アンケートの送信と追跡

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• アンケートを送信する。
  
• アンケート結果を表示する。
  

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

アンケートの送信

Erin は、アンケートを顧客に送信する準備ができました。次に、アンケートの送信方法を決める必要があります。

• アンケートへの招待リンクを生成するかどうか。Erin は Ursa Major のソーシャルメディアチャネルに招待を投稿するオプションを選びます。
  
• アンケートの招待をメールで送信するかどうか。Erin はこのオプションを選択して、複数のお客様にアンケートを送ることにします。
  

アンケートへの招待リンクを生成する、アンケートへの招待が記載されたメールを送信する、の 2 つが決まったところで、今度は社内または社外のどちらに送信するかを決定します。これは簡単です。今は Erin はアンケートのテストを行っているだけなので、社内のチームメイトに送信します。次に、以下の判断が必要です。

• 回答を匿名にするかどうか。匿名のアンケートでは、名前やその他の識別情報を明らかにせずにアンケートに参加できます。
  
• アンケートに回答した後で、Salesforce で自分の回答を見られるようにするかどうか。これは内部アンケートでのみ可能です。今回は外部アンケートなのでできません。決定すべき項目が 1 つ減りました。
  
• 回答する際に認証を要求するかどうか。要求する場合、社外のアンケート参加者は Experience Cloud サイトにログインしてアンケートに回答する必要があります。要求しない場合は、ログインなしで回答できます。
  

アンケートへの招待リンクの生成

では、Erin がアンケートへの招待リンクを生成する様子を見てみましょう。

1. アンケートビルダーの上部で [送信] をクリックします。
   
2. [招待を受ける] をクリックします。
   
3. アンケートの参加者の種類として [社内の参加者] を選択します。
   
4. [回答を匿名化] を選択します。
   
5. アンケートの有効期限が特定の日付に自動的に切れるように [自動失効] を選択します。
   
6. [リンクをコピー] をクリックします。
   
7. 参加者にリンクを送信します。Erin が社内のコミュニケーションチャネルでチームメイトにリンクを共有し、アンケートへの招待レコードが作成されます。
   

Erin が社外の参加者にアンケートを送信する確信が持てたら、Maria は公開アンケートへの招待を作成するデフォルトのサイトとして Experience Cloud サイトを選択する必要があります。

アンケートへの招待のメール送信

次に、Erin はアンケートへの招待をメールで送信します。招待を送信する前に、いくつか決めなければならないことがあります。

• 特定のアンケートの質問へのリンク、またはアンケートの開始リンクのどちらをメールに記載するか? Erin はアンケートの開始リンクを送信することにします。
  

特定の質問へのリンクを送る場合は、ネットプロモータースコア (NPS)、評価、スコアというタイプの質問を選択できます。

• リード、取引先責任者、社内メンバーのどれにアンケートへの招待を送るか。これは簡単です。まず自分にメールを送信して受信トレイ内でメールがどのように表示されるかを確認したいので、自分の組織のメンバーを選択します。
  

では、Erin がアンケートへの招待リンクを送信する様子を見てみましょう。

1. アンケートビルダーの上部で [送信] をクリックします。
   
2. [メールの送信] をクリックします。
   
3. [アンケートリンク] を選択します。
   
4. [Next (次へ)] をクリックします。
   
5. [個人に送信] を選択します。
   
6. [Next (次へ)] をクリックします。
   
7. 招待の送信先のメール ID を入力します。このバッジでは、自分のメール ID を入力します。
   
8. 件名を「Request feedback on the installation of your Ursa Major Solar solar panels」(Ursa Major Solar ソーラーパネルの設置に関するアンケートのお願い) に変更します。
   
9. 本文には「Please provide your feedback on the installation of Ursa Major Solar's solar panels」 (Ursa Major Solar ソーラーパネルの設置についてご感想をお聞かせください) という 1 行を追加します。
   
10. [Next (次へ)] をクリックします。
    
11. [回答を匿名化] を選択します。
    
12. [自動失効] を選択して、有効期限を追加します。
    
13. [送信] をクリックします。
    
14. アンケートメールを受信したら、回答してください。結果を表示するためには、回答が必要です。
    

• リード、取引先責任者、または組織のメンバーについて 50 件までのメール ID を追加できます。
  
• 送信後にアンケートを変更するには、既存のアンケートの新しいバージョンを作成します。必要な変更を行ったら、新しいバージョンを送信します。
  
• Salesforce 組織外の受信者に送信されたアンケートへの招待メールも、組織から送信された 1 日の合計メール数にカウントされます。メールの制限についての詳細は、「一括メールの制限事項」を参照してください。
  

結果の表示

Erin はランチに出掛け、ぶらぶらと散歩をしています。ですが、結果が気になるのですぐにオフィスに戻りました。すでに 1 件の回答が送られて来ています。

アンケートビルダーで [分析] をクリックして結果の概要を表示します。まだ 1 件だけしか戻って来ていませんので、特に見るべきものはありません。ただし、実際に反応が戻って来始めたわけですから、何かすべきことがあるはずです。彼女は、結果をチームと共有しようと考えています。皆は、ダッシュボードとレポートで結果を追跡したいと考えています。Erin は Maria に回答を追跡するレポートの作成を手伝ってほしいと依頼しました。

Maria はレポートを作成する必要はありません。カスタムレポートタイプを作成する必要があるだけです。Erin は、そのレポートタイプを使用して独自のレポートを作成できます。

レポートタイプとは、レポートを簡単に作成できるようにするテンプレートです。レポートタイプによって、レポート作成時に使用可能な項目とレコードが決まります。項目は、主オブジェクトと関連オブジェクト間のリレーションに基づいて選択されています。たとえば、標準のアンケートの回答レポートタイプでは、「アンケートの回答」をプライマリオブジェクト、「アンケートの質問への回答」を関連オブジェクトとして使用します。

レポートタイプに必要な情報が揃ったら、Erin はレポートとダッシュボードを作成してチームと共有します。

Maria はカスタムレポートタイプを作成します。

1. をクリックし、[設定] を選択します。
   
2. [Quick Find (クイック検索)] ボックスに Report Types (レポートタイプ) と入力し、[Report Types (レポートタイプ)] をクリックします。
   
3. 確認メッセージが表示されたら、[続行] をクリックします。
   
4. [新規カスタムレポートタイプ] をクリックします。
   

新しいカスタムレポートタイプが作成されたので、その名前、ラベル、そしてカテゴリを定義します。後でレポートタイプを簡単に見つけてレポートを追加できるように、名前はできるだけ分かりやすいものにしましょう。カスタムレポートタイプで指定するオブジェクトは、後でレポートを作成する際に使用される項目を決定します。Maria は、アンケートの質問オブジェクトを主オブジェクトとして使用します。

1. [主オブジェクト] で [アンケートの質問] を選択します。
   
2. レポートタイプの表示ラベルに Survey Questions (アンケートの質問) と入力します。
3. レポートタイプ名に Survey_Questions と入力します。
4. 説明に Special reports for results by questions (質問別の結果の特別レポート) と入力します。
5. [カテゴリに格納] で [その他のレポート] を選択します。
   
6. [Next (次へ)] をクリックします。
   

レポートレコードセットを定義します。Maria は、アンケートの質問オブジェクトをアンケートの質問への回答オブジェクトに関連付けます。プライマリオブジェクトに最低 1 つの関連オブジェクトレコードが含まれるレコード (最低 1 つの招待が含まれるアンケート) のみが返されます。Maria の例では、最低 1 つの関連する「アンケートの質問への回答」レコードを持つ「アンケートの質問」レコードのみがレポートに表示されます。

1. アンケートの質問オブジェクトで [クリックして他のオブジェクトと関連付ける] をクリックします。
   
2. 関連オブジェクトとして [アンケートの質問への回答] を選択します。
   
3. [Save (保存)] をクリックします。
   

Maria は、新しいカスタムレポートタイプに関する情報を Erin に伝えます。Erin は、新しいレポートタイプを使用してすばやくレポートを作成します。

1. アプリケーションランチャーで、[レポート] を見つけて選択します。
   
2. [新規レポート] をクリックします。
   
3. [その他のレポート] セクションで [Survey Questions (アンケートの質問)] を選択します。
   
4. [Start Report (レポートを開始)] をクリックします。
   
5. レポートに Customer Review of Solar Panels (ソーラーパネルに関するお客様のレビュー) という名前を付けます。
6. [アウトライン] タブをクリックします。
   
7. [列] 項目で 2 つの [名前] 項目を削除し、次の項目を追加します。
   

• 招待: 名前
  
• 質問名
  
• データ型
  
• 回答の値
  

8. [検索条件] タブをクリックします。
   
9. [項目] 項目で、[アンケートバージョン: 名前] の検索条件を追加し、次の検索条件を指定します。
   

• 演算子: 次の文字列と一致する
  
• 次の項目に、Customer Review of Solar Panels (ソーラーパネルに関するお客様のレビュー) というアンケート名を入力します。

10. [Apply (適用)] をクリックします。
    
11. [更新] をクリックしてレポートをプレビューします。
    
12. [保存 & 実行] をクリックします。
    
13. レポートの説明に Responses to the Customer Review of Solar Panels survey (ソーラーパネルに関するお客様のレビューへの回答) と入力します。
14. [フォルダーを選択] をクリックします。
    
15. レポートを保存するフォルダーとして [公開レポート] を選択します。
    
16. [Save (保存)] をクリックします。
    

Erin は、最初の顧客満足度アンケートを作成し、顧客に送信し、非常に役に立つ結果を入手しました。また、結果をチームと共有する方法を容易にしました。Erin は今後のアンケートも楽しみにしています。あなたも使用してみませんか?

リソース

• Salesforce ヘルプ: アンケートへの招待リンクの送信
• Salesforce ヘルプ: アンケートバージョンの作成
• Trailhead: Lightning Experience のレポートおよびダッシュボード