グラフで概要を把握し、テーブルで詳細を把握

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。
  • グラフウィジェットとテーブルウィジェットを使用する場合を説明する。
  • ダッシュボードにグラフウィジェットとテーブルウィジェットを追加する。

グラフとテーブルの連携による全体像の提供

グラフではデータが視覚化されるため、ユーザはすばやく概要を理解したり、比較を行ったり、トレンドを識別したりできます。詳しく調べる必要がある場合には、テーブルでレコードレベルの詳細を参照できます。たとえば、グラフには各営業担当の商談の合計金額が表示され、テーブルには各商談レコードの詳細が表示されます。

では、Analytics ではデータの全体像を示すために、グラフとテーブルがどのように連携するのでしょうか? グラフの区分を選択すると、テーブルのレコードのリストが絞り込まれます。たとえば、グラフで Irene Kelley の商談種別を選択すると、テーブルには選択した種別の彼女の商談のみが表示されます。グラフウィジェットでの選択によって、テーブルウィジェットの結果が絞り込まれます。

ウィジェットのインタラクションについては、この後の単元で詳しく説明します。ここでは、営業担当を比較するという Laura の要求に戻りましょう。

営業担当のランク付けと目標達成の確認

Laura は、ダッシュボードで営業担当を比較し、現在どの営業担当が目標を達成しているかを特定したいと考えています。営業担当同士を比較するには、合計商談金額によって営業担当をランク付けするグラフを作成します。

不成立だった商談はランキングや目標に影響しないため、グラフから除外します。(この情報は [Lost Opportunities (不成立商談)] 数値ウィジェットで参照でき、テーブルを追加すれば各不成立商談についての詳細を表示できます)。

では始めましょう。

  1. 編集モードで、グラフウィジェット (1) をダッシュボードキャンバスにドラッグし、ウィジェットのサイズと位置を次のスクリーンショットのように調整してから、[グラフ] (2) をクリックします。グラフウィジェットにマウスポインタを置くと、ウィジェット内部に [グラフ] ボタンが表示されます。
  2. 表示ラベルを「Opp Amount by Owner and Type (所有者および種別ごとの商談金額)」に設定します。前のステップを作成するときに選択したデータベースが再利用されます。次に進む前に、データセットを選択するように促されなかったことに気付いたでしょうか。前のクエリに基づいて DTC Opportunity データセットが選択されています。同じデータセットを使用しますが、必要であれば [戻る] をクリックして別のデータセットを選択できます。
  3. [棒の長さ] 項目で、基準を行数から Amount (金額) 合計に変更します。
  4. 営業担当ごとに結果をグループ化するには、[横棒] 項目の [+] をクリックし、[Opportunity Owner (商談所有者)] を選択します。
  5. [Opportunity Type (商談 種別)] に基づく 2 つ目のグループ化を追加します。グループ化による影響はグラフによって異なります。たとえば、グラフではグループ化を区分または色分けによって表すことができます。また、複数のグループ化を追加する場合は、グループ化の順序によっても違いが生じます。時間があるときに、さまざまな順序を試して、各グラフ種別での影響を確認してください。この場合は、商談所有者が 1 つ目のグループ化で、商談種別が 2 つ目のグループ化です。横棒グラフに、商談所有者および商談種別ごとの合計商談金額が表示されています。
  6. 不成立だった商談を除外するには、[検索条件] タブで、[条件] の下にある [+] をクリックし、[Stage (フェーズ)] を選択してから、[09 - Lost (09 - 不成立)] を除くすべての値を選択します。[フェーズ] 項目に使用できるすべての条件値のうち、1 つ以外のすべての値が選択されています。
  7. 条件を適用するには、[追加] をクリックします。
  8. 営業担当を合計商談金額によってランク付けするには、[データ] タブで、[Amount (金額) 合計] 基準の横にある下矢印をクリックし、[降順に並び替え] を選択します。ヒントヒント: また、[Amount (金額) 合計] という軸のタイトルをクリックしても、並び替え順を変更できます。基準メニューには、結果を並び替えるオプションなどがあります。クエリの結果もランク付けされますが、営業担当順にはなりません。グラフでは、営業担当と商談種別の各組み合わせに基づいてランク付けされます。担当者のみに基づいてランク付けする場合は、異なる種類のグラフを使用します。どの担当者にも複数のバーがあるため、各担当者の商談の合計を簡単に把握することができません。
  9. 画面の右側で、[グラフ] ボタン ([グラフ] ボタン) をクリックし、[積み上げ縦棒] を選択してから、もう一度ボタンをクリックして右側のペインを閉じます。横棒グラフと縦棒グラフは 1 つの基準に基づいてデータのグループのランク付けを視覚化するのに優れていますが、それはグループ化が 1 つの場合に限られます。複数のグループ化がある場合は、積み上げ横棒グラフと積み上げ縦棒グラフの方が適しています。
  10. フォーマッティングボタン をクリックし、ウィジェットパネルでスクロールダウンして [Y 軸 (左)] セクションを展開し、次のプロパティを設定します。
    ウィジェットのプロパティ 設定
    役職 「Total Amount」 (合計金額) に設定します。
    基準線 目標ラインを表示するには、[+ 基準線] をクリックし、値に「22500000」、表示ラベルに「Quota $22.5M」 (目標 2,250 万ドル) と入力します。ダッシュボードをプレビューすると、目標ラインはグラフの最後の棒よりもやや上になります。そうなっていない場合は、基準線の値を正しく入力したか確認してください。
  11. さらにスクロールダウンして [X 軸] セクションを展開し、X 軸のタイトルに「Sales Rep」 (営業担当) と入力します。積み上げ縦棒グラフに、進行中の商談と成立した商談の合計金額が営業担当および商談種別ごとにグループ化されて表示されます。色分けによって、異なる商談種別が表されています。
  12. [完了] をクリックします。
  13. ダッシュボードを保存します。

注目する商談の表示

Laura は、概要と詳細を切り替えるために、Analytics のグラフと個々の Salesforce レコードの間を移動することができますが、それは若干ややこしいですし、Analytics テーブルにレコードの詳細を表示できますので、そうした方が良いでしょう。ダッシュボード内にグラフとテーブルがあれば、Laura は同時に両方を見ることができます。

各商談の詳細を表示するテーブルを追加しましょう。

  1. ツールバーのテーブルウィジェットをキャンバスにドラッグし、テーブルのサイズを幅 12 セル、高さ 8 セルに広げて、[テーブル] をクリックします。The
  2. 表示ラベルを「Opp Record Details (商談レコードの詳細)」に設定します。
  3. テーブルモードボタン をクリックして、[値テーブル] を選択します。テーブルの他のオプションに比較テーブルやピボットテーブルなどもあります。ただし、ここではテーブル比較 (カスタム列の作成や行のグループ化を行う) もピボットテーブルも必要ありません。データセットの項目を表形式で表示するために未加工データテーブルが必要なだけです。
  4. テーブルの列として表示するデータセットの項目を指定するには、[列] ボックスの下部にある [編集] ボタン をクリックします。未加工データテーブルにデフォルト列が表示されます。これらは変更できます。
  5. 次の項目のみを選択します。その他の項目は削除します。
    • 取引先名
    • Amount (金額)
    • 完了予定日
    • 商談名
    • Opportunity Owner (商談所有者)
    • Opportunity Type (商談種別)
    • Product Family (製品ファミリ)
    • フェーズ
  6. [列を更新] をクリックして、選択した項目をテーブル列として表示します。ヒントヒント: テーブル内の列の順序を変更するには、[列] ボックス内で列をドラッグアンドドロップします。列に基づいてレコードを並び替えるには、ダッシュボードのプレビュー中にテーブルの列ヘッダーをクリックします。 テーブルの列が [列] ボックスに表示されます。
  7. 他の列のスペースを広げるために、[#] 列を取り除きましょう。フォーマッティングボタン をクリックして、[その他] セクションを展開し、[行インデックス列を表示] オプションをオフにします。ウィジェットのプロパティが右側のペインに表示されます。
  8. [完了] をクリックします。ダッシュボードにテーブルが表示されますが、右側に空白があります。テーブルウィジェットのプロパティでこの点を修正し、このスペースにすべてのテーブル列がぴったり収まるようにします。
  9. ウィジェットのプロパティの [スペーシング] セクションで、[列幅] に [ウィジェットに合わせる] を選択します。テーブルがダッシュボードの幅全体に広がります。
  10. ダッシュボードを保存します。

順調です! テーブルウィジェットに、各商談の詳細が表示されるようになりました。また、グラフウィジェットで営業担当がランク付けされ、どの営業担当が目標達成のために更なる商談成立を必要としているかが表示されています。テーブルウィジェットに、各商談の詳細が表示されます。

次は、検索条件を追加して、Laura が営業担当、フェーズ、商品ファミリ、商談金額など、別の角度から営業パフォーマンスを分析できるようにします。これは次の単元で説明します。