ユーザがダッシュボードの結果を絞り込めるセレクタの追加
Analytics ダッシュボードでの検索条件の探索
ダッシュボードに検索条件ウィジェットを追加すると、ユーザがデータをさまざまな切り口から分析し、結果を異なる角度から検討できます。たとえば、ダッシュボードの結果を特定の営業担当や商品ラインに絞り込むことができます。検索条件ウィジェットには次の 2 種類があります。
各営業担当のパフォーマンスを確認
各営業担当のパフォーマンスを参照するために、Laura はダッシュボードを営業担当別に絞り込めるようにする必要があります。たとえば、Laura が Dennis の目標達成を支援するには、Dennis の進行中の商談と成立した商談の金額を参照し、商談レコードを参照する必要があります。
営業担当の検索条件を追加しましょう。
- 編集モードで、グローバル検索条件パネルウィジェットをダッシュボードキャンバスのグラフの上にドロップします。赤いボックスが表示されます。このボックスは、グラフウィジェットのデフォルトのサイズを示しています。赤い色はここに配置できないことを表します。コンテナウィジェットを除き、ウィジェットは重ねることができません。
- ウィジェットをドラッグしながら Shift をタップすると、リフローが有効になり、既存のウィジェットが下に移動してスペースができます。次に、[Sales Performance Datasets (営業パフォーマンスデータセット)] テキストウィジェットとグラフウィジェットの間にパネルウェジットを配置します。
- ユーザが営業担当を絞り込めるようにするには、パネルウィジェットをクリックして、[DTC Opportunity (DTC 商談)] データセットと [Opportunity Owner (商談所有者)] 項目を選択します。
- [作成] をクリックして、このデータセット項目に基づいて検索条件を作成します。
- ダッシュボードへの変更を保存します。すばらしいですね。ダッシュボードを参照するユーザが、この検索条件を使用して特定の営業担当に注目することができるようになりました。
ヒント: グローバル検索条件のタイトルは変更できません。基になる項目の表示ラベルに対応しているためです。検索条件のタイトルを「商談所有者」ではなく「営業担当」にするには、基になるデータセット項目の表示ラベルを変更します。
パイプラインの状況の確認
- グローバル検索条件パネルウィジェットで、[すべてのグローバル検索条件] を選択します。
- [グローバル検索条件を管理] をクリックします。
- [グローバル検索条件を追加] をクリックし、[Stage (フェーズ)] を選択して、[作成] をクリックします。
- ダッシュボードを保存します。
各商品ラインの状況を確認
商談所有者とフェーズの検索条件は作成済みですが、商品ファミリ別に絞り込むことができれば、営業チームが各商品ラインの販売に集中しやすくなります。
- [Product Family (商品ファミリ)] 項目に基づく別のグローバル検索条件を追加します。以前の検索条件と同様に、検索条件は選択しません。
- 検索条件を作成するには、[グローバル検索条件を追加] | [作成] をクリックします。
次のセクションでは商談規模で検索条件を追加し、Laura と営業担当が、より有利な商談に集中できるようにします。
これらの商談の金額は?
金額基準に基づいて検索条件を構築し、営業担当が目標を最速で達成できる案件、つまり百万ドルを超える商談などに集中できるようにしましょう。
- [Amoun (金額)] 項目に基づく別のグローバル検索条件を追加します。
- 検索条件を作成するには、[グローバル検索条件を追加] | [作成] をクリックします。
- パネルウィジェットのグローバル検索条件の右側にある余白をなくすには、ウィジェットの [行あたりの検索条件数] プロパティを [4] に設定します。
- ダッシュボードを保存します。
先ほどは、Laura がチーム全体の進行中の商談、成立した商談、不成立だった商談の金額を特定できるようにしました。また、営業担当をランク付けし、パフォーマンスが低い営業担当を特定するグラフも作成しました。さらに、各商談レコードの詳細を表示するテーブルを作成しました。
追加したグローバル検索条件のおかげで Laura はこのすべての情報を営業担当、フェーズ、商品ファミリ、商談金額別に分析できるようになりました。あなたが作成したルールを使用して、Laura はチームの各メンバーの進捗状況を追跡できます。たとえば、検索条件を使用して、Irene Kelley が成立させた 25 万ドル以上の商談を参照することができます。これらの商談だけで Irene はすでにボラボラへの切符を手に入れたようです。Irene は荷造りを始めた方が良さそうですね。
次の単元では、さまざまな角度からビジネスを分析できるように、これらのウィジェットを相互に連携させて、ダッシュボードの焦点を変更する方法を学習します。