データカテゴリを作成してカスタマイズする

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

Trail Together の動画

エキスパートの説明を見ながらこのステップを進めて行きたい場合は、Trail Together シリーズの一部である、こちらの動画をご覧ください。 

(巻き戻して最初から見直したい場合、このクリップは 31:42 分から開始されます。)

はじめに

Ada はデータカテゴリを使用して記事を整理したいと考えています。データカテゴリがあれば、記事、質問、アイデアを検索や分類しやすくなります。また、一定の記事、質問、アイデアへのアクセスを管理できます。Ursa Major Solar 専用のデータカテゴリグループをいくつか作成し、そのグループへのアクセス権をカスタマイズしましょう。

データカテゴリグループを作成する

最初に、設置とメンテナンスに関連する記事用の [Solar Installation & Maintenance (ソーラー設備の設置とメンテナンス)] データカテゴリを作成します。

Playground で「コミュニティの設定」プロジェクトを修了した場合は、このセクションの手順 1 ～ 6 をスキップできます。[Solar Installation & Maintenance (ソーラー設備の設置とメンテナンス)] が 4 つのサブカテゴリを持つカテゴリグループであることだけを確認してください。

1. 設定歯車 をクリックして、[Service Setup (サービスの設定)] を選択します。
   
2. [Quick Find (クイック検索)] ボックスに Data Category Setup (データカテゴリ設定) と入力し、[Data Category Setup (データカテゴリ設定)] を選択します。
   
3. 次の情報を入力します。
   

• Group Name (グループ名): Solar Installation & Maintenance (ソーラー設備の設置とメンテナンス)
• Group Unique Name (グループの一意の名前): Solar_Installation_Maintenance
• Description (説明): Information about Solar Panel system installation and maintenance (ソーラーパネルシステムの設置とメンテナンスに関する情報)

4. [Save (保存)] をクリックします。
   
5. [Solar Installation & Maintenance (ソーラー設備の設置とメンテナンス)] セクションの [Categories (カテゴリ)] の [All (すべて)] の下にある空白のテキストボックスで、以下を行います。
   空白のテキストボックスが表示されていない場合は、[All (すべて)] の右側にカーソルを置き、[Actions (アクション)] をクリックして [Add Child Category (子カテゴリを追加)] を選択します。
   

• Solar Panels (ソーラーパネル) と入力し、[Add (追加)] をクリックします。
  
• Inverters (インバーター) と入力し、[Add (追加)] をクリックします。
  
• Charge Controllers (充電コントローラー) と入力し、[Add (追加)] をクリックします。
  
• Batteries (バッテリー) と入力し、[Add (追加)] をクリックします。
  

6. [Save (保存)] をクリックします。
   

次に、カスタマーサービスチームに連絡するときに選択するカスタマーサポートのオプションをまとめた [Support Options (サポートオプション)] データカテゴリグループを作成します。

1. [Category Groups (カテゴリグループ)] の下にある [New (新規)] をクリックします。
   
2. 次の情報を入力します。
   

• Group Name (グループ名): Support Options (サポートオプション)
• Group Unique Name (グループの一意の名前): Support_Options
• Description (説明): Information about customer support options (カスタマーサポートのオプションに関する情報)

3. [Save (保存)] をクリックします。
   
4. [Support Options (サポートオプション)] セクションの [Categories (カテゴリ)] の [All (すべて)] の下にある空白のテキストボックスで、以下を行います。
   空白のテキストボックスが表示されていない場合は、[All (すべて)] の右側にカーソルを置き、[Actions (アクション)] をクリックして [Add Child Category (子カテゴリを追加)] を選択します。
   

• Product Support (商品サポート) と入力し、[Add (追加)] をクリックします。
  
• Billing Support (請求サポート) と入力し、[Add (追加)] をクリックします。
  
• Order Support (注文サポート) と入力し、[Add (追加)] をクリックします。
  

5. [Save (保存)] をクリックします。
   

データカテゴリグループを有効にする

最後に、上記で作成したデータカテゴリグループを有効にします。

1. 左側の [Inactive Category Groups (無効なカテゴリグループ)] で、[Solar Installation & Maintenance (ソーラー設備の設置とメンテナンス)] にマウスポインターを置きます。
   
2. 鍵アイコン をクリックして有効にします。(このデータカテゴリが [Active Category Groups (有効なカテゴリグループ)] に移動します)。
   

3. [Support Options (サポートオプション)] カテゴリグループについても手順 1 ～ 2 を繰り返します。
   

データカテゴリ表示をカスタマイズする

Ada は Ursa Major Solar のすべてのデータカテゴリグループにアクセスする必要があります。ナレッジマネージャー権限セットを調整して、すべてのデータカテゴリを参照できるようにします。

1. [Quick Find (クイック検索)] ボックスに Default Data Category (デフォルトデータカテゴリ) と入力し、[Default Data Category Visibility (デフォルトデータカテゴリ表示)] を選択します。
   
2. [Solar Installation & Maintenance (ソーラー設備の設置とメンテナンス)] の横にある [Edit (編集)] をクリックします。
   
3. [Category Group Visibility (カテゴリグループ表示)] の下にある [All Categories (すべてのカテゴリ)] を選択します。
   
4. [Save (保存)] をクリックします。
   

5. [Support Options (サポートオプション)] についても手順 2 ～ 4 を繰り返します。
   
6. [Quick Find (クイック検索)] ボックスに Permission Sets (権限セット) と入力し、[Permission Sets (権限セット)] を選択します。
   
7. [Knowledge Manager Permission Set (ナレッジマネージャー権限セット)] リンクをクリックします。
   
8. [Data Category Visibility (データカテゴリ表示)] をクリックします。
   
9. [Solar Installation & Maintenance (ソーラー設備の設置とメンテナンス)] データカテゴリの横にある [Edit (編集)] をクリックします。
   
10. [Category Group Visibility (カテゴリグループ表示)] の下にある [All Categories (すべてのカテゴリ)] を選択します。
    
11. [Save (保存)] をクリックします。
    
12. [Support Options (サポートオプション)] についても手順 9 ～ 11 を繰り返します。
    

データカテゴリに必要な情報をすべて設定したら、次のステップに進み、ナレッジ記事を作成して、そのライフサイクルにわたって管理するという方法でプロセスをテストしましょう。 

リソース

• Salesforce ヘルプ: データカテゴリ
• Salesforce ヘルプ: データカテゴリの表示設定