Data Cloud でセグメントを作成して有効化する

学習の目的

このプロジェクトでは、次のことを行います。

• Data Cloud セグメンテーション機能を確認する。
  
• セグメントを作成する。
  
• DMO に対してセグメントを有効化する。
  

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

環境の設定

このバッジは Data Cloud の概念について説明するシリーズの一部です。このプロジェクトでは、Data Cloud セグメンテーションと有効化を使用して、データをどのように絞り込み、さまざまなビジネスユースケースに使用できるかに焦点を当てることで、この概念を継続的に構築します。

そのためには、「Data Cloud でデータストリームを作成する」、「クイックスタート: ID 解決ルールセットを作成する」、「クイックスタート: インサイトでデータを強化する」の各プロジェクトをまず完了する必要があります。この各プロジェクトでは、これから作成するセグメントに必要なデータとプロセスが設定されています。この各プロジェクトから同じ Developer Edition 組織を使用して、このプロジェクトを実行します。この Developer Edition が利用できるのは 14 日間のみであるため、有効期限が切れる前に必ずプロジェクトを完了してください。

特別な Developer Edition は、このバッジの Challenge に対応するよう設計されているため、他のバッジでは機能しない可能性があります。使用している Trailhead Playground や特別な Developer Edition 組織が推奨されているものであることを必ず確認してください。 

この開発者組織には Data Cloud の [Setup (設定)] へのアクセス権限がないカスタム権限セットもある点にご注意ください。この権限セットは、Trailhead の特定の Challenge での使用のみを目的としています。

セグメンテーションと有効化について

開始する前に、セグメンテーションと有効化を使用してデータに基づいて行動することの利点を確認しましょう。大量のデータが手元にある場合、どのように特定のグループに焦点を絞るのでしょうか? このプロジェクトでは、Data Cloud 内でセグメント検索条件を作成するプロセスをガイドに従って実行することで、正確な顧客ベースの理解、ターゲティング、エンゲージメントが可能になります。

この組織にはセグメンテーションと有効化が含まれていますが、セグメンテーションと有効化の機能は、アドオンライセンスを持つ Data Cloud ユーザーのみが利用できます。詳細は、アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。

用語を確認する

Data Cloud では、セグメンテーションの際に知っておくと役立つ用語がいくつか使用されています。ここで確認しておきましょう。

• セグメント: データを絞り込んで、顧客を理解、ターゲティング、分析するのに役立つセグメントを作成します。
  
• セグメント対象: セグメンテーション内のセグメント基準は、セグメントを作成するために使用される対象オブジェクトを定義します。
  
• 公開: 公開とは、検索条件に基づいてセグメントを検索して作成するプロセスです。選択したスケジュールに従って、または必要に応じてセグメントを公開できます。
  
• 有効化: 有効化とは、オーディエンスセグメントを有効化対象に移動するプロセスです。
  
• 直接属性: セグメント対象と 1 対 1 のリレーションを持つ属性。つまり、セグメント化された各エンティティにはプロファイル属性の 1 つのデータポイントしかないということです。顧客データの場合、郵便番号や名には 1 つしかエントリがありません。
  
• 関連属性: 複数のデータポイントを持つことができる属性。
  

開始する前にセグメンテーションと有効化の概念をもっと知りたい場合は、まず「セグメンテーションと有効化」モジュールを参照してください。

セグメントを作成する

セグメントは複数の目的で使用できます。この例では、郵便番号データの欠落を特定するのに役立つセグメントを作成します。これは、営業担当への通知をトリガーし、営業担当に対して、欠落しているデータの入力を促したり、顧客に直接メールを送信して、Web サイトで顧客プロファイルを完成させるよう依頼するように促したりするために使用できます。それでは始めましょう。

1. Developer 組織から、アプリケーションランチャーで Data Cloud を検索します。
   
2. Data Cloud から、[Segments (セグメント)] タブに移動して、[New (新規)] をクリックします。
   
3. [Use a Visual Builder (ビジュアルビルダーを使用)] と [Standard Segment (標準セグメント)] は選択したままにして、[New (新規)] をクリックします。
   

4. [Data Space (データスペース)] の [default (デフォルト)] は自動選択されます。次に、[Segment On (セグメント対象)] ドロップダウンで [Unified Individual (統合個人)] を選択します。
   
5. 次に、セグメントに No Zip Code (郵便番号なし) という名前を付けます。説明 (省略可能) を追加して、セグメントを説明します。
   
6. [Next (次へ)] をクリックします。
   

7. [Standard Publish (標準公開)] を選択します。
   

公開スケジュールでは、有効化対象にセグメントを公開するタイミングと頻度を決定します。これは後でセグメントの [Edit Properties (プロパティを編集)] で編集できます。

8. [Publish Schedule (公開スケジュール)] ドロップダウンから [Don’t refresh (更新しない)] を選択し、[Save (保存)] をクリックします。
   

これで、新しいセグメントの属性を選択して、検索条件を定義する準備が整いました。

この処理にはしばらく時間がかかります。しばらくお待ちください。

検索条件を追加する

このセグメントの目的は、郵便番号を入力していない米国ベースのリードのリストを絞り込むことです。次の手順を実行して、この結果を得るための検索条件を追加します。

1. [Attributes (属性)] ペインを選択した状態で、[Related Attributes (関連属性)] を展開します。
   
2. [Lead (リード)] を選択するか、Is US Based (米国ベースであるか) を検索します。
   

3. 最初のオプションを選択して、[Is US Based (米国ベースであるか)] 属性をキャンバスにドラッグします。
   
4. [Lead (リード)] コンテナ内で、次の手順を実行します。
   

• [Measurement (メジャメント)] ドロップダウンから [Count (カウント)] を選択します。
  
• [Operator (演算子)] ドロップダウンから、[At Least (以上)] を選択します。
  
• [Value (値)] に、1 と入力します。
  

5. [Is US Based (米国ベースであるか)] 属性で、次の手順を実行します。
   

• [Operator (演算子)] ドロップダウンから、[Is Equal To (次の値と等しい)] を選択します。
  
• [Value (値)] に、true と入力します (および、利用可能なオプションから選択します)。
  

6. [Done (完了)] をクリックします。
   

7. 次に、[Lead (リード)] の下で Postal Code (郵便番号) を検索し、[Postal Code (郵便番号)] 属性をキャンバスにドラッグします。
   
8. [Postal Code (郵便番号)] 属性で、次の手順を実行します。
   

• [Measurement (メジャメント)] ドロップダウンから [Count (カウント)] を選択します。
  
• [Operator (演算子)] ドロップダウンから、[At Least (以上)] を選択します。
  
• [Value (値)] に、1 と入力します。
  

9. 次の [Operator (演算子)] ドロップダウンから、[Has No Value (値なし)] を選択します。
   
10. [Done (完了)] をクリックします。
    

論理演算子 AND が 2 つの属性に追加されました。両方の属性が true になるようにしたいため、これを変更する必要はありません。

11. [Save (保存)] をクリックします。
    

保存すると、[Segment Population (セグメントの母集団)] (検索条件に一致する項目数) が自動的に更新されます。

12. 数字が更新されたら、[Done (完了)] をクリックします。
    

お疲れさまでした。郵便番号がない米国ベースのリードのグループ用に絞り込まれたセグメントを作成できました。これで、営業担当がこの欠落しているデータを取得するためのタスクを作成することができます。

セグメントを有効化する

Data Cloud でセグメントを作成したら、セグメントを有効化対象に公開できます。有効化は、セグメントを有効化プラットフォームに公開するプロセスです。有効化対象は、特定の有効化プラットフォームの認証および承認情報を保存するために使用されます。Marketing Cloud、Data Cloud、B2C Commerce、Amazon Ads、Google オーディエンスインサイトなどが対象になります。

新しい有効化対象を作成する

次に、有効化対象を作成して、そのデータを Data Cloud に保存します。これは、Data Cloud セグメントを有効化する対象システムがなくても、有効化されたデータを使用したい場合に便利です。

1. [Activation Targets (有効化対象)] タブに移動します。
   
2. [New (新規)] をクリックします。
   
3. [Data Cloud] を選択し、[Next (次へ)] をクリックします。
   

4. 有効化対象に Data Cloud Segments (Data Cloud セグメント) という名前を付けます。説明 (省略可能) を追加します。
   
5. [Data Space (データスペース)] で、[default (デフォルト)] を選択します。
   
6. [Save (保存)] をクリックします。
   

セグメントを有効化する

対象を設定したら (場所)、セグメントを有効化できます (内容)。この場合は、郵便番号がない米国ベースの顧客に関するデータを Data Cloud オブジェクトに追加します。

Data Cloud でセグメントのコンテンツを参照するには、選択した対象に対してセグメントを有効化する必要があります。

1. [Activations (有効化)] タブに移動します。
   
2. [New (新規)] をクリックします。
   
3. [Segment (セグメント)] で、新規作成した [No Zip Code (郵便番号なし)] を選択します。
   
4. [Activation Target (有効化対象)] として、[Data Cloud Segments (Data Cloud セグメント)] を選択します。
   
5. [Activation Membership (有効化メンバーシップ)] で、[Unified Individual (統合個人)] を選択します。
   

6. [Continue (続行)] をクリックします。
   
7. [Email (メール)] の横にある [+ Select (+選択)] ([Selected (選択済み)] と表示されている) をクリックし、[Next (次へ)] をクリックします。
   

8. [Add Attributes (属性を追加)] をクリックします。
   
9. [Unified Individual (統合個人)] の [Direct Attributes (直接属性)] から、[Last Name (姓)] を右側の [Unified Individual (統合個人)] セクションの下にある既存の [Unified Individual Id (統合個人 ID)] の横にドラッグします。
   

10. [Save (保存)] をクリックします。
    
11. 概要を確認して、[Next (次へ)] をクリックします。
    

12. 有効化に No Zip Code (郵便番号なし) という名前を付けます。
    
13. [Incremental Refresh (増分更新)] が選択されていることを確認して、[Save (保存)] をクリックします。
    

セグメントが Data Cloud 有効化対象に公開されると、有効化されたレコードでオーディエンス DMO が更新されます。処理に時間がかかる場合がありますが、このレコードを表示するには、[Data Explorer (データエクスプローラー)] タブに移動して、対応するオーディエンス DMO を選択してください。また、Data Cloud に対して有効化されたセグメントは、クエリ API を使用して取得できることも知っておいてください。

作業を確認する

セグメントを作成できたところで、作業内容を確認し、[Verify (検証)] をクリックします。この演習ではセグメントと有効化が適切に設定されていることのみを確認するため、有効化を待たずに作業内容を検証できます。

ハンズオンジャーニー

お疲れさまでした。この 4 部構成の Data Cloud に関するハンズオンジャーニーが終了しました。この各プロジェクトでは、概念よりも手順に重点を置いていますが、Data Cloud の主要な機能もいくつか説明しました。

接続する:

• データストリームを使用してデータを Data Cloud に取り込む
  

ハーモナイズする:

• 数式を使用してデータを変換する
  
• オブジェクト項目を対応付けて、正規の Customer 360 データモデルに接続する
  
• 統合プロファイルを作成するための ID 解決ルールセットを作成する
  

アクションを実行する:

• データを照会し、アクション可能なインサイトを作成して、顧客のケース数を特定する
  
• 統合プロファイルデータをセグメント化し、欠落しているデータの詳細を把握する
  
• Data Cloud に対してセグメントを有効化し、欠落しているデータに基づいてアクションを実行する。
  

次のステップ

では、ジャーニーの次のステップは何でしょうか? 

• 詳細を確認する。ヘルプドキュメントの「Data Cloud リソース」を参照して、Data Cloud の動画、Trailhead モジュール、ブログなどを確認してください。
  
• Data Cloud を詳しく調べる。開発者組織を使用して、Data Cloud のインターフェースと製品機能を詳しく確認します。
  
• フィードバックを提供する。このプロジェクト (コンテンツや組織などを含む) のエクスペリエンスに関するフィードバックをお待ちしております。こちらのリンク先のアンケートにご協力ください。フィードバックは Data Cloud の今後のコンテンツを作成する際に参考にさせていただきます。
  

リソース

• Trailhead: セグメンテーションと有効化
• Salesforce ヘルプ: Create a Segment (セグメントの作成)
• Salesforce ヘルプ: セグメント対象
• Salesforce ヘルプ: Expressions in Data Cloud (Data Cloud の式)
• Salesforce ヘルプ: セグメントの編集
• Salesforce ヘルプ: セグメントキャンバスインターフェース
• Salesforce ヘルプ: セグメンテーション
• Salesforce ヘルプ: セグメントの種別と状況
• Salesforce ヘルプ: Data Cloud 有効化対象の作成
• Salesforce ヘルプ: セグメントの Data Cloud 有効化の作成
• Salesforce: Data Cloud Trailhead Feedback Survey (Data Cloud Trailhead フィードバックアンケート)