レコードタイプを作成する

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

Trail Together の動画

エキスパートの説明を見ながらこのステップを進めて行きたい場合は、Trail Together シリーズの一部である、こちらの動画をご覧ください。 

(巻き戻して最初から見直したい場合、このクリップは 07:25 分から開始されます。)

はじめに

エージェントが使用するビジネスプロセス、ページレイアウト、および選択リスト値は、レコードタイプで判断されます。AW Computing は、前のステップで作成した各サポートプロセスに 1 つ、つまり 2 つのレコードタイプを必要としています。すべてのプロファイルで両方のレコードタイプを有効にし、すべてのサポートエージェントがどちらのレコードタイプでもケースを作成できるようにします。

製品サポートレコードタイプの作成

まず、製品サポートプロセスと [Type (種別)] 項目の正しい選択リスト値を使用して、レコードタイプを作成します。

1. Object Manager (オブジェクトマネージャー) で [Case (ケース)] を表示し、[Record Types (レコードタイプ)] を選択します。
   
2. [New (新規)] をクリックして、項目の詳細を入力します。
   
   • Existing Record Type (既存のレコードタイプ): Master (マスター)
     
   • Record Type Label (レコードタイプの表示ラベル): Product Support (製品サポート)
   • Support Process (サポートプロセス): Product Support Process (製品サポートプロセス)
     
   • Description (説明): Record type for product support cases (製品サポートケースのレコードタイプ)
     
3. [Active (有効)] がオンになっていることを確認します。
   
4. [Make Available (使用可能に設定)] チェックボックスをオンにし、列内のすべてのチェックボックスがオンになっていることを確認します。
   
5. [Next (次へ)] をクリックします。
   
6. [Apply one layout for all profiles (1 つのレイアウトをすべてのプロファイルに適用する)] がオンになっていることを確認します。
   
7. 選択リストから [Case Layout (ケースレイアウト)] を選択します。
   
8. [Save (保存)] をクリックします。
   
9. [Picklists Available for Editing (選択リスト)] セクションで、[Type (種別)] 項目の横にある [Edit (編集)] をクリックします。
   
10. Control または Command キーを押しながら、[Selected Values (選択済みの値)] リストから [Mechanical (機械)]、[Electrical (電気)]、[Structural (構造)] を選択します。
    
11. 削除矢印 をクリックして、[Selected Values (選択済みの値)] リストから移動します。
    

16. [Save (保存)] をクリックします。
    

問い合わせレコードタイプの作成

次に、問い合わせサポートプロセスと [Type (種別)] 項目の正しい選択リスト値を使用して、レコードタイプを作成します。

1. Object Manager (オブジェクトマネージャー) で [Case (ケース)] を表示し、[Record Types (レコードタイプ)] を選択します。
   
2. [New (新規)] をクリックして、項目の詳細を入力します。
   
   • Existing Record Type (既存のレコードタイプ): Master (マスター)
     
   • Record Type Label (レコードタイプの表示ラベル): Inquiry (問い合わせ)
   • Support Process (サポートプロセス): Inquiry Process (問い合わせプロセス)
     
   • Description (説明): Record type for inquiries (問い合わせのレコードタイプ)
     
3. [Active (有効)] がオンになっていることを確認します。
   
4. [Make Available (使用可能に設定)] チェックボックスをオンにし、列内のすべてのチェックボックスがオンになっていることを確認します。
   
5. [Next (次へ)] をクリックします。
   
6. [Apply one layout for all profiles (1 つのレイアウトをすべてのプロファイルに適用する)] がオンになっていることを確認します。
   
7. 選択リストから [Case Layout (ケースレイアウト)] を選択します。
   
8. [Save (保存)] をクリックします。
   
9. [Picklists Available for Editing (選択リスト)] セクションで、[Type (種別)] 項目の横にある [Edit (編集)] をクリックします。
   
10. Control または Command キーを押しながら、[Selected Values (選択済みの値)] リストから [Product Specifications (製品仕様)]、[Shipping (納入)]、[Warranty (保証)] を選択します。
    
11. 削除矢印 をクリックして、[Available Values (選択可能な値)] リストに移動します。
    
12. [Save (保存)] をクリックします。
    

これで、Noah のサポートチームが必要とするレコードタイプが作成されたので、次は製品サポートケースのエスカレーションルールを作成して、チームがサービスレベル契約を順守するようにします。