 状況を選択して、[Save (保存)] をクリックします。
   

10. ページ上部にある [Publish (公開)] をクリックして、[Publish Now (今すぐ公開)] を選択したまま [Publish (公開)] をクリックします([Publication Status (公開状況)] 項目が [Published (公開済み)] に更新されています。)
    

メモ: [Publish (公開)] ボタンがすぐに表示されない場合、[Edit (編集)] ボタンの横にあるドロップダウンをクリックすると表示されます。

11. ページ上部の [Log out as Ada Balewa (Ada Balewa としてログアウト)] をクリックします。
    

記事を更新する

記事を公開後はいつでも、必要に応じて情報を修正または更新できます。このプロセスをテストする目的で、先ほど公開したナレッジ記事に注意事項を追記します。具体的には、記事の新バージョンを作成して、新しいテキストを追加します。更新後に、記事を再公開します。

1. [Service App (サービスアプリケーション)] から、[Knowledge (ナレッジ)] タブをクリックします。
   
2. ドロップダウンから、[Published Articles (公開記事)] リストビューを選択します。
   
3. [How to Clean and Maintain Your Solar Panel (ソーラーパネルの清掃およびメンテナンス方法)] 記事をクリックします。
   
4. [Versions (バージョン)] タブをクリックします。現在、バージョン 1 が表示され、ページ上部の [Version Number (バージョン番号)] の下にも「1」と表示されています。
   
5. ページ上部の [Edit as Draft (ドラフトとして編集)] ボタンをクリックし、もう一度 [Edit as Draft (ドラフトとして編集)] をクリックします。
   
6. [Summary (概要)] 項目の下部に、Note:Never attempt to repair any component of your solar system yourself. (注意: ソーラーシステムの部品を自分で修理しようとしないでください。) と入力します。
7. [Save (保存)] をクリックします。[Publication Status (公開状況)] が [Draft (ドラフト)] に戻り、バージョン番号が「0」になっています。
   
8. [Publish (公開)] をクリックします。[Publish (公開)] オプションが表示されていない場合は、[Edit (編集)] ボタンの右側にある下矢印をクリックしてください。
   
9. [Publish Now (今すぐ公開)] と [Flag as New Version (新規バージョンとしてフラグ)] を選択したまま、[Publish (公開)] をクリックします。
   
10. [Versions (バージョン)] タブをクリックします。この時点で、バージョン 2 が表示され、ページ上部の [Version Number (バージョン番号)] の下にも「2」と表示されます。また、[Publication Status (公開状況)] 項目も、再び [Published (公開済み)] に更新されています。これで、記事への変更が、([Details (詳細)] タブの) [Summary (概要)] 項目に表示されます。
    

初めてのナレッジ記事を作成して公開しました。次は、ナレッジ記事を利用してケースをクローズしましょう。

リソース

• Salesforce ヘルプ: ナレッジ管理
• Salesforce ヘルプ: 検証状況