ビジネスを評価するための主要な総計値の追加

Laura は、営業担当とマネージャーが、現在パイプライン内にある商談の金額や、成立した商談と不成立だった商談の金額を知ることができるようにしたいと考えています。それらの総計値を表すのに最適な方法は数値ウィジェットを使用することです。

ダッシュボードに次の数値ウィジェットを作成しましょう。

各ウィジェットの金額は、DTC Opportunity データセットの [金額] 項目に基づいて計算します。(このデータセットは、サインアップした Analytics Developer Edition 組織に付属しています。)進行中の商談、成立した商談、不成立だった商談の合計金額を得るには、異なる条件を適用します。たとえば、進行中の商談のみの合計金額を得るには、成立した商談と不成立だった商談のレコードを除外する必要があります。

これらの計算はどこで作成するのでしょうか? クエリを使用します。クエリについては、次の動画をご覧ください。

1. [Sales Performance (営業パフォーマンス)] ダッシュボードが編集モードの状態で ([編集] ボタンをクリックしてダッシュボードを編集モードにする)、上部の数値ウィジェットにマウスポインターを置き、中央部分をクリックします。これにより、この数値ウィジェットの値を計算するためのクエリを作成するウィザードが開きます。
   
2. データセットのリストで、[DTC Opportunity (DTC 商談)] を選択します。  メモ: データを利用できないというエラーが表示される場合は、[Close the wizard (ウィザードを閉じる)] をクリックして、再度 [数値ウィジェット] をクリックします。データセットがまだ作成されていない場合、このエラーが発生します。Analytics DE 組織にサインアップすると、このデータセットが作成されます。数分待たなければならない場合もあります。エラーが発生しない場合は、エクスプローラーが開き、クエリの視覚的表現が表示されます。デフォルトのクエリでは、選択されたデータセットの合計レコード数が計算されます。パイプ内の合計商談金額を表示するように、このクエリを変更しましょう。データセットの各行が商談を表しているため、すべての行の商談金額を合計します。そのために、レコードの件数を合計商談金額に変更しましょう。
3. [棒の長さ] の下の [行 計数:] をクリックし、[合計] | [Amount (金額)] を選択します。
4. 進行中の商談の金額のみを表示するために、成立した商談と不成立だった商談を除外する条件を追加しましょう。
5. [検索条件] をクリックし、[条件] タブの下の [+] をクリックし、[Stage (フェーズ)] を選択します。メモ: 検索ボックスに「Stage (フェーズ)」と入力すると、項目をすばやく見つけることができます。
6. [08 - Won (08 - 成立)] および [09 - Lost (09 - 不成立)] 以外のすべての値を選択します。
7. [適用] をクリックします。
8. クエリに表示ラベルを付けるには、[タイトル未定のクエリ] の横にある鉛筆をクリックし、「Open Opp Amount (進行中の商談金額)」と入力します。メモ: クエリ表示ラベルは、ウィジェットに適用するときにクエリを識別するのに役立つため重要です。Analytics では表示ラベルに基づいて ID が生成されるため、クエリの作成時に表示ラベルを追加することをお勧めします。クエリを作成すると、ID は ダッシュボードJSON を編集しない限り変更できません。(Analytics では、ID を使用してバックグラウンドでクエリをダッシュボード JSON で識別します)。
9. [完了] をクリックします。最初の数値ウィジェットを作成できました。残念ながら、ウィジェットのタイトルが表示されず、数字の一部が切り捨てられています。では早速、ウィジェットのプロパティを変更して、これらの問題を修正しましょう。
10. ウィジェットを選択し、そのプロパティを表示して、[タイトル] プロパティを [金額合計] から [進行中のパイプライン] に変更し、[数値を短縮] を選択して、[テキストスタイル] カテゴリで数値のサイズを 20 に増やします。この時点でダッシュボードをプレビューすると、ウィジェット内に新しいタイトルと短縮された数値が表示されます。[プレビュー] ボタンをクリックします。
11. ダッシュボードを保存します。以下のように、新しいタイトルから数値が何を表しているのかがわかり、ダッシュボードを閲覧しているユーザーに馴染みのある用語が使用されています。よくできました。

1. ダッシュボード内の Open Pipeline ウィジェットの位置を指定します。ダッシュボードデザイナーの下部にウィジェットレベルのボタンが表示されます。
2. クエリをコピーするには、[追加アクション] 、[ウィジェットを複製] の順にクリックします。
3. 重複するクエリを編集します 。エクスプローラーでクエリが保持されています。このコピーされたステップでは、進行中の商談ではなく、成立した商談を表示するよう検索条件を変更しましょう。
4. [検索条件] タブをクリックし、[Stage (フェーズ)] 条件をクリックします。
5. [Stage (フェーズ)] 条件の選択をすべて削除し、[08 - Closed Won (08 - 商談成立)] のみを選択します。
6. 新しい検索条件を適用するには、[適用] をクリックします。
7. このクエリを先ほどのクエリと区別するために、この表示ラベルを [Open Opp Amount (進行中の商談金額)] から [Won Opp Amount (成立商談金額)] に設定します。
8. クエリを作成するには、[更新] をクリックします。できました! 次に、この新しいクエリを 2 つ目の数値ウィジェットに適用しましょう。
9. 新しい [Won Opp Amount (成立商談金額)] クエリを 2 つ目の数値ウィジェットの上にドラッグします。よくできました。このウィジェットに、すべての成立した商談の合計金額が表示されるようになりました。
10. 新しいウィジェットを選択して、ウィジェットのプロパティで [タイトル] プロパティを「Won Opportunities」 (成立した商談) に変更し、[数値を短縮] を選択して数値のサイズを 20 に増やします。
11. 同様に、不成立だった商談を表示する 3 つ目の数値ウィジェットも作成します。フェーズの検索条件に [9 - Lost (09 - 不成立)] を選択して、表示ラベルに「Lost Opp Amount」 (不成立商談金額) と入力し、ウィジェットのタイトルを「Lost Opportunities」 (成立しなかった商談) に変更してから、[数値を短縮] を選択して数値のサイズを 20 に増やします。
12. ダッシュボードを保存します。

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